浙江正徳股份有限公司
株式の新規公開に関するお知らせ
主催者（主幹事）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 。
スペシャルノート
(この度、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の要求に従い、浙江正徳有限公司（以下「発行者」、「当社」または「浙江正徳」）は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の要求に従い、浙江正徳有限公司（以下「浙江正徳」）が発行した「浙江正統」（以下「本紙」）及び「浙江正統」（以下「本紙」）を、「本紙」または「浙江正統」に掲載いたしますことをここにご報告します。 (中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）が発行した「証券発行及び引受管理弁法」（CSRC令［第144号］）、「新規公開及び上場管理弁法」（CSRC令［第196号］）、「新規公開引受実施規範」（CSRC発行［2018］第142号）、「新規公開引受規則」（CSRC発行［2018］第142号）及び「新規公開引受規則」（CSRC発行［2018］第142号）に基づいて発行会社、会社または「浙江正徳」）を買収したものです。 株式公募割当規則（証監会発行［2018142号）、新規株式公募におけるオフライン投資家管理規則（証監会発行［2018142号）、深セン市場における新規株式公募のオンライン募集実施規則（証監会上［2018279号）、深セン市場における新規株式公募のオフライン募集実施規則（証監会上［2018279号）、株式公募割当規則（証監会発行［2018143号 2020] No.483）等の関連規則により、株式の新規公開を整理・実施する。
1.投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処理にご留意ください。
(1) 発行体、スポンサー（主幹事） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」、「スポンサー（主幹事）」） 事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタル、市場環境、資金調達ニーズ及び引受リスク を勘案し、発行体、スポンサー（主幹事）、スポンサー（主幹事）及び引受リスクを決定します。 (株式会社日本政策投資銀行（以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」、「スポンサー（主幹事）」）は、事前の照会結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、資金調達要件および引受リスクを考慮し、1株当たり16.05元の発行価格を交渉してまいりましたが、この度、発行価格を決定いたしました。
投資家は、2022年9月7日（T日）にこの価格で、申込金を支払うことなくオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 なお、オフライン発行申込日およびオンライン申込日は 2022 年 9 月 7 日（T 日）とし、オフライン申込時間は 9:30-15:00 、オンライン申込時間は 9:15-11:30 および 13:00-15:00 とします。 (2) 最初の照会終了後、スポンサー（主幹事）は無効見積り排除後の照会結果に基づき、総引受申込数で最も高い見積り を排除するものとします。 (2)スポンサー（主幹事会社）は、最初の照会が終了した後、無効な引合いを排除した後の見積もり依頼の結果に基づき、引受提案総数のうち最も高い引合数量を排除し、排除した引受提案総数がオフライン投資家の引受提案総数の10％を下回らないようにするものとします。 具体的な実施方法は、事前問い合わせの引受提案総数を価格の降順に並べた後、ある価格以上の引受提案総数が10％未満で、その価格を含む引受提案総数が10％以上の場合、そのクラスの価格を基準価格とし、基準価格以上の引受をすべて除外し、その基準価格と同額の見積りの配置対象は、「申込数量」に従って除外します。 募集人数は「少ないものから多いものへ、募集時期（深セン証券取引所の電子プラットフォーム上に表示される申告時刻と申告通し番号に基づく）は遅いものから早いものへ」の順で、拒否された数の合計が初めて募集案総数の10%を超えるまで排除されます。 基準価格が決定した発行価格と同じになると、その価格での申告を拒否することができなくなり、この時、最高値の割合が10％を下回ることができます。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとする。
(3）オンライン投資家は、自ら募集の意思表示を行い、証券会社に全権を委任して新株の募集を行うものではありません。
(4) オフライン投資家は、「浙江正徳株式有限公司の第三者割当増資の初回結果に関するお知らせ」（以下「第三者割当増資の初回結果に関するお知らせ」）に従い、2022年9月9日16時（T+2日）までに、確定した発行価格及び割当株式数を全額、適時に支払うものとします。 新株の引受資金を全額、期限内に支払う。
新株の抽選に当選したオンライン投資家は、2022年9月9日（T+2）の終了時点で、資金口座に新株の引受に十分な資金があるように、「浙江正徳会社の株式新規公開のためのオンライン抽選結果発表」（以下「オンライン抽選結果発表」）に基づき資金決済義務を履行するものとします。 また、資金移動については、投資家の証券会社の関連法規を遵守する必要があります。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
