無錫化学設備有限公司
株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
主催者（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 。
無錫化学設備有限公司（以下、「西湘」、「発行人」または「会社」）は、2000万元以下の人民元建て普通株式の新規株式公開（以下、「公開」）を行います。 (は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）より、SFCライセンス番号【20221976の認可を受けています。 今回の公募増資は、オンラインによる一般投資家への時価引受による直接販売（以下「オ ンラインオファリング」）の方法によって行われ、オフラインでの引合や売出しは行われま せん。 本公募は、2022 年 9 月 7 日（T 日）に深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の取引システムを通じて実施される予定です。
発行者とスポンサー（主幹事）会社 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) （以下、「スポンサー（主幹事）会社」、「主幹事会社」または「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」といいます。） 特に、投資家の皆様には、以下の点にご注意ください。
1.募集の方法、申込方法、払込方法及び募集の中止の方法については、以下の要項をご確認ください。
(1) 発行価格は直接決定され、オフラインでの問い合わせや募集を行うことなく、全株式がオンラインで一般投資家に発行される予定です。
(2) 発行価格は1株当たり59.90元です。 深セン証券取引所の取引システムを介して2022年9月7日（T日、加入日）の発行価格に従い、投資家は、市場価値によるオンライン加入の使用は、オンライン加入のための加入資金を支払う必要はありません、9時15分から11時30分のオンライン加入時間、13時から15時00分まで。
(3）オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させる全権限を委任しないものとする。
(4）オンライン投資家は、新株予約権の抽選に当選した後、「無錫化工設備有限公司株式新規公開に関する抽選結果発表」に基づき、支払義務を履行するものとします。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。 当選した投資家が放棄した株式および中国証券保管清算機構深セン支店（以下「中国証券保管清算機構深セン支店」）が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けるものとします。
(5) オンライン投資家の申込株数が一般募集の株数の 70％未満となった場合は、発行体及びスポン サー（主幹事会社）は新株式発行を中止し、その理由及びその後の状況について情報開示を行い ます。
(6) オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出するものとする。
2.本件に関する証監会またはその他の政府部門によるいかなる決定または意見も、発行者の株式の投資価値または投資家の利益に対する重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
3.今回の募集に参加しようとする投資家は、2022年9月5日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に掲載された「無錫化工設備有限公司A株新規公開目論見書」及び国潮情報サイト（www.cn.info.com.cn）に開示された「無錫化工設備有限公司A株新規公開目論見書」をよく読んでください。 (特に「重要な事項に関する注記」及び「リスク要因」の項をご参照ください。 (以下、「目論見書」といいます。)の「重要事項に関する注意事項」及び「リスク要因」の章をご覧になり、発行者の様々なリスク要因を十分に理解し、その経営状況及び投資価値を慎重に判断し、慎重な投資判断を行うようお願いします。 発行体は、政治、経済、産業、経営などの変化に左右されやすく、それに伴う投資リスクは投資家が負担することになります。
4.証監会が公表した「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「C35 特殊用途設備製造業」であり、CSI Index Co.が公表した「C35 特殊用途設備製造業」の直近 1 ヶ月静止平均 PER は、「C35 特殊用途設備製造業」に対するものです。 CSIインデックス株式会社が発表した「C35特殊用途機器製造業」の最新1ヶ月の静止平均PERは以下のとおりです。 発行体とスポンサー（主幹事）は、発行体のファンダメンタルズ、業種、類似企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮し、交渉の結果、1株当たり59.90元と決定しました。 発行価格の1株当たり59.90元は、2021年の親会社の株主帰属当期純利益のうち、非経常的な損益を控除する前と後の低い方の21.28倍に相当し、中国証券インデックス株式会社が発表した「C35専門設備製造」業界の直近1カ月静態平均PERよりも低くなっています。 この公募増資の価格設定の詳細については、同日発表の「Wuxi Chemical Equipment Company Limited の新規公募に関するお知らせ」をご参照ください。
