Guosen Securities Co.Ltd(002736)
深セン市濠翔高信息技術有限公司の新規株式公開と上場に関するスポンサーシップレターの発行 スポンサー（主幹事証券会社）
(登録事務所：深圳市紅嶺中路1012号 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 大廈16-26楼）
スポンサーステートメント
スポンサー及び指定スポンサー代理人2名は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法及びその他の関連法令並びに中国証券監督管理委員会の関連規則に従い、誠実かつ十分に注意し、法律で定められた実務規則、業界規範及び倫理指針に厳格に従って本募集スポンサー・レターを発行し、発行した文書が真実、正確かつ完全であることを保証しています。 第一部
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱者代表者の情報
楊宇氏： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 投資銀行部門戦略顧客融資部執行部長、管理修士、スポンサー代表、2008年より投資銀行業務に従事し、 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 、青麻電気、 Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) 、 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) 、 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 等、 Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) 、遼東化学等新規上場プロジェクトを主宰または参加した経験があります。 Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) 、遼東化学、 Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) 、益陽ICT、 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 、 Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) 、 Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) などの非公募プロジェクト、 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 社債発行プロジェクト、 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 、西安民生などの資産購入のための株式発行金融顧問プロジェクト、裏切りの国家証券取引システム上場、債券と選択層の公募プロジェクトなどです。 プロジェクトには、ベトレイアルの国立証券取引所システムへの上場、債券の公募および選定された層が含まれています。
王勇氏： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 投資銀行部門 戦略顧客財務部 エグゼクティブ・バイスプレジデント、スポンサー代表、中国公認会計士、経営学修士。 KPMG華振、KPMG Haitong Securities Company Limited(600837) を経て、2009年より投資銀行業務に従事し、青麻電器、 Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) などの新規公開プロジェクト、 Tbea Co.Ltd(600089) 公募、 Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) 私募、 Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) 私募などの借換プロジェクト、金田工業、西部資源などの資産リストラクションプロジェクトを主導・完了した経験を有する。 ウエスタン・リソーシズをはじめとする資産再編の財務アドバイザリー案件や、デジタルアークの新規第三板上場案件などです。 II.プロジェクト共同主催者、その他プロジェクトチームメンバー
(I)プロジェクト共同主催者
廖聯輝氏： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 投資銀行部門戦略顧客財務部シニアマネージャー、香港中文大学財務修士、公認会計士、2016年より投資銀行業務に従事、天健会計事務所、プライスウォーターハウスクーパー中天会計事務所、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) に勤務、 Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) 、 Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) 、 Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) 、 Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) 、中国資源集団等に参与。 Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) 、China Resources Powerなどの有価証券報告書監査プロジェクトや、 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) などのIPO監査プロジェクトに携わる。
(II) その他のプロジェクトチームメンバー
Chen Shaojun氏、Song Gozhi氏、Li Xin氏。
III.発行者の基本情報
中国語名：深圳市最佳信息技術有限公司（Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
英語名：Shenzhen Best of Best Holdings Co.
登録資本金：RMB72,000000.00
払込資本金：RMB72,000000.00
法定代理人：Wang Yucheng
設立日：2014年12月23日
株式会社への全面変更日：2019年11月29日
登記住所：中国深セン市前海香港・深セン協力区前湾路1号A棟201室（深セン市前海商務秘書有限公司に常駐。）
統一社会信用コード：91440 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 699270K
郵便番号：518057
インターネットアドレス：http://www.bobholdings.com。
Eメール：[email protected].
