山東嘉化生物技術有限公司（Shandong Jiahua Biotechnology Co.
株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
主催者（主幹事）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。
山東嘉華生物技術有限公司（以下、発行者）の普通株式（A株）4,114.00百万元の新規株式公開（以下、本件募集）の申請が中国証券監督管理委員会（以下、CSRC）に承認されましたのでお知らせします。 発行者による 41,140000 人民元普通株式の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の許可証番号 [2022] 1830 の形で承認されています。 この公募増資は、適格投資家からの見積りを求めるオフライン公募（以下「オフライン公募」）と、上海市場で一定の時価を有する非制限付A株または非制限付預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格公募（以下「オンライン公募」）の組み合わせで実施される予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 本募集のスポンサー（主幹事）は、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下、総称して「スポンサー（主幹事）」といいます）です。
1、発行プロセス、オンラインオフラインのサブスクリプション、支払い、およびその他の側面は、投資家に焦点を合わせてください、主な内容は次のとおりです。
(1) 発行者とスポンサー（主幹事会社）は、事前調査の結果を踏まえ、発行者のファンダメンタルズ、事業を行っている業界の評価水準、市場環境等の要因を考慮し、交渉の結果、発行価格を1株当たり10.55元とし、オフライン発行の累積入札照会を行わないこととしました。
オフライン発行の引受日およびオンライン引受日は、2022 年 8 月 31 日（T 日）と同一とし、引受金の支払を伴わない引受を行う。 そのうち、オフライン申込時間は9：30～15：00、オンライン申込時間は9：30～11：30、13：00～15：00です。
(2）ネット投資家は、独自に申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させるようなことはしないこと。
(3) オフライン投資家は、「山東佳楽生物技術有限公司の公募増資の初回抽選結果及びオンライン当選結果に関するお知ら せ」に従い、公募増資を行います。 確定した発行価格および割当株式数に応じて、新株予約権付社債の払込金額の全額を、適時に支払うものとする。 同日に複数のIPO株を割り当てられたオフライン投資家は、IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。 同日に複数のIPO株が割り当てられた場合、合計金額が1つしか送金されないと、合算して入金されないことになり、それによって生じる結果は投資家の負担となります。 オンライン投資家の皆様は、新株予約権の抽選に当選された後、「一般募集に係る割当ての結果及びオンライン抽選の結果に 関するお知らせ」に従い、新株予約権の払込取扱いを行って下さいますようお願い申し上げます。
抽選に当選した後、オンライン投資家は、一般募集の当初割当結果及びオンライン抽選結果の発表に基づき、資金決済義務を果たし、2022年9月2日（T+2日）終了時点で、投資家の資金口座に新株引受のための資金が十分にあることを確認し、投資家の資金移動は、投資家の証券会社の関連規則に従って行う必要があります。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
(4) オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が公募増資の株数の 70％未満となった場 合、発行会社及びスポンサー（主幹事会社）は新株式の発行を中止し、その理由及びその後の取 り決めを開示します。
(5) 有効な募集を行ったオフライン投資家が募集に参加しない場合、または当初の割当を受けたオフライン投資家が適時に全額を支払わない場合、その者は債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負い、スポンサー機関（主幹事）は記録のために中国証券協会に報告します。 オンライン投資家が抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、6ヶ月以内に新株、預託証券、転換社債および交換社債の引き受けに参加することはできません。
2.証監会またはその他の政府部門が本件発行に関連して行った決定または意見は、発行者株式の投資価値または投資家の利益に対する重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
3.本件募集に参加しようとする投資家は、2022年8月30日に証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された「山東佳楽生物技術有限公司の株式新規公開のための目論見書」の全文およびその概要等をよく読んでください。 投資家の皆様におかれましては、目論見書の「重要な事項」及び「リスク要因」に特にご注目いただき、発行者の様々なリスク要因を十分にご理解の上、発行者の経営状況及び投資価値をご自身で判断され、慎重な投資判断をなさるようお願いいたします。 発行体は、政治、経済、産業、経営などの変化に左右されるため、それに伴う投資リスクは投資家自身が負うものとします。
4.今回のオンラインおよびオフライン発行の株式については、流通の制限およびロックアップ期間の取り決めはなく、今回の発行の株式が証券取引所に上場され取引される日から流通が開始される予定です。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにご注意ください。
5.発行者とスポンサー（主幹事）は、予備調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、事業業界の評価水準、市場環境などを考慮し、交渉の結果、発行価格を1株当たり10.55元（株価収益率に相当）と決定しました。
(1) 17.24倍（会計事務所の監査を受けて中国の会計基準に従って決定された2021年の経常外損益の控除前と控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益のいずれか低い方を発行前の株式総数で割って算出した1株当たり利益） (2) 17.24倍（会計事務所の監査を受けて中国の会計基準に従って決定された経常外損益の控除後を発行前の株式総数で割って算出した1株当たり利益）。