(5) オフライン投資家とオンライン投資家の合計の引受株式数が一般募集の株式数の 70％に満たない場 合、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は募集を中止し、その理由及びその後の対応を開示します。
(6) 有効な見積りを提供したオフライン投資家が募集に参加せず、かつ、当初割当を受けたオフライン投資家が適時に全額を支払わない場合、債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負うものとし、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し記録を残すものとします。 オンライン投資家が抽選に当選したにもかかわらず、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、中国証券クリアリング深セン支店が放棄宣言を受理した翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準に計算、翌日を含む）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の引受に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績に応じて算出されます。
2、この発表と同じ日に公開された “浙江Zhengteカンパニーリミテッド株式投資リスク特別発表の新規株式公開 “をお読みください、完全に市場リスク、新しい問題への慎重な参加を理解することです。
3、最初のお問い合わせとオフラインの問題は、電子プラットフォームの深セン証券取引所（以下 “SZSE “と呼ぶ）オフラインの問題によって採用されている、慎重にこの発表を読んでくださいオフラインの投資家。 電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）で公表されている「深セン市場新規株式公開のオフライン・オファリング実施に関する規則」をご参照ください。
バリュエーションと投資リスクのヒント
1.新株式への投資は高い市場リスクを伴うため、投資家は証券市場のリスクを十分に理解した上で、慎重にこの新株式発行に参加する必要があります。 証監会「上場会社産業分類指針」によると、発行者は家具製造業（C21）に属し、1株当たり16.05元の発行価格は2021年の希薄化PER22.98倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する2022年9月1日（T4日）の家具製造業（C21）の1ヶ月静止PER平均値より低くなっています。 24.21倍
2.発行価格16.05元/株、発行新株式数27,500000株に基づき、発行総額441370,700元、発行費用66,427700元を差し引いた純増額は374947,300元と予想されます。
3.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下し、発行者の評価水準の下方修正や株価の下落により、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.浙江正徳による2750万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会からSFCライセンス番号【20221482で承認されています。 発行される株式は、深セン証券取引所のメインボードに上場される予定です。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下「オフライン募集」）と、深セン市場で時価評価制限を受けないA株および預託証券を保有する一般投資家に対するオンラインでの価格付け（以下「オンライン募集」）を組み合わせて実施されます。 “本件募集は、スポンサー（主幹事会社）がオフライン・オファリングの電子プラットフォームおよび深セン証券取引所の取引システムを通じてそれぞれ実施します。 株式申込略称は「浙江正徳」、申込コードは「001238」、申込略称および申込コードは、オフライン申込およびオンライン申込の発行にも適用されます。
3、今回の公募増資の株式数は 27,500000 株であり、うちオフラインでの発行数が 16,500000 株と今回の公募増資の 60％、オンライン発行数が 11,000000 株と今回の公募増資の 40％を占めています。
4.本件の初回問い合わせは、2022年9月1日（T-4日）に完了しました。 発行者とスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家からの見積りを基に、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、資金調達要件、引受リスクを考慮し、1株当たり16.05元で交渉した。 この発行価格に対応するPERは
(17.24 倍（2021 年度の中国の会計基準に準拠した会計事務所による監査を受けた特別損益前後の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち低い方を、発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）です。）
(2) 22.98倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による2021年度の特別損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を、発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
発行価格に対応する2021年の希薄化後の株価収益率は、CSIインデックス株式会社が公表する2022年9月1日（T-4日）時点の家具製造業（C21）の直近1ヶ月平均の静的株価収益率（24.21倍）より低くなっています。
