上海紫艶食品有限公司
株式の公開買付けに関する諸手続きのお知らせと仮条件の提示について
スポンサー（主幹事）： Gf Securities Co.Ltd(000776) 。
スペシャルノート
(証券発行および引受に関する規則（SEC Order [No.144] ）（以下「規則」）に基づき、株式会社紫艶食品（以下「発行者」または「当社」）が発行したものです。(以下「本行政措置」という）、「新規株式公開及び上場に関する行政措置（SEC令［第196号］）」、「新規株式公開の引受に関する実施規範（CSRC令［2018］第142号）」（以下「本実施規範」という）及び「新規株式公開の引受に関する実施規範」（以下「本実施規範」という）が適用されることになります。 (以下「実施規則」といいます）、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行［2018］第142号）（以下「募集規則」といいます）、新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行［2018］第142号）（以下「投資家管理規則」といいます）を制定しました。 (以下「投資家管理規程」といいます）、上海市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規程（札証法［2018］第40号）（以下「オンライン募集に関する実施規程」といいます）及び上海市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規程（札証法［2018］第40号）を制定しました。 (SSE法[2018]第41号）（以下「オフライン・オファリング実施規則」といいます）等の関連規定を整備し、株式の新規公開を整理・実施します。
今回の募集は、上海証券取引所（以下「SSE」という）のオフライン申込み用電子プラットフォーム（以下「申 込みプラットフォーム」という）を通じて最初の問い合わせとオフライン申込みを行ったものであり、オフライン投資家はこの 発表を注意深く読む必要があります。初回照会及びオフライン申込の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載される「オフライン・オファリング実施規程」及びその他の関連規程を参照してください。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処分などにつきまして、以下のようにご留意くださいますようお願いいたします。
1、オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は、2022年9月15日（T日）と同一とする。 2022年9月15日（Tデー）にオンラインおよびオフラインで申込みを行う場合、投資家は申込金を支払う必要はない。
2.発行体及びスポンサー（主幹事）（以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」、「スポンサー（主幹事）」又は「主幹事」）は、最初の照会が終了した後、無効な申込みの拒絶に基づき、決定を行うものとします。 ” ）は、無効な見積りを排除した後の見積り依頼の結果に基づき、取引所のアプリケーションプラットフォームの記録に基づき、最高から最低までの申込価格、最小から最大までの同一申込価格における割当予定参加者数、最新から最速までの同一申込価格における割当予定参加者数及び最新から最速までの同一申込価格における割当予定参加者数に従って全ての割当予定参加者の見積もりを行います。 また、同時報告時に、西証のアプリケーションプラットフォームで自動生成される割当対象順位の高いものから順に、割当予定数を消去し、消去した割当予定数はオフライン投資家の割当予定数全体の10％以上とします。 最高引受価額が決定された発行価額と同一である場合には、その価額での申告を排除することはできず、排除率は10％未満とすることができる。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。 3.オンライン投資家は、自ら募集の意思表示を行い、証券会社に単独で新株募集の代理権を委託しないものとします。
4.配置の目標は、業界の規制要件に準拠し、加入金額は対応する資産規模または資本規模を超えてはならない。
5.オフライン投資家は、「上海紫岩食品有限公司の新規株式公開のオフライン予備割当結果およびオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、オフライン投資家への割当を行います。 オンライン投資家は、確定した発行価格および当初の割当数量に基づき、新株の引受資金を全額かつ適時に払い込む必要があります。
オンライン投資家は、新株予約権の抽選に当選した後、「新規公開結果およびオンライン抽選結果のお 知らせ」に従い、資金決済義務を履行し、2022 年 9 月 19 日（T+2）の終了時にファンド口座に 新株予約権の申込に必要な資金を確保しておく必要があり、投資家の資金決済については、投資家の 証券会社の関連規則に従って行う必要があります。 オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
