北京偉衡法律事務所
深圳ハオシャンハオ情報技術有限公司について
新規株式公開および株式上場
弁護士業務報告
北京偉衡法律事務所
北京市海淀区北四環西路66号中国技術交流ビルA棟16階 電話：861062684688 ファックス：01062684288
2021年8月
目次
.4
I. 法律事務所とそれを扱う弁護士の紹介 …… .4
II.弁護士による法的見解の作成プロセスについて .5
.8
IV. 解釈 …. 9 第 II 部 本文 ………………………….. .13
発行および上場に関する発行者の承認および権限 ……………………………………….. .13
発行・上場に関する発行者の適格性 .15
III.発行者がこの銘柄に上場するための実質的な条件・・・・・・。 .17
発行体の設立 .23
V. 発行者の独立性 …. .28
VI. プロモーター、株主、発行体の実質的所有者……………………………. .31
発行体の資本金とその推移 .53
発行者の事業内容 .58
9. 関連取引および他社との競争 .69
10.発行者の主要な属性 .102
11.発行者の重要な債務および負債の額 .106
12.発行体の資産および買収・合併の重大な変動 …………………………………….. .110
13.発行者定款の制定および変更 発行体の総会、取締役会、監督委員会の手続き規則および運営規則 ………………………………………………………… .117
発行体の取締役、監督者、上級管理職およびその変更 …… 続きを読む .123
.126
17.発行者の環境保護、製品品質および技術基準 ……………………………… .132
18.発行者が調達した資金の使途について .134
XIX.発行者の事業展開の目的………………………… .136
20. 訴訟、仲裁または行政処分…………………………….. .136
141 XXI 発行者の目論見書の法的リスクの評価 ……………………………………… 141 xxii. 発行者の社会保険・住宅資金……………………………… 発行と上場に関する発行者の一般的な最終見解 ………………………………………… 145 付属書 …. .145
北京偉衡法律事務所
深圳市嘉善信息技術有限公司の新規株式公開と株式上場について
新規株式公開および株式上場
弁護士業務報告
宛先：深圳市濠翔澳信息技術有限公司
北京偉恒法律事務所（以下「当事務所」）は、深セン市濠翔浩信息技術有限公司（以下「発行者」または「会社」または「濠翔浩」）が人民元普通株式（A株）の新規公開を申請する際の弁護士を代理しました。 (当社は、深セン証券取引所における人民元普通株式（A株）の新規公開および上場（以下、「本件募集」といいます）のため、弊所が本件募集および発行者の上場に関する法律意見書を作成した作業について報告します。 当所は、発行者の上場に関する法律意見書の発行に関連する当所の業務、及び表明された意見又は結論の根拠について、ここに報告書を発行する。
当所は、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）及びその他の関連法規並びに中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）の規則に従って、本報告書を発行しています。 (が発行する「株式新規公開・上場管理弁法（2020年改正）（証監会令第173号）」（以下、「新規公開・上場管理弁法」という）及び「公布証券会社情報開示規則第12号-公布会社の情報開示」（以下、「規則」という）が適用されることになりました。 公募証券会社が開示する情報の作成及び報告に関する規則第12号-公募証券に関する法律意見書及び弁護士業務報告書（証監会令第37号［2001］）（以下「作成及び報告規則第12号」という）、法律事務所による証券法律実務の管理に関する措置について。 (証監会及び法務省令第41号）（以下「証券法実務管理弁法」という）、「法律事務所の証券法実務に関する規則（試行実施）」（証監会及び法務省告示［2010］第33号）（以下「証券法実務規則」という）等である。 (以下、「証券取引法施行規則」という）等の関連諸規定を遵守し、一般に公正妥当と認められる企業倫理と倫理観に基づき、弁護士の業務に関する報告書を発行するものであります。
第一部 はじめに
I. 法律事務所の紹介と担当弁護士の紹介
