深セン市ベストオブベスト情報技術有限公司
(Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd.) を設立しました。
(中国深圳市南山区粤海街高欣区社区高欣南路002号)
( Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) テクノロジービル1501A)
新規株式公開目論見書
スポンサー（主幹事会社）
(深圳市羅湖区紅嶺中路1012号 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 大廈16-26F)
課題の概要
発行する株式の種類 人民元建て普通株式（A株）
発 行 株 式 数一般募集の場合は 24,000000 株を上限とし、発行後の当社株式総数の 25.00％以上に相当する株 式を上限とする。 今回の発行はすべて新株発行であり、元の株主による株式の公募は行われません。
1株当たり純資産額 1.00人民元
一株当たりの発行価格 人民元 [ ]人民元
発行予定日 2022年9月21日
深圳証券取引所への有価証券上場申請について
発行後の資本金の額 96,000000 株を上限とする。
(I) 実質的な支配者の一人である会長兼総支配人のWang Yuchengは、以下のことを約束します。
“1.発行者の株式が深セン証券取引所に上場された日から36ヶ月間、発行者の株式の上場日までに私が直接または間接に保有する発行者の株式の譲渡、管理の委任、および発行者による当該株式の買戻しを行わないこと。
の終値が発行価格を下回る場合、又は上場後6か月間（取引日でない場合はその翌日）の終値が発行価格を下回る場合、上記の私の発行者株式に対するロックアップ期間は自動的に6か月間延長され、当該延長期間中、私は上場日までに直接又は間接に保有した私の株式の譲渡又は管理の委任をしないものとします。 私は、上記延長期間中、私の保有する上記株式を発行会社に譲渡・管理委託せず、また発行会社が当該株式を買い戻すことはしないものとします。
2.上記ロックアップ期間（延長されたロックアップ期間を含む）の満了後に、私が発行者の株式保有を減らす場合、私は減らすべき株式数、出所、減らす理由、方法（集中競争入札、ブロック取引、その他深セン証券取引所が認めた法的方法を含む）、期間、価格帯を書面で発行者に通知し、発行者は適時に公表します。
同時に、私は、発行者の会長および総支配人としての任期中、毎年、私が直接または間接に保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡しないものとし、また、私の退任後6ヶ月以内に、本件以前に私が株主として直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡しないものとします。 私が任期満了前に退社する場合、就任時に保有していた株式の売却制限期間およびその期間満了後6ヶ月間は、引き続き上記の誓約を遵守します。
3.上記誓約が履行されないことにより株主が収入を得る場合、当該収入は発行者に発生し、株式の任意ロックアップにより当該収入を得た日から20営業日以内に発行者の指定する口座に送金されるものとします。 私は、当年度以降に発行者から受ける収入（給与、賞与、発行者から分配される配当および利益等を含むがこれに限らない）により発行者の事業の履行を保証し、私が上記の義務を履行しない場合、発行者は事業が履行されるまで私の当該収入の権利を留保できるものとします。 4.私は、この約束を果たすため、積極的に合法的な手段を講じるとともに、監督官庁、国民および投資家の監督を自主的に受け、法律に従って相応の責任を負います。 上記の誓約は、発行者における私の地位の変更または発行者からの離脱によって無効となることはありません。”.
(II) 当社の取締役であり、実質的な支配者の一人である范蠡（はんれい）は、以下のことを約束します。
“1.発行者の株式が深セン証券取引所に上場された日から36ヶ月間、私が直接または間接に保有する発行者の株式を他人に譲渡したり、管理を委託したり、当該株式を発行者に買い取らせたりしないこと。
の終値が発行価格を下回る場合、又は上場後6か月間（取引日でない場合はその翌日）の終値が発行価格を下回る場合、上記の私の発行者株式に対するロックアップ期間は自動的に6か月間延長され、当該延長期間中、私は上場日までに直接又は間接に保有した私の株式の譲渡又は管理の委任をしないものとします。 私は、上記延長期間中、私の保有する上記株式を発行会社に譲渡・管理委託せず、また発行会社が当該株式を買い戻すことはしないものとします。
2.上記ロックアップ期間（延長されたロックアップ期間を含む）経過後に、私が発行者の株式保有を減少させる場合、減少させる株式数、出所、減少の理由、減少の方法（集中競争入札、バルク取引、その他の合法的方法を含む）および理由を予め開示します。
私は、減資しようとする株式数、出所、減資の理由、方法（集中競争入札、ブロック取引、その他深セン証券取引所が認めた合法的な方法を含む）、期間、価格帯を書面で発行者に通知し、発行者は適時に発表します。
また、私は、発行者の取締役としての在任期間中、各年において私が直接または間接に保有する発行者の株式の総数の25％を超えて譲渡してはならず、私が退任した後6ヶ月以内に私が直接または間接に保有する発行者の株式を譲渡してはならないものとします。 任期満了前に退社する場合、私は、就任時に決定された任期およびその満了後6ヶ月間、上記の誓約を遵守し続けるものとします。
3.上記誓約が履行されなかったことにより収入を得た場合、その収入は発行者に帰属し、当該収入を得た日から20営業日以内に発行者の指定する口座に送金するものとします。 私は、当年度およびそれ以降に発行者から受け取る収入（給与、ボーナス、配当、発行者から分配される利益を含むがこれに限定されない）の履行を保証し、私が上記の義務を履行しない場合、発行者は私がこの約束に従うまで当該収入に対する私の権利を保留する権利を有するものとします。 4.私は、この約束を果たすため、積極的に合法的な手段を講じるとともに、監督官庁、国民および投資家の監督を自主的に受け、法律に従って相応の責任を負います。 上記の誓約は、発行者における私の地位の変更または発行者からの離脱によって無効とならないものとします。”.
