上海紫艶食品有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
スポンサー(主幹事): Gf Securities Co.Ltd(000776) 。
スペシャルノート
上海紫艶食品有限公司 (2018］第142号）、上海市場IPO株式のオンライン募集に関する実施規則（札証法［2018］第40号）（以下「オンライン募集に関する実施規則」）、上海市場IPO株式のオフライン募集に関する実施規則（札証法［2018］第41号）（以下「オフライン募集に関する実施規則」）（以下「オフライン募集に関する実施規則」）を制定しましたのでお知らせします。 (以下、「オフライン・オファリング実施規則」といいます。）等の関連諸規定を整備し、株式の新規公開を実施します。
なお、初回引受および立会外分売は、上海証券取引所（以下「SSE」という）の立会外分売電子プラットフォーム（以下「引受プラットフォーム」という）を通じて行われますので、立会外分売に参加される方は本公表文をよくお読みください。 電子公募の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載されている公募増資等実施規程をご覧ください。
なお、本件オンライン公募増資は、証券取引所の売買システムを通じて行われ、時価引受方式により行われ ます。本件オンライン公募増資に参加される方は、本発表及び証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載される「オンライン公募増資に関する実施規程」をご熟読の上、お申込み下さい。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、売出しの拒絶ルール、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄した株式の処分などにつきまして、以下のようにご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行者とスポンサー（主幹事）である Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」または「スポンサー（主幹事）」といいます）は、事前調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタル、属する業界、類似企業の評価水準、市場状況および株式の価格などを検討します。 事前調査の結果、発行体のファンダメンタルズ、業種、類似上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスク等を考慮し、発行価格を1株当たり15.15元と決定しました。オフライン発行では、累積入札の調査は行いません。
投資家は、2022年9月15日（T日）に1株あたり15.15人民元でオンラインおよびオフラインで引受を行い、引受資金を支払うことなく、引受を行うことができるようになります。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は 2022 年 9 月 15 日（T 日）と同一とし、オフライン申込時間 は 9:30-15:00 とし、オンライン申込時間は 9:30-11:30 13:00-15:00 とします。
2.発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、最初の照会終了後、無効な引受の排除後の照会結果に基づき、全募集対象者の引受価格の高い方から低い方へ、募集予定数の少ない方から多い方へ、申告時刻（申告時刻はSSEアプリケーションプラットフォームの記録に基づいています）遅い方から早い方へ、募集予定数の少ない方から多い方へ、同じ募集予定数の引受価格にしたがって引合を割り当てることとします。 同一の募集価格での募集提案数と同一の報告時刻での募集提案数は、西証のアプリケーションプラットフォームで自動的に生成される配置順で後者から前者に並び替え、募集提案総数のうち気配値の高い部分を除外し、除外する募集提案の金額はオフライン投資家の募集提案総数の10％を下らないものとします。 最高引受価額が決定された発行価額と同一である場合には、その価額での申告を排除することはできず、排除率は10％未満とすることができる。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、自ら株式の引受けの意思表示を行い、証券会社に新株の引受けの代理権を委託しないこと。
4.オフライン投資家は、「上海紫岩食品有限公司の新規株式公開のオフライン予備割当結果およびオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、オフライン投資家への割当を行うものとします。 オフライン投資家は、発行価格および割当株式数に応じて、2022年9月19日16時（T+2）までに新株の引受資金を全額かつ適時に支払う必要があります。 同日、複数のIPO株を割り当てられたオフライン投資家は、IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。 同日に複数のIPO株が割り当てられた場合、合計金額が1つしか送金されないと、合算して入金されないことになり、それによって生じる結果は投資家が負担することになります。
オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、オフラインIPOの当初割当結果およびオンライン当選結果発表に基づき、資金決済義務を果たし、2022年9月19日（T+2）の終業時に資金口座に新株の引受に必要な資金を確保してください、また投資者による資金移動は、投資者の証券会社の関連規則に準拠して行ってください。 オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式の発行を中止し、中止理由及びその後の対応を開示します。
6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合、その者は債務不履行とみなされ、その責任を負い、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し、記録されます。
オンライン投資家が連続12ヶ月以内に3回抽選に当たったにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が直近の募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
7.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、本公表事項および2022年9月14日（T-1）に中国証券報、上海証券報、証券時報および証券日報に掲載された「上海紫岩食品有限公司の新規株式公開における投資リスクに関する特別公告」を読むように厳重に注意するよう求める。
重要なお知らせ
1.紫艶食品による4200万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の許可証［2022］第1975号の形で承認されました。 中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の「No.1975」です。） 本件のスポンサー（主幹事）は、 Gf Securities Co.Ltd(000776) です。 発行者株式の略称は「紫艶食品」、拡大略称は「上海紫艶食品」、証券コードは「603057」であり、いずれもイニシャルの また、このコードは、本号の初回問い合わせとオフラインでの購読に使用されます。 オンライン予約の略称は「ジーヤン予約」、オンライン予約コードは「732057」です。
