銘柄コード： Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 銘柄略称： Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
(本社：蘇州工業園区迎塔路32号）。
2022年の特定対象者向けA株発行のための目論見書
(宣言文案)
スポンサー（主幹事会社）
(中国（上海）パイロット・フリー・トレード・ゾーン上城路618号）。
2022年8月
STATEMENT
当社およびすべての取締役、監督者、上級管理職は、本目論見書およびその他の情報開示資料に虚偽の記載、誤解を招く記載または重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性および完全性に相応の法的責任を負うものとします。
当社の支配株主および事実上の支配者は、本目論見書およびその他の情報開示資料に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性および完全性に関して法的責任を負うものとします。
本件募集に関連して証監会又は証券取引所が行った判断又は意見は、登録申請書類及び開示情報の真実性、正確性又は完全性を保証するものではなく、また、当社の収益性、投資価値又は投資者へのリターンにつき重大な判断又は保証を行うものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券取引法に基づき、株式の発行後における当社の事業および業績の変動は当社の責任であり、投資家は当社の投資価値を判断し、投資判断を下し、当社の事業および業績の変動または株式の発行後の株価の変動から生じる投資リスクを自ら負担する責任を負っています。
目次
免責事項 …………… 1タイトル…………………….. 2 解釈 …. 4
I. 一般的な解釈 4
II.専門用語 ……………. 5 第1章 発行者の基本情報 ……………. 7
I. 発行者に関する基本情報 7
II. 持株構造、支配株主および実質的支配者………………………. 7
III.参入している業界の主な特徴と業界内の競争……………………… 9
IV. 主なビジネスモデル、製品またはサービス………………………… 31
技術革新の水準と技術革新力を維持するためのメカニズムや方策 …………………………………… 36
VI. 既存のビジネス開発体制と今後の開発戦略 ……………………………… 36 第 II 章 証券発行の概要 …. 43
I. 背景と目的 43
II.特定対象者向け株式発行案の概要 ……………………………… 45
本件が関連取引に該当するか否か ……。48
本件発行が当社の支配権の異動をもたらすか否か・・・・・・。48
49 第 III 章 資金使途に関する取締役会のフィージビリティ・アナリシス………………………….1 50
I. 資金使途の計画………………………… 50
II.売上高の投資プロジェクトに関する基本情報 50 III. 調達資金の投資対象となる科学技術イノベーション分野の主要事業と資金調達プロジェクトの内容
会社の科学技術革新レベルを促進する方法の実施……………………… 61
研究開発投資への資金使途 62 第 IV 章 本件発行の当社への影響に関する取締役会の議論と分析 …………………………………………. 63
I. 本件株式発行後の当社の事業および資産の状況の変化または統合計画 …続きを読む 63
II. 発行後の上場企業の科学研究・イノベーション能力の変化 ……………………………………… 63
上場会社における発行後の支配構造の変化 63
IV. 発行後における上場会社の支配構造の変化
上場会社と発行者の行う事業との間の銀行間競争又は潜在的な銀行間競争の存在及び発行者の支配株主及び実質的支配者・・・・・・・・・・・・・・。V. 発行完了後、上場会社と発行対象者の間、及び発行対象者の支配株主と実質的支配者の間で起こりうる関連取引について
上場会社と発行者、発行者の支配株主及び実質的支配者の間で考えられる接続取引 …………………………………………… 65
技術的リスク 65
マクロ経済および産業界のリスク…………………….. 65
オペレーショナル・リスクおよび内部統制リスク …… 67
IV.財務上のリスク 69 Ⅴ. 資金調達プロジェクトの実施過程または実施効果に重大な悪影響を及ぼす可能性のある要因について
…… 71
6.本件に関するリスク 72 第 VI 章 発行に関する声明 ………………………………. 74
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者の声明 …. 74
発行者の支配株主及び実質的支配者の表明について 77
スポンサー（主幹事会社）の声明文 78
IV. 発行者の弁護士による声明 ………………………………………………………….. 80
V. 監査役による説明 81
取締役会の宣言と誓約 82
定義
文脈上別段の定めがない限り、以下の表現は以下の意味を持つものとします： i. 一般的定義 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) , 当社, 発行人
特定の者を対象とする「発行」。
A株」 人民元建ての普通株式で、証券取引所への上場が認められているもので、人民元で引き受けられ、取引されるもの。
目論見書」特定の者に対する年限 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 2022のA株発行のための目論見書
漢川投資」当社の支配株主である蘇州漢川投資管理有限公司のこと。
漢川徳和」蘇州漢川徳和投資管理有限責任組合（合資会社）
韓芝元和」蘇州韓芝元和投資管理有限責任組合（合資会社）
NDRC」は、中国の国家発展改革委員会のことです。
工業情報化部」：中国工業情報化部のこと。
財政部」：中国財政部のこと。
CMA” 中国汽車工業協会
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
サンシャインマインドアイランド “Sunshine Mind Island Energy Technology Co.
