China Securities Co.Ltd(601066)
について
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 特定者向け株式発行及び京通板への上場について
の
スポンサーレターを発行する
スポンサー
2002年8月
主催者及び主催者の代表者の声明
中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法及びその他の関連法規、証監会関連法規、上海証券取引所関連業務規則に従い、 China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトのスポンサー代表である羅貴軍、楊恩良は、法律に基づいて制定した業務規則、業界実務規範、倫理規範に厳格に従い、本発行スポンサー文書を発行し、その真実性と完全性を保証しているものです。 当社は、イシュースポンサーの真実性、正確性、完全性を保証します。
目次
定義……………………… 4 I. 本証券銘柄の推奨について特に責任を有するスポンサー担当者・・・・・・。 4 ii. 本証券発行のプロジェクト共催者及びその他のプロジェクトチームメンバー ……………………………………. 4 iii. 発行者の基本情報 …. 5 IV. スポンサーと発行者の関係の説明 …. 8 V. 内部監査手続きとスポンサーのカーネル意見 ………………………………….. 9 VI. スポンサーによる私募ファンドの申請状況の確認 …………………………………….. 10 セクション II. 12 第 III 章 第三者機関や個人との有償契約などの関連行為の検証 …………………………………… 13 I. 第三者を有償で関与させるなど、このスポンサー機関の関連行為の検証 …. 13 II. 発行者による有償の第三者との契約その他の関連行為の検証 ……………………………………… 13 第 IV 章 問題に対する提言 …………………………………. 14 I. 本件に関する発行者の意思決定手続きは適法である。 14 ii. 当該銘柄は、関連する法的要件を満たしている ………………………………. 15 III. 発行者の主なリスク指標 ………………………………………………………. 19 IV. 発行者の開発見通しに関する評価 …………………………….. 19 V. 本証券銘柄に関するスポンサーの推奨事項 ……………………………….. .26
インタープリテーション
本オファリング・スポンサー・レターにおいて、別段の定めがない限り、次の語句はそれぞれ次の具体的 な意味を有するものとします。
スポンサー/ China Securities Co.Ltd(601066) 証券とは、 China Securities Co.Ltd(601066) を指します。
証券
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 、発行者、会社 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 。
会社概要
ZTE New” 当社の支配株主である中興通訊（ZTE New Communications Limited）のこと。
発行者の支配株主が支配するその他の企業。
発行」2022年に特定者向けにA株を発行する Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .
会社法」：中国の会社法
証券法」 中国の証券法
KCI ボードにおける上場会社の証券発行登録管理弁法（試行弁法）「KCI Issue Registration Control」。
STB上場規則」 上海証券取引所のSTBへの株式上場に関する規則
定款」 香港証券取引所の定款（ Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ）を指します。
総会」とは、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) の株主総会を指します。
取締役会 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 取締役会
Supervisory Board Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Supervisory Board
報告期間」 2019年度、2020年度、2021年度、2022年1月～6月
報告期間終了日」 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日
SSE 上海証券取引所
人民元、人民元建て、10億人民元 特に明記しない限り、人民元建て、人民元建て、10億人民元
注）本募集スポンサーレターで引用している集計値の合計と小計値の直接の合計との差異、又は小数点以下の桁数と本来の数値との差異については、正確な桁数の差異又は四捨五入により生じたものである可能性があります。
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 本証券銘柄の推奨に特に責任を有するスポンサー担当者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、この Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 特定対象者向け株式発行のスポンサー代表として羅桂軍と楊恩良を任命した。
上記2社のスポンサー担当者の実務は以下の通りです。
羅桂軍氏：スポンサー代表、中国公認会計士、中国公認鑑定士、ACCA、学士、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会執行総監、次のプロジェクトを主宰または参加： Xiamen Changelight Co.Ltd(300102) 、3 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 9、 Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) 、 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) 、 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 、 Xin Hee Co.Ltd(003016) 。 これまでに、 Beijing Hualian Hypermarket Co.Ltd(600361) 、 Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) 、 Jsti Group(300284) 、 Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) 、 Red Phase Inc(300427) 等の非公募案件、 Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) 等の大型資産購入案件、 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 、 Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) 等の転換社債案件を実施または参画しています。 スポンサー代表として、デューデリジェンス勧告中の案件はない。 羅桂軍氏は、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、スポンサー業務において良好な実践実績を有しています。 