ホンライダ テクノロジー株式会社
株式の新規公開とGEMへの上場について
事前調査・推薦発表
スポンサー（主幹事）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 。
スペシャルノート
(中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の発行する「証券発行及び上場に関する規則」に基づき、ホンリダ社（以下「ホンリダ社」、「発行者」または「当社」）が発行する「証券発行及び上場に関する規則」に基づき、「証券発行及び上場に関する規則」を制定しました。 (が発行する「GEMにおける新規公開証券の発行及び引受に関する特例」（SFC発表[2021]第21号）（以下、「特例」といいます。 (以下「実施規則」という）、深セン証券取引所GEM（以下「深セン証券取引所」という）における新規株式公開の募集・引受に関する実施規則（SZSE [2021] No.919） および深セン市場における新規株式公開のオフネットオファーに関する実施規則（2020 改正）（SZSE [2020] No.483） （以下「深セン証券取引所」という）が制定されています。 2020] No.483）（以下「オフライン・オファリング実施規則」という）、深セン市場における株式の新規公開のオンライン・オファリング実施規則（SZSE [2018] No.279）（以下「オンライン・オファリング実施規則」という）、中国証券協会 “）、中国証券協会（以下「証券協会」という）が公布した「登録制株式新規公開引受規範」（CSECFA［2021］第213号）（以下「引受規範」という）、本書は “）、「新規公開におけるオフネット投資家管理規定」（証監会[2018]第142号）、「登録制新規公開におけるオフネット投資家管理規定」（証監会[2021]第212号）などの関連規定、深セン証券取引所の株式発行・上場に関する関連規定、新規公開に関する最新の運営指針などを参考にしています。 当社は、株式を発行し、GEMに上場する予定です。
は、本公募のスポンサー（主幹事会社）を務めました。 (は、本募集のスポンサー（主幹事会社）として、株式会社日本政策投資銀行（以下「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」または「主幹事会社」または「スポンサー（主幹事会社）」といいます。
本件は、深セン証券取引所のオフライン発行用電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店の登録・決済プラットフォーム（以下「中国清算深セン支店」）を通じて事前照会およびオフライン申込を行うものであります。 投資家の皆様には、この発表文をよくお読みいただくようお願いいたします。 初回照会及び電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載されるオフライン・オファリング実施規則及びその他の関連規則を参照してください。
投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処理にご留意ください。
1、オフライン発行の引受日とオンライン引受日は2022年9月19日（T日）と同じで、オフライン引受時間は9：30～15：00、オンライン引受時間は9：15～11：30、13：00～15：00。オンラインおよびオフラインで引受資金の支払いがなく、2022年9月19日（T日）の投資家が引受。
2.初回照会に参加を希望し、関連投資家要件を満たすオフライン投資家は、2022年9月13日（T-4）12時までに関連要件に従って登録および検証資料を提出する必要があり、登録および検証資料を提出する際には、東呉証券IPOオフライン投資家資格確認システム（http://ipo.dwzq.com.cn…）にログオンしてください。 18080/).
3.本件募集は、戦略投資家向けターゲット・プレイスメント（以下「戦略的プレイスメント」）（該当する場合）、適格投資家向け建値設定型オフライン・プレイスメント（以下「オフライン・オファリング」）、深セン市場における制限なしA株または制限なし預託証券保有者向けオンライン・プレイスメントによって行われる予定であります。 今回の公募は、深セン市場で時価のある無制限A株または預託証券を保有する一般投資家に対するプライシングを組み合わせて実施します（以下「オンライン・オファリング」といいます）。
スポンサー（主幹事）は公募増資の戦略的配置を企画・実施する責任を負い、発行体とスポンサー（主幹事）はオフラインでの最初の問い合わせを通じて直接公募価格を決定し、オフラインでの累積入札は行われません。 スポンサー（主幹事証券会社）は、最初の問い合わせとオフライン発行については電子プラットフォームを通じて、オンライン発行については深セン証券取引所の取引システムを通じて組織・実施する責任を負います。
今回の発行では、経営幹部や中核社員、その他外部投資家への戦略的な配置は行わない。 国家社会保障基金（以下「社会保障基金」という）、基礎年金保険基金（以下「年金基金」という）、企業年金基金管理弁法に基づいて設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」という）、および、企業年金基金管理弁法に基づいて設立された企業年金基金。 社会保障基金、基礎年金保険基金（以下「年金基金」という）、企業年金基金管理弁法に基づき設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」という）、保険基金利用管理弁法に基づく保険基金（以下「保険基金」という）からの見積額の中央値または加重平均値のいずれか低い方を、スポンサーの関連子会社は関連規定に従って本件戦略発明に参加します。 戦略的組入れの詳細については、本発表の「Ⅱ.戦略的組入れ」をご参照ください。
