China Securities Co.Ltd(601066)
について
Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 2021年に特定のターゲットに株式を発行
とKCIボードへの掲載
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー
2022年9月
主催者及び主催者の代表者の声明
本プロジェクトのスポンサー代表である China Securities Co.Ltd(601066) 及び孫東、朱錦は、中華人民共和国会社法、証券法及びその他の関連法規、証監会関連規則、上海証券取引所関連業務規則に従い、誠実かつ信頼でき、勤勉かつ良心的で、法律で定められた業務規則、業界実務規範、倫理規範に厳格に従い、この発行スポンサーレターを発布し、かつ 当社は、イシュースポンサーの真実性、正確性、完全性を保証します。
目次
定義……………………… 5 I. 本証券銘柄の推奨について特に責任を有するスポンサー担当者・・・・・・・・。5 II.本証券問題のプロジェクト共催者及びその他のプロジェクトチームメンバー …………………………………. 5 III. 発行者に関する基本情報 …. 7 IV. スポンサーと発行者の関係の説明 …. 10 V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見 …. 12 VI. スポンサーによる私募ファンドの届出内容の確認 ………………………………….. 13 第2項 主催者のコミットメント ……………………………….. 14 第 III 章 第三者機関や個人との有償契約などの関連行為の検証 …………………………………… 15 I. 当該スポンサー機関による第三者の有償従事などの関連行為の検証 ………………………………………… 15 II. 発行者による有償の第三者との契約その他の関連行為の検証 ……………………………………… 15 第 IV 章 問題に対する提言 ……………………………….. 16 I. 本件に関する発行者の意思決定手続きは適法である … 続きを読む 16 II. 18 III. 発行者の主なリスク情報 …. 発行体の開発見通しに関する評価 29 V. 有価証券の発行に関するスポンサーの推奨結論 ………………………………….. 29
インタープリテーション
本募集説明書では、特に断りのない限り、以下の語句は特定の意味を有するものとします：スポンサー、本スポンサー、 China Securities Co.Ltd(601066) 主幹事、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券会社、発行者、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 支配株主、受益所有者、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 張勝玄
会社法」 中華人民共和国の会社法
証券法」：中国の証券法
総会」とは、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) の株主総会を指します。
取締役会 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 取締役会
監査委員会 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 監査委員会
CSRC 中国証券監督管理委員会
SSE」上海証券取引所
有価証券の発行、本件発行」2021 年における特定者向け株式発行の件
A 株、B 株 会社が発行する人民元建ての普通株式（1 株あたり 1.00 元）。
人民元 人民元（本書で特に言及されているものを除く。）
発行基準日 発行基準価格の算定基準日
国家薬品監督管理局、NMPA 国家薬品監督管理局
NMPA 中国国家保健家族計画委員会
STB登録管理弁法」 上場会社のSTBへの証券発行登録管理弁法（試行版）
登録規則」成長企業市場における上場企業の証券発行登録に関する規則（試行版）
Mazor Robotics Corporation Mazor Robotics Ltd. イスラエルの整形外科 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) メーカー、その後 Medtronic に買収される
アメリカの人工関節メーカーMAKO Surgical Corp.を買収（後にStrykerが買収）。
MEDTECH S.A.S. フランスの外科用 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) メーカー、後にジェミニ・ボンヌビルが買収
メドトロニック社は1949年に設立され、米国に本社を置く世界最大級の医療技術企業です。 メドトロニック社は、循環器事業グループ、修復療法事業グループ、低侵襲治療事業グループ、糖尿病事業グループを持ち、慢性疾患の患者さんに生涯を通じた治療ソリューションを提供する企業です。
ストライカー・コーポレーション（Stryker Corporation）は、1946年に設立され、米国に本社を置く世界最大級の整形外科・医療技術企業で、全世界に14の製造、研究開発、販売部門を有しています
ジマー・バイオメット」 1927年に設立され、米国に本社を置くジマー・バイオメットは、整形外科再建、脊椎・外傷用器具、人工歯根インプラントおよび関連手術用製品の設計、開発、製造およびマーケティングを専門に行っています。
新潤得」深圳新潤得智能医療器械有限公司（以下、「新潤得」）。
本公募要領の合計値と小計の合計値に差異がある場合は、四捨五入によるものです。
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 当該証券銘柄の推奨に特に責任のあるスポンサー担当者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、この銘柄のスポンサー代表として、孫東と朱錦を特定のターゲットに指名しました。
上記2社のスポンサー担当者の実務は以下の通りです。
孫東氏：スポンサー代表。修士号を持ち、現在は China Securities Co.Ltd(601066) 証券の投資銀行管理委員会のディレクターを務めている。 これまでに、 Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) 新規公開プロジェクト、 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 新規公開プロジェクト、 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 新規公開プロジェクト、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 新規公開プロジェクト、利源精錬非公開プロジェクト、 Hbis Company Limited(000709) 株式割当プロジェクト、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開プロジェクト、 Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 転換社債プロジェクト、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 転換社債プロジェクトなどのプロジェクトを主宰あるいは参加したことがあります。 転換社債プロジェクト、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) M&A・再編プロジェクト、国光能源M&A・再編プロジェクト、 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) M&A・再編プロジェクト、CECI M&A・再編プロジェクトなど。 スポンサー業務においては、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有している。