6.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。 具体的な停止条件については、「X.発行停止に関する取り決め」をご参照ください。 7.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、又は当初割当を受けたオフライン投資家が引受価額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなし、その責任を負うものとします。
オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に3回抽選に当たったにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が申し込みを放棄したことを宣言した最新の翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準として計算、翌日を含む）は、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン申し込みに参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出するものとする。
2021年、発行体は営業収益30億9292万4000元、前年比18.34％増、親会社株主に帰属する当期利益は3億2759万6200元、前年比8.67％減、経常外損益控除後の親会社株主に帰属する当期利益は271569万9300元、前年比12.42％減を達成しました。2022 年 1 月から 6 月までの発行体の営業収益は 1,637156,000 元で、前年同期比 16.52％の増加、親会社株主に帰属する当期利益は 115799,500 元で、前年同期比 27.57％ の減少、経常外損益後の親会社株主に帰属する当期利益は 93,139400 元で前年同期比 27.16％ の減少となっています。
2021年1月～6月及び2022年1月～6月の期間においても、事業規模の継続的拡大という良好なトレンドを維持し ています。 その主な理由は、当社が事業を展開する業界が順調に発展していること、また、塩漬グルメ業界の急成長を背景に、当社は優れた製品開発力、総合的な品質管理システム、完全な製品供給体制、高い認知度を誇る「紫艶」ブランド、効率的な情報管理システム、深い販売チャネルのカバーなどにより業界内で確固たる存在感を確立していること、などが挙げられます。 一方、生鮮食品のEC（Boxma Fresh Life、Dingdong Buy Grocery）やスーパーマーケットなど、当社の販売チャネルが継続的に拡大したことにより、当社のプレパックド商品等の販売が充実し、急成長を遂げることが出来ました。
2021年及び2022年1-6月期の当社の業績は、主に、中国におけるCOVID-19の流行が多地点で継続し、防疫措置の実施によりオフラインの端末ショップの売上に一定の影響を与え、当社全体の収益に悪影響を与えたこと、他方、当社の主要原材料が海外流行の影響等により2021年の後半から急激に仕入れ価格が上昇し、主要製品の価格が急騰したことにより低下したことです。 一方、当社の主要原材料の仕入価格は、2021 年下期以降、海外の疫病の影響などにより急速に上昇し、主要製品の単価が上昇し、売上総利益率が低下しています。
市場環境と現在の営業状況に基づき、当社の予備的予測によると、発行体は 2022 年 1 月から 9 月までの営業収益が 271000.00～282000.00 百万元（前年同期比 14.14～18.77％ 増）、親会社株主に帰属する当期利益が 222000.00～238000.00 百元（同 18.5% 減）となると予想されています。 経常外損益控除後の親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比22.24％減少の1億8,100万人民元か ら28.56％減少の1億9,700万人民元となりました。
上記の2022年1月から9月までの業績見通しにおける関連財務データは、当社の試算によるものであり、会計監査人による監査やレビューを受けておらず、当社の利益予測や業績確約を意味するものではありません。
投資家の皆様におかれましては、発行体の業績変動リスクに留意し、慎重な見積もりと合理的な意思決定に参加されるようお願いいたします。
9.投資家は、新株発行に関する関連法規を十分に理解し、本公表内容を注意深く読み、発行の価格決定原則および配分原則を認識し、オフライン照会への参加を禁止する状況に属していないことを確認し、また、見積もり提出前に申込数量および将来の株式保有が関連法規および管轄当局の規則に準拠していることを確認する必要があります。 投資家が応募した時点で、スポンサー（主幹事会社）は、投資家の募集への参加が法令および本公表事項の規定を遵守していること、ならびに投資家がそこから生じるすべての法令違反および対応する結果を負担することを約束したものとみなされます。
スポンサー（主幹事会社）は、この発表文及び募集に関する事項の最終的な解釈について権利を留保します。 重要なお知らせ
1.紫艶食品による4200万人民元普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）のCSRC許可[2022]第1975号の形で承認されました。 1975年 本件のスポンサー（主幹事）は、 Gf Securities Co.Ltd(000776) です。 発行体の略称は「紫艶食品」、拡大略称は「上海紫艶食品」、証券コードは「603057」であり、いずれも初回の また、このコードは、本号の初回問い合わせとオフラインでの購読に使用されます。 オンラインサインコードの発行は「732057」です。
