Citic Securities Company Limited(600030)
について
株）リグレーホームファニシンググループ
株式公開と上場
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
中国広東省深圳市福田区中心三路 8 号 Excellence Times Square (Phase II) 北ブロック 2022 年 7 月
ステートメント
株式会社リグレー・ホーム・ファニシング・グループ（以下、「リグレー」といいます）の提供する「 Citic Securities Company Limited(600030) 」（以下、「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「主催者」または「協賛者」といいます）の提供する「 Citic Securities Company Limited(600030) 」（以下、「」）に賛同し、「協賛者」といいます。 (の新規株式公開および上場のためのスポンサーとして、リグレーホーム株式会社（以下「リグレーホーム」または「発行体」または「当社」といいます。 (以下「本件募集」又は「本件公募」という。）
Citic Securities Company Limited(600030) およびその選任されたスポンサー代表は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、株式新規公開および上場に関する規則（CSRC2020）および株式新規公開および上場に関する規則（CSRC2020）に従って行動しています。 (以下「新規公開株管理弁法」という）、「証券発行及び上場のスポンサー業務管理弁法」（以下「スポンサー業務管理弁法」という）等の関連法令及び証監会の関連法規があります。 スポンサーは、誠実かつ信頼できる、勤勉かつ良心的な人物でなければならず、法律で定められた実務規則、業界規範および倫理規範に厳格に従い、発行スポンサーを発行し、発行書類の真実性、正確性、完全性および適時性を保証しなければならないものとします。 発行者の新規株式公開のためにスポンサーが作成・発行した書類に虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落があり、投資家に損失を与えた場合、スポンサーはまず投資家の損失を補償することになります。
本オファリング・スポンサー・レターで使用される用語は、特に断りのない限り、Wrigley Home Furnishing Group Limited の新規株式公開のための目論見書（以下「目論見書」）における意味と同じであるものとします。
目次
ステートメント ………………………… 1 目次 ……………. 3
スポンサー名 3
II. プロジェクト代表者、共同出資者、その他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 ………………………………………. 3
発行者の基本情報 4
IV.スポンサーと発行者の関係 5
V. カーネル手順とスポンサーのカーネル意見 …………………………………… 6 第 II 章 主催者のコミットメント ……………………………… 7 第 III 章 証券発行および上場に関するスポンサーの結論 ……………………………………….. 8
I. スポンサーの結論 8
II.必要な意思決定手続きを完了したこと …… 続きを読む 8
証券取引法に定める発行条件を満たしていること。8 IV. 発行者は、株式新規公開及び上場管理弁法に定める発行条件を遵守している ……………………………………………… 9
財務報告書監査終了後の発行者の主要な経営状況の確認……………………… 15
VI. 発行者が直面する主なリスク……………………… 15
発行体の発展性に関する評価 23
VIII. 発行者の株主のうち私募ファンドの届出状況についての検証意見……………………… 26
9. 希薄化した即時リターンを充足するための発行者の施策に関する検証意見書 26
10. スポンサーによる第三者の関与に関する検証意見……………………….. 27 スポンサー代理人のための特別認可書 ………………………………. 29
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱機関名
Citic Securities Company Limited(600030) . II. プロジェクト主催者代表、共同主催者、その他プロジェクトチームメンバー
Citic Securities Company Limited(600030) 楊瑞斌、石松祥をリグレーホームの新規株式公開及び上場のスポンサー代表に指定、陳浩を株式公開のプロジェクト共同主催者に指定、楊愛、杜紅ニをその他のプロジェクトチームのメンバーに指定する。
(I)プロジェクト・スポンサー代表者の主な業務内容
楊瑞斌、男性、スポンサー代表、現在 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行委員会の副社長。 IPO案件では Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) 、リファイナンス案件では China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) 、 Lens Technology Co.Ltd(300433) 、 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 、 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 、 Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) を担当・参画している。
