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特別なお知らせ
中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の「上場会社の業種分類に関するガイドライン」（2012年改訂）によると、深セン華宝 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited（以下「華宝新能」、「発行体」または「発行者」）は上場会社です。 (華邦新能株式会社（以下、「華邦新能」、「発行人」または「会社」）は、「C38 電気機械設備製造業」の業種に属しています。 2022年8月31日（T-4）現在、中国証券インデックス株式会社が公表している「C38電気機械設備製造」の1ヶ月平均の静止PERは以下のとおりです。 発行価格の237.50元は、希薄化後PER84.60倍に相当し、2021年の類似企業の控除後PERの平均値より低いものの、CSIインデックス株式会社が公表する業界の1ヶ月静止PERの平均値より高く、PERは1.8倍です。 将来、発行者の株価が下落し、投資家が損失を被る可能性があります。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資を行うことを希望しています。
華宝新能源は、中国証券監督管理委員会（以下「証監会」）の「証券発行及び引受に関する行政弁法」（証監会令［144号］）（以下「行政弁法」）及び「GEM新規公開登録規則」（以下「試行弁法」）に基づいて発行されたものである。 (成長企業市場株式新規公開登録管理弁法（試行）」（SFC［第167号］）及び「成長企業市場新規公開のための証券発行及び引受に関する特例」（SFC［2021］第21号公告）（以下「特例」）、深セン証券取引所（以下「SZSE」）は、次のとおり、「成長企業市場新規公開のための証券発行及び引受に関する特例」を実施します。 (以下、「深セン証券取引所」）、「深セン証券取引所GEMにおける新規公開証券の発行及び引受に関する実施規則（2021年改正）（SZSE商［2021919号）」（以下、「実施規則」）、「深セン 深セン市場における株式の新規公開のオンラインオファリングに関する実施規則（SZSC [2018] 279号、以下「オンラインオファリングに関する実施規則」）、深セン市場における株式の新規公開のオフラインオファリングに関する実施規則（2020改定版）（SZSC [2020] 483号）（以下「本実施規則」といいます）（※）。 (以下「オフライン・オファリング実施規則」という）、中国証券協会（以下「証券協会」という）が公布した「登録制新規株式公開引受規範」（証監第［2021213号）、「新規株式公開におけるオフライン投資家管理規則」（証監第［2021213号）、「新規株式公開におけるオフライン投資家管理規則」（証監第［2021213号）が制定されています。 (2021213号）、証券業協会が公布した「新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会［2018142）、「登録制新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会［2021212）、および深セン証券取引所の関連規則、GEMにおける株式発行および上場に関する規則と最新の運営指針に関する規則があります。
華泰連合証券株式会社（以下「華泰連合証券」、「スポンサー（主幹事）」又は「主幹事」）は、本公募のスポンサー（主幹事）を務めました。 なお、本件募集は、最終的に適格投資家に対するオフライン・オファリングで行われる予定です)。
本公募は、最終的に適格投資家に対するオフラインでの照会・売出し（以下、「オフライン・オファリング」）と、深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンラインでの価格提示（以下、「オンライン・オファリング」）を組み合わせて実施される予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。）
初回問合せ及びオフライン募集は、深セン証券取引所のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「電子 プラットフォーム」といいます）を通じて行われます。オフライン投資家は、この発表及びオフライン募集の実施規則並びにその他の関連規定を注意深く読むことをお勧めし ます。 この文書は、業務・資本提携および第三者割当てによる無担保転換社債型新株予約権付社債発行に 関して一般に公表するために作成されたものであり、当社の発行する有価証券についての投資の募集、購入の勧誘行 為を目的として作成されたものではありません。
本公募は、2021年9月18日に証監会が公布した「GEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する特則」（証監会公告[202121号）、深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所のGEMにおける新規公開のための証券の発行及び引受に関する実施規則（2021改正）」（世証商[2021919号）に従い、その対象となります。 関連法規の変更に注意し、投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をお願いします。
