内モンゴル自治区ユーロチップ技術有限公司
株式の新規公開
投資リスクに関する特別なお知らせ（2回目）
主幹事証券会社： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 。
Inner Mongolia Eurochip Technology Company Limited（以下「ユーロチップ社」、「発行体」または「当社」）は、3,435640,700 株を上限とする新規株式公開を実施します。 人民元建て普通株式（A株）を上限とする新規株式公開（以下、「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会からSFC許可番号［20221481号で承認されています。
本件株式は、深セン証券取引所（以下「SZSE」）のメインボードに上場される予定です。この募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下、「オフライン募集」）と、深セン市場の制限なしA株および制限なし預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格募集（以下、「オンライン募集」）の組み合わせで実施される予定であります。 本公開買付けは、合算して実施されます。 本募集の主幹事会社は、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」または「主幹事会社」という。）
株式の新規発行の監督強化に関する弁法（SFC Announcement [2014] No.4）およびその他の関連法規に基づき、発行者および主幹事会社はオンライン募集の3週間前に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、経済参考網で投資リスクに関する特別発表を継続して行い、それぞれ2022年8月29日、9月5日、13日に掲載予定です。 と2022年9月13日にそれぞれ発行され、その後の発行スケジュールは投資家の注意を喚起するために延期される予定です。
当初2022年8月30日に予定されていたオンラインおよびオフラインでの申し込みは2022年9月21日に延期され、「内蒙古応用技術有限公司の新規株式公開に関するお知らせ」の発行は2022年9月21日に行われる予定です。 2022年8月29日に予定されていたオンラインロードショーは、2022年9月20日に延期されました。
特に、発行者および主幹事証券会社は、以下の点について投資家の皆様の注意を喚起します。
1.投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、支払い等につきまして、以下の通りご留意ください。
1.発行者と主幹事証券会社は、事前調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件および引受リスクを考慮して、1株当たり15.65元の発行価格を交渉しています。
投資家は、2022年9月21日（T日）にこの価格で、申込金を支払うことなくオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 オフライン申込日及びオンライン申込日はいずれも 2022 年 9 月 21 日（T-day）であり、このうちオフライン申込時間は 9:30-15:00 で、オンライン申込時間は 9:15-11:30 及び 13:00-15:00 です。 2. 発行者及び主幹事会社は、予備見積りの結果に基づき、予備見積りに参加した全ての割当対象者の見積り を最高価格から最低価格に、同価格から最低価格に変更して決定する予定です。 発行価格は、最高値の提示を除外した残数及び募集予定数をもとに、交渉の上決定される予定です。 最高申告価格が決定した発行価格と同一である場合、その価格での申告を排除し、排除率は10％未満とします。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3、ネット投資家は、独自に募集の意思表示を行い、証券会社に全権委任して代理で新株募集を行わないこと。
4.オフライン投資家は、2022年9月23日16時（T+2）までに、確定した発行価格及び割当数量に従って、内蒙古ユーロクレーン技術有限公司による株式新規公開のための予備割当結果発表に基づき、適時に新株予約金の全額を支払うものとします。 同一日に複数のIPOを割り当てられた場合、発注者は各IPOごとに全額を入金し、仕様書に従って備考欄に記入しなければならない。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
オンライン投資家は、新株の抽選に当たった後、オンライン抽選結果発表に従って資金決済義務を果たし、2022年9月23日（T+2日）終了時点で、投資家の資金口座に新株の引受に十分な資金があることを確認し、その支払いは投資家の証券会社の関連規則に従って行う必要があります。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、主幹事証券会社が引き受けます。