朱錦：スポンサー代表、修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会副主任。 これまでに、 Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) 新規公開プロジェクト、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 新規公開プロジェクト、李源精錬非公開プロジェクト、 Hbis Company Limited(000709) 株式割当プロジェクト、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公開プロジェクト、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 非公開プロジェクト、天涯同聯M&A再編プロジェクト、 Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) M&A再編プロジェクト等を主宰又は参加したことがある。 スポンサーシップ業務の実務において、当社は「証券発行及び上場スポンサーシップ業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。 II. 証券発行プロジェクトの共同主催者及びその他のプロジェクトチームメンバー （I） 証券発行プロジェクトの共同主催者
証券発行プロジェクトの共同主催者はLi Jihuaで、そのスポンサー業務実績は以下の通りです。
李季華：修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会シニアバイスプレジデント。 これまでに、 Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) 新規公開プロジェクト、 Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) 未公開プロジェクトなどを主宰、または参画。 スポンサー業務の実務において、「証券発行及び上場のスポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有している。
(II) その他の証券発行に関するプロジェクトチームメンバー
このほか、Song Yang、Chen Yue、Zhou Zhenxiang、Jin Huaqiangが、証券公募のプロジェクトチームに参加しています。
宋洋：スポンサー代表。修士号を取得し、現在は China Securities Co.Ltd(601066) 証券の投資銀行部門のシニアバイスプレジデントを務める。 Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) 新規株式公開プロジェクト、 Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) 新規株式公開プロジェクト、 Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) 新規株式公開プロジェクト、Hai Chen Logistics新規株式公開プロジェクト、 Unilumin Group Co.Ltd(300232) 非公募プロジェクト、 Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 非公募プロジェクト、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 非公募プロジェクト、 Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) 転換社債プロジェクト、を主宰または参加したことがあります。 転換社債プロジェクト、 Unilumin Group Co.Ltd(300232) 株式発行・資産買収プロジェクト、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 合併・買収再編プロジェクト、CSCI 合併・買収再編プロジェクト。 スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
陳岳氏：スポンサー代表、修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会副主任、瀋陽工作機械非公募プロジェクト、 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) H株非公募プロジェクト、恒大新材料非公募プロジェクト、白山科技非公募プロジェクト、 Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 大型資産再編プロジェクト、 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 非公募プロジェクト及び Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) M&A再編プロジェクトを主宰又は参加することがあり、 Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) 公募プロジェクトを主催又は参加しています。 スポンサーシップを実践していく上で、私たちは厳しさを感じています。 スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
周振祥：公認会計士、修士号取得。現在、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券の投資銀行管理委員会のシニアマネージャーを務める。 北京恒通創意科技有限公司の支配権取得、 China Railway Group Limited(601390) 航空輸送開発の株式交換・吸収合併、SSE上場等を主宰・参画した。 スポンサー業務の実務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有している。
金華強：修士号を取得し、現在は China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行管理委員会のシニアマネージャーを務めています。 これまでに、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 株式公開プロジェクト、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) M&A再編プロジェクト、 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) M&A再編プロジェクト、 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 新規公開プロジェクト等に参画している。 スポンサーシップ業務においては、「証券発行及び上場スポンサーシップ業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守し、良好な実務実績を上げています。
III.発行者の基本情報 (I) 発行者の状況についての概要
会社名： Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) （）（）（）（）（）（）（）（）（
登記住所：北京市海淀区西小口路66号東勝科技園C座1棟2階206室
設立日： 2010年10月22日
上場日：2020年07月07日
登録資本金：419846,848000人民元
上場場所：上海証券取引所
銘柄略称： Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 。
銘柄コード： Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
法定代理人：Zhang Shengen
董事長：黄俊慧（ホァン・ジュンフイ
電話番号：010821566608009
インターネットアドレス：https://cn.tinavi.com。
主な事業内容：整形外科手術の研究開発、製造、販売、サービス Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
今回の証券発行の種類：特定対象者向け株式発行及び上場
(II) 発行前後における所有者別株式分布状況
2022 年 8 月 19 日現在の発行者の株式保有構造を前提とし、発行済株式数が発行前の当社株式総数の 15％と仮定した場合の、特定目標に対する発行及び上場前後の当社の株式保有構造の比較は、以下のとおりです。
発行前 発行後
項目
株式数（株） 持株比率（％） 株式数（株） 持株比率（％） 持株比率（％） 持株比率（％） 持株比率（％） 持株比率（％） 持株比率（％） 保有株式数（株
売出限定条件付株式 120663,760 28.74 183640,787 38.03
売却制限のない株式 299183,088 株
