内モンゴル自治区OJing科学技術有限公司
内モンゴル自治区フフホト市サイハン区アムール南街31号 内モンゴル自治区OJING科学技術有限公司 株式公開目論見書
スポンサー（主幹事会社）
深圳市羅湖区紅嶺中路1012号 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 大厦16-26F
課題の概要
発行する株式の種類 人民元建て普通株式（A株）
なお、一般募集における発行新株式数は 34,356407 株を上限とし、発行済株式総数に対する割合は 25％以 上とする。 発行はすべて新株発行であり、旧株主による株式公募は行われない
1株当たり純資産額 1.00人民元
1株当たりの発行価格 15.65元
1.筆頭株主である耀耀恒星と第二位株主である華科新能のコミットメント
裕隆恒星は当社株式の424409％を保有し、当社の筆頭株主となっています。 華柯信能は当社株式の327547％を保有し、当社の第2位株主となっています。 両社を合わせると、当社株式の751956％となり、50％を超える株式を保有しています。 なお、耀虹星及び華科新能の株式のロックアップ及びロックアップ期間の延長に関する約束は以下のとおりです。
” (1) 本件上場日から 36 ヶ月以内に、当社の保有する株式の譲渡、運用委託、自己株式の取得を行わない。
(2) 当該銘柄の上場後 6 ヶ月以内の 20 連続取引日の終値が発行価格を下回った場合（権利落ち、配当落ちの場合 は、それに伴い発行価格が調整される。以下同じ）、又は当該銘柄の上場後 6 ヶ月（当該日が取引日でない場合は、その最初の取引日）の終値が発行価格を下回った場合、当 社の有する当社株式の売却制限期間が自動的に 6 ヶ月延長され、当該延長期間中は当社が有する当社株式の譲渡、 管理委託及び買戻しはできないこととする。 上記の延長期間中、当社は保有する株式の譲渡、運用の委託、自己株式の取得は行いません。
(3) 会社法、証券法、証監会および証券取引制限、または株主の保有する株式の任意ロックアップにより、当社株式のロックアップについてより厳しい要件が課された場合、当社は当該要件を遵守します。
(4) 当社が上記引き受けに違反した場合、引き受けに違反した株式の売却代金は無条件で当社に帰属し、当社または法的要件を満たす他の株主は、当社を代理して当社の所在地の人民法院に直接訴える権利を有し、当社は上記引き受けに基づき無条件で相応の法的責任を負うものとします。”
2.当社株式の5％超を保有する重要株主である万象慧舟のコミットメント
萬歳樓は当社株式の248044％を保有しており、当社の重要株主です。
” (1) 当社は、本件株式上場の日から12ヶ月以内に、当社の保有する株式の譲渡、運用の委託、及び自己株式の取得を行わないものとする。
(2) 会社法、証券法、証監会および中国証券取引所が当社株式のロックアップについてより厳しい要件を課す場合、当社は当該要件に従います。
(3) 当社が上記引き受けに違反した場合、引き受けに違反した株式の売却代金は無条件で当社に帰属し、当社または法的要件を満たす他の株主は、当社に代わって当社所在地の人民法院に直接訴える権利を有し、当社は上記引き受けに従って無条件で対応する法的責任を負担します。”.
3.筆頭株主である酉陽恒興の株主、張良と張敏が引き受ける。
当社の筆頭株主であるYuyao Hengxingの株主であるZhang LiangおよびZhang Minは、以下の通り、株式のロックアップおよびロックアップ期間の延長を行うことを約束するものであります。
“(1)私が直接または間接に保有する株式を、同社の新規株式公開の日から36ヶ月以内に証券取引所に上場する前に譲渡せず、またその管理を他人に委託せず、かつ同社に当該株式を買い取らせないこと。
(2) 当社株式の終値が上場後 6 ヶ月以内に 20 連続取引日において発行価格を下回った場合（この期間 に権利落ちまたは配当落ちが生じた場合には、発行価格は相応に調整される）、または上場後 6 ヶ月が経過 した時点で終値が発行価格を下回った場合（この期間に権利落ちまたは配当落ちが生じた場合 には、発行価格は相応に調整される）、私が保有する当社株式のロックアップ期間は自動的に 6 ヶ月延長されま す。 (3) 上記ロックアップ期間満了後、私が当社の取締役、監督者または上級管理職である期間中は、毎年、保有する当社株式の総数の25％を超えて譲渡しないものとし、当社のIPO株式の上場日から6ヶ月以内に退社を宣言した場合は、退社宣言の日から18ヶ月以内、当社のIPO株式の上場日から7ヶ月目までは保有する当社株式を直接譲渡してはならないものとします。 当社の新規公開株式の上場日から7ヶ月目から12ヶ月目の間に離職を宣言した場合、離職宣言の日から12ヶ月間は、直接保有する当社株式を譲渡してはならないものとする。 当社による株式分割により、保有株式に異動が生じた場合にも、上記の規定に従うものとします。
(4) 私が上記誓約に違反した場合、誓約に違反した株式の売却代金は無条件で会社に帰属し、会社または法的要件を満たす他の株主は、会社を代表して会社の所在地の人民法院に直接訴える権利を有し、私は上記誓約に従って無条件で相応の法的責任を負うものとします。”
4.当社の5％超の株式を保有する間接株主であるXu Binは、以下を約束する。
当社の第二位株主である華科新能源社の株主である徐斌氏は、その保有する株式のロックアップおよびロックアップ期間の延長を以下の通り行うことを約束します。
“(1) 当社が上場した日から36ヶ月以内に、当社が新規公開前に直接または間接に保有する株式を譲渡し、またはその管理を他人に委託すること、および当社に当該株式を買い取らせることはしないこと。
(2) 当社株式の終値が上場後 6 ヶ月以内に 20 連続取引日において発行価格を下回った場合（この期間 に権利落ちまたは配当落ちが適用された場合には、発行価格は適宜調整される）、または上場後 6 ヶ月 末に終値が発行価格を下回った場合（この期間に権利落ちまたは配当落ちが適用された場合には、 発行価格は適宜調整される）、当社株式に係るロックアップ期間は自動的に 6 ヶ月間延長されま す。 (3) 上記ロックアップ期間満了後、私が当社の取締役、監督者または上級管理職である場合、毎年、保有する当社株式の総数の25％を超えて譲渡してはならず、当社が新規公開株式の上場日から6ヶ月以内に退社を宣言した場合、退社宣言の日から18ヶ月以内、当社が新規公開株式の上場日から7ヶ月以上12ヶ月以内に直接保有する当社株式を譲渡してはならないものとします。当社の新規公開株式の上場日から7ヶ月目から12ヶ月目の間に離職を宣言した場合、離職宣言の日から18ヶ月間は、直接保有する当社株式を譲渡することはできないものとします。
