について
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 特定関係事業者へのA社株式の発行
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
2002年8月
ステートメント
Gf Securities Co.Ltd(000776) 及び証券募集プロジェクトを特に担当するスポンサー代表は、会社法、証券法及びその他の関連法規、証監会及び深セン証券取引所の関連規則に従い、誠意を持って十分に注意し、法律に従って制定された実務規則、業界実務規範及び倫理規範に厳格に従い、本募集スポンサー文書を発行し、その付属書類の真実性、正確性および完全性を保証しています。 この発行保証書は、法律で定められたビジネスルール、業界慣行ルール、倫理規範に厳格に従って発行され、この発行保証書とその付属書の信憑性、正確性、完全性を保証するものです。
この募集スポンサーレターで使用する用語は、別段の定めがない限り、特定者向け A 株 式発行届出目論見書と同一の意味を有するものとします。
目次
ステートメント ………………………… 1 目次 ……………. 2 第Ⅰ部 証券発行の基本情報 ……………. 3 I. 証券発行のスポンサー……… 3 II.証券発行のスポンサーのスタッフ・・・・・・・・。 3 IV. 証券発行のスポンサーと発行者の関係 ……………………………………. 7 V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見 …. 8 第2項 主催者のコミットメント …. 11 第 III 章 証券発行に関するスポンサー機関の推奨 ……………………………………. 13 I. この証券問題に対するこのスポンサー機関の推奨の結論 …. 13 II. 今回の有価証券報告書提出のために実施した手続き 13 III.証券発行は、所定の発行条件を満たしていること。13 IV. 発行者の主なリスク …. 18 V. 発行者の開発見通しに関する評価 ………………………………………….. 23 VI. その他説明の必要な事項 …. 24
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 証券発行のスポンサー
Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下、「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」、「主催者」または「開催者」といいます。） II.証券発行のスポンサー機関の担当者
(I)証券発行の責任者であるスポンサー担当者の氏名とその業務内容
スポンサー代表林敏、経済法学修士、法律専門家資格を持ち、2014年に Gf Securities Co.Ltd(000776) に入社、投資銀行品質管理業務に従事し、金中汽車IPOプロジェクト、 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) IPOプロジェクト、 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) グループ納品債券プロジェクトなどを担当または参加し、投資銀行業務に豊富な経験を有する。
スポンサー代表の黄勝は金融修士号を取得し、 Shanghai Medicilon Inc(688202) 科学技術革新委員会IPOプロジェクト、 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 特定対象へのA株発行プロジェクト、東興医療指示発行プロジェクト、東興医療大型資産再編プロジェクト、 Shanghai Medicilon Inc(688202) 2022年特定対象へのA株発行プロジェクト等に参加し、投資銀行業務においてより幅広い経験を積んでいます。
(II) 証券発行のプロジェクト共催者の名称とその業務内容
劉伯倫、工学修士、公認会計士、法律専門資格、税理士の資格を持ち、2019年に投資銀行業務に従事し、玉天百里IPOプロジェクト、中創IPOプロジェクト、康華科技IPOプロジェクトなどに参加し、投資銀行業務に比較的豊富な経験を有する。
(III)その他のプロジェクトチームメンバー
その他のプロジェクトチームメンバーは、Ren Zhenchao、Fei Cheng、Li Jianan、Zhang Xi、Li Yingwen、Tan Xuです。 III.発行者の基本情報
(I) 発行者の基本情報
会社名 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) （以下略
英語名 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.
株式上場場所 深セン証券取引所
銘柄略称 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) 。
銘柄コード Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
法定代理人 Cao Yu Ping
登録資本金 12,000000人民元
設立年月日 2003年1月15日
上場日 2017年1月12日
本社 南京市経済技術開発区恒発路1号
事務所所在地 南京市経済技術開発区恒発路1号
担当者 Wang Li
郵便番号 210046
インターネットサイト https:// www.hicin.cn。
電話番号 02583241873
ファックス番号 02585514865
電子メール [email protected].
業種 C27 医薬品製造業
医薬品の製造（ライセンスの範囲に準ずる）。 医薬品の開発、植物エキスの開発・製造、自社製品の販売、医薬品・原材料の輸出入取引（国内規制あり）。 (事業活動開始前に関係当局の認可が必要なプロジェクト）。
証券発行の種類 特定のターゲットに対するA株の発行
(II) 発行者の株式資本構成および上位 10 名の株主構成
1.発行者の株式資本構成
2022 年 3 月 31 日現在、発行体の株式資本構成は以下のとおりです。
株式の種類 所有株式数（株） 持株比率
I. 譲渡制限付株式 55,954749 46.63% （注）1．
1.国が保有する株式 – – – 。
2.国有法人が保有する株式 – – – 。
その他の国内保有株 55,954749 46.63
うち、国内法人が保有する株式 – – – 。
その他の国内自然人による保有株式 55,954749 46.63% （注）1．
4.外国人持株数 – – – 0
うち、外国法人が保有する株式 – – – 。
外国の自然人が所有する株式 – – – 。
無制限取得条項付株式 64,045251 53.37％ Ⅱ．
人民元建て普通株式 64,045251 株 53.37％ 1．
2.国内上場外国株式 – – – – 。
3.海外上場外国株式 – – – 。
4.その他 – – – 。
3.総株式数 120000000 株 100.0
2.発行者の上位10名の株主の持株比率
2022年3月31日現在、発行体の上位10名の株主の持株比率は以下のとおりです。
保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数 保有株式数
1 Cao Yu Ping 国内自然人 42.08% 50,491306 37,868479 12,622827
2 Jiang Xiaoqun 国内自然人 9.98% 11,973913 8,980435 2,993478
3 Liu Xiaoquan 国内自然人 6.65% 7,982608 5,986956 1,995652
4 Yao Xiaomin 国内自然人 3.33% 3,991305 2,993479 997826
チベット・トラスト・カンパニー・リミテッド – Tibet Trust Company Limited
5 Tibet Trust – Zhi Zhen 33 Others 1.77% 2,127730 – 2,127730 Pooled Funds Trust Scheme
6 蒋 晋元 国内自然人 0.88% 1,053450 – 1,053450
7 毛 有功 国内自然人 0.73% 872100 – 872100
8 Wei Juan Yi 国内自然人 0.71% 848224 – 848224
9 Wei Wei 国内自然人 0.59% 710658 – 710658
10 # Song Zirong 国内自然人 0.56% 671100 – 671100
合計 67.28% 80,722394 55,829349 24,893045
注）#は信用取引口座での保有株式数を表しています。
(III) 発行者の過去の資金調達、現金配当および純資産の変動に関する説明書
当社の上場来の資金調達額、配当額および純資産額の推移は以下のとおりです。
単位：百万人民元
25,208.00 (2016年6月30日現在) 新規公開前の直近期間の末日における親会社に帰属します。
当社の純資産
発行時期 発行形態 純発行額
継続的な資金調達
2017年1月 新規公募増資 19,845.70
初回発行後の累積分配金 11,900.00
発行前の直近期間末の親会社への帰属 96,286.96 円（2022 年 3 月 31 日現在）。
当社の純資産
注）2021年における発行者の利益配分計画：2021年12月31日現在の当社株式資本120000000株に基づき、全株主に対し10株あたり2.5元（税込）の現金配当、総額30,000000元（税込）とする。 上記の利益配分計画は、2021 年度の発行者の株主総会で承認されています。