また、過去3年間に証監会による規制措置、証券取引所による公的譴責処分、中国証券協会による自主的な懲戒処分を受けたことはありません。
Shi Songxiang、男性、スポンサー代表、 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会エグゼクティブゼネラルマネージャーです。 Shanghai Flyco Electrical Appliance Co.Ltd(603868) 、 Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) などのIPOプロジェクト、 Youngor Group Co.Ltd(600177) 、Xinlon Technology、 Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) 、Tempus International、 Midea Group Co.Ltd(000333) 、 Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 、 Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) 、 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 、 Eve Energy Co.Ltd(300014) 、 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) などのIPOプロジェクト、 Midea Group Co.Ltd(000333) 全体の上場などの借り入れプロジェクトに責任者や参加したことがあります。 当社は過去3年間に中国国内の証券取引所に上場していません。
過去3年間、証監会による規制措置、証券取引所による公的譴責処分、中国証券協会による自主的な懲戒処分は行われていません。
(II) プロジェクト共催者のスポンサーシップ事業に関する主な実務情報
陳浩、男性、 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会副主任。 IPO案件の Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) 、 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 、00810、 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 、 Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) 、 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 、 Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) 等のリファイナンス案件、Sinews、 Yunnan Yunwei Company Limited(600725) 等のリストラ案件を担当または参加し、投資銀行業務遂行に豊富な経験を有する。
と中国証券協会による自主規制の制裁を受けました。
(III)その他のプロジェクトチームメンバー
プロジェクトチームには他に、Ai YangとDu Hongniがいます。 III.発行者の基本情報
中国語表記 Arrow Home Group Co.
英文社名 Arrow Home Group Co.
登録資本金 869003,283 人民元
法定代理人 Xie Yue Rong
有限会社設立日 2013年4月7日
株式会社設立日 2019年12月18日
佛山市三水区南山鎮環友山路1号租界区
528145 郵便番号
TEL: 075729964106
ファックス 075729964107
インターネットアドレス https://www.arrowgroup.com.cn./
電子メール [email protected].
情報開示・IR担当部署 取締役会事務局
情報開示責任者 楊偉華、蕭衍理
取締役会事務局電話番号 075729964106
キャビネット、ワードローブ、木製ドア、フローリング、木製家具、金属製家具、照明、インテリジェントサニタリー製品、バスルームキャビネット、家庭用品、金属製アクセサリー、プラスチック製品（廃プラスチックを除く）、セラミック製品、スチームルーム、バスルーム家具、ガラスミラー、石製品、センサー、ハンドドライヤー、プラスチックキッチン用品およびトイレタリー製品、バスタブ、蛇口、シャワールームの研究開発・製造・販売 台所用品、トイレタリー製品、浴槽、蛇口、シャワー、アクリルパネル、ステンレス製品および継手、配管部品、物干しラック、建築用強化ガラスおよびその他の建築装飾材料、インテリアデザインサービス、装飾工事の請負、中国貿易、商品または技術の輸出入（ただし、国が禁止する商品および技術または行政許可を伴う輸出入は除く）などが含まれます。 (法律に基づく認可対象項目は、事業活動を開始する前に関係当局の認可を受けなければならない)。
発行する有価証券の種類 人民元建て普通株式（A株）
IV.スポンサーと発行体の関連性
(I) スポンサーまたはその支配株主、実質的所有者、重要な関係者が保有する株式、または発行者またはその支配株主、実質的所有者、重要な関係者が発行の戦略的配置に参加することによって保有する株式。
