内モンゴル自治区ユーロチップ技術有限公司
新規株式公開
予備調査結果および発行延期に関するお知らせ
主幹事証券会社： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 。
スペシャルノート
(ユーロマネー社（以下「ユーロマネー社」、発行体または「当社」）は、有価証券の発行および引受けに関する規則（証券監督管理委員会令第144号、以下「規則」）および株式の新規公開に関する規則に従い、以下のとおりお知らせします。 144]（以下、「行政措置」という）、新規株式公開及び株式上場に関する行政措置（SEC令[196号]）、新規株式公開の引受に関する実施規範（CSRC発[2018] 142号（以下、「実施規範」という）。 “)、株式の新規公開の配置に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「配置規則」といいます）、株式の新規公開におけるオフネット投資家に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「割当規則」といいます）を制定しました。 (以下「投資家管理規則」）、深セン市場の新規公開株のオンライン募集に関する実施規則（「SZSE商[2018279号、以下「オンライン募集に関する実施規則」）、深セン市場の新規公開株のオンライン募集に関する実施規則（「深セン市場IPOオンライン募集規則」）が制定されています。 今回の株式公開は、「深セン市場株式オフライン募集実施規則（2020年改訂版）」（SZSE No.[2020] 483、以下「オフライン募集実施規則」）の関連規定に基づき行われたものである。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「中国証券保管清算有限公司深セン支店」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」）を通じて実施されたものです。 (中国証券クリアリング会社深セン支店（以下、「深セン支店」）の登録・決済プラットフォームについて、以下のとおりお知らせします。 オフネット・イシューの電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn. ）に掲載されているオフネット・イシューの実施規則の関連規定をご参照ください。
なお、本件においては、発行方法、発行方法、割当ての方法、申込方法及び払込方法につ いては、次のとおりとします。
1.発行者と主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」、「主幹事証券会社」という）は、事前照会結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件及び引受リスク等を勘案した上で、発行者及び主幹事証券会社に対して引受を依頼するものとする。 発行価格である1株当たり15.65元は、事前の照会結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して交渉・決定されたものです。
2、1株当たりの発行価格15.65元は、価格収益率に相当する。
(1) 17.03倍（2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した非経常的な損益を控除する前と後のいずれか低い方を、今回の発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） ※2．
(2) 12.77 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2021 年の親会社の株主に帰属する 特別損益の控除前と控除後のいずれか低い方を、発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
3.証監会「上場会社産業分類指針」によると、発行者は「C30 非金属鉱物製品」及び「C42 廃棄物資源の総合利用」の業種に属しています。 2022年8月24日現在、CSI Index Co.が公表する「C30 Non-metallic Mineral Products Industry」の最新1ヶ月平均の静止PERは、1,000倍となっています。 直近1ヵ月間の静的株価収益率の平均は21.12倍でした。
注4）発行価格は、2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、非経常的な損益を控除する前と後の低い方に相当するため、希薄化後PERは、中国証券指数公司発行「C30非金属製品産業」の直近1ヶ月平均静的PERよりも高くなります（注5）。 将来、発行体の評価水準が業界平均のPERに戻り、株価が下落し、新株の投資家が損失を被るリスクがあります。 新規株式公開の監督強化に関する弁法（SFC発表[2014]第4号）の関連規定に基づき、発行者および主幹事証券会社は、オンライン募集の前に連続3週間以内に「内蒙古ユーロマネー技術有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表」を発表し、以下のように公表します。 2022年8月29日、2022年9月5日、2022年9月13日にそれぞれ発表され、その後の発行スケジュールは投資家の注意を喚起するために延期される予定です。
5.当初2022年8月30日に予定されていたオンラインおよびオフラインでの申込みは、2022年9月21日に延期され、「内蒙古応用技術有限公司の新規株式公開のお知らせ」の開示は、2022年9月21日に行われる予定です。 2022年8月29日に予定されていたオンラインロードショーは、2022年9月20日に延期されました。 調整後のスケジュールは以下のとおりです。
発行の日程の取り決め
目論見書」「目論見書の概要」「仮引換および売出しに関するお知らせ」の公表 2022 年 8 月 22 日（月）
オフライン投資家による電子証明資料の提出
オフライン投資家による電子証明資料の提出（締め切り12:00）
2022年8月23日（火） オフライン投資家による証券業協会への登録完了（12:00締切）
初回問い合わせ（電子プラットフォーム経由）
2022年8月24日（水） 事前問合せ期限（事前問合せ時9:30～15:00）
2022 年 8 月 25 日（木） スポンサー（主幹事証券会社）によるオフネット投資家検証
2022年8月26日（金） 発行価格の決定、有効募集投資家の決定、売出数量の決定
仮条件提示の結果及び売出しの延期に関するお知らせ」、「投資リスクに関する特別なお知らせ（第一報）」、「目論見書」、「目論見書の概要」等の関連発表及び文書の掲載
2022年9月5日（月） 「投資リスクに関する特別なお知らせ（第2報）」の公表について
2022年9月13日（火）「投資リスクに関する特別なお知らせ（第3回）」発行のお知らせ
オンラインロードショーのお知らせをT-2に掲載
2022年9月19日（月）
T-1 発行公告の発行
2022年9月20日（火） オンラインロードショー
T-Dayオフライン発行申込日（9:30-15:00）
2022年9月21日（水） オンライン発行申込日（9:15～11:30、13:00～15:00）