(22.98 倍（1 株当たり利益は、会計事務所の監査を受け、中国の会計基準に従って決定された 2021 年の親会社の所有者に帰属する当期純利益（非経常的な損益の前・後）を、発行後の株式総数である 4114 万株に基づいて 1 億 6500 万株で除して算出）しています。
証監会が定める「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は農業 食品加工業（産業コード C13）であり、CSI インデックス株式会社が公表した同産業の最新月 の平均静止 PER は 1,000 倍となっています。 発行価格に対応するPERは、直近1ヶ月の業界平均の静止PERよりも低いが、将来的に発行者の株価が下落し、投資家に損失を与えるリスクがある。
6.山東佳楽生物技術有限公司の新規株式公開に関するお知らせに記載されている、発行価格とオフライン投資家の見積もりとの相違に投資家の注意を喚起するものである。
発行体およびスポンサー（主幹事証券会社）は、事前照会に基づき、発行体のファンダメンタルズ、事業展開する業界の評価水準、市場環境などを考慮して発行価格を決定します。 募集に参加した投資家は、発行価格に同意したものとみなされます。 発行価格決定方法および発行価格に同意しない投資家は、発行に参加しないことをお勧めします。
8.投資家は市場ベースの価格設定に伴うリスク要因に十分注意を払い、上場後に株式が発行価格を下回る可能性があることを理解し、効果的にリスク意識を高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避ける必要があります。 規制当局、発行体、スポンサー（主幹事）のいずれも、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証するものではありません。
9.発行価格10.55元/株、発行新株式数41,400000株に基づき、総収入は434270,000元となる見込みで、発行費用52,895600元（消費税別）を差し引くと、純収入は381314,000元となり、発行者が目論見書で開示した投資プロジェクトへの使用予定額を上回らない見込みであります。 純手取額は381311,400000人民元となる見込みですが、目論見書に開示された手取額で投資する金額は381311,400000人民元を超えないものとします。 手取金発行による純資産額の増加が、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
10、オフラインおよびオンライン投資家は、申込みの際に申込金を支払う必要はありません。 加入の問題は、任意の配置オブジェクトが唯一のオフラインまたはオンライン加入する方法を選択することができ、すべての配置オブジェクトは、オフラインの募集、加入、配置に参加したオンライン加入に参加することは許可されていない、単一の投資家は、加入に修飾アカウントを使用することができます、上記の規定に反する任意の加入は無効な加入となります。
オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委ねないものとします。
11.投資家は、割当を受けた後、申込金を全額、期限内に支払うものとします。 オンライン投資家が抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、6ヶ月以内に新株、預託証券、転換社債、交換社債の引き受けに参加することができなくなります。
12.この発行が完了した場合、証券取引所の承認を得た後、証券取引所に上場される予定です。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者はオンライン申込みに参加した投資家に対し、発行価格に同期間の銀行預金利息を加えた金額で株式を返還することになります。
発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が本件募集に参加するためにはバリュー投資の概念を堅持する必要があることに厳粛に留意し、発行者の投資価値を認識し、発行者の成長の果実を共有したいと考える投資家が本件募集に参加することを期待します。
14.本投資リスク説明書は、当該銘柄の投資リスクすべてを明らかにするものではありません。 投資家は、証券市場の特性やリスクを十分に理解し、自らのリスク許容度を合理的に判断した上で、自己の資金力及び投資経験に基づいて、当該銘柄への参加の是非を自主的に決定することが推奨されます。 15.発行者の株式はすべて譲渡可能株式であり、今回の発行に先立つ株式は販売期間が制限されており、関連する販売コミットメントおよび販売期間制限の取り決めは目論見書に記載されています。 上記の取り決めは、関連法令に基づき、発行者のガバナンスの必要性、事業および経営の安定性に基づいて、関連株主が自発的に行ったものです。
16.投資家の皆様におかれましては、以下の事由が生じた場合には、投資リスクを留保した上で、発行体及びスポンサー（主幹事会社）と協議の上、発行の中止を決定する予定です。
(1) オフライン購読後、有効に引用された配置オブジェクトによる実際の購読数の合計が、当初のオフライン発行数に対して不足している場合。
(2)インターネットによる申込みが不十分な場合、不足分をオフラインに振り分けた後、オフラインの投資家が申込みに応じない場合。
(3) オフライン投資家とオンライン投資家の応募株数の合計が、公募増資の株数の70％未満であること。
(4) 発行体の発行過程で発生し、発行に影響を与える重要な事後的事項。
(5) 証監会は、証券発行の引受プロセスに対する事後監督を実施し、法令違反の疑いや異常事態を発見した場合、発行者や引受会社に対して発行の停止や中止、関連事項の調査・処理を命じ、発行者や引受会社に対して、発行の停止や中止を命じる。
このような事態が発生した場合、発行体及びスポンサー（主幹事証券会社）は発行を中止し、中止の理由とその後の対応について開示することにしています。 発行停止後、発行者及びスポンサー（主幹事）は、発行許可文書の有効期間内であれば、証監会への申請により、後日、発行を再開することができます。
発行体：Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited スポンサー（主幹事）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年8月30日
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発行者：山東嘉化生物技術有限公司
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主催者（主幹事）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
