晟銘系統集成集団有限公司（Shenghui Systems Integration Group Co.
株式公開買付けの延期に関するお知らせ
スポンサー（主幹事）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 。
スペシャルノート
(証券発行及び引受管理弁法」（SEC Order [ No.144]）に基づき、神匯統合株式会社（以下「神匯統合」、「発行者」または「当社」）が発行する「証券発行及び引受管理弁法」（以下「証券発行管理弁法」）。 (以下「本行政措置」という）、「新規株式公開及び株式上場に関する行政措置（SEC令［第196号］）」、「新規株式公開の引受に関する実施規範（CSRC令［2018］第142号）」（以下「本実施規範」という）、上海証券先物委員会（以下「SEC」という）は、「上海証券先物委員会」（以下「SEC」という）が本行政措置の対象とする株式公開の引受を行うことを決定しました。 (以下「実施規程」という）、「上海市場における新規株式公開のオンラインオファリングに関する実施規程（2018年改訂版）（SSE Fa[2018] No.40）」（以下「オンラインオファリングに関する実施規程」という）等の関連規程、および上海証券取引所（以下、「当社」という）は、本規程を遵守しています。 (及び上海証券取引所（以下「SSE」といいます）並びに中国証券保管清算有限公司（以下「CSEC上海支店」といいます）の関連業務規程に準拠するものとします。）
1.投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、引受、払込および放棄された株式の処分につきまして、ご留意ください。
(1) 発行はダイレクト・プライシングにより行われ、上海市場の非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対し、オフラインでの照会やプレースメントを行わず、時価（以下「時価」）で全株式をオンラインで発行します。
(2) 発行価格：1株につき27.25人民元。 投資家は、2022 年 9 月 23 日（T 日）の 9:30-11:30 および 13:00-15:00 の時間帯に、取引所 の取引システムを通じて、時価でオンライン申込みすることにより、この価格で申込むことができます。 申込資金の支 払いは必要ありません。
(3）オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行うものとし、証券会社に新株予約権の代理権を委託しない。
(4) オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、「神奇システム統合集団有限公司の株式オンライン価格発行の抽選結果に関するお知らせ」に従って、支払い義務を履行すること。 を確保するために、その資金
(以下、「オンライン発行抽選結果発表」という。）を行い、2022年9月27日（T+2）の終了時点で、払込義務を果たし、口座に新株の引受に十分な資金があることを確認します。 投資家が申込みに十分な資金を有していない場合、その不足分は申込みの放棄とみなされ、投資家はそこから生じる結果および関連する法的責任を負担することになります。
投資家の資金移動は、投資家の所在する証券会社の関連法規に従うものとします。 成功した投資家が放棄した株式は、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) （以下、「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」または「スポンサー（主幹事）」）が引き受けるものとします。 (5) オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に翌日を含めて計算）、新株、預託証券、転換社債及び交換社債のオンライン申込みに参加できないものとします。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的な投資を行うとともに、本発表および同日、中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報およびSSEのウェブサイト（http://www.sse.com.cn）に掲載された「神奇系統集成集団有限公司の株式新規公開」 をご覧になることを厳重にお勧めします。 新規株式公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ（第一報）」を掲載しました。
評価・投資リスク警告
IPO株式への投資は、より大きな市場リスクを伴います。 投資家は、IPO株式への投資のリスクを十分に理解し、発行者の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、以下のリスク要因を十分に考慮した上で、慎重にこのIPOの募集に参加する必要があります。
1.中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）が発行する「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、 発行者の属する産業は「E49 建設据付業」であり、CSI インデックス株式会社（以下「CSI インデックス」） は、「E49 建設据付業」（以下「E49」）に分類されています。 なお、(株)日立製作所では当該業種のPERを公表していません。 2022年8月31日現在、CSIインデックス株式会社が公表している「E建設業」の直近1ヶ月の静的平均PERは、以下のとおりです。 発行価格27.25元に対応するPERは17.64倍（1株当たり利益は、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した2021年の経常外損益控除前の純利益のうち低い方を発行後の総資本で除して算出）となり、CSIインデックス株式会社が発行する「E建設」の直近1ヶ月静止PER平均よりも高く、また、「E建設」のPERは、1株当たり5.8倍となり、「E建設」のPER平均と比較すると、より高い水準となっています。 (2022年8月31日時点）であり、投資家の判断の参考となるよう、2021年の控除前同業類似企業の静止PERの低い方の算術平均値（異常値除外後）よりも低くなっています。
株式の新規発行に対する監督強化策（SFC Announcement [2014] No.4）等に基づき、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、オンライン申込みの前3週間連続に投資リスクに関する特別発表を行い、発表はそれぞれ2022年9月1日、同9月8日、同15日に行い、その後の発行スケジュールは投資家に配慮して延期される予定である。 投資家の注目を集めました。
2.今回の公募増資で発行する株式数は 2,000 万株であり、すべて新株式とし、旧株式の譲渡は行わない予定です。 この発行の手取金を用いて発行者が投資する金額は、485347,200元です。 1株あたりの発行価格27.25元、発行株式数2,000万株に基づく推定総収入は545000,000元で、推定発行費用59,652800,000元を差し引いた純収入は、今回の調達額による投資額を超えない485347,200元が見込まれています。
3.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正され株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
4.監査報告書に開示された2021年の営業収益は1,702344,000元で、2020年同期の109649,800元と比較して前年比55.26％増、親会社の所有者に帰属する当期利益は123638,000元と、前年同期の81,734700元と比べて前年比51.23％の増、臨時損益控除後親会社普通株主帰属当期利益は17240元で前年比51.23％の増となりました。 特別損益後の親会社の普通株主に帰属する純利益は123839,200元で、2020年同期の81,775200元から51.44％増加しました。
