山東嘉化生物技術有限公司（Shandong Jiahua Biotechnology Co.
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。
スペシャルノート
(は、「証券発行及び引受に関する管理弁法」（証券監督管理委員会令第144号、以下「管理弁法」）に基づき、「新規株式公開」（以下「本公開買付け」）及び「公開買付け」（以下「本公開買付け」）を実施することとしました。 (以下「行政措置」という）、「新規株式公開及び上場に関する行政措置（SFC令［第173号］）」、「新規株式公開の引受に関する実施規範（証監会発行［2018］第142号、以下「実施規範」という）、「新規株式公開の株式割当に関する規則（証監会発行［2018］第142号）及び「新規株式公開の株式割当に関する規則（証監会発行［2018］第142号）」が適用されます。 (証監会発行[2018]第142号、以下「割当規則」という。)、新規株式公開におけるオフネット投資家管理規則(証監会発行[2018]第142号、以下「投資家管理規則」という。)を適用する。 (以下「オンラインオファリング実施規則」といいます）及び「上海市場新規株式公開オンラインオファリング実施規則（2018年改正）」（札証法［2018］第40号）（以下「オンラインオファリング実施規則」といいます）、「上海市場新規株式公開オンラインオファリング実施規則（2018年改正）」（札証法［2018］第41号）（以下「オンラインオファリング実施規則」といいます）（以下「オンラインオファリング実施規則」といいます）が制定されましたので、以下のとおりお知らせします。 41）（以下「オフライン・オファリング実施規則」という。）その他の関連規則に従い、IPO の実施を取りまとめる。
なお、本件募集の最初の照会及びオフラインでの募集は、上海証券取引所（以下「SSE」）のオフ ライン募集用電子プラットフォームを通じて行われます。オフライン募集用電子プラットフォームのウェブサイトは、https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。 オフライン投資家は、この告知をよく読んでください。 電子公募の詳細については、株式会社大阪証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn. ）に掲載される「公募増資等実施規程」等をご参照ください。 なお、本件においては、証券取引所の売買システムを通じての時価引受による売出しとなります。 投資家の皆様におかれましては、本発表及び証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）に掲載される「オンライン募 集に関する実施規程」をよくお読みいただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
1.投資家の皆様におかれましては、本号の発行手続き、オンライン及びオフラインでの申込み及び支払いにご留意いただきたく、その主な内容は以下のとおりであります。
(1) 発行者及びスポンサー（主幹事）会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「スポンサー（主幹事）会社」又は「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」という）は、事前調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタル、所在する業界の評価水準等を考慮した上で (スポンサー（主幹事）または Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ）は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、事業を展開する業界の評価水準、市場環境などを考慮し、発行価格を1株当たり10.55元と決定しました。
投資家は、2022年8月31日（T日）にこの価格で、申込金を支払うことなくオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 オフライン発行申込日及びオンライン発行申込日はいずれも 2022 年 8 月 31 日（T 日）であり、オフライン発行申込時間は 9:30-15:00 であり、オンライン発行申込時間は 9:30-11:30 及び 13:00-15:00 である。
(2) スポンサー（主幹事）が事前照会に参加した全発行予定物件の価格別引受提案数の順位付けを行った後、ある価格以上の引受提案数の合計が10％未満で、その価格以上を含む引受提案数の合計が10％以上の場合は、そのクラスの価格を基準価格とし、基準価格以上の価格に対応する引受量を全て除外し、見積価格が基準価格と等しい配置対象は除外されます。 申込数量の少ないものから多いものへ、申込時刻の遅いものから早いものへ（札証のオフライン申込プラットフォームに表示される申告時刻と申告通し番号が条件）」の原則に従い、不受理件数が初回の申込総数の10％を超えるまで。 基準価格が決定した発行価格と同じになると、その価格での申告を拒否することができなくなり、その時点で最高値の見積を拒否する割合が10％未満になる可能性があります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとする。
(3）オンライン投資家は、自ら新株引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の全権を委託しないものとする。
