盛東能源有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： Guoyuan Securities Company Limited(000728) 。
スペシャルノート
(盛東能源株式会社（以下、「当社」）は、「有価証券の発行及び引受け等に関する規則」（証券監督管理委員会令第144号）、「株式の新規公開に関する規則」（以下、「IPO」）に基づき、以下のとおり、株式の発行及び引受けを行いますので、お知らせします。 第142号）、深セン市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則（証商［2018］第279号）（以下「オンライン募集に関する実施規則」）、深セン市場における新規公開株のオフライン募集に関する実施規則（証商［2020］第483号、以下「オフライン募集に関する実施規則」）である。 (以下「オフ ラインオファリング実施規定」といいます。）その他関連する規定を整備し、IPO の企画・実施にあたります。
盛東方能源の新規株式公開のオフライン募集は、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の株式オフライン募集のための電子プラットフォームを通じて実施されました。 電子公募の詳細については、蘇州取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載される「公募増資等実施規程」等をご参照ください。 なお、本件オンライン申請は、証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンライン投資家の皆様におかれましては、本発表及び証券取引所が公表する「オンライン募 集に関する実施規程」をよくお読みいただき、ご理解いただきますようお願いいたします。
1.投資家の皆様におかれましては、本募集の手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処理等につき、以下の点にご留意ください。
(1) 発行者及びスポンサー（主幹事）会社（以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」又は「スポンサー（主幹事）会社」という）は、事前調査の結果に基づき、残額及び募集予定数、所在業界、類似企業、市場環境、資金調達等を勘案の上、検討します。 事前調査の結果、発行価格として1株あたり26.78人民元が、残りの見積もりと引受数、企業の属する業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して交渉されています。
投資家は、2022年8月30日（T日）に1株あたり26.78元でオンラインおよびオフラインで引受を行い、引受資金を支払うことなく、引受を行うことができます。 オフライン発行の申込期日はオンライン申込期日と同じで、2022 年 8 月 30 日（T 日）である。 その中で、オフラインの申し込み時間は09:30～15:00、オンラインの申し込み時間は09:15～11:30、13:00～15:00となっています。
(2) 事前照会終了後、スポンサー（主幹事）は、無効見積もり排除後の照会結果に基づき、全出資対象の見積もり価格を高いものから順に、同一提案価格の申込数量を小さいものから順に、提出時刻（深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームの時刻記録を前提とします）までに同一提案価格の申込数量を後ろから前に整理し、提案価格の高いものから順に、同一の申込数量の提案、及び小さいものから大きいものの申込数を排除します。 応募総数のうち、気配値が高いものから順に並べ、除外する応募総数は、オフライン投資家の応募総数の10％以上とします。 なお、最高引受価額が決定された発行価額と同一である場合には、その価額での申告を排除することはできず、排除率は10％未満とすることができる。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
(3）オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させることはしないものとする。
(4) オフライン投資家は、「勝通エネルギー株式会社株式売出しに係る売出結果速報に関するお知らせ」 に従い、本第三者割当増資を引き受けるものとします。 オンライン投資家は、新株の引受資金を全額、期限内に支払う必要があります。
オンライン投資家は、新株予約権の抽選に当選した後、「勝通エネルギー株式会社株式新規公開買付のためのオンライン抽選結果に関するお知らせ」に従い、資金の支払い義務を履行する必要があります。 投資家による資金の支払いは、投資家の証券会社の関連法規に従います。
オフライン投資家が、同日に複数のIPO株を割当対象として割り当てられた場合、各IPO株について別々に全額を払い込み、仕様書に従って備考欄に記入する必要があります。 1 株の IPO 株式に対する資金が不足した場合、同日中に割当先に割り当てられたすべての IPO 株式は無効となり、そこから生じる結果は投資家が負担することになります。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式、および中国証券保管清算機構深セン支店（以下「中国証券保管清算機構深セン支店」）が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けるものとします。
(5) オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が一般募集の株数の70％に満たない場合は、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は一般募集を中止し、その理由及びその後の対応を開示します。
(6)有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、または当初割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負うとともに、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し、記録を残すものとします。 オンライン投資家が連続12ヶ月以内に3回抽選に当たったにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、中国証券報、上海証券報、証券時報および証券日報に2022年8月8日、8月15日および8月22日に掲載された投資リスクに関する特別発表をよく読み、市場リスクを十分に理解して、慎重にこのIPOに参加してくださいと厳重に警告しています。 当社は、市場リスクを十分に認識した上で、慎重にIPOに参加しています。
評価・投資リスク警告
1.証監会の「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の LNG 販売事業は「ガス生産・供給業」（D45）に、輸送サービス業は「道路運送業」（G54）に該当します。 G54). 2022年8月3日現在、中国証券インデックス株式会社が発表している「ガス生産・供給」（D45）と「道路交通」（G54）の最新1ヶ月平均の静止PERは、以下のとおりです。 (G54)は11.35倍であり、投資家はこれを参考にされることをお勧めします。 発行価格の1株当たり26.78元は、2021年の監査済みの経常損益前後の純利益のうち、低い方の19.93倍に相当し、中国証券インデックス株式会社が発行する業界の最新1ヶ月平均の静止PERを上回る水準となります。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
