無錫化学設備有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 。
スペシャルノート
(以下、「無錫化学設備有限公司」、「発行者」または「当社」といいます）、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) （以下、「当社」といいます。 (は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」といいます）の要求に従い、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 、「スポンサー（主幹事）」または「主幹事」（以下、「スポンサー」といいます。） (以下、「証券発行・引受管理弁法」（SEC令［第144号］、以下「本弁法」）、新規株式公開・上場管理弁法（SEC令［第196号］）、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）です。 深セン証券取引所（以下、「SZSE」）「深セン市場株式新規公開オンラインオファリング実施規則」（SZSE商[2018279号、以下「オンラインオファリング実施規則」）及び中国証券協会「オンラインオファリング実施規則」です。 本IPOは、中国証券協会の「株式新規公開の引受に関する実施規範」（CSEC No.[2018] 142、以下「実施規範」）の関連規定に基づき、組織・実施されたものである。
1.投資家の皆様におかれましては、募集・申込・入金・募集停止等の手続きにおいて、以下の点にご留意いただきますようお願いいたします。
(1) 発行は直接価格決定され、オフラインでの照会や募集を行わず、深セン市場の無制限A株と無制限預託証券を保有する一般投資家に対して時価で全株がオンライン発行されます。
(2) 発行価格は1株当たり59.90元です。 投資家は、2022年9月7日（T日、引受日）に深セン証券取引所の取引システムを通じて、発行価格に従い、時価によるオンライン引受の方法で引受けますが、オンライン引受の際には引受資金の支払いは必要ありません。
(3）オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させる全権限を委任しないものとする。
(4) オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、2022年9月9日（T+2）に発表した「無錫化学設備有限公司の株式のオンライン価格発行の抽選結果に関するお知らせ」（以下「オンライン価格発行の抽選結果に関するお知らせ」）に従って支払い義務を履行し、その資本勘定がその日のうちに確保されるようにする必要があります。 (以下「オンライン価格取引抽選結果発表」という。）を行い、2022年9月9日（T+2）終了時点で資本金口座に新株式を引き受けるための十分な資金があることを確認し、不足する場合は、引受放棄とみなし、その結果および関連する法的責任は、投資家が自ら負担するものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連規則に従うものとします。 成功した投資家が放棄した株式および中国証券保管清算機構深セン支店（以下「CSEC深セン支店」）が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けるものとします。
(5) オンライン投資家による申込みが一般に公開される株数の7割に満たないときは、発行体及 びスポンサー（主幹事会社）は一般募集を中止し、その旨及びその後の対応を開示します。
(6) オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準に翌日を含めて計算）は、新株、預託証券、転換社債及び交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
2.2021年度の営業収益は前年比21.24%増の101271.36百万元、特別損益前当社株主帰属当期利益は前年比18.75%増の229291.7百万元、特別損益後当社株主帰属当期利益は前年比18.61%増の225231.0百万元である。 2022年1月から6月までのレビュー報告書によると、発行者の営業収益は562136,500元で、前年同期比23.05%の増加、特別損益前の発行者株主に帰属する純利益は128491,800元で、前年同期比28.10%の増加、特別損益後の発行者株主に帰属する純利益は1233850元で、前年同期比25.57%増加しました。経常損益控除後の当社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比25.57％増の123385,700元となりました。
今後、海外市況の変動、原材料価格の変動、為替レートの変動などがあった場合には、業績が変動する可 能性があります。 投資家の皆様には、発行体の業績変動リスクに留意し、合理的に投資に参加されるようお願いします。
3.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的な投資を行うよう、本公表事項および同日付で中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された無錫化学設備有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別告知を厳重に確認するようお願いします。
評価・投資リスク警告
IPO株式への投資には大きな市場リスクが伴います。 投資家は、IPO株式への投資のリスクを十分に理解し、発行者の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、以下のリスク要因を十分に考慮した上で、慎重にこのIPOの募集に参加する必要があります。
1.証監会が発行した「上場会社産業分類指針（2012 年改訂版）」によれば、発行者の属する産業は「C35 特殊設備製造業」です。 CSIインデックス株式会社が発表した「C35特殊用途機器製造業」の最新1ヶ月静態平均PERは以下のとおりです。 発行価格59.90元/株に対応するPERは21.28倍（1株当たり利益は、会計事務所の監査を受けて中国の会計基準に従って決定した2021年の経常外損益控除前と控除後の発行体株主に帰属する純利益のうち低い方を発行後の株式総数で除して算出）で、中国証券指数公司が発表した「C35特殊設備製造」の最新1ヶ月の平均PERより低い水準となっています。(T-3時点、すなわち2022年9月2日）であり、中国証券インデックス株式会社が公表した「C35専門設備製造業」の1ヶ月静止株価収益率の平均値よりも低い水準にあります。
2.今回の公募増資で発行する株式数は 2,000 万株であり、すべて新株式であり、旧株式の譲渡は行わない。 発行体は、この発行による収入を110000.00百万人民元のプロジェクト投資に充てることを提案しています。 発行価格（1株あたり59.90元）および新株発行数（2,000万株）に基づく総手取額は119800,000元、発行費用（税別）の発行者負担分98,000000元を差し引いた純増額は、発行者の資金調達プロジェクトに使用する予定の金額を超えない110000000元が見込まれています。