北京偉恒法律事務所（以下「当事務所」という）は、1995年初頭に、旧司法部中国法律事務センターの主要弁護士数名を中核とするパートナーシップ制法律事務所として設立されました。 北京に本社を置き、上海、広州、深セン、成都、南通、杭州、南京、寧波、瀋陽、西安、南寧、天津、延安、合肥、蘇州、重慶、厦門、長沙、煙台、石家荘、呼和浩特、温州、済南、貴陽、南昌、福州、海口、昆明、無錫、鄭州、シドニー、オーストラリアのシリコン・バレー、シアトル、日本、ハノイ、ベトナムにオフィスを構える、日本では数少ないグローバル企業です。 中国国内および海外にある事務所では、2,000人以上の弁護士が活躍しています。 銀行・金融、M&A、企業コンプライアンス、資本市場・証券、税務、労働、紛争解決・訴訟、独占禁止・不正競争防止、貿易・コンプライアンス、知的財産等の分野において、クライアントに総合的かつ全方位のリーガルサービスを提供し、中国で最大かつ最も影響力のある総合法律事務所の一つに発展してきました。 現在では、中国で最大かつ最も影響力のある総合法律事務所のひとつに発展しています。
証券業務を担当する主な弁護士の業務実績、主な経験、連絡先は以下のとおりです。
1.王 志偉（ワン・ジウェイ）氏
王志偉弁護士は、当事務所のシニアパートナーであり、コーポレートガバナンス、資本市場、M&A及び証券法に関する業務を専門としています。 王志偉弁護士は、武漢 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 科技有限公司（ Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) ）を含む多くの企業の新規株式公開または全国中小企業株式譲渡制度への上場及び株式発行に参加しています。
Wang Zhiwei氏への連絡先は以下の通りです。
住所：中国広東省深圳市南山区柯发道19号中国資源地産ビル19階
Tel: (0755) 82984411
ファックス: (0755) 82984599
Eメール：[email protected].
2.陳建栄弁護士
陳建栄は、当事務所のシニアパートナーであり、金融・証券、M&A、リストラクチャリングなどの法律業務を専門としています。 陳建栄氏の連絡先は以下の通りです。
住所：北京市海淀区北四環西路66号中国技術交流ビルA棟16階
電話番号：(010) 62684688
ファックス：(010) 62684288
Eメール：[email protected].
3.黄樹民（ホァン・シュウミン
黄樹民は、当事務所のシニアパートナーであり、金融・証券、M&A、リストラクチャリングを専門としています。 黄氏の連絡先は以下の通りです。
住所：中国広東省深圳市南山区柯发道19号中国資源地産ビル19階
Tel: (0755) 82984411
ファックス: (0755) 82984599
Eメール：[email protected].
弁護士による法的見解の作成プロセス
この発行と発行者の上場の合法性を保証するために、当事務所は発行者から本弁護士レポートと深圳浩尚情報技術有限公司の新規株式公開と上場に関する北京維亨法律事務所の法律意見書（以下「法律意見書」）を発行するように指示されました。 “). 発行者のIPOの適法性を担保するため、当社弁護士を配置してプロジェクトチームを結成し（以下、「当社弁護士」）、2019年以降、当社 証券法、会社法、証券取引法施行規則等の関係法令に基づき、また、一般に公正妥当と認められる法律専門家の実務基準、倫理及び勤勉に基づき、発行者の発行及び上場に関わる関連法律問題の検証及び妥当性の確認を行っています。 発行者の上場に伴う法的問題の検証・確認を行い、その上で法律意見書を発行したものである。
リーガルオピニオンの作成における弁護士の主な作業工程は、以下のとおりです。
(I) 発行者の基本情報の把握とチェックプランの作成、デューディリジェンス資料一覧の提出
当事務所は、発行者の発行及び上場に係る特別法律顧問の就任を受諾した後、証監会の「証券法律事務管理弁法」、「証券法律事務処理弁法」等の関連法規に従い、発行者の実情を考慮して検査計画を作成し、検査事項、検査作業手順及び検査方法を決定し、検査事項に関する法律デューディリジェンスの事項及び文書を発行者に包括的に提出しました。 また、検査に関連する法的デューデリジェンス事項及び文書の包括的リストを発行者に提出し、発行者の歴史、株式保有構造とその変遷、株主と実際の支配者、主要事業と営業成績、関連取引と企業間競争、主要資産、重要な負債と負債、資産の重要な変化、取締役と上級管理職、コーポレートガバナンス、組織構造、労働と人事、標準化業務（産業と商業、税務などを含む）、訴訟と仲裁及び発行者定款について詳細に理解することが出来ました。 