2.適格投資家に対するオフラインでの照会・売出（以下「オフライン売出」）と上海市場で一定の時価を有する非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対するオンラインでの価格決定（以下「オンライン売出」）を組み合わせて実施する予定です。 今回の公募増資は、上海市場において一定の時価を有するA株および預託証券を保有する一般投資家を対象に、オフラインでの公募とオンラインでの公募を組み合わせて行われます（以下「オンライン公募」）。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインでの初期照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札照会は行いません。 最初の問い合わせとオフライン発行はスポンサー（主幹事会社）がSSEアプリケーションプラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行はSSEの取引システムを通じて実施します。
発行者とスポンサー（主幹事会社）の交渉により、発行する株式数は 4,200 万株と決定し、その全てが公募による新株式発行であり、当社の株主による株式の公募は行われません。 コールバックの発動前、オフラインでの発行予定株式数は2,940万株で発行予定株式総数の70.00％、オンラインでの発行予定株式数は1,260万株で発行予定株式総数の30.00％を占めていました。
4 2022年9月8日，同号の最初の照会が完了した（T-4）。 発行体とスポンサー（主幹事）は、オフラインの投資家からの見積もりを基に、発行体のファンダメンタルズ、業界、類似上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮して、1株当たり15.15元で交渉した。 この価格に対応するPERは以下のとおりです。
(1) 22.99 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の特別損益前・後 の親会社株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除した 1 株当たり利益）。
(2) 20.64 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された特別損益の控除前及び控除後の 2021 年度の親会社株主帰属当期純利益を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者は総収入を 636300,000.00 元、発行費用 71,096792.43 元（付加価値税を除く）を差し引いた純収入を 565203,207.57 元と予想し、目論見書で開示した発行収入で発行者が投資する金額を上回らないものと予想します。 6.本号のオフラインおよびオンライン購読日は2022年9月15日（T-Day）であり、どの配置対象者もオフライン号またはオンライン号のどちらか一方のみを選択して購読することが可能です。
(1) オフライン契約
本号のオフライン購読期間は、2022年9月15日（T日）9:30～15:00です。
オフライン投資家が管理するプレースメント対象者は、最初の照会期間中に有効な見積書（引受価額が1株当たり発行価額15.15元を下回らず、かつ拒絶されないこと、その他発行者およびスポンサー（主幹事）が事前に決定し公表する条件を満たすものをいう）を提出することにより、オフライン引受に参加することができ、また参加しなければならないものとします。 有効な見積書を提出した割当予定先の一覧は、「別表：割当予定先の事前見積書」の「有効な見積書」の欄に記載されています。 有効な見積書を提出していない発注対象者は、オフラインでの募集に参加することはできません。 申込期間中、オフライン投資家は、その管理下にある各募集対象について、1株当たり発行価格15.15元で申込数量を記入することができます。これは、最初の問い合わせで提示された有効見積額に対応する「申込数量案」となり、350万株（申込数量案は、150万株以上、かつ、1,000株未満）を上限とします。 応募株式数は、最初の問い合わせで提供された有効なオファーに対応する「提案数」とし、350万株を超えないものとする（応募株式数は150万株以上、10万株の整数倍とする）。
2022年9月15日（T-Day）のオフライン募集に参加する場合、オフライン投資家は、その管理下にあるプレースメントに対する募集資金を支払う必要はない。 オフライン投資家が募集に参加する全ての管理対象プレースの募集記録を入力した後、オフライン投資家は一度に提出する必要があります。 オフライン申込期間中、オフライン投資家は申込記録を複数回提出することができますが、すべての申込記録のうち最後に提出されたものが優先されるものとします。 最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積り」であるか否かにかかわらず、オンライン申込みに参加することはできません。
割当予定先は、申込および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン募集に参加した投資家が必要な資料を提供しない場合、スポンサー（主幹事会社）は募集を拒否し、または募集を無効とみなす権利を有します。 オフライン投資家が管理する募集対象に関する情報（募集対象のフルネーム、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）、銀行集金口座・口座番号等）は、中国証券協会に登録・提出された情報に従うものとし、募集対象が記入した情報と提出した情報の不一致による結果は、オフライン投資家が負担するものとします。 スポンサー（主幹事）は、割当前に有効募集投資家およびその管理下にある割当対象者の禁止事情の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事）の求めに応じて協力するものとします（定款その他の工商登記情報の提供、実際の管理者へのインタビューのアレンジ、関連自然人の主な社会的関係のリストの真実の提供、その他の関連調査への協力等を含みますが、これらに限定されません）。 (定款その他の商業登記に関する情報の提供、実質的支配者との面談のアレンジ、当該自然人の主要な社会的関係の一覧の真実な提供、その他の所属先調査への協力等を含みますが、これらに限られません）。
(2)オンライン契約
本号のオンライン申込期間：2022年9月15日（T日）9：30～11：30、13：00～15：00。
2022年9月15日（T-day）までに中国清算決済公司上海支店に証券口座を開設し、2022年9月13日（T-day）までに上海市場において一定の時価を有する制限なしA株または制限なし預託証券を20取引日（T-day含む）保有している投資家は、本オンライン募集に応募する際に、SSEの取引システムを通して応募することができます（国内法規で禁止されているものを除きます）。 ). オンライン投資家の皆様は、ご自身の意思で新株の引受の意思表示を行い、証券会社に単独で新株の引受を委託することはできませんので、ご注意ください。
投資家は、上海市場における非制限付A株または非制限付預託証券の時価（以下「時価」）に応じて、オンライン引受枠を決定するものとします。 投資家の関連証券口座の時価は、2022年9月13日（T-2日）以前の20取引日（T-2日を含む）の投資家の保有資産の日次平均時価に基づき算出されます。 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の当該証券口座の日次平均時価は、20取引日に基づいて計算されます。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 投資家の当該証券口座の保有する時価を、時価算定に含まれる当該証券口座の株式数と対応する終値との積として計算する。 オンライン申込み枠は、投資家の保有する時価総額に応じて決定されます。 万元以上の時価総額を保有する投資家は、IPOの申込みにのみ参加でき、1万元相当の時価総額で1口の申込みが可能です。 申込株数単位は1,000株とし、申込株数は1,000株またはその整数倍とするが、申込株数の上限は、オンライン発行する株式数の1000分の1、すなわち12,000株までとし、時価で計算した申込枠の上限を越えないようにする。
募集期間中、投資家の皆様は
