株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
スポンサー（主幹事）：杏信証券（株
深圳浩鵬科技有限公司（以下、「浩鵬科技」、「発行人」または「会社」）は、2000万元以下の普通株式の新規株式公開を行う予定です。 (A 株）（以下「本件募集」）は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）より、SFC Permit No.[2022] 1267 の認可を受けています。 この文書は、業務・資本提携および第三者割当てによる無担保転換社債型新株予約権付社債発行に 関して一般に公表するために作成されたものであり、当社の発行する有価証券についての投資の募集、購入の勧誘行 為を目的として作成されたものではありません。 2022年8月24日（T日）に深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の取引システムを通じて実施される予定です。
(以下「スポンサー（主幹事）」または「杏信証券」といいます。）の発行する株式数は 2,000 万株であり、その全てが公募による新株式発行です。 発行会社の株主による旧株式の譲渡は行われません。 発行される株式は、深セン証券取引所に上場される予定です。
発行者及びスポンサー（主幹事）である安信證券は、特に以下の点に留意して投資家の皆様にお知らせします。
(I）発行プロセス、サブスクリプション、支払い、および他の重要な側面の問題、に投資家の注意を喚起してください。
1、発行は直接価格決定され、オフラインでの問い合わせや募集を行うことなく、全株式がオンラインで一般投資家に発行されます。
2、発行価格は：52.19元/株です。 この価格は、PER（株価収益率）に換算すると
(1) 17.24 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の経常外損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 22.99 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の特別損益前・後 の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を本件発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
証監会が公表した「上場会社産業分類指針（2012 年改訂版）」によれば、発行者の属する産業は「電気機械器具製造業（C38）」となっています。 発行体の業種は、CSI Index Co.が公表する「電気機械器具製造業（C38）」です。
中国証券インデックス株式会社が発表した2022年8月19日（T-3日）時点の業界の最新1ヶ月静態平均PERです。 発行価格である1株当たり52.19元は、2021年の発行体の親会社株主帰属当期純利益の22.99倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月静態平均PERよりも低くなっています。
投資家は、2022年8月24日（T-Day）に深セン証券取引所の取引システムを通じて、9:15～11:30および13:00～15:00に時価でオンライン引受を行う際にこの価格を参考にしてください。 引受金の支払いは必要ありません。
3、ネット投資家は、自ら申込みの意思表示を行うべきであり、新株の申込みを証券会社に全面的に委ねることはできない。
4、オンライン投資家は新株の抽選に当選した後、「深圳浩鵬科技有限公司の新規株式公開のオンライン価格発行の抽選結果発表」に従って、支払い義務を履行する。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従う。 当選したオンライン投資家が放棄した株式および中国証券保管清算機構深セン支店（以下、「中国証券保管清算機構深セン支店」）が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けるものとします。
5.オンライン投資家の申込株数が一般募集の株数の70％を下回った場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について情報開示します。
6.オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が直近で申込みを放棄した翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン申込に参加できないものとします。 (II) 本件発行に関して証監会またはその他の政府部門が行ったいかなる決定または意見も、発行者株式の投資価値または投資家の利益に関する重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
(III）本件募集に参加しようとする投資家は、2022年8月22日（T-2日）にCSRCの指定するウェブサイト（住商情報サイト：www.cn.info.com.cn、CSIウェブサイト：www.cs.com.cn、中国証券ウェブサイト：www.cn.stock.com、証券時報ウェブサイト：www）で開示した情報をよく読んでおく必要があります。 stcn.com.; Securities Daily.com: www.zqrb.cn.; Economic Reference.com: www.jjckb.cn.) および関連情報、特にその中の「重要事項に関するお知らせ」「リスク要因」の項を参照し、発行者の目論見書および関連情報の全文を十分に理解してください。 特に、その中の「重要な事項に関する注記」及び「リスク要因」の章では、発行者の様々なリスク要因を十分に理解し、その経営状況や投資価値についてご自身で判断され、慎重な投資判断をされることをお勧めします。 発行体は、政治、経済、産業、経営などの変化に左右されやすく、それに伴う投資リスクは投資家が負担することになります。
(Ⅳ)オンライン発行株式には流通制限およびロックアップ措置はなく、発行株式は深セン証券取引所への上場日から流通を開始します。 投資家は、上場初日の流通増加から生じる投資リスクに留意する必要があります。