情報開示・IR担当部門 取締役会事務局 情報開示・IR担当責任者：王立群
Tel: 075586013767
FAX：07558 Liaoning Port Co.Ltd(601880) 8
一般的なビジネスの項目は：なし。 許可された事業項目は、コンピュータハードウェアおよびソフトウェア、インテリジェントネットワーク、ビッグデータ、モノのインターネット、家電および関連製品に関する技術の研究開発、技術コンサルティング、技術移転および技術サービス、サービスアウトソーシングによるシステムアプリケーション管理・保守、情報技術サポート管理、銀行バックオフィスサービス、ソフトウェア開発、海外コールセンター、データ処理などの情報技術およびビジネスプロセスのアウトソーシングサービスなどです。 また、電子部品の卸売・小売（外資系特別措置を伴わないもの）および輸出入関連事業（国家取引、割当、ライセンスおよび特別管理規則を伴う商品については、申請後、関連国家規則に従って運営されます）を行っています。
発行する有価証券の種類 人民元建て普通株式（A株）
発行者とスポンサーとの関係の説明
1. 当該スポンサー機関または支配株主、実質的所有者もしくは重要な関連当事者が、発行者またはその支配株主、実質的所有者もしくは重要な関連当事者の株式を保有していないこと。
2. 発行者またはその支配株主、実質的所有者もしくは重要な関連当事者が、このスポンサーの株式を保有していないこと。
3.スポンサーの代表者及びその配偶者、取締役、監督者及び上級管理職が、発行者の持分を所有し、又は発行者の地位を有していないこと。
4. 当該スポンサー機関の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者と、発行者の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者との間に相互保証又は融資が存在しないこと。
5.その他、スポンサーと発行者の間には、関連する関係はありません。 V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) 内部監査手続き
証券会社の投資銀行業務の内部管理に関する指針」等の規則及び Guosen Securities Co.Ltd(002736) の投資銀行業務の内部管理体制に基づき、Hao Shang Hao社（以下、「発行者」）の投資銀行業務を受託しています。 (以下、”良い良い”、”発行者 “と呼ばれる）株式の新規公開とカーネルの手順を実行するには、アプリケーションのドキュメントを上場、主な仕事の手順が含まれています。
1、内部検証のための部門のプロジェクトチームの後に明確な勧告を表明するスポンサー代表による株式や上場プロジェクトのアプリケーション文書の良い新規株式公開に良い。 2021年8月2日、プロジェクトチームは申請書類を修正・改善し、部門長の承諾を得て、当社リスク管理本部投資銀行カーネル部（以下「カーネル部」）に提出するとともに、カーネル部等の内部統制部門にカーネル申請書類を提出し、さらに品質管理部にワーキングドラフトを提出しました。 カーネル部は、カーネル申請資料をカーネル部などの内部管理部門に提出し、作業原稿を品質管理部門に提出する。
2.品質管理部は、内部管理担当者を組織し、ワーキングドラフトの完成度の受理と内部検証を行う。 2021 年 8 月 10 日に監査会議を開催し、監査の状況を監査会議で報告する予定です。
3.カーネル部門は監査人を組織して報告資料を審査し、プロジェクトチームは監査コメントに回答、説明、修正し、カーネル部門の承認を経て、プロジェクトのカーネル会議資料を提出し、審査された。
2021年8月10日、当社のスポンサーシップ事業のカーネル委員会（以下、カーネル委員会）が開催され、本事業の検討が行われました。 出席したカーネル委員は会議資料を確認し、プロジェクトチームからの説明を聞き、監査意見を述べました。 カーネル委員会は、プロジェクトチームがカーネル会議の意見を実行した後、投資銀行委員会にプロジェクトを提出し、議決を得ること、および承認後にCSRCにプロジェクトを推薦することを決議し、同意しました。
5.カーネルミーティングのコメントはカーネル部門が集約し、プロジェクトチームに引き渡され、回答、説明、修正されます。 申請書類は、内部統制部門による修正・審査後、当社の投資銀行委員会に提出され、カーネル・ミーティング・コメントとともに審査されます。 同社の投資銀行委員会は、中国証券監督管理委員会に良好な新規株式公開と上場プロジェクトの申請書類を報告することに合意した。
(II) Guosen Securities Co.Ltd(002736) 内部監査意見書
2021年8月10日、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) のカーネル委員会はカーネル会議を開催し、グッドウィルの株式新規公開および上場の申請書類を検討した。
内部監査委員会は、プロジェクトチームがカーネル会議の意見を実行した後、当社の投資銀行委員会に申請書を提出し、承認を得た後、証監会に推薦することを議決し、同意しました。