中国証券監督管理委員会の「上場会社産業分類指針」（2012年改訂）によると、当社が事業を行う産業は農業・食品加工業（C13）となっています。 CSIインデックス株式会社は、投資家の皆様の意思決定の参考となるよう、業界平均のPERを公表しています。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下「オフライン募集」）と、上海市場において一定の時価を有する非制限付A株及び非制限付預託証券を保有する一般投資家に対するオンラインでの価格募集（以下「オンライン募集」）を組み合わせて実施される予定です。 今回の公募増資は、上海市場において一定の時価を有するA株および預託証券を保有する一般投資家を対象に、オフラインでの公募とオンラインでの公募を組み合わせて行われます（以下「オンライン公募」）。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインでの初期照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札照会は行いません。 最初の問い合わせとオフライン発行はスポンサー（主幹事会社）がSSEアプリケーションプラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行はSSE取引システムを通じて実施される予定です。
西証のアプリケーションプラットフォームのウェブサイトは、https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。適格なオフライン投資家は、上記ウェブサイトを通じて、本件募集の最初の問い合わせ及びオフラインでの申込みに参加することができます。 アプリケーションプラットフォームによる見積もり及び問い合わせの受付は、初回問い合わせ期間及びオフライン申込期間の各取引日の9：30～15：00となります。 アプリケーションプラットフォームの関連操作方法については、西証ホームページ（www.sse.com.cn.)-サービス-IPO事業欄の「オフライン募集の実施に関する規則」及び「オフライン募集の実施に関する規則」を参照ください。オフネットオファリングの実施に関する規則」、「オフネットIPO募集プラットフォーム利用者操作マニュアル（募集取引者用）」等の関連規則は、西証のホームページ（・）-サービス-IPO事業欄でご確認ください。
本発表で言及する「オフライン投資家」とは、オフライン募集に参加する個人投資家および機関投資家を指します。 本発表において「プレースメント対象者」とは、オフネットオファリングに参加する個人投資家口座、機関投資家口座又はそれらの者が運用する証券投資商品をいう。 オフライン投資家は、最初の照会開始日（すなわち2022年9月7日T-5）の前取引日の正午までに中国証券協会で割当対象者の登録を完了する必要があります。
3.今回の公募増資はすべて新株式で、発行株式数は 4,200 万株であり、当社の株主による公募増資は行われ ません。 発行後の当社の株式資本合計は412百万株であり、発行後の株式資本合計に占める公募増資による株式数の割合は10.19％です。 当初のオフラインでの発行株式数は2,940万株で、発行株式総数の70.00％を占め、オンラインでの発行株式数は1,260万株で、発行株式総数の30.00％を占めています。
4.オフラインでの公開ロードショーは予定しておりません。 発行体とスポンサー（主幹事）は、2022年9月14日（T-1日）に発行のためのオンライン・ロードショーを開催する予定です。 オンライン・ロードショーの詳細については、「上海紫岩食品有限公司の株式新規公開に伴うオンライン・ロードショーに関するお知らせ」をご覧ください。
5.スポンサー（主幹事会社）は、行政法規、実務規範およびその他の関連制度の要求に従い、オフライン投資家の基準を策定しています。 具体的な基準や取り決めについては、本公表の「Ⅱ.オフライン投資家の資格条件と確認手続き」を参照してください。 スポンサー（主幹事会社）及び発行体が定めるオフライン投資家基準の要件を満たす投資家のみ、発行のための初期照会に参加することができます。 該当する基準を満たさず、最初の問い合わせに参加した人は、その行為から生じるすべての結果について責任を負うものとします。 スポンサー（主幹事）は、これらを証券取引所の申請プラットフォーム上で無効とし、「上海紫岩食品有限公司の新規株式公開に関するお知らせ」において関連情報を開示します。
投資家は、スポンサー（主幹事証券会社）が最初の照会および割当前にオフライン投資家の禁止事項の有無を確認し、オフライン投資家に要件に準拠したコミットメントレターおよび補足資料を提出するよう求めることに留意してください。 オフライン投資家が検証への協力を拒んだり、オフライン投資家から提供された資料が禁止事項の存在を排除するのに十分でない場合、または検証の結果オフライン投資家が割当適格でない場合、スポンサー機関（主幹事）は事前照会および割当への参加を拒否します。
6.本号の予備調査期間は、2022年9月8日（T-4）9：30から15：00までであり、この間に適格なオフライン投資家は予備調査への参加の可否、引受価額及び引受数の決定を自ら行うことができます。 最初の調査に参加した人は、規則に従ってSSEの加入プラットフォームを通じて報告し、対応する法的責任を負わなければなりません。