投資家の皆様におかれましては、本募集における発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、払込み、放棄した株式の処理について、以下の通りご留意ください。
1.発行者およびスポンサー（主幹事）は、初回照会終了後、「深セン華涛 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 公司の株式新規公開およびGEM上場に関するお知らせ」（以下「初回照会およびプロモーションに関するお知らせ」）に定める除外規定に従って、初回照会の要件を満たさない株式の除外を行います。 (以下、「予備RFQおよびプロモーション発表」といいます）の結果、条件を満たさない投資家を除外した後、提案された引受価格が1株当たり368.81元を上回るすべての割当対象者（1株当たり368.81元を除く）を除外し、提案された引受価格が1株当たり368.81元で、引受数量が200万株未満であるすべての割当対象者を除外し、提案された引受価格が1株当たり368.81元で引受数量が200万株に等しく引受時間が2022年と同日のすべての割当対象者を除外する予定です。 2022年8月31日（T-4）14時39分48秒725の申込時刻を有する配置物のうち、深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームが自動的に生成する配置物の順序に従って、後ろから前に向かって配置物が排除されます。 以上の経緯により、合計113の割当対象が除外され、事前調査における無効な割当の排除後の割当株式数は1億2940万株となり、割当対象株式総数1兆2874億6000万株の1.0051％を占めました。 除外された部分は、オフラインおよびオンライン購読に参加することはできません。 除外事項の詳細については、添付の「見積書」の「高値除外」の項をご参照ください。
2.事前調査の結果、発行体とスポンサー（主幹事）は、発行体のファンダメンタルズ、業種、類似上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、有効募集倍率、引受リスク等の要素を考慮して、1株当たり237.50元で交渉しています。
投資家は、2022年9月6日（T日）にこの価格でオンラインおよびオフラインで引受を行うことが求められ、引受資金は不要となる。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は2022年9月6日（T曜日）と同一であり、そのうち、オフライン申込時間は9：30～15：00、オンライン申込時間は9：15～11：30、13：00～15：00となります。
3、発行価格は、最高値を除外した後のオフライン投資家の相場と、最高値を除外した後の公募により設立された証券投資ファンド（以下「公募ファンド」という）、国家社会保障基金（以下「社会保障基金」という）、基礎年金保険基金、基礎年金保険基金の相場の中央値及び加重平均を超えないこと。 (以下「公的資金」という）、国家社会保障基金（以下「社会保障基金」という）、基礎年金保険基金（以下「年金基金」という）、企業年金基金管理弁法に基づいて設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」という）、保険基金使用管理弁法等に基づいて保険基金を設立した。 (は、「保険資金の活用に関する管理弁法」に基づき、「保険資金」（以下、「保険資金」という。 スポンサーの当該子会社は、フォローオン投資に参加する必要はない。
発行体の経営幹部やコアスタッフの資産運用計画、その他外部投資家への戦略的な配置は行わない。 発行価格に基づき、スポンサーの関連子会社は戦略的増資に参加しない予定です。 最終的に、今回の募集では、戦略的投資家を対象とした割当は行いません。 当初の戦略的組入数1,227083,000株と最終的な戦略的組入数の差は、オフライン・オファリングに戻して配分される予定です。
この公募は、最終的に適格投資家に対するオフラインでの募集（以下「オフライン・オファリング」）と、深セン市場で無制限A株または無制限預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格での募集（以下「オンライン・オファリング」）の組み合わせで実施される予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。）
4.売却制限期間の取り決め：今回の発行株式のうち、オンライン発行株式については、流通制限および売却制限期間の取り決めはなく、今回の公募株式の深セン証券取引所への上場日から流通させることができます。
オフライン発行部では比例売却制限方式を採用し、オフライン投資家は発行者の新規公開・上場日から6ヶ月間、割当株式数の10％（四捨五入して算出）を制限されることを引き受ける必要があります。 すなわち、各配当先に割り当てられた株式の90％は販売期間無制限で、深セン証券取引所に上場・取引された日から流通可能となり、10％は販売期間6ヶ月の制限付きで、深セン証券取引所に上場・取引された日から起算されることになります。 初回見積りオファー及びオフラインでの申し込みに参加する場合、オフラインの投資家は、その管理下にある配置オブジェクトの販売制限期間の取り決めを記入する必要はなく、オファーが行われた時点で、本発表で開示したオフラインでの販売制限期間の取り決めに同意したものとみなされます。