(V) 発行価格は1株当たり52.19元であり、投資家は以下の状況を踏まえて、この価格設定の妥当性を判断するよう求められています。
注1）1株当たり発行価格52.19元は、発行者の2021年親会社株主帰属当期純利益（非経常的損益控除前・控除後）の低い方の22.99倍の希薄化PERに相当します。 証監会が定める「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「電気機械器具製造業（C38）」です。 CSI Index Co.が発表する2022年8月19日（T-3日）時点の業界最新1ヶ月静態平均PER。 2022年8月19日に先立つ20取引日（T-3日含む）の平均株価を基に算出した2021年の類似上場企業の平均静止PERは、118.02倍です。 本件PERは、CSIインデックス株式会社が公表する直近1ヶ月の業界静態平均PER及び2021年の類似上場企業の静態平均PERよりも低い水準となっています。 発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に投資リスクへの注意を喚起し、本発行の価格設定の妥当性を慎重に検討し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
2、発行価格の具体的な分析については、同日発表の「Shenzhen Haopeng Technology Company Limitedの新規株式公開に関するお知らせ」をご参照ください。
3.上場後、発行価格を下回るリスクがあること。 規制当局、発行体、スポンサー（主幹事）は、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証できないため、投資家は価格決定市場に内在するリスク要因に十分注意し、上場後に株式が発行価格を下回る可能性を認識し、リスク認識を高め、バリュー投資の概念を強化し、盲目的な投機を避ける必要があります。
(VI) 発行者が使用すると見込まれる調達金額は、943361,600 人民元です。 発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は1,043800,000元となる見込みで、発行費用100048,400元（付加価値税を除く）を差し引いた純収入は、発行者が発行に使用する予定の収入金額を超えない943616,000元となる見込みです。 調達資金の取得により当社の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営形態、経営・リスク管理能力、財政状態、収益水準および長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
(7)インターネットによる株式公開に参加する投資家は、1つの証券取引口座につき、1つの時価総額を使用することができます。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一のIPOに参加する場合、中国清算・決済深セン支店は、深セン証券取引所の取引システムで時価が確認された投資家の証券口座の最初の申し込みを有効な申し込みとし、残りを無効とします。各IPOにおいて、証券口座の申し込みは1回のみです。 同一の証券口座が同一の新株募集に複数回参加した場合、深セン証券取引所の取引システムで確認された投資家の最初の募集を有効な募集と見なします。
(ⅳ) 本発行完了後、深セン証券取引所での上場および取引には、深セン証券取引所の承認が必要です。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者はオンライン募集に参加した投資家に対して、発行価格に同期間の銀行預金金利を計算した金額を加えた金額で株式を返却します。
(Ⅸ) 発行者の株式はすべて譲渡可能株式です。 発行前の株式には売却制限期間が付されており、当該売却制限の誓約および売却制限期間の取り決めの詳細は目論見書に記載されています。 上記の株式制限の取り決めは、関連法令に基づき、関連株主が企業統治の必要性および経営の安定性に基づいて自主的に行ったものです。
(X)以下の場合には、発行者とスポンサー（主幹事会社）が発行の中止を交渉するリスクがありますので、投資家の皆様はご注意ください。
(1)オンライン投資家による払込株式数が一般募集の株式数の70％未満であること。
(2) 発行体の発行過程で、発行に影響を与える重要な事後的事項が発生した場合。
(3) その他特別の事情があるときは、発行者とスポンサー（主幹事会社）が協議の上、発行を中止することができる。
(証監会は、証券発行の引受過程について事後監督を行い、法令違反の疑いや異常事態があると判断した場合、発行者及びスポンサー（主幹事）に対し、発行の停止または中止を命じ、関連事項の調査を実施することができます。
上記の事由が生じた場合、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、速やかに発行中止の理由及び発行再開の段取りを公表する。 発行停止後、発行者及びスポンサー（主幹事）は、発行許可文書の有効期間内の適切な時期に、証監会への届出を行った後、発行を再開することになります。
(発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が本件募集に参加するためにはバリュー投資の概念を堅持する必要があることに厳粛に留意し、発行者の投資価値を認識し、発行者の成長成果を共有したいと考える投資家が本件募集に参加することを希望していること。
(xii) この投資リスクに関する特別なお知らせは、この銘柄の投資リスクをすべて明らかにすることを保証するものではなく、投資家は証券市場のリスクを十分に理解した上で、自らの経済力、投資経験、リスク、心理能力に基づいて、この銘柄の募集に参加するかどうかを自主的に決定することをお勧めします。
発行体：Shenzhen Haopeng Technology Company Limited スポンサー（主幹事）：Anxin Securities Company Limited 2022年8月23日