2021年8月10日、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) はGood on Goodの新規株式公開プロジェクトの重要事項に関するデューデリジェンスチェックを行い、プロジェクトチームが質問書の意見を実施した後、CSRCに質問書を提出することに同意した。
セクション II 主催者のコミットメント
スポンサーは、法律、行政法規および証監会の規定に従って、発行者およびすべての直接・間接株主のデューディリジェンスと慎重な検証を行ったことを約束し、発行者の証券の発行と上場を推奨することに同意し、それに従ってこの募集要項を発行しています。
スポンサーは、応募書類を慎重に確認することにより、以下のことを約束します。
1. 発行者が有価証券の発行および上場に関連する法令および証監会の関連規定を遵守していると確信できる十分な理由があること。
2. 発行者の申請書類及び情報開示資料が虚偽の記録、誤解を招く記述又は重大な欠落を含んでいないことを十分な根拠をもって納得すること。
発行者及びその役員が申請書類及び情報開示資料において十分かつ合理的な根拠に基づいて意見を表明していると認めるに足りる十分な根拠があること。
4.申込書類及び情報開示資料と証券会社の見解に重大な相違がないことを納得させるに足る十分な根拠があること。
5. 指定スポンサー機関の代表者及び当該スポンサー機関の関係者が、発行者の申請書類及び情報開示資料についてデューディリジェンス及び慎重な検証を行ったことを保証すること。
6.スポンサーシップレターおよびその他のスポンサーシップ業務遂行に関する文書に、虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落がないことを保証すること。
7. 発行者に提供した専門サービス及び発行した専門意見が法律、行政法規、証監会の規定及び業界規範を遵守していることを保証します。
8. 本弁法に基づき証監会が実施する監督措置を自発的に受け入れること。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために同社が作成・発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束するものです。
第III部 証券問題への提言
I. 本証券銘柄に関する推奨事項の結論
スポンサーは、十分なデューディリジェンスと慎重な検証の結果、深圳市善良信息技術有限公司の株式公開と上場は、法律で規定された意思決定手続きを経ており、会社法、証券法、株式公開と上場に関する行政措置（以下「新規公開に関する行政措置」）およびその他の関連法律、規制、政策に適合しているという意見でありました。 (以下「新規株式公開管理弁法」という）及びその他の関連法律、法規、政策、通達を遵守し、かつ資金運用が国家産業政策の要求に合致する場合、スポンサーは深セン市吉祥情報技術有限公司の新規株式公開及び上場申請についてスポンサーとなることに同意するものとする。 II.この問題は、法定の意思決定手続きを履行しています。
この発行は、会社法、証券法および証監会が規定する意思決定手続きを遵守し、深セン市佳能信息技術有限公司の第11期取締役会および第1回臨時総会（2021年）で承認されたものです。 第三に、この銘柄は証券取引法第12条に規定される発行条件を満たしていることです。
当機構は、当該証券の発行が証券法に規定される発行条件を充足しているかどうかについて、デューディリジェンスと慎重な検証を行い、以下のように結論付けています。
(I)発行者が健全でよく機能する組織構造を有していること。
(II) 発行者が継続企業として継続する能力を有していること。
(III) 発行者の過去 3 年間の財務・会計報告書は、無限定の監査報告書を発行しています。
(Ⅳ) 発行者並びにその支配株主及び事実上の支配者が、過去3年間に横領、贈収賄、財産横領及び社会主義市場経済秩序を破壊する犯罪行為を行ったことがないこと。
(V) 発行者が、国務院が承認した国務院傘下の証券監督当局が規定するその他の条件を遵守していること。
IV.証券発行が新規株式公開管理弁法の関連規定を遵守していること。
(I) 対象となる資格
1.本スポンサー機関は、発行者の「プロモーター契約」、歴代株主総会（株主総会）、取締役会、監査役会の決議、「定款」、歴代「資本金確認書」などを発行者の工商記録にアクセスすることで検証しています。 スポンサーは、ハオ商会が有限会社全体の変更によって設立された株式会社であるとの見解です。 設立日から今日まで、発行者は法令に基づき有効に存続しており、法令及び定款に基づき、新規公開株 式発行管理弁法第8条の関連規定に基づき、当該状況を解消する必要はない。 2.発行者の前身である昊商昊有限公司は、2014年12月23日に設立され、2019年11月29日に監査済み簿価純資産額に応じて株式会社に変更し、3年以上継続しており、法令、規制文書及び発行者定款により終了すべき状況がなく、新規公開行為に関する行政措置第9条の規定に適合しています。
3.スポンサーは、発行者の産業および商業記録をレビューし、発行者の登録資本金の連続した変更を検証しました。