発行体及びスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、発行価格の妥当性を慎重に検討し、合理的な投資判断を行うよう注意を喚起しています。
5.本件株式は、深セン証券取引所への上場日及び取引開始日から流通開始となるため、流通制限及びロックアップの措置はありません。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにもご注意ください。
6.上場後に発行価格を下回るおそれがある。 投資家は、価格決定市場に内在するリスク要因に十分注意を払い、上場後に株式が発行価格を下回る可能性があることを認識し、リスク意識を効果的に高め、価値投資の概念を強化し、合理的な投資決定を行い、盲目的な投機を避ける必要があります。 規制当局、発行体、スポンサー（主幹事）のいずれも、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証するものではありません。
7.発行者が発行プロジェクトのために調達する資金の額は 110000.00 百万人民元である。 1株あたりの発行価格59.90元、2,000万株の新株発行に基づく推定総収入は119800,000元、発行者が負担する発行費用（税別）98,000000元を差し引いた推定純収入は110000000元になり、発行者の投資プロジェクトに使われる推定金額を超えない予定であります。 発行体の資金調達プロジェクトに使用される予定の金額を超えない範囲で、110000.00万人民元を純額で調達する予定です。 今回の資金調達により純資産額が大幅に増加することにより、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び長期的な株主利益に大きな影響を与える可能性があります。
8.オンライン公募増資に参加する投資家は、1つの証券口座で時価評価できるものに限ります。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一のIPOに参加する場合、中国証券クリアリング深セン支店は、深セン証券取引所の取引システムで時価が確認された投資家の証券口座の最初の申し込みを有効な申し込みとし、残りの申し込みを無効とします。各IPOにおいて、証券口座の申し込みは1回のみ可能です。 同じ証券口座が同じIPOに複数回参加する場合、深セン証券取引所の取引システムで確認された投資家の最初の申し込みが有効な申し込みとみなされます。
9.発行者の株式はすべて譲渡可能株式とする。 発行前の株式はロックアップ期間の対象となり、関連するロックアップの誓約およびロックアップ期間の取り決めは目論見書に記載されています。 上記の取り決めは、関連法令に基づき、コーポレート・ガバナンスの必要性及び事業・経営の安定性に基づいて、関連株主が自発的に行ったものです。
10.この発行が完了した場合、深セン証券取引所での上場および取引に先立ち、深セン証券取引所の承認を得る必要があります。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者はオンライン申込みに参加した投資家に対し、発行価格に銀行への同期間の預金に計算された利息を加えた価格で株式を返却します。
11.投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意いただくとともに、以下のような場合には、発行体とスポンサー（主幹事会社）は、発行の中止を交渉することになります。
(1)オンライン投資家の申込株数が一般募集の株数の70％未満であること。
(2) 発行体の発行過程で発生し、発行に影響を与える重要な事後的事項。
(3) SFCが当該銘柄の引受過程を事後的に監督し、法令違反の疑いや異常事態を発見し、停止を命じた場合。
上記の事由が生じた場合、発行体及び主幹事証券会社は、速やかに発行中止の理由及び発行再開の段取りを公表するものとします。 発行停止後、発行者と主幹事証券会社は、発行承認文書の有効期間内に証監会への届出を行った後、後日発行を再開することになります。
発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家がバリュー投資の考え方を堅持して本件募集に参加するよう厳重に注意を喚起し、発行者の投資価値を認識し、発行者の成長成果を共有したいと考える投資家に本件募集に参加していただくことを希望します。
13.この投資リスク特集は、この銘柄の投資リスクをすべて明らかにすることを保証するものではありません。 投資家は、証券市場の特性やリスクを十分に理解し、自らのリスク許容度を合理的に判断した上で、自己の資金力および投資経験に基づいて、この銘柄への参加の是非を自主的に決定することをお勧めします。
発行体：Wuxi Chemical Equipment Company Limited スポンサー（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2022年9月6日
(このページには本文はなく、「無錫化工設備有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表」のスタンプページです)
発行体：無錫化工設備有限公司
(このページは本文がなく、「無錫化工設備有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表」の封入ページです）。
主催者（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 年月日
