深圳浩鵬科技有限公司
株式の新規公開に関するお知らせ
スポンサー（主幹事）：杏信証券（株
スペシャルノート
(中国証券監督管理委員会（以下「証監会」）の「証券発行及び引受管理弁法」（証監会令第144号）に基づき、安信証券株式会社（以下「安信証券」または「スポンサー（主幹事）」）が行うものであります。 (以下「行政弁法」という）、中国証券協会（以下「証券協会」という）の「新規株式公開及び上場に関する行政弁法」（以下「行政弁法」という）及び「新規株式公開の引受に関する実施規範」（以下「規範」という）が適用されます。 (中国証券協会（以下「証券協会」という）の「新規株式公開引受規範」（CSEC第142号［2018］、以下「規範」という）および深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」という）の「深セン市場における新規株式公開のオンライン募集実施に関する規則」（SZSE［2018］）。 (SZSE [2018] No.279、以下「オンラインオファリング実施規則」）および深セン証券取引所（以下「SZSE」）のその他の関連規則が適用されます。 2、発行プロセス、サブスクリプション、支払い、および発行およびその他の重要な側面の懸濁液の問題は、投資家の焦点に注意を払うしてください。
(1) 発行は直接価格決定され、全株式が深セン市場の非制限付きA株および非制限付き預託証券を保有する一般投資家に時価でオンライン発行され、オフラインでの照会や割当は行われません。
(2) 発行価格は、1株当たり52.19元です。 投資家は、2022年8月24日（Tデー）に深セン証券取引所の取引システムを通じて、発行価格に従い、時価によるオンライン引受の方法で引受を行います。
(3）オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させる全権限を委任しないものとする。
(4) オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、2022年8月26日（T+2）に発表した「深圳浩鵬科技有限公司の株式新規公開の抽選結果に関するお知らせ」に従って支払い義務を履行し、2022年8月26日の末日に資本口座に新株引受のための資金を確保するものとします。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。 当選したオンライン投資家が放棄した株式および中国証券保管清算機構深セン支店（以下「中国証券保管清算機構深セン支店」）が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けるものとします。
(5) オンライン投資家による申込みが一般に公開される株券等の数の7割に満たないときは、発行体及 びスポンサー（主幹事会社）は一般募集を中止し、その旨及びその後の対応を開示します。
(6) オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準に翌日を含めて計算）は、新株、預託証券、転換社債及び交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
3.発行者およびスポンサー（主幹事）である安信証券は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、本公告および同日付で中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された「深セン市浩豊科技有限公司の新規公開における投資リスクに関する特別公告」を読むよう厳重に注意します。
評価・投資リスク警告
1、IPO株式への投資はより大きな市場リスクを伴うため、投資家はIPO株式への投資のリスクを十分に理解し、発行者の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、以下のリスク要因を十分に考慮した上で、慎重に本IPO募集に参加する必要があります。
2 証監会発行の「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「電気機械設備製造業（C38）」であり、CSI Index Co.が発行する 2022 年 8 月 19 日（T-3 日）現在の同産業の最新 1 ヶ月静態平均 PER は、「電気機械設備製造業（C38）」です。37.32倍 発行価格である 1 株当たり 52.19 元は、発行体の 2021 年度の親会社株主に帰属する純利益（中国の会計基準 に従った会計事務所による監査を受けた経常外損益を控除する前後の親会社株主に帰属する純利 益のうち、いずれか低い方を発行後の株式資本で除して算出）の 22.99 倍に相当する希薄化 PER であります。 これは、中国証券インデックス株式会社が発表した業界の直近1ヶ月の静的平均PERを下回るものです。
3.今回の公募増資で発行する株式数は 2,000 万株であり、すべて新株式とし、旧株式の譲渡は行わない予定です。 発行者は資金調達プロジェクトに943361,600元を投資する予定であり、1株当たりの発行価格52.19元、2,000万株の新株発行に基づく推定資金調達総額は1043800万元、発行費用1048400元（消費税別）を差し引くと推定純増資金は943361,600元、1カ月平均価格より高くはないです。 発行費用 100438,400 元（付加価値税含む）を差し引いた純手取額は 943616,000 元となる見込みで、発行体の現在の資金調達プロジェクトに使用する予定額 を超えないものとします。
4.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正され株価が下落し、投資家に損失を与えるおそれがあります。 5.2021年度の営業収益は前年度比26.46％増の3317億9935万元、親会社の所有者に帰属する当期利益は前年度比51.75％増の2538億8020万元、経常外損益控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益は前年度比21.93％減の1816億0430万元を達成しました。 レビュー報告書によると、2022年1月から6月までの営業収益は1,761466千元で、前年同期比7.28％増、親会社の所有者に帰属する当期利益は86,841千900元で、前年同期比23.35％減、特別損益後の親会社所有者に帰属する当期利益は109316千500元で、前年同期比42.81％増となりました。 特別損益控除後の親会社の所有者に帰属する当期純利益は 109316,500 人民元となり、前年同期比 42.81％の増益となりました。
現在の営業状況を踏まえ、2022 年1月から9月までの当社の営業収益は 270943, Beijing Leadman Biochemistry Co.Ltd(300289) ,375600 人民元となり、前年同期比で 10～18％増加する見込みです。 経常外損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する当期純利益は、前年同期比20％～30％増の165749,500元～179560,000元を見込んでいます。 上記の2022年1月から9月までの営業損益の増減率は、当社の試算であり、会計監査人の監査を受けたものではありませんし、利益予測ではありません。