本オファリングスポンサーレターの日付現在、Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Limited Partnership) が発行者株式の 0.41%を保有しています。 金石昆祥投資（杭州）有限公司は Citic Securities Company Limited(600030) の100％子会社であり、金石昆祥投資（杭州）有限公司のゼネラルパートナーおよびマネージングパートナーは金石豊文投資管理（杭州）有限公司である。 金石投資有限公司と青島金石浩展投資有限公司は、いずれも金石投資有限公司が100％出資する二次的な子会社です。 そのため、金石 Citic Securities Company Limited(600030) と金石昆祥投資（杭州）有限責任組合は同一の支配下にあり、両者の当社に対する持株比率は合わせて0.95%となっています。 その他、本スポンサーは、発行者またはその支配株主、実質的な所有者、重要な関連当事者の株式を保有していません。
(II) 発行者またはその支配株主、実質所有者、重要な関連当事者が保有する、スポンサーまたはその支配株主、実質所有者、重要な関連当事者の株式。
この発行保証書の日付現在、発行者またはその支配株主、事実上の支配者、重要な関連当事者が、スポンサーまたはその支配株主、事実上の支配者、重要な関連当事者の株式を保有している状況はありません。 (III) スポンサーのスポンサー代表者、その配偶者、取締役、監督者、上級管理職の発行者またはその支配株主、実質的所有者、重要な関連当事者における株式保有、および発行者またはその支配株主、実質的所有者、重要な関連当事者との雇用関係。
この発行保証書の日付において、スポンサー代表者、その配偶者、本スポンサー機関の取締役、監督者及び上級管理者は、発行者と直接的又は間接的な利害関係を有さず、発行者又はその支配株主、事実上の支配者及び重要な関連当事者と地位を有していない。
(Ⅳ) スポンサーの支配株主、実質的支配者または重要な関連当事者と発行者の支配株主、実質的支配者または重要な関連当事者が保証または融資を提供していること。
本スポンサーシップレターの日付現在、スポンサーの支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者と発行者の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者との間には、相互に保証又は融資を提供する関係は存在しません。
(V) スポンサーと発行者のその他の関係
この発行保証書の日付の時点で、スポンサーと発行者の間にその他の関連関係はありません。 V. スポンサーによるカーネル手順とカーネルに関する意見
(I)カーネルプロシジャ
Citic Securities Company Limited(600030) はカーネル部門を設立し、同機関の投資銀行プロジェクトのカーネル作業を担当しています。 スポンサーの内部監査の具体的な手続きは、以下のとおりです。
まず、プロジェクトのステージやプロジェクトチームからのアポイントメントに応じて、カーネル部門がオンサイト監査を実施します。 申請書類の受領後、2名の常勤監査役が法的、財務的観点から、また外部の弁護士、会計士がそれぞれの専門的観点から、プロジェクト申請書類の予備審査を行う予定です。 監査役は、予備審査と外部の弁護士・会計士のコメントをもとに、プロジェクトチームへフィードバックを行います。
次に、カーネル部門は、プロジェクトの進捗状況に応じて、カーネル会議を招集し、議長を務め、審査員は、カーネル会議において、プロジェクト審査過程で明らかになった主要な問題点を報告書として参加メンバーに報告し、同時に、スポンサー代表とプロジェクトチームは、メンバーに対して問題点とその解決策または実施方法を説明し明確にしなければならない。 主要な論点について十分な議論を行った上で、カーネル委員会の委員は、プロジェクトの発行申請がカーネル委員会の審査に合格するかどうかを投票します。 カーネル委員会終了後、カーネル部門からプロジェクトチームに対して、カーネル委員会メンバーの意見を含めたフィードバックがあり、プロジェクトチームはそのフィードバックに対応し、実施する。
最後に、カーネル部門は、継続監督期間中にプロジェクトチームから提出された関連文書も確認し、継続監督期間中に発行者の重大な異常があれば注意を払います。
(II) カーネルオピニオン
2021年5月27日、スポンサーのカーネル委員会は、株式会社リグレーホームファニシンググループの新規株式公開および上場の申請を行うことに合意しました。 Ltd.の新規株式公開および上場に向けた申請書類を規制当局に提出し、審査を受けています。
第II章 主催者のコミットメント
スポンサーは、法律、行政法規および証監会の規定に従って、発行者、その支配株主および実際の支配者のデューディリジェンスおよび慎重な検証を行い、発行者の証券の発行および上場を推奨することに同意し、それに応じてこの募集スポンサー・レターを発行します。
スポンサーは、発行者が有価証券の発行および上場に関する法令および証監会の関連規定を遵守していること、発行者の申請書類および情報開示資料に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略がないこと、発行者およびその取締役が申請書類および情報開示資料において十分かつ合理的に意見を表明したこと、申請書類および情報開示資料が証券サービスプロバイダーの表明した意見と大きく異なっていないことを正当な根拠をもって確信していることです。 申込書類および情報開示資料と証券会社の見解との間に重要な差異はありません。 スポンサーは、スポンサーの指定するスポンサー代表者および関係者がその職務を真摯に遂行したことを保証するものとします。