5.募集対象者は、オフライン・オファリングまたはオンライン・オファリングのいずれか1つの方法を選択することができます。 最初の問い合わせに参加したプレースメント対象者は、オンラインオファリングに参加することはできません。 配置オブジェクトがオフラインイシューとオンラインイシューの両方に参加している場合、オンラインイシューの購読部分は無効となります。
6、オンラインとオフラインのコールバック機構：オフラインとオンラインの申し込みの発行は、2022年9月7日（T日）15:00に終了しました。 募集終了後、発行体とスポンサー（主幹事）は、コールバック機構を発動するかどうかを決定し、全体の募集状況に応じてオフライン発行とオンライン発行の規模を調整することになります。 クローバック機構の発動は、オンラインオファリングの初回申込倍率に応じて決定されます。
オンライン募集の初期申込倍率＝有効なオンライン募集数／クローバック前のオンライン募集数。
クローバック機構に関連する具体的な取り決めは以下のとおりです。
(1) オフライン投資家の有効な申込数の合計が当初のオフライン銘柄数を下回る場合、当初のオフライン銘柄数はオンラインに再配分されず、発行は停止されるものとします。
(2) オンライン投資家の有効応募倍率が 50 倍を超え 100 倍未満の場合は、公募 株式数の 20％、オンライン投資家の有効応募倍率が 100 倍を超える場合は、公募 株式数の 40％、オンライン投資家の有効応募倍率が 150 倍を超える場合は、配 当後のオフライン募集の割当比率が公募株式数の 10％を超えないように割り振るものとする。 なお、割当後のオフライン発行の比率は、一般募集の株式数の 10％を超えないものとする。
(3) オンライン投資家の引受数が当初のオンライン発行株式数に満たない場合は、オフライン投資家に割り戻すことがあります。 再配置が行われた場合、発行者およびスポンサー（主幹事）は速やかに再配置メカニズムを起動し、当該再配置は2022年9月8日（T+1）に公表される「浙江正徳公司の新規株式公開のオンライン申込およびオンライン当選率に関するお知らせ」（以下「オンライン当選率発表」）において開示される予定です。 “) を開示する。
7.オフラインでの提供に関する重要事項
(1) 初期問合せ期間中に有効な見積書を提出した配置先のみ、オフライン申込に参加することができます。 オフライン・オファリングに参加する有効な気配値を持つ投資家は、2022 年 9 月 7 日（T 日） 9:30 から 15:00 まで、オフライン・オファリングの電子プラットフォームから引受価額、引受数量等の引受注文情報を入力してください。 有効な相場表配置オブジェクトは、オフライン募集に参加しなければなりません。 オフライン募集に参加する場合、その募集価格は決定された発行価格となり、募集数量はその有効な相場表に対応する募集数量となります。
(2) オフライン募集に参加する場合、有効な見積書作成対象者は、申込金の支払を要しない。 初回見積募集に参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積もり」であるかどうかにかかわらず、オンライン募集に参加することはできず、オフライン募集とオンライン募集の両方に参加した場合、オンライン募集は無効となります。
(3) 割当先は、引受および保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン募集に参加したオフライン投資家が必要な資料を提供しない場合、スポンサー（主幹事）は募集を拒否する権利または募集を無効とみなす権利を有します。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録・提出した情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と提出した情報の間に矛盾が生じた場合は、オフライン投資家が責任を負うものとします。
(4) スポンサー機関（主幹事）は、中国証券クリアリング深セン支店が提供する有効割当先リストに基づき、最終的な有効割当を確認します。 有効割当を行った割当先が所定の期間内に全額を適時に支払わない場合、発行者およびスポンサー機関（主幹事）は、債務不履行とみなされ、中国証券監督委員会および中国証券協会に報告されることになります。 この債務不履行は、中国証券監督管理委員会および中国証券業協会に報告される予定です。
(5) 有効なオフライン申込数の合計が最終的なオフライン申込数を上回る場合、発行者およびスポンサー（主幹事）は、「浙江正徳会社の株式の新規公開に関する募集の手配および予備見積もりに関するお知らせ」（以下「募集の手配および予備見積もりに関するお知らせ」）で公表した配分原則に従って比例配分を行います。 カテゴリー別の比例配分。
有効なオフライン申込数の合計が最終的なオフライン申込数に達した場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は、割当先の実際の申込数に応じて、直接割当を行います。
有効なオフライン購読の合計数がこのオフラインイシューの数を下回る場合、イシューは停止されます。
8、オンライン発行の重要な事項。
(1) オンライン申込時間：2022年9月7日（T-day）9：15～11：30、13：00～15：00 (2) 機関投資家及び自然人投資家 20取引日前の2022年9月5日（T-day）（T-day含む）深セン市場制限なしA株または制限なし預託証券時価1万元以上（1万元含む）の日平均保有額。 最初のお問い合わせに参加された方と法令で禁止されている方を除き、すべての方がオンライン申し込みに参加できます。 時価総額計算規則は、深セン市場における株式の新規公開のための時価総額によるオンライン申し込みの実施規則を参照しています。 オンライン投資家は、独自に申込みの意思表示を行うものとし、その意思表示は行わないものとします。