オンライン申請番号の割り当て、オンラインおよびオフラインでの最終発行の決定
T+1 日 「オンライン申込状況および当選確率のお知らせ」を掲載。
2022年9月22日（木） オンライン発行抽選会
オフライン発行の初期配置の結果を判断する
オフライン発行の割当結果速報の発表」及び「オンライン当選結果の発表」 T+2 Day オフライン募集資金の入金（募集資金の到着締切時刻 16:00） 2022 年 9 月 23 日（金） オンライン募集資金の入金（T+2 Day 末に投資家の資金口座に新株予約権の資金が十分にあるか確認すること）
T+3 オンライン及びオフラインでの資金到着を踏まえ、主幹事証券会社が決定する最終割当結果及び引受価額 2022 年 9 月 26 日（月）予定
T+4 発行結果発表の公表
2022年9月27日（火）
注：（1）T-Dayは発行日です。
(2) 上記日程は取引日であり、発行体及び主幹事証券会社は、発行に際して不測の重大な事態が発生した場合には、適時開示し、発行予定数の変更を行います。
(3) システム障害または制御不能な要因により、当初問い合わせまたはオフラインでの申込みに際してオ フライン・オファリング電子プラットフォームを利用できない場合、割当対象者は適時に主幹事証券会社に連 絡するよう要請されます。 バリュエーションと投資リスクのヒント
投資家は、IPO投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されているリスクを注意深く検討し、慎重にこの銘柄の募集・申込みに参加する必要があります。
1.証監会「上場会社産業分類指針」によると、発行者の属する産業は「C30 非金属鉱物製品産業」及び「C42 廃棄物資源総合利用産業」となっています。 2022年8月24日現在、CSI Index Co.が公表する「C30 Non-metallic Mineral Products Industry」の最新1ヶ月平均のスタティックPERは、1,000倍となっています。 中国証券インデックス株式会社が発表した「C42廃棄物資源総合利用業」の最新1ヶ月平均の静止PERは以下の通りです。 発行価格である1株当たり15.65元は、2021年の発行体の監査済み純利益（経常外損益控除前）の17.03倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する「C42廃棄物資源総合利用産業」業界の1ヶ月静止PER平均値より低い水準となっています。 Ltd.が発表した「C30非金属鉱産品」業界の1ヶ月平均の静止PERを上回った。
2.事前調査の結果、発行者と主幹事証券会社との間で交渉し、34,356407,000 株の公募を行うこと、およびこの公募において旧株式の譲渡がないことを決定しました。 一株あたりの発行価格15.65元に基づき、総収入は537677,800元となる見込みで、発行費用107307,000元を差し引いた純収入は、目論見書で開示した発行者の資金調達プロジェクトに使用する投資額に相当する430370,800元が見込まれています。
3.調達資金の取得により発行者の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び株主の長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあること。
重要なお知らせ
1.内蒙古ユーロセントリック技術有限公司の普通株式（A株）34億3564万700元以下の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会のSFCライセンス番号【20221481に基づき、承認されたことをお知らせします。 本件の主幹事証券会社は Guosen Securities Co.Ltd(002736) です。 内蒙古ユーロクリスタル技術有限公司の株式の略称は「ユーロクリスタル技術」、証券コードは「001269」で、この銘柄の初回問合せ、オンライン申込、オフライン申込にも使用されています。 深セン証券取引所のメインボードに上場する予定。
2.本件募集は、投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下、「オフライン募集」）と、深圳市場において時価評価制限のないA株及び預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格付け（以下、「オンライン募集」）の組み合わせで実施します。 オンラインオファリングは、合算して実施します。 初回募集とオフライン募集は主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) が主催し、深セン証券取引所の電子プラットフォームを通じて実施され、オンライン募集は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
(注3) 発行者と主幹事証券会社との協議により、発行する株式の総数は 34,356407,000 株とし、その全てを新株式とし、旧株式の譲渡は行わないものとします。 コールバックの発動前、オフラインでの発行予定株式数は 20,613907,000 株で発行予定株式総数の 60.00％、オンラインでは 13,742500,000 株で発行予定株式総数の 40.00％を占めていました。
4.本件は2022年8月24日に初期引受が完了し、発行体と主幹事証券会社は、オフライン投資家からの引合をもとに、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮して発行価格を1株当たり15.65元と交渉した結果、発行されました。 この発行価格に対応する株価収益率は、以下の通りです。
(1) 17.03 倍（2021 年度の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準 に基づく会計事務所の監査を受けた非経常的な損益の控除前と控除後のいずれか低い方を、本公募後の 株式総数で除した 1 株当たり利益） (2) 2021 年の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づく会計事務所の監査を 受けた非経常的な利益の控除前と控除後のどちらかを、本公募後の株式数で除したもの。
(2) 12.77 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年の特別損益控除前と控除後の親会社株主帰属当期純利益のいずれか低い方を公募前の株式総数で除して算出した1株当たり利益）。
5.本号のオフラインおよびオンライン申込日はT日（2022年9月21日）であり、どの配置対象者もオフラインまたはオンラインのいずれか1つの申込方法のみを選択することができます。
(1) オフライン契約
(注)1.オフライン・オファリングに参加する投資家は、2022 年 9 月 21 日(T) 9:30-15:00 にオフライン・オファリングの電子プラットフォームを通じて、引受価額、引 受数量及びその他この発表文で指定する情報を入力するものとします。
最初の問い合わせの段階で最終選考に残った科目（以下「最終選考科目」）は、ネットに参加する。