5.主幹事会社は、オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が一般募集の株数の70％未満となった場合には、新株式発行を中止し、その理由及びその後の経過措置について情報開示を行うものとします。
6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、またはオフライン割当投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負うものとし、主幹事証券会社は中国証券協会に報告し、記録されるものとします。 オンライン投資家が抽選に当選したにもかかわらず、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、中国証券決済深セン支店が放棄宣言を受理した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180日の自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の募集に参加できなくなります。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績により算出されます。 2.本件に関する証監会またはその他の政府部門によるいかなる決定または意見も、発行者の株式の投資価値または投資家へのリターンの重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
3.本件募集に参加しようとする投資家は、2022年8月22日に住商情報サイトwww.cn.info.com.cn、CSIサイトwww.cs.com.cn、中国証券サイトwww.cn.stock.com、証券時報サイトwww.secutimes.com、証券日報サイトにて開示した情報をよく読んでください。 www.zqrb.cn.和经济参考网www.jjckb.cn.的招股意向书全文、特に「重要な事項」及び「リスク要因」の項を参照し、発行者のリスク要因を十分に理解し、その経営状況及び投資価値についてご自身で判断してください。 特に「重要な後発事象に関する注記」及び「リスク要因」をご参照の上、発行者の様々なリスク要因を十分にご理解いただき、発行者の経営状況及び投資価値についてご自身で判断され、発行価格の妥当性を慎重にご判断の上、合理的な投資判断をお願いいたします。 発行体は、政治、経済、産業および経営の変化の影響を受け、その結果生じる投資リスクは、投資家が負担する必要があります。 4.今回のオフライン発行の株式は、深セン証券取引所への上場日および取引開始日から流通開始となり、流通制限およびロックアップの措置はありません。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにもご注意ください。
V. 予備調査の結果に基づき、発行者と主幹事証券会社は、発行者のファンダメンタルズ、業種、類似上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件および引受リスクを総合的に考慮して、発行価格を1株当たり15.65元と決定しました。
1.発行価格に対応する株価収益率は
(1) 17.03倍（会計事務所の監査を受けて中国の会計基準に従って決定された2021年の経常外損益の控除前と控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益のいずれか低い方を、発行後の株式総数で除して算出した1株当たり利益）。
(2) 12.77 倍（1 株当たり利益は、会計事務所の監査を受け、中国の会計基準に従って決定された 2021 年の親会社の所有者に帰属する当期純利益（非経常的な利益および損失の前 後）を、本件発行前の株式数合計で除して算出されています。
証監会（CSRC）の「上場会社産業分類指針」によれば、発行者は「C30 非金属鉱物製品」及び「C42 廃棄物資源の総合利用」に属する産業であるとのことです。 2022年8月24日現在、CSI Index Co.が公表する「C30 Non-metallic Mineral Products Industry」の最新1ヶ月平均のスタティックPERは、1,000倍となっています。 発行体の直近1ヶ月平均の静止PERは21.12倍。
発行者には類似の A 株上場企業がなく、全国中小企業株式移転制度に上場した YISD、QUNDA Environmental Protection、LUBO Quartz の事業の一部のみが発行者の事業と同じ業種に属しています。 環境保護とLuber Quartzは相次いで上場廃止となり、上場廃止後の公表データもなく、比較対象サンプルに欠ける。
