自動車業界週報:ゴールデンナインとシルバーテンが登場し、需要増が続く

今週のデータ:主要メーカー卸売日次平均 前年同期比+18.0%(8月1~4週目

8月第1~4週 卸売業 前年同期比 +18.0 旅客輸送協会のデータによると、8月第4週の卸売平均日数は前年同期比-2%、前四半期比-29%、8月第1~4週の卸売平均日数は前年同期比+18%、前四半期比-14%となりました。

今週の視点:クルマ全体+パーツを見に来る金九銀十

自動車インテリジェント電気巨大な変更は、自動車産業の黄金の十年に強気、産業秩序を再編成する。 今月のコアポートフォリオ【 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596)Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)Byd Company Limited(002594)Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689)Suzhou Sonavox Electronics Co.Ltd(688533)Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179)Wencan Group Co.Ltd(603348)Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) 】のご紹介。

乗用車:疫病、高温、電力制限の攪乱要因が徐々に弱まり、強気の金九銀十がさらに乗用車の需要を後押しする。 予想を超える政策支援継続、需要ブーム上向き、旅客協会が予想する8月狭小乗用車小売販売188万台、前年同月比+29.6%、+3.4%連鎖する。

政策刺激+供給改善+需要増の三次元共振 1)政策刺激:今年6月1日から年末まで、車両本体価格(付加価値税を除く)が30万元以下の2.0リッター以下の乗用車の自動車購入税を半額に引き下げる。 新エネルギー購入税の免除は、来年末まで継続し、多くの場所で交換補助金の導入に重畳し、政策の刺激が強い、強い継続性、広い範囲、2)供給改善:今年4月に上海での生産の再開以来、業界チェーンはすぐに開いて、コアの救済の欠如に重畳し、乗用車の生産がリリースを加速する見込みです、3)需要の高まり:交換や追加需要が上向きに軸駆動、電気知能品質の供給層は政策に重畳しています。 7月の狭域乗用車の保険料は前年比+10.2%、8月第1~3週は前年比+16.9%。 しっかりと変化の機会の下で独立の上昇を楽観視、最初のプッシュは、強い製品サイクル[ Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) ]を歓迎し、推奨[吉利自動車H、 Byd Company Limited(002594)Great Wall Motor Company Limited(601633) ]、主題から恩恵を受ける[理想車H、Xiaopeng自動車H、セレス]である。

部品:スマート電気は、産業秩序を再構築し、基本的な反転+ボリューム上の新しいモデルは、しっかりと弱気の自動車部品。 短期的には、ボリュームの増加+共有が共鳴駆動収益の高成長を強化し、原材料、為替レート、輸送コストや他の利益抑制要因を緩和するためにオーバーレイ、高いパフォーマンスの弾力性を持つことになり、スマート電気+新電力産業チェーン、推奨されます。

1、インテリジェント電気増:1)インテリジェントコアのメインライン:好ましいインテリジェント運転 – [ Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) , Jingwei Hengrun-W, Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ] +インテリジェントコックピット – [ Suzhou Sonavox Electronics Co.Ltd(688533) , Ningbo Jifeng Auto Parts Co.Ltd(603997) ]; 2)軽量ハイブーム:アルミ価格が安定する傾向にあり、パフォーマンスの弾性、1ダイカスト大きな変化に重畳、好ましい [ Wencan Group Co.Ltd(603348) , Ikd Co.Ltd(600933) ]. 対象から利益を得る[ Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305)Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) ]。

2、新電力産業チェーン:好ましい[ Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689)Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.Ltd(603179)Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472)Suzhou Sonavox Electronics Co.Ltd(688533)Wencan Group Co.Ltd(603348) ].

二輪車:CMAのデータによると、中国の中・大排気量二輪車の7月の販売台数は62,000台、前年同月比85.8%増、同11.5%増。2022年1~7月の累計では284000台、同53.7%増となりました。 中大排気量バイクは、消費者のアップグレードの方向性を示すものであり、大きな市場ポテンシャルを秘めています。 そのシェアは、優れたブランド力、優れたパワートレイン技術、完璧なチャネルレイアウトを持つ独立・合弁ブランドのトップに集中させる予定です。 推奨【 Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129)Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 】、対象【 Loncin Motor Co.Ltd(603766) 】に恩恵がある。

今週のマーケット:全体的に弱含み 乗用車部門は下落

今週のA株自動車セクターは5.3%下落(流通時価総額の加重平均、以下同じ)、神鋼サブセクターでは29位、CSI300(1.5%下落)を下回る結果となった。 サブセクターでは、乗用車が7.6%、トラックが4.0%、自動車部品が3.5%、自動車サービスが1.1%、その他輸送機器が1.1%、バスが0.9%の減少となりました。

リスク情報

自動車業界におけるチップ供給不足、想定を超える原材料費の変動、自動車業界の最終需要の想定外、自動車の輸出販売台数の想定外。

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