山東嘉化生物技術有限公司（Shandong Jiahua Biotechnology Co.
山東省シノグロリー健康食品有限公司
(山東省聊城市新県紅頭街19号）。
新規株式公開目論見書
スポンサー（主幹事会社）
(中国(上海)パイロット・フリー・トレード・ゾーン上城路618号)
課題の概要
発行済株式の種類 人民元建て普通株式(A株)
発行新株式数 4,114 万株で、発行後の当社株式総数の 25％に相当します。 今回の発行はすべて新株発行であり、元の株主による株式の公募は行われません。
1株当たり純資産額 1.00人民元
1株当たりの発行価格 10.55人民元
発行予定日 2022年8月31日
上場予定の証券取引所 上海証券取引所
発行後の資本金 1億6,455万株
1.当社の実質的な支配者であるWu Hongxiang、Huang Ruihua、Zhang Xiaowei、Li Guangqing、Jia Hui、Gao ZelinおよびWu Hongliの近親者、Zhao DongjieおよびZhao Kexin、Huang Ruihuaの近親者ならびにZhang Xiaoweiの近親者、Chunjiaは、以下を引き受けるものとする。
私は、発行者株式の上場日から 36 ヶ月間、発行者株式の公募前に発行された私の直接または間接保 有株式の譲渡・管理委託、および発行者株式の公募前に発行された私の直接または間接保有株式の買戻しを行い ません。 私は、発行者による株式分割等により、私の発行者に対する直接の持株比率が変動した場合、上記の規定に従うこととします。
ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の株式保有を減少させる場合、減少価格は発行価格を下回らないものとします。 権利落ちおよび配当落ちのイベントが発生した場合、上記発行価格は適宜調整されます。
上場後6ヶ月以内の20連続取引日の終値がIPO株式の発行価格を下回る場合、または上場後6ヶ月経過時の終値がIPO株式の発行価格を下回る場合、発行者が公募前に発行した株式のロックアップ期間が自動的に6ヶ月延長されます。 権利落ちおよび配当落ちのイベントが発生した場合、発行前に株主が保有していた発行価格は適宜調整されます。 (2) 当社の取締役である呉宏祥、張小偉、李広清、田豊、趙東傑、当社の監査役である賈東、当社の経営幹部である李季軍、曹連豊、安志国、張丁による、保有株式の任意ロックアップに関する確約書。
私は、発行者の株式上場日から1年間（実質所有者及び近親者は36ヶ月以内）、私が直接または間接に保有する発行者株式を公募前に譲渡・管理委託せず、発行者が公募前に保有する株式を買戻しません。 私は、上記ロックアップ期間満了後の当社での雇用期間中の各年において、私が直接または間接に保有する発行者株式の総数の25％を超えて譲渡しないものとし、私の退社後6ヶ月以内に私が保有する発行者株式を譲渡しないものとします。
ロックアップ期間満了後2年以内に、発行者の公募前に発行された株式の保有を減少させる場合、減少価格は発行価格を下回らないものとします。 権利落ちおよび配当落ちのイベントが発生した場合、上記発行価格は適宜調整されます。
当社の取締役／監査役／経営幹部の在任期間中、当社上場後6ヶ月以内に発行者株式の終値が20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月経過時に終値が発行価格を下回った場合、私の発行者株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されます。 配当落ちが発生した場合、上記の発行価格は適宜調整されます。
3.当社の5％以上の株式を保有する機関投資家であるMinyun Jiahuaは、以下を約束する。
発行者株式の取得日から 36 ヶ月以内、および発行者株式の上場日から 1 年以内に、民団は発行者株式の公 開前に、直接または間接に保有する発行者株式を譲渡したり、他人に管理を委託したりせず、発行者株式の公 開前に直接または間接に保有する発行者株式の買戻しも行いません。 発行者が行う株式分割により、当社の発行者に対する直接の持株比率に変動が生じた場合には、上記の規定が適用されるものとします。
ロックアップ期間満了後2年以内に、発行者の公募前に発行された当社株式を減資する場合、減資価格は発行価格を下回らないものとします。 配当落ちが発生した場合、発行価格は適宜調整されます。
上場後6ヶ月以内の20連続取引日の終値がIPO株式の発行価格を下回る場合、または上場後6ヶ月経過時の終値がIPO株式の発行価格を下回る場合、発行者が公募前に発行した株式のロックアップ期間が自動的に6ヶ月延長されることになりました。 権利落ちおよび配当落ちのイベントが発生した場合、上記発行価格は適宜調整されます。
4.上記以外の株主は、以下を約束する。
私は、発行者の株式の上場日から1年以内に、私／私の企業が発行者の株式の公募前に直接または間接に保有する株式の譲渡や経営の委任を行わず、また、発行者が発行者の株式の公募前に私／私の企業が直接または間接に保有する株式の買戻しを行わない予定です。 なお、発行者による株式分割等により、私または私たちの発行者の直接の持株比率に変動が生じた場合にも、上記の規定が適用されるものとします。
上記株主は、私／私たちの企業が、持株数削減時に義務付けられる持株数、比率、通知および提出に関する関連法規および証券取引所の規則を厳格に遵守することを約束します。 中国証券監督管理委員会または証券取引所が、私/私たちの企業に適用される上場企業の持株比率の削減に関する新たな強制規制を発表した場合、私/私たちの企業は自発的に当該強制規制を遵守します。