発行価格の1株当たり15.65元は、2021年の親会社株主帰属当期純利益の希薄化後PER17.03倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する「C42廃棄物資源総合利用産業」の1ヶ月静止PER平均値より低くなっています。 将来、発行者の株価が下落し、投資家に損失を与えるリスクがあります。 株式の新規発行の監督強化に関する弁法（SFC Announcement [2014] No.4）の関連規定に従い、発行者および主幹事証券会社は、オンラインおよびオフラインでの申し込みの前に、連続3週間以内に投資リスクに関する特別告知を中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報および経済参考サイトに掲載し、それぞれ2022年8月29日に発行、2022年9月5日に発行する予定である。2022年8月29日、2022年9月5日、2022年9月13日にそれぞれ公表され、その後の発行スケジュールは投資家の注意を喚起するために延期される予定です。 2.発行価格と「内蒙古ユーロチップ技術有限公司」（以下「内蒙古ユーロチップ」）に記載されたオフライン投資家の見積もりとの相違に投資家の注意を喚起するものである。 気配値速報の結果および発行の延期に関するお知らせ」を掲載しました。
発行体及び主幹事証券会社は、オフライン投資家の提示する価格をもとに、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件及び引受リスク等を考慮して発行価格を決定します。 募集に参加した投資家は、発行価格に同意したものとみなされます。発行価格決定方法および発行価格に異議がある場合は、発行に参加しないことが推奨されます。
4.上場後、発行価格を下回るリスクがあること。 規制当局、発行体及び主幹事証券会社は、上場後に発行価格が下落しないことを保証できないため、投資家は価格決定市場のリスク要因を十分に認識し、上場後に発行価格が下落する可能性を認識し、リスク意識を高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避けなければなりません。
6.発行者は、430370,800元を発行プロジェクトのために投資する予定であり、1株あたりの発行価格15.65元、3,435640,700株の発行に基づく推定調達総額は537667,800元、発行費用約RMB107307,000を控除した推定調達純額は430370,800元であります。 売上高の取得による純資産規模の大幅な拡大は、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性、長期的な株主利益に大きな影響を与えるリスクがあります。
7.この銘柄の申込みについて、投資家はオフラインまたはオンラインのいずれかの方法で申込むことしかできず、オフラインの見積もり、申込み、配置に参加したすべての投資家はオンラインの申込みに参加することはできません。
8.この発行が完了した後、深セン証券取引所での公開と取引には、深セン証券取引所の承認が必要です。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者はオンライン募集に参加した投資家に対し、発行価格に同期間の預金利息を加えた金額で株式を返還することになります。
9.発行者の株式はすべて譲渡可能株式であり、今回の発行に先立つ株式には販売制限期間が設けられています。 関連する販売制限の誓約および販売制限期間の取り決めの詳細は目論見書に記載されています。 上記の取り決めは、発行者のガバナンスの必要性、事業および経営の安定性に基づいて、関連法令に基づき、関連株主が自発的に行ったものです。
10.以下の事由が生じた場合には、発行者および主幹事証券会社が発行の中止を交渉するリスクがありますので、投資家の皆様におかれましては、ご注意ください。
1. オフライン購読後、候補となった配置オブジェクトによる実際の購読数の合計が、当初のオフライン発行量に不足している場合。
2. オンラインの申込数が不足し、申込不足分をオフラインに振り分けた場合、オフラインの投資家が全額を申し込むことができない場合。
3. オフライン投資家とオンライン投資家の応募株式数の合計が、公募株式数の70％未満である場合。
4、発行の過程で、発行に影響を与えるような重要な事後的事項が発生した発行者。
その他、発行者と主幹事証券会社が協議の上、発行を中止することができる特別な事情が発生した場合。
6.SFCは、発行の引受過程について事後監督を実施し、法令違反の疑いや異常事態が判明した場合には、発行体及び引受人に対して発行の中止・停止を命ずる。
上記のような事態が生じた場合、主幹事証券会社は発行停止措置を講じるとともに、発行停止理由およびその後の対応について情報開示を行います。 発行再開に先立ち、発行者は主幹事証券会社と発行開始時期や販売に関する取り決めを行い、承認文書の有効期間内にSFCに提出する必要があります。
投資家の皆様におかれましては、証券市場の特性やリスクを十分にご理解いただき、ご自身のリスク許容度を合理的に判断した上で、ご自身の資金力および投資経験に基づいて、当該銘柄への参加の可否を自主的に判断していただきますようお願いいたします。
発行者：内蒙古ユーロチップ技術有限公司 主幹事： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 2022年9月5日（このページは本文がなく、内蒙古ユーロチップ技術有限公司の新規株式公開（第2回）における投資リスクに関する特別発表の封入ページです）。
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