5.オンライン投資家は、単独で申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させることはしないものとする。
6.発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、2022年9月6日（T-Day）に、オンライン募集及びオフライン募集の終了後に、オンライン募集を踏まえてオフライン募集及びオンライン募集の規模を調整するクローバック機構を発動するかどうかを決定します。 クローバック機構の発動は、オンライン投資家の初期有効申込倍率に基づいて決定されます。
7.オフライン投資家は、「深セン華 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limitedの新規株式公開およびGEM上場に伴うオフライン予備割当結果発表」（以下「オフライン予備割当結果発表」）に従い、2022年9月8日16時（T+2）までに、確定している。 新株の引受資金は、発行価格および当初割当数量に基づき、全額を適時に払い込むものとする。
申込資金が所定の期間内に全額支払われない場合、または要件に従わない場合は、割当先に割り当てられた新株は無効となります。 同日に複数の新株式が発行され、上記のような事態が生じた場合には、当該割当は無効となります。 割当先の銀行口座が同一である場合、申込資金が不足したときは、同一銀行口座を有する割当先に割り当てられた新株式はすべて無効となります。 オフライン投資家が同日に複数のIPO株を割り当てられた場合、各IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。
新株の抽選に当選したオンライン投資家は、「深セン華普 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 会社有限公司の株式新規公開およびGEM上場のためのオンライン抽選結果発表」（以下「オンライン抽選結果発表」）に基づき資金決済義務を果たし、2022年9月8日（T+2）に資金口座に完全に入金されるようにする必要があります。投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任に責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。 オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
8.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。
9.本公告で発表された有効な見積書を提出した全ての割当対象者は、オフラインでの募集に参加しなければならない。 有効な見積書を提出したオフライン投資家が募集に参加せず、または全額を引き受けなかった場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が期限内に全額を支払わなかった場合は、不履行とみなされ、その責任を負い、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し記録するものとします。
オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 10.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資するよう厳重に注意を喚起します。 (を十分に理解した上で、慎重に本IPOに参加してください。
評価・投資リスク警告
1.証監会が発行する「上場会社産業分類指針」によれば、発行者の属する産業は「C38 電気機械設備製造業」です。 中国証券インデックス株式会社が発表した「C38電気機械器具製造業」の直近1ヶ月の平均PERは以下の通りです。
発行価格である1株当たり237.50元は、発行体の2021年の経常外損益控除前・控除後の純利益の低い方の84.60倍に相当し、類似上場企業の静的PERよりも低く、中国証券インデックス株式会社が発行する「C38電気機械設備製造業」の平均静的PERよりも高い水準となっています。 中国証券指数公司が2022年8月31日に発行した「C38電気機械設備製造」の直近1カ月平均の静的株価収益率（T-4）は127.42％と上回っている。
IPOへの投資はより高い市場リスクを伴い、投資家はIPOおよびGEM市場への投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、リスク要因を十分に考慮した上で、本IPOに慎重に参加する必要があります。
2.当初の照会結果を踏まえ、発行者と主幹事証券会社との間で、24,541666 株を発行し、そのすべてを新株式とし、旧株式の譲渡は行わないとの交渉が行われました。 発行体は、この発行に676200,000人民元を使用することを予定しています。 発行価格は1株あたり237.50元で、発行総額は5,828645,700元、発行費用23,404930元（付加価値税別）を差し引いた純益は約5,594596,400元となる見込みです。
3.調達した資金を適切に使用しない場合、または短期的に事業が同時に成長しない場合、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
