証券コード： Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 証券略称： Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 発表番号：2022100 転換コード：113629 転換略称：全豊転換債
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
シェルボン転換社債の期限前償還に関するお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うものとします。
重要なお知らせ
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) （以下「当社」という）の株式について、2022年7月26日から2022年8月22日までの間、「CHERVON債」の償還条項が発動されました。 当社は、シェルボン債の繰上償還権を行使しないことを決定し、シェルボン債の繰上償還は行いません。
今後3ヶ月間（すなわち、2022年8月23日から2022年11月22日まで）、「シェルボン転換社債」の償還条項が発動された場合、当社は繰上償還権を行使しないものとします。 なお、「シェルボン転換社債」の償還条項が再度発動された場合には、再度当社取締役会を招集し、繰上償還権の行使の可否を決定します。
I. 「シャルボン社転換社債」の発行と上場の概要
(I) 「チェルボン社転換社債」の発行について
中国証券監督管理委員会（CSRC）の「 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) の転換社債の公募に関する認可」（CSRC License [2021] No.2511）を受け、上海証券取引所の同意を得て、 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) （以下「当社」）は2021年9月14日に転換社債620万株を発行しました。 額面100元、発行総額620000000元、期間6年の転換社債620000000株を発行しました。 転換社債の利率は、1年目0.4％、2年目0.6％、3年目1.0％、4年目1.5％、5年目2.5％、6年目3.0％です。
(II) 「チェルボン社転換社債型新株予約権付社債」の上場について
上海証券取引所の自主規制決定第［2021415号の同意を得て、当社の62,000000元転換社債は、2021年10月21日から上海証券取引所に上場し、略称は「CHERVON Convertible Bond」、社債コードは「113629」となっています。 (iii) 「シャルボン・コンバーチブル
(III) 「チェルボン社転換社債型新株予約権付社債」の転換について
関連法規及び「 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 2021年転換社債の公募について」（以下「目論見書」という）によれば、当社が発行する「CHERVON転換社債」は、2022年3月22日から当社のA普通株式に転換することができます。 当初の転換価格は1株当たり23.03元です。
(Ⅳ)「チェルボン社転換社債」の転換価額の調整。
1.2022年7月4日に、制限付株式211568株を買い戻し、消却し、転換価格を1株当たり23.03元から23.05元に調整し、調整後の転換価格は2022年7月5日から適用されています。
2.2021年度の利益配分計画を実施し、2022年7月21日に全株主に対して10株当たり0.74元（税込）の現金配当を行い、転換価格を1株当たり23.05元から22.98元に調整し、調整後の転換価格は2022年7月21日から適用されました。
シャルボン・コンバートの償還条件とトリガーについて
(I) 償還条項
目論見書によると、条件付償還条項は以下の通りです。
“転換期間中の連続する30取引日のうち少なくとも15取引日の当社株式の終値が現在の転換価額の130％以上（含む）となった場合、当社は、本新株予約権付社債の額面金額に当期の経過利息を加えた金額で、発行済みの本新株予約権付社債の全部又は一部を償還する権利を有する。 本新株予約権付社債の償還期間は、転換期間と同じ、すなわち、発行日の終了から6ヶ月後の最初の取引日から本新株予約権付社債の満期日までとする。
当期の未払利息の計算式は以下のとおりです。 IA = B x i x t/365
IA: 当年度の経過利子を意味します。
B: 本新株予約権付社債の保有者が保有する本新株予約権付社債のクーポンの総額を指します。
i：この転換社債の当年度のクーポンレートを指します。
t: 有利子負債日数、すなわち、最終利子負債日から当年の利子負債償還日までの実際の暦日数（先頭を数え、末尾は数えません）を意味します。
転換価額の調整が前30取引日以内に行われた場合には、調整前の転換価額及び終値は調整日前の取引日に、調整後の転換価額及び終値は調整日以降の取引日に算出されるものとする。”.
(II) 償還条項の発動について
2022年7月26日から2022年8月22日の営業終了時までの30連続取引日のうち15日以上の当社株式の終値が、現在の転換価額（1株あたり298740元）の130％以上であり、「CHERVON転換社債」の償還条項が発動されたこと。
チェルボン社転換社債型新株予約権付社債」の繰上償還を行わないことを決定
当社は、2022年8月22日、第30回第2回取締役会を開催し、「CHERVON転換社債」の償還期間が比較的短いこと、当該資金をプロジェクト建設に充当していることに鑑み、「CHERVON転換社債」の繰上償還を行わない案を検討、承認しました。 当社取締役会は、「シェルボン転換社債」の償還期間が比較的短いこと、当該資金がプロジェクト建設に使用されていること、及び現在の市場環境を鑑み、「シェルボン転換社債」の繰上償還権を行使せず、今後3ヶ月間（すなわち、2022年8月23日から2022年11月22日まで）に なお、当社は、CHERVON転換社債の償還条項が発動された場合、繰上償還権を行使しない。 再び償還条項が発動された場合、当社の取締役会は再度開催され、早期償還権を行使するか否かを決定します。 IV.関連事業体による「シェルボン転換社債」の保有比率の引き下げ
また、「シェルボン転換社債」の償還条件が充足される前の6ヶ月間に、当社の実質的な支配者、 支配株主、5%超の株式を保有する株主、取締役、監督者及び上級管理者のいずれも「シェルボン転換社債」 を取引していないことが確認されています。 本書の日付現在、当社は、当社の実質的な支配者、支配株主、5％超の株式を保有する株主、取締役、監督者及び上級管理者から、今後6ヶ月以内に「CHERVON転換社債」の保有を減らすという計画を受け取っていません。 今後、上記事業者がシェルボン社転換社債の保有を縮小する場合には、関係法令を遵守し、規則に従った情報開示義務を果たすよう促してまいります。
V. 提唱者の検証意見
は、当社の転換社債型新株予約権付社債の公募に関する継続的な監督機関として、「チェ ルボン転換社債」の繰上償還を行わないことについて、当社取締役会において検討し、必要な意思決定手 続きが行われていることを確認しています。
スポンサーは、 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) による「CHERVON債」の繰上償還に異存はない。
VI.閲覧用書類
China International Capital Corporation Limited(601995) 「CHERVON転換社債」の繰上償還不可に関する検証意見について
ここに発表します。
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 取締役会 2022年8月23日
