Citic Securities Company Limited(600030)
について
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 2022年の特定目標に対するA株の発行
の
リスティングスポンサーレター
スポンサー（主幹事会社）
広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時光広場（2期）北楼
2022年9月
STATEMENT
スポンサーおよびスポンサー代表者は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、証券発行および上場スポンサー業務管理弁法、成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法（試行）、上海証券取引所成長企業市場株式上場規則、上海証券取引所成長企業市場上場会社証券発行引受実施規則などの関連法規および中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の規則に従って行動しています。 当社は、誠実かつ信頼できる、勤勉かつ良心的な企業でなければならず、上場スポンサーを発行する際には、法律で定められたビジネスルールや業界の自主規制を厳守し、発行する書類が真実、正確かつ完全であることを確認しなければならない。
本上場スポンサーレターで使用される用語は、別段の定めがない限り、2022 年の特定者向け A 株 式発行目論見書と同じ意味を有する。
目次
ステートメント ………………………… 1 I. 発行者の基本情報 …. 8 III.この証券問題のプロジェクトスポンサー代表者、共同スポンサーおよびその他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 ………………………………………. スポンサー及びその関係者並びに発行者及びその関係者の利害関係及び主要取引先 ……11 12 V. スポンサーのコミットメント …. 13 VI. 有価証券の発行および上場にかかわる意思決定手続き ……………………………… スポンサーによる発行者の継続的な監督に関する事項 14 Ⅷ.上場に関するスポンサー推薦の結論 ……………………………………….. 15 i. 発行者の基本情報 (Ⅰ)発行者の基本情報
2022年6月30日現在、発行者の基本情報は以下のとおりです。
会社名 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) （以下略
英語名 Shenzhen United Winners Laser Co.
登録資本金 29,920000,000人民元
上場場所 上海証券取引所
株券略称 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 。
A株証券コード Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
法定代理人 韓金龍
登記住所 深圳市平山区杭子街沙田社区平山大道6352号第一工場101室
レーザー機器および関連製品、メカトロニクス機器の技術開発、販売およびリース、レーザー溶接事業範囲、レーザー切断機、レーザー組立、販売およびリース（動作前に火災検査と承認を取得する必要があります）、中国貿易（フランチャイズ、制御および独自の商品を除く）、商品と技術（流通、国家フランチャイズおよび独自の商品を除く）のインポートとエクスポートに従事する。
(II) 発行者の主要事業、コア技術および研究開発レベル
1.発行者の主な事業内容
当社は、中国における精密レーザー溶接機とレーザー溶接自動化装置の研究開発、製造、販売に特化したリーディングサプライヤーです。 当社は、「レーザー溶接装置と自動化ソリューションの世界的リーディングサプライヤーになる」という開発ビジョンのもと、レーザー溶接分野に注力し、長年にわたる事業展開と継続的な技術革新を経て、独立した知的財産権とトップレベルの技術レベルを有するレーザー溶接のコア技術を数多く習得しています。 現在、当社は650台以上の標準外カスタマイズ自動レーザー溶接システムを納入しており、1,400種類以上の部品の溶接要求に応えています。
2.発行者のコア技術
長年の自主研究開発と技術革新を経て、レーザーエネルギー制御技術、多波長レーザー同軸複合溶接技術、ブルーレーザー溶接技術、リアルタイム画像処理技術、インテリジェント生産ライン情報管理技術、産業用クラウド基盤技術、自動化システム設計技術、レーザー溶接プロセス技術、レーザー光学系開発技術など業界トップのレーザー溶接コア技術を持っています。 開発技術。 当四半期末現在、当社が保有するレーザー溶接に関する特許は、発明特許23件、ソフトウェア著作権193件、合計241件です。