ブルーバレーインテリジェントエネルギー」ブルーバレーインテリジェント（北京）エナジーテクノロジー有限公司（以下、「ブルーバレーインテリジェント」）。
TCCL” 西安TCCL新エネルギー技術有限公司
Shuncaneng」Shuncaneng Technology Co.
Aoduo New Energy” Aoduo New Energy Vehicle Technology Co.
Azure” Azure Automotive Technology Co.
杭州巴丹科技」 杭州巴丹科技 工程有限公司
Huayu Automotive Systems Company Limited(600741) Huayu Automotive Systems Company Limited(600741)
Keboda Technology Co.Ltd(603786) Keboda Technology Co.Ltd(603786)
Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124)
Feilong Auto Components Co.Ltd(002536) は、 Feilong Auto Components Co.Ltd(002536) を意味します。
コンチネンタルAG、世界トップ5の自動車部品サプライヤー、トップ500社の1つ
タイコグループ TE Connectivity Ltd. コネクタとセンサの世界的な大手メーカーで、世界のトップ500社の1つである。
ボッシュ ロバート・ボッシュGmbHは、世界最大の自動車部品サプライヤーであり、世界のトップ企業500社の1つです。
世界トップ500社の一つ
リテルヒューズ” リテルヒューズ社、回路保護製品の世界的大手サプライヤー
ZF” ZF Friedrichshafen AG、世界有数のドライブライン製品専門メーカー
デンソー” 株式会社デンソー 自動車部品の世界的なリーディングサプライヤーであり、世界のトップ500社の一角を占める企業
モレックスグループ” モレックス株式会社 コネクタの世界的なリーディングメーカー
マグナ” マグナ・インターナショナル・インクは、自動車部品の世界的なリーディングサプライヤーであり、世界のトップ500社の1つである。
アイシン精機株式会社 自動車部品のグローバルサプライヤーであり、世界のトップ500社の1つであるアイシン精機株式会社
リア社” リア社は、自動車用シートと自動車用電子システムの世界的なリーディングサプライヤーであり、世界トップ500社の1社です。
ヴァレオ” ヴァレオグループ、世界有数の自動車部品サプライヤー
Aptiv” Aptiv PLC、世界的な自動車部品メーカー
世界最大級のフィルターメーカー、マーレMAHLEグループ
CSRC 中国証券監督管理委員会
証券取引所、SSEは上海証券取引所
スポンサー、主幹事証券会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) マーチャント、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 発行人弁護士、金都弁護士、北京金都法律事務所弁護士 監査役、栄成会計士 栄成会計士（特別普通組合員）
ボード」とは、 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) の取締役会のことです。
総会」とは、 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) の株主総会を指します。
Supervisory Committee Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 監督委員会
定款 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 定款
会社法」 中華人民共和国の会社法
証券法 中華人民共和国の証券法
上場規則」、「Ke Chong Board」 上海証券取引所のKe Chong Boardへの株式上場に関する規則を指します。
報告期間、直近3年間」 2019年1月～6月、2020年1月～6月、2021年1月～6月、2022年1月～6月
と期間
人民元、人民元、10億人民元 人民元、人民元、10億人民元
用語解説
コネクタ 電線、ケーブル、プリント基板、電子部品などを接続するための電気端子と回路を形成する結合装置。
コネクタ 位置、圧力、トルク、温度、角度、距離、加速度、エアセンサなどを測定し、その情報を電気信号に変換して車載電子コントローラの入力とするための電子部品です。
センサーからの情報を受け取り、処理し、対応する制御コマンドをコントローラーに出力する電子部品です。 コントローラーの応答速度と精度が重要です。
アクチュエータ 制御目標を達成するために、コントローラからの制御指示に従い、必要な動作（対応する力、変位など）を行う電子部品。
人工知能 コンピュータに搭載された人工知能（AI）を用いて人間の知的活動を模擬するコンピュータ科学・技術の一分野。
コンピュータは、新しい知識や技能を習得するために、人間の学習行動をシミュレートしたり、実装したりする。 機械学習 機械学習は、人間の学習行動を再現する能力のことである。