2.事前調査の結果、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本公募増資において 3,000 万株の新株式を発行し、旧株式の譲渡は行わないことを交渉の上決定しました。 発行価格は1株当たり26.78元で、発行総額は8億340万元、発行費用1050万5千元を差し引いた純益は6億9835万元となる見込みです。 資金調達の結果、純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.盛東能源有限公司による3,000万元以下の普通株式の新規公開（以下「本件募集」）の申請が、中国証券監督管理委員会の認可（SFC License [2022] 1333号）を取得しましたのでお知らせします。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) です。 盛東能源有限公司の株式の略称は「盛東能」、証券コードは「001331」で、いずれも今回のオンラインおよびオフラインでの申込みに使用されます。 深セン証券取引所のメインボードに上場するための株式の発行。 2.この発行は、適格投資家に対するオフラインでの割当発行（以下、オフライン発行）と、深セン市場の非制限付きA株および非制限付き預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンラインでの価格決定発行（以下、オンライン発行）を組み合わせて実施されます。 “公募増資 “は複合的に実施されます。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインの初期照会を通じて、発行価格を直接決定します。 最初の問い合わせおよびオフラインでの募集はスポンサー（主幹事会社）が組織し、オフラインでの募集はSZSEの電子プラットフォームを通じて実施し、オンラインでの募集はSZSEの取引システムを通じて実施されます。
3.発行者とスポンサー（主幹事会社）の交渉により、発行株式数を3,000万株と決定しました。 発行する株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は行いません。 コールバックの発動前、オフラインで発行される当初の株式数は1800万株で、発行株式総数の60.00%を占め、オンラインで発行される当初の株式数は1200万株で、発行株式総数の40.00%を占めています。
4.2022年8月3日に本件の初回問い合わせが完了しました。 発行体及びスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家の引受価格を基に、引受提案価格を高いものから順にランク付けし、各価格における累積引受提案数を算出し、引受提案総数のうち引受価格の高い部分を除外し（除外部分は全オフライン投資家の引受提案総数の 1.76% ）、残りの引受価格及び引受提案数、所在業界、類似会社、市場環境、資金調達要件及び引き受けを考慮し、引受提案数を算出した結果、引受提案総数の合計は引受提案総数の 1.76% となりました。 発行価格は、残りの見積もりと提案された募集数、業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクを考慮し、交渉の結果、1株当たり26.78元と決定されました。 同時に、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストと有効な募集口数を決定した。 この価格に対応するPERは
(1) 19.93 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の当期利益のいずれか低い方を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 14.95 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年の臨時損益前と臨時損益後の純 利益のいずれか低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は8億340万人民元となり、発行費用1050万5000人民元を差し引いた純収入は6億9835万人民元となる見通しです。 発行体の資金使途は、2022年8月8日の勝通能源有限公司の株式新規公開の目論見書で開示されています。
6.本号のオフラインおよびオンライン購読日は2022年8月30日（T日）であり、どの配置対象者もオフラインまたはオンラインのどちらか一方のみを選択することができます。
(1) オフライン配信
本号のオフライン購読期間は、2022年8月30日（T日）09：30～15：00です。 オフライン購読の略称は「盛東エネルギー」、購読コードは「001331」です。 最初の問い合わせの際に有効な見積書を提出したプレイスメントのみが、オフライン契約に参加することができ、また参加しなければなりません。 有効な見積書を提出した発注先については、本公表の別表をご参照ください。 有効な見積書を提出していない発注対象者は、オフラインでの募集に参加することはできません。
オフライン募集に参加する場合、オフライン投資家は、オフライン募集の電子プラットフォームで、その管理下にある有効な見積もり割当対象の募集記録を入力しなければならず、募集記録における募集価格は1株当たり発行価格の26.78元で、募集人数は最初の問い合わせで申告した有効提案募集人数とします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は応募資金を支払う必要はありません。 初期気配に参加したすべての割当対象者は、「有効気配」であるか否かにかかわらず、この銘柄のオンライン申込みに参加することはできず、オフラインとオンラインの両方に参加した場合、オンライン申込みは無効となります。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と登録情報との間に矛盾が生じた場合、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事）は、さらに、有効募集投資家および運用中の割当先の禁止事由の有無を事前に確認する。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに十分でない場合、スポンサー（主幹事証券会社）は、彼らへの申込を拒否することになります。
(2)オンライン契約
本号のオンライン購読期間は、2022年8月30日（T日）09：15～11：30、13：00～15：00となります。 深圳市場において一定の時価を有する非制限付A株及び非制限付預託証券を保有する投資家（中華人民共和国の法令及び発行者が遵守すべきその他の規制要件により禁止されているものを除く）は、深圳証券取引所の取引システムを通じてオンライン募集の株式申込をすることができます。 オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に全権を委任して新株の申込みを代行させることはしないものとします。
投資家は、深セン市場における非制限付きA株および非制限付き預託証券の時価（以下「時価」という）に応じて、オンライン申込み枠を決定するものとします。 オンライン申込み枠は、投資家の時価総額に応じて決定されます。