4.発行者とスポンサー（主幹事会社）は、オフラインでの最初の照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札の照会は行われません。
5、サブネット発行対象：証券会社、ファンド管理会社、信託会社、金融会社、保険会社、適格海外機関投資家、一定の条件を満たすプライベートエクイティファンドマネージャーなどの専門機関投資家で、中国証券協会に登録されているもの。
6、事前照会：本件の事前照会は、2022年9月14日（火）9：30～15：00に行われ、上記の時間帯に、適格なオフライン投資家は、蘇州証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて、申込価格と申込数量を記入し提出することが可能です。
最初の問い合わせを開始する前に、オフライン投資家は深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて、価格設定根拠と内部調査報告書に記載された価格案または価格帯を提出する必要があります。 RFQの開始前に価格設定根拠と提案価格または価格帯を提出しないオフライン投資家は、RFQに参加しないものとします。
参加オフライン投資家は、その管理下にある複数のプレースメントアカウントに対して異なる見積りを提出することができ、各オフライン投資家は最大3つの見積りを提出し、最も高い見積りは、最も低い見積りの120％を超えてはなりません。 オフライン投資家及びその管理下にある割当先の見積書には、1株当たりの価格及びその価格での引受株式数を記載するものとし、同一の割当先については、1つの見積書しか作成することができません。 一旦提出された当該申告書は、その全てを撤回することはできません。 特別な理由のために引用符を調整する必要があり、価格変更の理由を説明するために、深セン証券取引所のオフライン問題の電子プラットフォームに記入し、引用の意思決定手続きを再実行する必要があります、価格変動の範囲を計算するための論理的基礎と以前の引用のための不十分な価格の基礎があるかどうか、引用の意思決定手続きが完了していない、と検査のためにアーカイブされます。
オフライン投資家の申告価格の最小単位は0.01元、今回のオフライン募集で一人の割当参加者が申告する株式数の最小単位は200万株、200万株を超える申告株数は10万株の整数倍で1710万株以下でなければなりません。
オフネット・オファリングにおける各募集対象者の申込株数の上限は1,710万株であり、これは当初のオフネット・オファリング数の約49.77%に相当するものです。 オフライン投資家およびその管理下にある割当先は、業界の規制要件を厳格に遵守し、リスク管理およびコンプライアンス管理を強化し、慎重かつ合理的に引受価額および引受数を決定してください。 初回照会に参加する際には、申告価格および申込数量に対応する申込金額が、スポンサー（主幹事会社）に提供され、深セン証券取引所のオフライン募集用電子プラットフォームで報告された2022年9月6日（T-8）における資産規模またはファンド規模を超えていないかどうかに特に注意して下さい。 スポンサー（主幹事会社）に提出された資産証明書類において、割当対象者が業界の規制要件に適合せず、該当する資産規模またはファンド規模を超えているとスポンサー（主幹事会社）が認めた場合、当該割当対象者の申請は無効となります。
ホンリダのオフライン照会に参加する投資家は、2022年9月13日（T-4）12:00までに Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPOオフライン投資家資格確認システム（http://ipo.dwzq.com.cn.:18080/）を通じて、確約書と関連検証資料を提出し、スポンサー（主幹事）に資産証明書の検証資料を提供する必要があります。 投資家が検証への協力を拒否した場合、検証を完了できなかった場合、または検証を完了できなかった場合には、投資家は誓約書および関連する検証資料を提出する必要があります。 投資家が検証への協力を拒否した場合、関連資料を完全に提出しなかった場合、または提出された資料がオフラインでの募集への参加を禁止する法令や規制文書の存在を排除するのに十分でない場合、発行者およびスポンサー（主幹事）はオフラインでの募集への参加を拒否し、その申し出を無効として扱い、募集を行わず、「Hong Rida Technology Co., Ltdの新規株式公開とGEMへの上場に関するお知らせ」を公表することにしています。 (以下「公募増資」といいます。） 規制に違反して新株のオフネットオファーに参加したオフネット投資家は、それによって生じるすべての責任を負わなければなりません。
特記事項1：オフライン投資家による慎重な価格提示を促進するため、SZSEはオフライン売出しの電子プラットフォーム上に価格基準確認機能を新たに追加しました。 オフライン投資家は、以下の要件に従って運用することが求められます。
オフライン投資家は、SZSEオフライン発行電子プラットフォームのページに「ホンリダ予備問合せ開始（予定）」と表示された後、予備問合せ当日の午前9時30分までに、オフライン発行電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn。）を通じて価格根拠と提案価格または価格帯を記入する必要があります。 提案された価格または価格帯は、オフライン・オファリングの電子プラットフォームを通じて.NETに提出されます。 RFQの開始前に価格設定根拠と提案価格または価格帯を提出しないサブネット投資家は，RFQに参加しないものとする。