および定款の変更、ならびに発行者の株主総会、取締役会、監督委員会の手続き規則およびその標準的な運用を定めています。 上記の法務デューデリジェンス事項および書類のリストには、本弁護士意見書および法務意見書の発行のために調査および検証されるすべての側面に関する詳細情報、および関連書類の提出のためのガイドラインが記載されています。 この間、当社は、発行者に対し、法務デュー・ディリジェンスの要件と責任について丁寧に説明し、発行者からの質問には、法務デュー・ディリジェンスの目的、プロセス、方法及び重大性を十分に理解するように、項目ごとに回答しました。
(II) 検査計画の実施とワーキングペーパーの作成
検査計画を完全に実施するため、当社の管理者は、発行者が、法律意見書及び本弁護士業務報告書の発行に必要な書面、資料の写し、確認書又は証明書等の原本を当社に提供し、当社に提供された書面、資料又は写しの原本が真実かつ正確であることを確認する保証書を発行するなど関連法律文書及び情報を包括的に収集しました。 またはそのコピーが、真実、正確、完全かつ有効であり、記録の隠蔽、不実表示および重大な欠落がないこと、すべての文書の署名および押印が真正であること、すべての資料またはコピーの原本に整合し適合していることです。 上記の文書および情報は、当事務所が法律意見書および本弁護士業務報告書を発行するための根拠となるものです。
(III) 検証・妥当性確認およびデューディリジェンス補足事項
当事務所は、独立性、客観性、公平性及び慎重性並びに重要性の原則に従い、発行者から提供された文書及び資料（法律意見書及び本弁護士業務報告書に意見が表明されている事項を前提とし、かつ、これに限られる。）の性質及び効果について合理的、必要かつ可能な検証及び確認を行うため、書面調査、インターネット検索、現地調査、訪問、インタビュー、照会又はレビュー等を合理的かつ十分に行った上で当該事実関係を確認した。 を確認し、関連する事実関係を確認する。 検証の過程で、当事務所の弁護士は適宜、検証計画の実施状況および効果を評価・総括し、適宜、適切な調整を行い、追加デューデリジェンス事項および書類のリストを何度も発行者に提出しました。
検証・確認作業において、当事務所の弁護士は、証券取引法施行規則の要件に従い、独立、客観的かつ公平に、業務上の関連性の有無および法律専門家の特別注意義務の有無について分析および判断を行っています。 特に、法律専門家として特別な注意を要する事項については、弁護士がその義務を果たすための具体的な方法・手段・方策を策定して一つ一つ実行し、その他の業務については、弁護士が一般人の注意義務を果たし、国家機関、公務執行機能を有する機関、会計事務所、資産鑑定機関等から直接入手した書類については、弁護士がその業務に応じて必要な注意義務を果たしています。 上記機関から直接入手しない資料については、当事務所の弁護士が確認の上、法律意見書作成の基礎とし、上記機関から転写又は複写された資料については、当事務所の弁護士が上記機関に確認を求め、上記原則に従って必要な注意義務を果たした上で法律意見書作成の基礎とし、上記機関が確認しない資料については、当事務所の弁護士が確認後、法律意見書作成の基礎とします。 上記機関による確認が取れていない資料については、弁護士が当該内容を確認・検証した上で法的意見を提出します。また、同一の事項について、異なる出所から入手した資料、異なる結論が認定されている資料、異なる確認方法により入手した資料については、弁護士が必要な確認・検証手続きを追加した上で法的意見を提出します。 この間、弁護士も検証事項の実態や作業の進捗に応じて、検証計画の適切な調整を行った。
検証・検査の過程では、弁護士が検査計画の実施状況を継続的に評価・要約し、検査計画が完全に実施されていることを確認しました。 当事務所の弁護士は、デューディリジェンス調査で収集した重要な文書及び情報、検証過程で作成した文書記録、面接・照会記録及び回答書を分類・保管し、本弁護士業務報告書及び法律意見書の発行過程で形成した業務記録及び業務中に得たすべての文書及び情報をそのまま保管し、本弁護士業務報告書及び法律意見書の基礎として適時に作業用原稿に作成します。 (IV) 法務意見書の作成における発行者の支援
(IV) 発行者の法律問題の解決に協力し、発行者の相談業務に参加すること。
デューデリジェンスと検証・妥当性確認作業を受けて