スポンサー（主幹事）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。
目論見書発行日：2022年8月30日
発行者ステートメント
発行者及び全ての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書及びその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述又は重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性及び完全性に対して個別及び共同の法的責任を引き受けます。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束します。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券法の規定により、株式の法定発行後における発行者の業務および収益の変動は発行者の責任であり、その変動から生じる投資リスクは投資家の皆様の責任となります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
重要事項の注意喚起
当社は、以下の重要事項について投資家の皆様にお知らせいたします。
I. 発行前の株主による株式譲渡制限措置、任意株式ロックアップ、保有株式数の削減の意向の表明。
1.当社の実質的な支配者であるWu Hongxiang、Huang Ruihua、Zhang Xiaowei、Li Guangqing、Jia Hui、Gao ZelinおよびWu Hongliの近親者、Zhao DongjieおよびZhao Kexin、Huang Ruihuaの近親者ならびにZhang Xiaoweiの近親者、Chunjiaは、下記の内容を約束します。
私は、発行者株式の上場日から 36 ヶ月間、私が直接または間接に保有する公募前の発行者株式の譲渡・ 管理委託、および発行者が直接または間接に保有する公募前の発行者株式の買戻しを行いません。 なお、発行者による株式分割等により、私の発行者に対する直接の保有比率が変動した場合にも、上記要件に従うこととします。
発行者の上場後6ヶ月以内の20連続取引日の終値がIPO株式の発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の終値がIPO株式の発行価格を下回った場合、発行者の公募前に発行した株式のロックアップ期間が自動的に6ヶ月間延長されます。 権利落ちおよび配当落ちのイベントが発生した場合、上記発行価格は適宜調整されます。
ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の株式保有を減少させる場合、減少価格は発行者の株式の発行価格を下回らず（ボーナス発行、プロビデントファンドの資本組入、配当支払または株式割当て等の権利落ちおよび配当落ちイベントが発生した場合、減少価格はそれに応じて調整）、保有株式数は発行者の株式保有総数の100％を超えないものとし、ロックアップ期間の2年満了後保有株式の減少があった場合は減少価格は発行者の株式発行価格より低くならないものとする。 ロックアップ期間2年の満了後に持株を減らす場合、その価格は発行者の最新の監査済み1株当たり純資産（最新の監査基準日後に利益分配、資本準備金の資本化、株式の追加発行または株式の割当の結果として発行者の純資産または株式総数に変化があった場合、1株当たり純資産は適宜調整されます）、私は関連法令、規制、規制文書に従って発行者の持分を減らす、私は以下を介して持分を減らす。 私は、最初の売却の15取引日前に証券取引所に株式保有計画を報告・事前開示し、証券取引所はその削減を記録し、私は会社法、証券法、証監会及び証券取引所の関連規則に基づき、情報開示義務を遵守します。
私は、保有する株式のロックアップ期間満了に伴い、減資時に私に義務付けられている株式の数量、割合、通知及び届出に関する関係法令及び証券取引所の規則を厳格に遵守します。 証監会および証券取引所が、上場企業の株式保有量削減に関して私に適用される新たな強制法規を発行した場合、私は自主的にその強制法規を遵守します。
取締役 呉宏祥、張小偉、李広清、田豊、趙東傑、監査役 賈輝、任銀照、王才利、上級管理職 李継軍、曹連鋒、安志国、張昭、李乃宇は、以下の事項を約束します。
私は、発行者株式の上場日から 1 年間（実質所有者および近親者は 36 ヶ月以内）、私が直接または間接に保有する 発行者株式の公募前発行株式を譲渡または管理委託せず、発行者が直接または間接に保有する発行者株式の公募前発 行株式を買い戻さないものとします。 上記株式ロックアップ期間満了後、私は、私が発行者に在職する各年において、直接または間接に保有する発行者株式総数の25％を超えて譲渡しないものとし、退任後6ヶ月以内に保有する発行者株式を譲渡しないものとします。
私が当社の取締役／監督者／上級管理職として在任中に、当社株式の終値が上場後6ヶ月以内に20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月が経過した時点で終値が発行価格を下回った場合、私の当社株式のロックアップ期間は自動的に延長されるものとします。