オフネット投資家は、社内調査報告書に記載された推奨価格または価格帯に従って相場を形成するものとし、原則として調査報告書の推奨価格帯を超えないものとします。
特記事項2：オフライン投資家は、資産規模または資本規模を証明する書類を正直に提出し、業界の規制要件を厳格に遵守しなければならず、申込金額はスポンサー（主幹事）に提出した資産規模証明書と Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPOオフライン投資家資格確認システムに記入した資産規模または資本規模を超えてはならず、システムに記入した資産データの合計が、そのようなものであることを保証します。 は、提出された資産規模を示す資料の金額と一致する必要があります。 資産規模またはファンド規模のデータは、初回照会日の前5営業日（2022年9月6日、T-8）を基準としています。
オフライン投資家が相場を張ると、アップロードした資産規模証明資料と Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPOオフライン投資家資格確認システムに記入した資産規模または資金規模が深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームで提出したデータと一致することを約束したと見なされ、一致しない場合、その結果はオフライン投資家が負担しなければなりません。
特記事項3：オフライン投資家の慎重な募集を促進し、GEMにおけるオフライン投資家の資産規模の確認を容易にするため、SZSEはオフライン募集の電子プラットフォーム上に資産規模確認機能を新たに追加しました。 サブネット投資家は、以下の要件に従って運用することが求められます。
最初の問い合わせの前に、投資家はSZSEのオフライン募集の電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn.）で2022年9月6日（T-8）時点の資産規模または資本規模を正直に記入しなければならず、投資家が記入した資産規模または資本規模は投資家がスポンサー（主幹事）に提出した資産規模または資本規模の裏付け文書の金額と一致しなければなりません。 資産または資本の額は、スポンサー（主幹事証券会社）に提出する資料の額と一致させること。
投資家は、業界の規制要件を厳格に遵守し、引受規模を合理的に決定するものとし、引受額はスポンサー（主幹事）に提出する資産証明書類における対応する資産規模または資本規模を超えないものとします。
7.オフライン排除率：発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、無効な引合を排除した後の最初の照会結果に基づき、適格なすべての割当先の引合を引受予定価格の高いものから低いものの順に、引受予定価格が同一の場合には、引受予定価格に対応する引受予定数の低いものから高いものの順に、引受予定数も同一の場合には、引受予定時間の短いものから高いものの順に並べ替えるものとします。 引受時間も同じであれば、深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームで自動的に生成される配置オブジェクトの順序に従って後ろから前に並べ替え、引受提案総数のうち最も高い引用部分を除外し、除外比率は適格オフライン投資家の引受提案総数の1％となります。 除外される最も高い申告価格の下限が、決定された発行価格と同じである場合、その価格の申告は除外されません。 プレースメント対象から除外された部分は、オフライン購読に参加することはできません。
発行価格、最終発行数量、有効引受投資家数及び有効引受提案数は、発行価額の最高額を除いた後、発行者及びスポンサー（主幹事会社）が、残額及び引受提案数、発行者のファンダメンタルズ、属する業界、類似企業の評価水準、市場環境、資金調達要件及び引受リスク等を考慮して慎重かつ合理的に決定するものとされています。 発行体及びスポンサー機関（主幹事）は、上記の原則に従い、10社以上のオフライン投資家から有効な見積もり件数を決定するものとします。
有効なオファーとは、オフライン投資家のオファー価格が、発行者およびスポンサー（主幹事）が決定した発行価格を下回らず、かつ最高値のオファーとして拒否されないこと、その他発行者およびスポンサー（主幹事）が事前に決定し発表した条件を満たすことを意味します。 最初の照会期間中に有効な見積書を提出したオフネット投資家は、オフネット募集に参加することができ、また参加しなければなりません。 スポンサー（主幹事）は、国光法律事務所（南京）に公募及び引受の全過程に立ち会い、オフライン投資家の資格、照会、価格、配置、資金配分、情報開示及びその他の関連状況の遵守及び妥当性について明確な意見を表明するよう依頼しています。
8、販売制限期間の取り決め：今回の発行株式のうち、オンライン発行の株式は流通制限および販売制限期間の取り決めがなく、今回の公募株式の深セン証券取引所上場日から流通させることが可能です。
オフライン発行は比例ロックアップの対象となり、オフライン投資家は発行者の新規公開・上場日から6ヶ月間のロックアップ期間中、保有株式の10%（四捨五入）を割り当てることを約束する必要があります。 すなわち、各配当対象者に割り当てられた株式のうち