2022年1月から6月までの当社の監査済み営業収益は673447,800元で、2021年同期の886907,100元と比較して24.02％の減少、親会社の所有者に帰属する当期利益は63,235千元で、2021年同期の49,054千200元と比べて28.91％の増加、特別損益後の当期利益で当社株主に帰属する当期利益は6,918千元でした。 特別損益後の親会社の普通株主に帰属する純利益は58,250200元で、2021年同期の49,683100元と比較して17.24％の増加でした。 2022年1月～9月の売上高は、前年同期比17.67％減の105万元～125万元、親会社株主に帰属する当期利益は、前年同期比3.54％減の105万元～19.16％増、臨時損益控除後の親会社株主に帰属する当期利益は、800万元を予想しています。 特別損益控除後の親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比9.75％減少の80百万人民元から12.81％ 増加の10百万人民元となる見込みです。 上記の 2022 年 1 月から 9 月までの財務データは、当社の速報値であり、会計士による監査やレビューを受けておらず、発行者の利益予測や業績コミットメントを構成するものではありません。
重要なお知らせ
1.中国証券監督管理委員会（CSRC）は、申慧系統集成集団有限公司の2000万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請を、CSRC許可番号【20221915として承認しました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) です。 発行体の略称は「神奇統合」、拡大略称は「神奇システム統合集団」、証券コードは「603163」です。
2.上海市場の非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対して、直接価格によるオンライン申込み（以下「オンライン発行」）を行い、オフラインでの問合せや募集は一切行いません。 本オンラインオファリングは、証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンライン発行の略称は「勝輝購読」、オンライン購読コードは「732163」です。
3.今回の公募増資による発行株式数は 2,000 万株であり、発行後の当社株式総数の 25.00％を占めますが、このうち 2,000 万株はオンラインによる発行で、発行株式総数の 100％を占めま す。 発行前の発行体の株式資本合計は 6,000 万株で、発行完了後の発行体の株式資本合計は 8,000 万株となりま す。 今回の発行株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は手配しない。 発行済み株式には流通経路の制限やロックアップの仕組みはありません。
4.発行体とスポンサー（主幹事）は、発行体のファンダメンタルズ、業種、類似企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを参考に、1株当たり27.25元の発行価格を交渉した結果。 発行価格に対応する株価収益率は
(1) 17.64 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の経常外損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） (2) 17.64 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた2021年度の経常外損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で 除して算出した1株当たり利益
(2) 13.23 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の特別損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する資金総額は 545000,000 元となり、発行費用控除後の推定純収入は 485347,200000 元となりますが、目論見書に開示した発行資金の推定使用額 485347,200000 元を超えないものとします。 発行者の資金使途計画の関連情報は、2022年8月31日付の「神奇系統集成集団有限公司株式新規公開目論見書」にて開示されています。 目論見書の全文は、証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn. ）に掲載されています。
6.オンライン提供に関する重要事項
(1) インターネットによる申込期間：2022年9月23日（火）9：30～11：30、13：00～15：00 インターネットによる申込の意思表示は個人で行い、証券会社に新株予約の申込の全権限を委任するものではありません。
(2) 2022年9月23日（T-day）以前に中国証券決済株式会社上海支店に証券口座を開設し、20取引日前（T-2、含む）の平均で、上海市場における非制限付A株及び非制限付預託証券の時価の合計が1万元以上（1万元を含む）の投資家（中華人民共和国の法令及びその他の発行者が従うべき規制により禁止されているものを除く）はIPOに参加することが可能です。 (ただし、発行者が従うべき中華人民共和国の法令その他の規制により禁止されているものを除きます。)は、本オンラインオファリングに参加することができます。 深圳市場における非制限付A株および非制限付預託証券の時価額は計算に含まれない。
(3) 投資家は、上海市場で保有する制限なしA株および制限なし預託証券の時価総額に基づいて、オンライン申込み枠を決定します。 不適格、休眠および解約された証券口座は、時価の算定に含まれません。 2022年9月21日に先立つ20取引日（T-2日、以下同じ）の投資家の保有資産の一日平均時価に基づき算出し、20取引日未満の証券口座開設については、20取引日の時価に基づき算出するものとします。 IPOの募集に参加できるのは、時価総額1万元以上（1万元を含む）の投資家に限られます。 申込単位は1,000株で、申込株数は1,000株またはその整数倍とするが、申込株数の上限は、オンライン発行する株式数の1000分の1、すなわち20,000株までとし、これを超える場合は、申込は無効となるものとする。 同時に、引受数は、時価により算出されるオンライン引受枠の上限を超えないものとし、引受数が2万株を超えない場合でも、投資家の保有する時価に対応するオンライン引受枠の上限を超える場合には、上限を超える部分の引受は無効となるものとします。
(4) 申込期日当日は、オンライン投資家の皆様にはご入金いただく必要はございません。
(5) 申込期間中、投資家は代理人として注文書に記入し、発行価格で株式を購入する。 一旦宣言された注文の取り消しはできません。 投資家は、1つの証券口座でオンライン発行の申し込みに参加することができます。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一のIPOの引受に参加する場合、および同一の証券口座を利用して同一のIPOの引受に複数回参加する場合、当該投資家の最初の引受を有効とし、残りの引受を無効とします。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 複数の証券口座が同一の投資家によって保有されていることを確認する原則は、証券口座登録データの「口座名義人名」と「有効な本人確認書類番号」が同一であることである。 証券口座の登録情報は、T-2日終了時点のものです。
融資・調達先の信用証券口座の時価を投資家の保有する時価に、証券会社の譲渡証券口座の時価を証券会社の保有する時価に、それぞれ連結しています。
(6)証券会社の顧客固定資産の市場価値
