盛暉系統集成集団有限公司
株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ（第一報）
スポンサー（主幹事）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 。
(を設立し、2,000万元を上限とする新規株式公開を行うことを決定しました。 2,000 万株以下の普通株式（A 株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の SFC ライセンス番号【20221915 に基づき、承認されました。
発行者と Soochow Securities Co.Ltd(601555) （以下「スポンサー（主幹事）」または「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」という）は、協議の結果、発行する株式数を2000万株とし、そのすべてを公募による新株式とし、発行者の株主による旧株式の譲渡は行わないこととしました。 発行会社の株主による旧株式の譲渡は行われません。 2022年9月23日（T日、引受日）に上海証券取引所（以下「SSE」）の取引システムを通じて実施される予定です。
発行者および主幹事証券会社は、投資家の皆様に以下の点にご注意いただきますようお願いいたします。
注1）証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「E49 建設据付業」であり、同産業のPERはCSIインデックス株式会社から発表されていません。 2022年8月31日現在、CSI Indexes Limitedが公表している「E建設業」の直近1ヶ月の静止平均PERは7.84倍です。
発行者と主要事業が類似している上場会社のPERは以下のとおりです。
2022年8月31日時点の1株当たり利益 2021年8月31日時点の1株当たり利益
銘柄コード 銘柄略称 直近20取引日の平均株価（人民元／株） 静止PER
(当日を含む) (人民元/株) (回)
L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) .sh L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) 12.95 0.0545237.61
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) .sz Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 5.17 -1.1007 -。
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) .sh Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 7.28 0.423317.20
SZ Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 15.35 0.298551.42
算術平均PER（異常値除外後） 34.31
データ出典：WIND、2022年8月31日時点のデータ
注1）目論見書に開示されている類似企業のうち、瑞芳純化、中建南、パーソンズ・ブリンカーホフは現在上場していないため、上表には記載していません。
注2）平均PERの算出にあたっては、異常値（ L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) 、 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) ）を除外しています。
発行価格は1株当たり27.25元で、希薄化後のPERは17.64倍（1株当たり利益は、2021年に中国の会計基準に従って会計事務所が監査した非経常的な損益を控除する前の、同業他社比較可能企業の1カ月平均静的PER（2022年8月31日時点）より低い）に相当します。 将来、発行体の評価水準が業界平均のPERに戻り、株価が下落し、IPO投資家が損失を被るリスクがあります。 株式の新規発行の監督強化に関する弁法（SFC Announcement [2014] No.4）等に従い、発行体及びスポンサー（主幹事）は、オンライン募集の3週間前に、中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に投資リスクに関する特別公告を継続して行い、公告は2022年9月1日、同月8日及び同月15日に行われました。 2022年9月1日、2022年9月8日、2022年9月15日にそれぞれ発表され、その後の発行スケジュールは投資家の注意を喚起するために延期される予定です。
発行体及びスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
2.投資家の皆様には、発行手続き、オンラインでの申し込みと支払い、放棄された株式の処分などに注目していただきたいと思います。 主な内容は次のとおりです。
(1) 発行は直接価格決定され、上海市場の非制限付A株および非制限付預託証券の時価（以下「時価」）を保有する一般投資家に対して、オフラインでの照会や募集を行わず、オンラインで全株式の発行が行われます。
(2) 発行者と主幹事証券会社は、発行者のファンダメンタルズ、業種、類似企業の評価水準、市場環境、資金調達要件および引受リスク等を勘案し、交渉の結果、発行価格を1株当たり27.25元と決定しました。
投資家は、2022 年 9 月 23 日（T 日、申込日）に、この価格で、取引所の取引システムを通じて、時価で、申込金の支払いなしで、オンライン申込の時間帯を 9:30-11:30 および 13:00-15:00 として申込を行うよう要請されます。
(3) オンライン投資家は、独自に申込みの意思表示を行い、証券会社に新株予約権の全権を委ねることはしない。
(4）新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、「晟銘系統集成集団有限公司株式新規公開オンライン価格発行の抽選結果発表」に従って、資金決済の義務を履行すること。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任に責任を負います。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。