楊恩良氏：スポンサー代表、修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会上級副主任、 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) 、 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 新規公開プロジェクト、 Aucma Co.Ltd(600336) 、 Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) 、 Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) 非公募プロジェクト、を主宰または参加したことがあり、 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) は、’96年に’97年に、’98年に、’93年には、'(1)のプロジェクトに参加しました。 Red Phase Inc(300427) 主要資産再構築プロジェクト等 スポンサーとして推薦しているプロジェクトはない。 楊恩良氏は、スポンサー業務の実務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
II.証券発行プロジェクトの共同主催者及びその他のプロジェクトチームメンバー
(I)証券発行プロジェクトの共同主催者
証券発行プロジェクトの共同主催者はWang Qiuyun氏で、そのスポンサー業務実績は以下の通りです。
王秋雲：修士、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会上級副主任、次のプロジェクトを主宰または参加： Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) 、 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 新規公開プロジェクト、 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 非公募プロジェクト、 Jsti Group(300284) 非公募プロジェクト、 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 公募プロジェクト。 王秋雲氏は、スポンサー業務の実務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
(II) その他の証券発行に関するプロジェクトチームのメンバー
この証券公募のプロジェクトチームには、他に鄭元茂と杜若が参加しています。
鄭元茂：修士号取得、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会シニアバイスプレジデント、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会シニアバイスプレジデント。 鄭元穆氏は、スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実践実績を有しています。
杜若：大学院卒、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会副主任。 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) 、 Xin Hee Co.Ltd(003016) 、 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 、ディアー株等の新規公開、 Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) の非公募等のプロジェクトに参加した。 杜若氏は、スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
III.発行者の基本情報
(一) 発行者の概要
会社名： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) （ Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
登記住所：中国（上海）試験自由貿易区図中路887号巷71-72号5階
設立年月日： 2009年10月28日
上場日：2020年12月30日
上場場所：上海証券取引所科学技術委員会
銘柄略称： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 。
証券コード： Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH
法定代理人：Wei Zaisheng
ボードセクレタリー：Ye Wenju
電話番号: 02131590029
インターネットアドレス：www.pylontech.com.cn。
主な事業内容：リン酸鉄リチウム電池セル、モジュール、蓄電池システムの研究開発、生産、販売に注力。
証券発行の種類：特定対象者向け株式発行、京東方式ボードへの上場
(II) 発行前後の所有者別状況
特定の対象者に交付する株式の数は、調達資金の総額を発行価額で除して決定され、46,453359株（含む）を上限とします。 2022 年 6 月 30 日現在の当社の持株比率および最大発行株式数である 46,453359 株に基づき、本 件発行前後の当社の持株比率は下表のとおりとなる予定です。
この号の前 この号の後
項目
株式数(株) 持株比率 株式数(株) 持株比率
譲渡制限のある株式 72,334577 46.71% 118787,936 59.01
ロックアップ対象外株式 82,509956 53.29% 82,509956 40.99
合計 154844,533100.00% 201297,892100.00
注）2022年6月30日現在、当社の株主である China Securities Co.Ltd(601066) Investment Limitedは、当社が保有する譲渡制限付株式402666株を資金移動により貸与しており、貸与分は流通する譲渡制限付株式として反映されます。
(III) 発行者の上位 10 名の株主
2022 年 6 月 30 日現在、当社の上位 10 名の株主の持株比率は以下の表のとおりです。
株主名 持株数（株） 持株比率
1 中興通訊股份有限公司 43,218677 27.91
2 黄石栄科創新投資基金中心（有限責任組合） 21,873364 14.13
3 上海市メーカー企業管理組合（有限責任事業組合） 3,449000 2.23% （注）1．
4 北京栄通高科資訊中心（合資会社） 2,511955 1.62% （注）1．
5 ユン・ジン 2,193890 1.42
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – Huaxia SSE Science & Technology 50 2,185264 1.41% 成分取引型オープンエンドインデックスファンド。
7 深圳金勝栄通投資管理有限公司 1,873278 1.21% （注）1．
8 上海中駿投資管理組合（リミテッドパートナーシップ） 1,776927 1.15
9 公慶城新威投資組合（リミテッドパートナーシップ） 1,740000 1.12
10 揚州海南企業管理組合（有限責任事業組合） 1,551000 1.00
