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(華邦新能株式会社（以下、「発行者」、「華邦新能」または「当社」） 新規株式公開および GEM 上場の申請について は、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）のGEM上場委員会のメンバーによって検討・承認され、中国証券監督管理委員会の登録（SFC License No.[2022] 1175）を受けています。 深セン華普 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 有限公司の新規株式公開およびGEM上場に関する目論見書およびその付属文書は、中国証券監督管理委員会が指定するウェブサイト（朱草情報ウェブサイト：www.cn.info.com.cn、CSIウェブサイト：www.cs.com.cn、中国証券ウェブサイト：www.cn）で開示されています。 stock.com.; 証券時報ウェブサイト www.stcn.com.; 証券日報ウェブサイト www.zqrb.cn.) および発行者、深セン証券取引所、発行スポンサー（主幹事）、華泰聯合証券有限公司、聯合証券有限公司のウェブサイトに掲載されています。 (華泰連合証券株式会社（以下「華泰連合証券」又は「スポンサー（主幹事）」という。
投資家の皆様には、公募手続き、オンラインおよびオフラインでの申し込みと支払い、放棄株式の処分にご注目いただき、本日発表の「深セン華普 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited の株式新規公開と GEM 上場のお知らせ」（以下、「新規引用とプロモーションに関するお知らせ」）をよくお読みくださいますようお願いいたします。 “). 具体的な内容は以下の通りです。
1、オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は2022年9月6日（T曜日）と同じで、オフライン申込時間は9：30～15：00、オンライン申込時間は9：15～11：30、13：00～15：00。オンライン及びオフライン申込で申込金の支払いがない投資家は2022年9月6日（T曜日）に。
2.初回照会に参加しようとするオフライン投資家で、関連投資家要件を満たす人は、関連要件に従い、2022年8月30日（T-5）正午までに登録と検証資料を提出しなければならず、登録と検証資料を提出する際、華泰連合証券IPOオフライン投資家資格検証システム（https://inst.htsc.com./）にアクセスしてください。 institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。
3.本件募集は、戦略投資家を対象とした第三者割当増資（以下「戦略増資」）、適格投資家を対象とした建値によるオフライン募集（以下「オフライン募集」）、深セン市場で無制限A株及び無制限預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン募集を採用しています。 今回の公募は、深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を保有する一般投資家に対する価格決定（以下、「オンライン・オファリング」といいます）を併用して実施します。
今回の募集では、発行会社の経営幹部及びコアスタッフの資産運用計画、並びにその他の外部投資家に対する戦略的な配置は行わない予定です。 (以下「公的資金」）、国家社会保障基金（以下「社会保障基金」）、基礎年金保険基金（以下「年金基金」）、企業年金基金管理弁法に基づき設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」）です。 (と、「保険資金の利用に関する行政措置」等に基づく保険資金の建値の中央値または加重平均値のいずれか低い方を採用し、スポンサーの関連子会社は、関連規定に従って、本件発行の戦略的配置に参加することにしています。 スポンサーの関連子会社は、関連する規定に従って、戦略的な発行に参加します。
4.発行体とスポンサー（主幹事）は、オフラインでの初期見積りにより直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札見積りは行いません。
5、サブネット発行対象：証券会社、ファンド管理会社、信託会社、金融会社、保険会社、適格海外機関投資家、一定の条件を満たすプライベートエクイティファンドマネージャーなどの専門機関投資家で、中国証券協会に登録されているもの。
6、予備審査：本号の予備審査は、2022年8月31日（火）9：30～15：00に行われます。 上記の時間帯に、適格なオフライン投資家は、蘇州証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて引受価額と引受予定数量を記入し、提出することが可能です。
最初の問い合わせを開始する前に、オフライン投資家は深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームを通じて、内部調査報告書に記載された価格設定根拠と提案価格または価格帯を提出する必要があります。 照会開始前に価格設定根拠および提案価格または価格帯を提出しないオフライン投資家は、照会に参加することはできません。