(4) オフライン投資家は、「山東佳楽生物科技有限公司株式新規公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」（以下「オフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」）に従い、2022年9月2日16時（T+2）までに最終決定した発行価格及び割当株式数で新株の申し込みを行うものとします。 オンライン投資家は、最終的な発行価格と割り当てられた株式数に応じて、新株の引受資金を全額かつ適時に支払う必要があります。
オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、当初オフライン割当結果およびオンライン抽選結果の発表に基づき、資金決済義務を果たし、2022年9月2日（T+2）の終了時点で、投資家の資金口座に新株の引受に必要な資金があることを確認し、投資家の資金支払いは、投資家の証券会社の関連規則に従う必要があります。 オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
(5) オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が公募増資の株数の 70％未満となった場 合、発行会社及びスポンサー（主幹事会社）は新株式発行を中止し、その理由及びその後の取 り組みを開示します。
(6) 有効な募集を行ったオフライン投資家が募集に参加しない場合、または当初の割当を受けたオフライン投資家が適時に全額を支払わない場合は、債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負うものとし、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し記録を残すものとします。 オンライン投資家が抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、6ヶ月間、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン申込みに参加することができなくなります。
2.上場後に発行価格を下回るおそれがある。 投資家は、価格決定市場に内在するリスク要因に十分な注意を払い、上場後に株式が発行価格を下回る可能性があることを理解し、リスク意識を効果的に高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避ける必要があります。 規制当局、発行体、スポンサー（主幹事）のいずれも、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証するものではありません。
3.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的な投資を行うとともに、「山東佳楽生物技術有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別告知」を熟読するよう厳重にお願いします。 (投資リスクに関する特別なお知らせ」）。 重要なお知らせ
1.佳華の普通株式（A株）4114万元の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20221830号に基づき、承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) です。 発行体の株式の略称は「佳華」、拡大証券の略称は「佳華生物科技」、証券コードは「603182」で、今回のオンライン申請で使用されるものです。 オフラインで購読することができます。 オンライン予約の銘柄を「佳花定期」といい、オンライン予約コードは「732182」です。 2 本件は，2022年8月25日に初回照会が終了している（T-4）。 発行体とスポンサー（主幹事）は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、事業を展開する業界の評価水準、市場環境などを考慮して、1株当たり10.55元の発行価格を交渉した結果、この価格で発行することになりました。
(1) 17.24倍（会計事務所の監査を受けて中国の会計基準に従って決定された2021年の経常外損益の控除前と控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益のいずれか低い方を発行前の株式総数で割って算出した1株当たり利益） (2) 17.24倍（会計事務所の監査を受けて中国の会計基準に従って決定された経常外損益の控除後を発行前の株式総数で割って算出した1株当たり利益）。
(22.98 倍（1 株当たり利益は、会計事務所の監査を受け、PRC GAAP に基づいて決定された 2021 年の親会社の所有者に帰属する純利益を、発行後の株式総数である 41,140000 株に基づく 16,455.00 株で除して算出しています）。
発行体とスポンサー（主幹事）は、発行するA株数を4,114万株で交渉しています。 発行はすべて新株式で、旧株式の譲渡はありません。 コールバックの発動前のオフラインでの発行株式数は24,684400株で発行株式数の60.00％、オンラインでの発行株式数は16,450600株で発行株式数の40.00％を占めています。
3.オンライン募集に参加する投資家は、1株あたり発行価格10.55元で申し込む必要があり、オンライン募集期間は2022年8月31日（T日）の9:30～11:30、13:00～15:00です。 “732182”.