(III) 当社の支配株主によるホットスポット投資の引受けについて
“1.当社は、発行者株式の深セン証券取引所への上場日および取引日から36ヶ月間、当社が直接または間接に保有する発行者株式の上場日までの譲渡、管理委託、および当該株式の買戻しを行いません。
発行体上場後 6 ヶ月以内に終値が 20 連続取引日において発行価格を下回った場合（権利落ち、 配当落ちの場合は発行価格の調整を行う、以下同じ）、又は発行体上場後 6 ヶ月（当該日が取引日でない 場合は、当該日の後の最初の取引日）の終値が発行価格を下回った場合、上記のとおり当社が保有する発行体 の株式のロックアップ期間は自動的に 6 ヶ月に延長されるものとする。 当社は、上記延長期間中、当社が保有する上記株式の譲渡、管理の委託または発行会社による取得を行わないものとします。
2.当社は、上記ロックアップ期間（延長されたロックアップ期間を含む）満了後に発行者が保有する株式を減じる場合、減じる株式数、出所、減じる理由、方法（集中競争入札、バルク取引および深セン証券取引所が認めるその他の法的方法を含む）、期間および価格帯を事前に書面で通知し、発行者は適時に発表します。
3.上記の約束が履行されなかった結果、収入を得た場合、その収入は発行者に帰属し、当該収入を得た日から20営業日以内に発行者の指定する口座に送金するものとします。 当社は、当年度以降に発行者から受け取る収入（発行者が分配する配当金および利益を含むがこれに限らない）の履行を保証するものとする。 当社が上記の義務を履行しない場合、発行者は当該事業が履行されるまで、当社が権利を有する収入を差し控える権利を有するものとする。 4.当社は、この約束を果たすため、積極的に適法な措置を講じるとともに、監督官庁、国民および投資家の監督を自主的に受け入れ、法令に基づき相応の責任を負う。”
(Ⅳ)当社の5％超の株式を保有する株主であるドットコムインベストメントは、以下の事項を確約しています。
“1.発行者株式の深セン証券取引所への上場および取引開始日から 36 ヶ月間、当社は発行者株式の上場日に保有する発行者株式の譲渡、管理委託、および当該株式の買戻しを行いません。
2.上記ロックアップ期間が終了した場合、企業は発行者の株式保有を減らす前に、その数、ソース、理由、方法（集中競争入札、バルク取引および深セン証券取引所が承認したその他の法的方法を含む）、時間範囲および価格帯などの情報を書面で発行者に通知し、発行者は適時に発表します。
3.上記の約束が履行されなかった結果、収入を得た場合、その収入は発行者に帰属し、当該収入を得た日から20営業日以内に発行者の指定する口座に送金するものとします。 当社は、当年度およびそれ以降の発行者からの受取収入（発行者からの配当および利益を含むがこれに限らない）によってその履行を保証するものとする。 当社が上記の義務を履行しない場合、発行者はその約束が履行されるまで当社が権利を有する当該収入を差し止める権利を有するものとする。” (V) 当社の5％超の株式を保有する他の株主、すなわち、Focus Investment、Sentinel Investment、Zhiheng Venture CapitalおよびYanzhi Venture Capitalは、以下を約束する。
「1.発行者の株式が深セン証券取引所に上場され取引される日から12ヶ月間、企業は、発行者の株式の上場日時点で保有する発行者の株式を譲渡し、他人に管理を委託せず、当該株式を買い戻さないものとします。
2.当社は、上記ロックアップ期間終了後、発行会社の株式保有を減少させる前に、その数、出所、理由および理由を含む書面を提出します。
2.上記ロックアップ期間満了後、当社は発行者に対して、その株式保有数の減少について、その数、出所、理由、方法（集中競争入札、バルク取引および深セン証券取引所が認めるその他の合法的方法を含む）、期間、価格帯などを書面で通知し、発行者はこれを速やかに発表します。
3.上記誓約に従わなかった結果、当社が収入を得た場合、その収入は発行者に帰属し、当該収入受領後20営業日以内に発行者の指定する口座に送金するものとします。 企業は、その履行を、当年度およびそれ以降の発行者からの受取収入（発行者が分配する配当および利益を含むがこれに限らない）によって保証し、企業が上記の義務を履行しない場合、発行者は、事業が履行されるまで企業が権利を有する当該収入を差し控える権利を有する。”
(VI) その他の株主である江蘇20世紀泉、南京Tacteasyおよび湖北Jiupaiは、以下を約束します。
“1.発行者の株式が深セン証券取引所に上場され取引される日から12ヶ月以内。