3.発行者が調達資金を適切に使用しない場合、または発行者の事業が短期的に同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正されて株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.中国証券監督管理委員会（CSRC）の許可番号【20221976に基づき、2000万元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請を承認されました。 本件のスポンサー及び主幹事証券会社は、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) です。 発行者の株式の略称は「西庄」、証券コードは「001332」です。
2、この問題は、方法の市場価値直接価格の問題（以下、 "オンライン "と呼ばれる）によって一般投資家にオンライン加入を使用して、オフラインの見積もりや配置はありません。 オンライン発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われます。 略称「スズスーツ株」、オンライン申込みコード「001332」のオンライン申込み発行。
3.今回の発行前の発行者の総株式数は、6,000万株です。 この公募増資の株式数は2,000万株で、うち2,000万株はオンラインで発行され、今回の公募増資の株式数の100％を占めた。 今回の発行株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は手配しない。 発行後、発行者の株式資本は8,000万株となります。 発行済株式数は、発行後の株式資本総額の25％に相当します。
4.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、発行者のファンダメンタルズ、業種、類似企業の評価水準、市場環境、資金調達要件および引受リスクを考慮し、交渉の結果、発行価格を1株当たり59.90元と決定しました。 この価格に対応する株価収益率は
(1) 15.96 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の非経常的損益控除前・控除後の発行体 の株主に帰属する当期純利益のうち低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益） (2) 15.96 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の非経常的損益控除前の発行体 の原告に帰属する当期純利益のうち低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 21.28 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の特別損益前後の発行体株主 に帰属する純利益のうち低い方を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 1,198.00 百万人民元、発行費用（税金を除く） 98.00 百万元を差し引いた純収入は 110000.00 百万人民元になると予想され、目論見書で開示した発行収入による投資額 110000.00 百万元を超えないものとします。 発行者による資金使途は、2022年9月5日の無錫化学設備有限公司のA株新規公開の目論見書に開示されています。 目論見書の全文は、Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
(1) インターネットによる申込期間：2022年9月7日（火）9：15～11：30、13：00～15：00 インターネットによる申込の意思表示は個人で行うものとし、証券会社に単独で新株予約権の申込を委託することはできないものとします。
(2) 2022年9月7日（T-day）までに中国清算決済公司深セン支店に証券口座を開設し、2022年9月5日（T-day）までに深セン市場で20取引日、時価総額1万元以上（1万元を含む）の制限なしA株および制限なし預託証券を保有する投資家は、オンライン募集に参加できます（国内法令で禁止されている場合を除きます）。
(3) 投資家は、深セン市場で保有する無制限A株と無制限預託証券の時価総額に応じて、オンライン申込み枠を決定することになります。 新株引受に参加するには、2022年9月5日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）において、深セン市場で1日平均1万元以上の制限なしA株および制限なし預託証券を保有していることが条件とされています。 時価総額5,000元につき1口の応募とし、5,000元未満の部分は応募枠としてカウントされません。 申込株数単位は500株で、申込株数は500株またはその整数倍とする。ただし、申込株数の上限は、オンライン発行する株式数の1000分の1、すなわち2万株以下とし、時価で計算した申込株数枠を上限とする。 引受数量が時価で計算したオンライン引受枠を超える場合、中国証券決済公社深セン支店は超過分を無効とし、オンライン引受枠2万株を超える新株引受については、深セン証券取引所の取引システムは無効とし、確認なしに自動的に取消されます。
(4) 新株予約権の行使が証券取引所の売買システムで確認された後は、これを取り消すことはできま せん。 投資家は、オンライン発行に参加するために、時価を有する1つの証券口座のみを使用することができ、各証券口座は一度だけ引き受けることができます。 証券口座登録情報の「口座名義人名」及び「有効な身分証明書番号」が同一の複数の証券口座が本オンライン募集に参加した場合、または同一の証券口座が複数回本オンライン募集に参加した場合は、深セン証券取引所の取引システムで確認された投資家の最初の取引額とします。 投資家の証券口座のうち、深セン証券取引所の取引システムで時価が確認された最初の申し込みは有効な申し込みとし、それ以外は無効とします。
(5) 申込に際しては、申込金の支払いは必要ありません。
(6) 融資・融資会社の顧客の信用証券口座の時価をその投資家の保有する時価に、証券会社の譲渡保証証券口座の時価をその証券会社の保有する時価に、それぞれ連結していること。 証券会社の顧客別資産管理口座と企業年金口座は、証券口座登録情報の「口座名義」と「有効な本人確認書類番号」が同じ場合、証券口座の時価を別途計算し、募集に参加することになります。 不適格、休眠、解約された証券口座は時価に算入されません。 証券口座に保有される時価の算定は、非制限付A株および非制限付預託証券の裁判上の凍結や質入れ、上場企業の取締役、監督者、上級管理職による株式保有制限の存在には影響されない。
7.この銘柄のオンライン申込みは、2022年9月7日（T日、申込み日）の15時に終了します。T日の15時以降、中国清算・決済の深セン支店は、投資家の新株申込みに応じて有効申込み総数を確認し、有効申込み単位ごとに番号を割り当て、最後の有効申込みまで、すべての有効申込みは中断なく、次の原則に従って時系列に割り当てます。 新株の割当を行う。
(1) 有効応募口数が今回のオンライン発行の口数に満たない場合は、抽選を行う必要はなく、すべての割当口数が当選番号となり、投資家は有効応募口数に応じて新株を引き受けます。
(2) インターネットにより、有効な申込口数が発行株式数を上回る場合には、有効な申込口数 の当選番号を決定するために抽選を行い、当選番号1個につき新株予約権1個の割合で引き 受けます。
2022年9月8日（T+1）に、発行体及びスポンサー（主幹事会社）が指定媒体で当選抽選率を発表します。 有効申込人数がオンライン発行分より多い場合、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は公証人の監督の下で抽選を行い、抽選結果を確認し、2022年9月9日（T+2）に指定メディアで発表します。
8.新株予約権の抽選に当選した後、オンライン投資家は、2022年9月の抽選結果に応じ