GEMオフライン照会に参加する投資家は、その管理下にある複数のプレースメントについて個別に見積書を提出することができます。各オフライン投資家は最大3つの見積書を提出し、最高額の見積書は最低額の見積書の120％を超えてはなりません。 オフライン投資家及びその管理下にある割当先の見積書には、1株当たりの価格及びその価格での申込株数を記載するものとし、同一の割当先についての見積書は1通のみとします。 一旦提出された当該申告書は、その全てを撤回することはできません。 特別な理由で見積りの調整が必要な場合、その具体的な理由をオフライン・オファリングの電子プラットフォームに記入する必要があります。
オフライン投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元、オフラインの割当対象者が最初の照会段階で申請する株式数の最小値は1億株、申請株式数の最小変動単位は1億株とし、オフライン投資家が指定する割当対象者の申請株式数案のうち1億株を超える部分は1億株の整数倍、各当該者の申請株式数は200株を超えてはならないとします。 各募集対象者の引受株式数は、2,000000 株を超えないものとします。
オフネット・オファリングにおける各募集対象者の申込株式数の上限は2,000000株であり、これは当初のオフネット・オファリングの約12.25%に相当するものです。 オフライン投資家およびその管理下にある割当先は、業界の規制要件を厳格に遵守し、リスク管理およびコンプライアンス管理を強化し、慎重かつ合理的に引受価額および引受数を決定してください。 初回照会に参加する際には、申告価格および申込数量に対応する申込金額が、スポンサー（主幹事証券会社）に提供され、深セン証券取引所のオフライン募集用電子プラットフォームで報告された2022年8月24日（T-9）現在の資産規模またはファンド規模を超えていないかどうかに特に注意して下さい。 スポンサー（主幹事会社）に提出された資産証明書類において、割当対象者が業界の規制要件に適合せず、対応する資産規模またはファンド規模を超えていると認められる場合、当該割当対象者の申込みは無効となります。
華宝新能源のオフライン照会に参加する投資家は、2022年8月30日（T-5）正午までに華泰連合証券IPOオフライン投資家資格確認システム（https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo）を通じて、約束状と関連確認資料を提出し、スポンサーに提出する必要があります。 また、投資家はスポンサー（主幹事証券会社）に資産の確認資料を提供する必要があります。 投資家が確認への協力を拒否した場合、関連資料を完全に提出しなかった場合、または提出された資料が法令または規制文書によりオフネット・オファリングへの参加を禁止される状況の存在を排除するのに十分でない場合、発行者およびスポンサー（主幹事）はそのオフネット・オファリングへの参加を拒否、その申し出を無効として扱い、または申し出を配置せず、公募広告においてその旨を開示します。 規制に違反してオフネットオファリングに参加したオフネット投資家は、それによって生じるすべての責任を負うものとします。 特記事項1：オフライン投資家は、資産規模又は資本規模を証明する書類を正直に提出し、業界の規制要件を厳格に遵守しなければならず、引受額はスポンサー（主幹事）に提出した割当先の資産規模を証明する書類及び割当先の資産規模明細書の該当資産規模又は資本規模を超えてはならず、割当先の資産規模明細書に記入された総資産を確保しなければなりません。 そのデータは、提出された資産規模証明書の金額と一致している必要があります。 資産規模または資本規模のデータは、2022年8月24日（T-9日）時点のものです。
オフライン投資家は見積もり後、華泰連合証券のオフライン投資家管理システムにアップロードされた資産規模支持資料の資産規模または資金規模と、自分が記入した配置目標の資産規模表の対応する資産規模または資金規模が、深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームで提出したデータと一致することを約束したと見なされ、一致しない場合、それによって生じる結果はオフライン投資家が負担することになります。
特記事項2：オフライン投資家の慎重な募集を促進し、GEMにおけるオフライン投資家の資産規模の確認を容易にするため、SZSEはオフライン募集の電子プラットフォーム上に資産規模確認機能を新たに追加しました。 サブネット投資家は、以下の要件に従って運用することが求められます。
最初の問い合わせの前に、投資家はSZSEのオフライン募集の電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn.）に2022年8月24日（T-9）時点の資産規模または資本規模を正直に記入しなければならず、投資家が記入した資産規模または資本規模は、スポンサー（主幹事）に提出した資産規模または資本規模の根拠資料の金額と一致しなければなりません。 資産または資本の額は、スポンサー（主幹事証券会社）に提出する裏付け資料の額と一致させること。
投資家は、業界の規制要件を厳格に遵守し、引受規模を合理的に決定するものとし、引受額はスポンサー（主幹事）に提出する資産証明書類における対応する資産規模または資本規模を超えてはならないものとします。