4.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下「オフライン募集」といいます）と、上海市場で一定の時価を有するA株または譲渡制限のない預託証券を保有する一般投資家に対するオンラインでの気配値付け（以下「オンライン募集」といいます）を組み合わせて行われる予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） なお、オフラインでの募集は、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が西証のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「オフ ライン募集用プラットフォーム」という。）（https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo）において行う。 また、オンライン募集は、西証の売買システム（以下「売買システム」という。）において行う。 (以下、「本取引システム」といいます。） オフライン版は2022年8月31日（T日）9:30～15:00にお申し込みを受け付けます。
5.山東嘉華生物技術有限公司の新規株式公開のための発行手配および予備見積もりに関するお知らせ」に記載された有効な募集配置目標を決定する手順および原則に従うものとする。 詳細は、本発表の「スケジュール：割当先の事前照会と有効な見積もり」をご参照ください。 このリストに含まれていないターゲットの配置は、オフライン購読に参加することができません。
6.募集対象者は、オフライン・オファリングまたはオンライン・オファリングのいずれか一方のみを選択し、新株の申込みを行うことができます。 初値形成に参加したオフライン投資家は、「有効な見積もり」であるか否かにかかわらず、オンライン募集による新株の申し込みはできません。 オフラインで最初の問い合わせに参加した配置対象者が、その後オンライン申し込みに参加し、その結果申し込みが無効となった場合、オフラインの投資家が関連する責任を負うものとします。
7.割当対象者は、募集および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 配置対象者の関連情報（配置対象者の氏名、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）、銀行集金口座番号等）は、証券業協会の報告情報に従うものとし、配置対象者が記入した情報と記録情報の間に矛盾がある場合、配置対象者はその結果を責任を負わなければならないものとします。
8.スポンサー（主幹事）は、割当前に有効募集投資家及び運用対象者の禁止事項の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事）の求めに応じて協力するものとします（定款その他の工商登記情報の提供、実質支配者へのインタビューのアレンジ、関連自然人の主な社会的関係のリストの誠実な提供、その他の関連調査への協力等を含みますが、これらに限定されません）。 スポンサーが協力を拒否した場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに十分でない場合、スポンサー（主幹事）は当該スポンサーへの割当を拒否します。
9.最初の問い合わせで有効な見積りを提出した割当先がオフラインでの募集に参加しない場合、または募集が十分でない場合、発行者およびスポンサー（主幹事）は債務不履行とみなし、オフライン予備割当の結果およびオンライン当選結果発表で開示するとともに中国証券協会に報告し記録されます。
10.申込期日当日は、オンライン投資家、オフライン投資家とも、支払いは不要です。
オフライン投資家は、2022年9月2日16時（T+2）までに、割り当てられた新株の引受資金の全額を、当日発表された割当の支払期日状況に応じて支払うものとします。
オンライン投資家は、2022年9月2日（T+2）末時点で、当日発表された抽選の当選結果に応じて、資本口座に新株の引き受けに必要な資金を確保しておく必要があります。
11.本号のオフラインおよびオンラインでのお申し込みは、2022年8月31日（T日）15:00に同時に締め切らせていただきます。 募集終了後、発行者およびスポンサー（主幹事）は、全体の募集状況に応じてコールバック機構を発動し、オフラインおよびオンライン募集の規模を調整するかどうかを2022年8月31日（Tデー）に決定し、「山東佳楽生物技術有限公司の新規株式公開の募集状況および当選率に関するお知らせ」を発表する予定であります。 (を2022年9月1日（T+1）にオンライン勝率発表します。） 具体的な割当方法については、本公表事項の「Ⅰ．（Ⅶ）オンライン・オフラインによる割当方法」をご参照ください。 12.当該銘柄の実際のオフライン引受数の合計がロールバック前のオフライン銘柄数に達しない場合、または有効オンライン引受数がロールバック前の初期オンライン銘柄数に満たず、オンライン引受の引受不足分がオフラインへのロールバック後に完全に引受されない場合、オフラインおよびオンライン投資家の引受株数の合計が公開銘柄数の70％に満たない場合、中国証券監督管理委員会が中間処理を実施した場合。 発行者及びスポンサー（主幹事）は、発行を一時停止する措置を講じ、証監会に適時に報告し、停止理由及びその後の対応について情報開示し、後日発行を再開します。
13.この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではあり ません。 本件募集の詳細を理解しようとする投資家は、「山東佳楽生物技術有限公司新規株式公開目論見書」の全文を熟読する必要があります。 投資家の皆様におかれましては、目論見書の「重要な注意事項」及び「リスク要因」に特にご注意の上、発行体の様々なリスク要因を十分にご理解いただき、発行体の経営状況及び投資価値についてご自身でご判断の上、慎重な投資判断をお願いいたします。 発行体は、政治、経済、産業および経営の変化の影響を受け、それに起因する投資リスクは投資家が負担するものとします。
14.株式の発行について