合格した投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
(5) インターネットによる投資家の申込みの合計が一般募集の株式数の 70％未満にとどまった場 合、主催者（主幹事会社）は一般募集を中止し、その理由および今後の対応について情報開示を行い ます。
(6) オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の直近の引受放棄宣言の翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に翌日を含めて計算）、新株、預託証券、転換社債および交換社債の引受に参加できないものとします。 3.本件に関する証監会またはその他の政府部門によるいかなる決定または意見も、発行者の株式の投資価値または投資家の利益に対する重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
4.今回の募集に参加しようとする投資家は、2022年8月31日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された勝輝システム統合集団有限公司の株式新規公開の概要目論見書をよく読んでおく必要があります。 目論見書の全文および閲覧可能な資料は、西証のウェブサイト（http://www.sse.com.cn. ）に掲載されています。 特に、「重要な事項に関する注記」及び「リスク要因」の章は、発行者の様々なリスク要因を十分に理解し、その経営状況や投資価値について自ら判断し、慎重な投資判断を行うために記載しています。 発行体は、政治、経済、産業、経営などの変化に左右されやすく、それに伴う投資リスクは投資家が負担することになります。
5.本件株式は流通機構に上場され、売買が開始された日から流通することになり、流通の制限及びロックアップの措置はありません。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクについてご留意ください。
6.上場後、発行価格を下回るおそれがあること。 投資家はプライシング市場のリスク要因を十分に認識し、上場後に株式が発行価格を下回る可能性を理解し、リスク意識を高め、バリュー投資の概念を強化し、盲目的な投機を避けなければならない。 規制当局、発行体、スポンサー（主幹事）のいずれも、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証するものではありません。
今回の公募増資における発行株式数は 2,000 万株であり、すべて新株式とし、旧株式の譲渡は行わない。 この投資プロジェクトにおいて、発行者が投資する資金は485347,200人民元になります。 発行価格は1株あたり27.25元、発行株式数は2,000万株で、総収入は545000,000元となる見込みです。 発行費用59,652800元を差し引いた純収入は485347,200元で、この発行による投資プロジェクトに使用する予定の金額を超えない見込みとなっています。 今回の資金調達により、当社の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
8.本発行が完了した後、SSEの承認を経て、SSEでの上場および取引が可能となります。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者はオンライン申込みに参加した投資家に対し、発行価格に銀行への同期間の預金に計算された利息を加えた価格で株式を返却します。
(注9) 当該発行に先立つ株式には販売制限期間が付されており、当該販売制限の内容及び販売制限期間に関する取決めは、目論見書に記載されています。 上記の取り決めは、発行者のガバナンスの必要性、業務および経営の安定性に基づき、関連法令に基づき、当該株主が自発的に行ったものです。
10.以下の場合には、発行者とスポンサー（主幹事会社）が発行の中止を交渉するリスクがあることにご留意ください。
(1)オンライン投資家による払込株式数が一般募集の株式数の70％未満であること。
(2) 発行体の発行過程で発生し、発行に影響を与える重要な事後的事項。
(証監会は、証券発行の引受過程について事後監督を行い、法令違反の疑いや異常事態があると判断した場合、発行者及びスポンサー（主幹事）に対し、発行の停止または中止を命じ、関連事項の調査を実施することができます。
上記の事由が生じた場合、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、発行を中止し、その理由及び再開の段取りを速やかに公表するものとします。 発行停止後、発行者及びスポンサー（主幹事）は、証監会への申請により、発行承認書類の有効期間内の適時に発行を再開することができます。 発行体及びスポンサー（主幹事）は、投資家がバリュー投資の考え方に則って本件募集に参加するよう厳重に注意を喚起します。 発行体の投資価値を認識し、その成長の果実を共有したいと願う投資家が、本件募集に参加することを希望します。
12.本投資リスク説明書は、本件発行に係る投資リスクのすべてを明らかにするものではありません。 投資家は、証券市場の特性やリスクを十分に理解し、自らのリスク許容力を合理的に判断した上で、自らの経済力及び投資経験に基づいて本件募集に参加するかどうかを自主的に決定することをお勧めします。
発行者：盛暉系統集成集団有限公司 スポンサー（主幹事）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 2022年9月1日（このページは本文がなく、「盛暉系統集成集団有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別発表（初）」の捺印ページとなります）。
発行体：聖慧系統集成集団有限公司 2022年9月1日付（このページには本文はなく、「聖慧系統集成集団有限公司株式新規公開に伴う投資リスクに関する特別発表」の捺印があります）。
主催者（主幹事）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 開催年