7.オフネット除外比率規制：事前照会終了後、発行者とスポンサー（主幹事）は、割当対象に属するすべての適格オフネット投資家の見積もりについて、高から低への引受価格、小から大への割当対象提案数に応じた同一引受価格、宣言時間（宣言時間は深セン証券取引所のオフネット発行用電子プラットフォームの記録に基づく）に応じた同一引受価格の決定を行うものとします。 遅い時間から早い時間まで、同じ募集価格、同じ募集数量、同じ募集時間は、深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームが自動的に生成する配置物の順序を後ろから前に並べ替え、最も高い引用符を持つ配置物の引用符は除外し、除外する募集数量は適格オフライン投資家が行う申請総数の1％とします。 最高申告価格のうち最低価格が決定した発行価格と同じである場合、その価格での申込みは拒否されません。 除外された部分は、オフラインでの加入を認めないものとします。
発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、最高値部分を除外した上で、発行体の業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達の必要性、引受リスク等を勘案し、慎重かつ合理的に発行価格、最終発行数、有効引受投資口数及び有効引受提案数等を決定するものとします。
発行体及びスポンサー機関（主幹事）は、上記の原則に従い、10社以上のオフライン投資家から有効な見積もり件数を決定するものとします。
発行価格が、オフライン投資家の気配値の最高値を除いた中央値と加重平均、および公的資金、社会保障基金、年金基金、企業年金基金、保険基金の気配値の最高値を除いた中央値と加重平均のいずれか低い方を上回る場合、発行者とスポンサー（主幹事）はオンライン申請前に「深セン華中 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited Initial Public Offering of Shares and Listing on GEM」を発行する予定だ。 発行体及びスポンサーは「深圳市 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 有限公司株式新規公開の投資リスクに関する特別告知」を発行する予定です。
有効なオファーとは、オフライン投資家が宣言したオファーで、発行者およびスポンサー（主幹事）が決定した発行価格を下回らず、かつ最高値のオファーの一部として拒否されないこと、その他発行者およびスポンサー（主幹事）が決定し事前に公表した条件を満たすものを指します。 最初の照会期間中に有効な見積書を提出したオフネット投資家は、オフネット募集に参加することができ、また参加しなければなりません。 スポンサー（主幹事証券会社）は、広東華商法律事務所に募集および引受の全過程の即時立会を依頼し、オフライン投資家の資格、照会、価格、配置、資金配分および情報開示の遵守と有効性について明確な意見を表明する予定です。
8、販売制限期間取り決め：今回の発行株式のうち、オンライン発行株式は流通制限および販売制限期間取り決めがなく、今回の公募株式の深セン証券取引所上場日から流通させることができる。
オフライン発行は比例ロックアップの対象となり、オフライン投資家は割り当てられた株式数の10％（四捨五入）が、発行者の新規公開日および上場日から6ヶ月間のロックアップ期間となることを約束します。 すなわち、各配当先に割り当てられた株式の90%は販売期間無制限で、本件株式が深セン証券取引所に上場・取引された日から流通可能となり、10%は販売期間6ヶ月の制限付きで、本件株式が深セン証券取引所に上場・取引された日から起算されることになります。
オフネットオファリングに参加するすべての投資家は、華泰連合証券IPOオフネット投資家資格確認システム（https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo）を通じて、コミットメントレターおよび関連する検証資料を提出し、スポンサー（主幹事）に資産証明の検証資料を提供する必要があります。 . オフネット投資家向けアンダーテイクレターでは、オフネット投資家が見積りを行った時点で、公募増資のオフネット販売制限期間の取り決めに同意したものとみなされることが規定されています。
発行価格が、オフライン投資家の気配値の中央値と加重平均から最高値を除いた値と、公的資金、社会保障基金、年金基金、企業年金基金、保険基金の気配値の中央値と加重平均から最高値を除いた値の、いずれか低い方を上回る場合、スポンサーの関連子会社である華泰創新投資公司が関連規則に従って戦略的発行に参画することになりました。 売却制限期間は24ヶ月であり、売却制限期間は本公募株式の深セン証券取引所への上場日から起算されます。
9.市場価値要件
この募集の初回照会に参加するGEMテーマの公募ファンドおよびクローズドエンド型で運用する戦略的配置ファンドの1日の平均時価総額は、初回照会の基準日に先立つ20取引日において1000万人民元を下回らないものとします。 (を含む）。 基準日に先立つ20取引日の間に、本件発行の初回照会に参加する他のオフライン投資家およびその管理する割当対象が保有する深セン市場の無制限A株および無制限預託証券の一日平均時価は、6000万人民元を下回らないものとします（同上）。 なお、割当対象者の証券口座の開設が20取引日に満たない場合は、20取引日を基準として、割当対象者の保有する有価証券の一日当たりの平均時価を算出するものとします。