投資家は、発行体の業績変動リスクに留意し、合理的な意思決定プロセスに参加することが重要です。
重要なお知らせ
1.昊鵬科技の2000万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会のSFC許可番号[2022] 1267号により承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は、杏信証券株式会社（以下「杏信」という。 発行者の略称は「Haopeng Technology」、証券コードは「001283」です。
2、一般投資家の直接価格設定（以下、「オンライン発行」といいます）に対する時価によるオンライン加入の発行で、深セン証券取引所に上場する予定です。 株式申込略称は「Haopeng Technology」、オンライン申込コードは「001283」です。
3、今回の公募増資の株式数は2000万株、オンライン募集の株式数は2000万株で、今回の公募増資の株式数の100％を占めます。 今回の発行株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は手配しない。 今回の発行株式には流通経路の制限やロックアップの仕組みはありません。
4.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、発行者のファンダメンタルズ、業界、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件および引受リスクを考慮し、交渉の結果、発行価格を1株当たり52.19元と決定しました。 この価格に対応するPERは以下のとおりです。
(1) 17.24倍（1株当たり利益は、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した2021年度の非経常的な損益を控除する前の親会社株主に帰属する当期純利益を発行前の株式資本合計で除した値のうち、低い方に基づき計算されています。）
(2) 22.99 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の特別損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を、発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は1,043800,000元となり、発行費用10,048400元（付加価値税を除く）を差し引いた純収入は、目論見書で開示した発行のための収入を使用して発行者が投資する金額を超えない943616,000元となる予定です。 発行者の資金使途は、2022年8月22日付のShenzhen Haopeng Technology Company Limitedの株式新規公開の目論見書（T-2）に開示されています。 目論見書および関連情報の全文は、証監会が指定するウェブサイト（国資委ウェブサイト：www.cn.info.com.cn、CSIウェブサイト：www.cs.com.cn、中国証券ウェブサイト：www.cn.stock.com、証券時報ウェブサイト：www.stcn.com、証券日報ウェブサイト：www.zqrb.cn）で閲覧可能です。 …; Economic Reference Network: www.jjckb.cn.)にお問い合わせください。 6、オンライン発行の重要な事項。
(1) インターネットによる申込期間：2022年8月24日（火）9：15～11：30、13：00～15：00 インターネットによる申込の意思表示は個人で行い、証券会社に新株予約の申込の全権利を委任するものではありません。
(2) 2022年8月24日（T日）までに中国証券クリアリング機構深セン支店に証券口座を開設した投資家および
(2) 2022年8月24日（T-Day）までに中国証券決済公社深セン支店に証券口座を開設した深セン市場の非制限付A株および非制限付預託証券の1日の時価総額が1万元以上の投資家は、深セン証券取引所の取引システムを通じてオンライン募集に申し込むことができます。
(3) 投資家は、その保有する非制限付A株および非制限付預託証券の深セン市場における時価総額（以下「時価総額」）に応じて、オンライン申込枠を決定するものとします。 2022年8月22日に先立つ20取引日（T-2日含む）の深セン市場における投資家の非制限A株および非制限預託証券の保有総額に基づき、証券口座開設後20取引日に満たない場合は20取引日を基準に保有額の日次平均時価を算出します。 申込株数単位は 500 株とし、申込株数単位は 500 株またはその整数倍とする。ただし、申込株数の上限は、オ ンライン発行株式数の 1000 分の 1 以下、すなわち 20,000 株までとし、同時に時価を基 準とした申込株数の上限を越えないものとする。 (2) 申込株数の上限は、オンライン募集における株式数の千分の一、すなわち、20,000 株を上限とし、かつ、時価により算出される申込株数の上限を超えないも のとします。
(4) 申込に際しては、申込金の支払いは必要ありません。 IPOの申し込みがオンライン申し込みの上限である2万株を超えた場合、深セン証券取引所の取引システムは無効となり、確認なしに自動的にキャンセルされます。時価で計算したオンライン申し込みの上限を超えた場合、中国清算・決済深セン支店は超過分を無効とします。
(5) 一旦、深セン証券取引所の取引システムで新株の引受が確認されると、これを取り消すことはできない。 投資家は、オンライン発行の新株予約権に参加するために、時価を有する1つの証券口座のみを使用することができ、各証券口座は1回のみ申込みが可能です。 証券口座登録情報の「口座名義人名」及び「有効な身分証明書番号」が同一の複数の証券口座が本オンライン募集に参加した場合、または同一の証券口座が本オンライン募集に複数回参加した場合、深セン証券取引所の取引システムで確認された投資家の時価総額を持つ最初の取引を使用します。 投資家の証券口座のうち、深セン証券取引所の取引システムで時価が確認された最初の引受を有効な引受とし、それ以外は無効な引受とします。
(6) 複数の証券保管振替機構を有する投資家の同一証券口座の時価を合算して計算します。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 複数の証券口座が同一の投資家によって保有されていることを確認するための原則は、証券口座登録データにおける「口座名義人名」と「有効な本人確認書類番号」が同一であることです。 証券口座登録情報は、2022年8月22日（T-2日）終了時点のものです。 融資・調達先の信用証券口座の時価は投資家の保有する時価に、証券会社の譲渡性保証証券の口座の時価は証券会社の保有する時価に、それぞれ統合されます。
7.投資家は新株の抽選に当選した後、「深圳浩鵬科技有限公司株式新規公開の抽選結果に関するお知らせ」に従って、支払い義務を履行するものとします。 オンライン投資家は、支払の際、投資家の証券会社の関連規則に従わなければなりません。