3.発行者の研究開発水準
2021年、当社は研究開発に103217千元を投資し、営業収益の7.38％を占め、研究開発・技術人員は1,449名で当社総人員の41.20％を占めています。 当社の副会長である牛増成博士は、長年にわたり各種レーザー電源と制御システムの研究に従事し、深い学術的研究開発経験を有しています。 確立された研究開発チーム、確かな技術的予備力と豊富な業界経験により、当社はお客様のニーズに迅速に対応し、高品質で効率的なサービスを提供することができるのです。 同社は、レーザー溶接機の高度な技術開発に注力し、技術研究および技術革新への投資を常に増やしています。 開発中のプロジェクトは、高出力青色光半導体レーザーの研究、高出力青色光レーザーとその多波長複合レーザー溶接システムの工業化、動力電池の12ppmアダプタープレート用レーザー溶接装置、スマート製造用封止釘溶接機、スマート製造用トップカバー予備溶接機、多規格円筒型電池モジュール組立溶接ラインの研究開発、3規格円筒型電池選別機の研究開発、多規格電池セルエネルギー貯蔵の研究開発、などです。PACK溶接ライン、自律型可変変位角ケースモジュール溶接ラインの開発、高速スイッチング正負集電溶接機の開発、動力電池用40ppm超音波溶接装置、動力電池アダプタープレート用40ppmレーザー溶接装置などのプロジェクトがあります。 (III) 主要な営業および財務データならびに指標
1.連結貸借対照表の主要なデータ
単位：百万人民元
項目 2022年 2021年 2020年 2019年 6月30日
12月31日 (未監査) 12月31日 (未監査) 12月31日 (未監査)
流動資産 432616.59 352210.11 232485.91 147199.73
非流動資産 66,882.99 49,054.85 21,376.60 12,383.88
資産合計 499499.57 401264.96 253862.52 159583.61
流動負債 337591.47 247092.40 108460.90 70,479.26
非流動負債 5,707.42 2,251.79 1,281.55 1,566.49
負債合計 343298.89 249344.18 109742.44 72,045.75
親会社の株主に帰属する持分合計 156161.99 151893.17 144099.09 87,520.15
2.連結損益計算書の主要数値
単位：百万人民元
項目 2022年1-6月期 2021年1-6月期 2020年1-6月期 2019年1-6月期
(未監査)
営業収益 98,672.27 139975.29 87,792.55 101093.38
営業利益 8,249.57 9,645.26 7,715.41 7,380.85
項目 2022年1月～6月 2021年1月～6月 2021年1月～6月 2019年1月（会計監査対象外）
利益合計 8,340.53 9,737.46 7,724.37 7,811.62
親会社株主に帰属する当期純利益 7,013.34 9,201.21 6,697.04 7,207.33
3.主な財務指標
単位：人民元
主要指標 2022年1月～6月 2021年1月～6月 2020年1月～6月 2019年1月（会計監査人未了）
連結売上総利益率 36.91% 37.04% 36.67% 34.13
純資産利益率（加重平均、控除前） 4.50% 6.25% 5.78% 8.59
純資産利益率（加重平均、税引後） 3.97% 4.68% 3.59% 6.47
一株当たり利益（基本）（一株当たり人民元） 0.23 0.31 0.26 0.32
(Ⅳ)発行者の主なリスク
1.川下のアプリケーション産業の集積に起因する事業リスクと政策リスク
の売上は、主に電力用電池機器の分野に集中しています。 報告期間の各期間において、当社の電力電池業界向け製品の売上は、75,491.01 百万元、615339.5 百万元、99,715.71 百万元及び 77,839.16 百万元であり、それぞれ当期の営業収益の 74.67％、70.09％、 71.24％ 及び 78.89％ を占めています。
電力用電池業界の需要は、マクロ経済及びそれに対応する産業政策と高い相関関係にあり、川下産業における生産能力の飽和や産業政策上の支援が著しく弱まった場合、電力用電池業界の成長率の鈍化や低下、新規機械設備需要の大幅な減少につながり、当社が他の応用産業で事業をさらに拡大できない場合、あるいは将来的に電力用電池業界での当社の市場シェアが減少した場合には、当社にとって 今後、他のアプリケーション産業での事業拡大がさらに進まない場合、あるいは電力電池業界における当社のシェアが低下した場合には、当社の事業量の減少につながり、当社の今後の業績に悪影響を及ぼすとともに、プロジェクトの遂行に支障をきたす可能性があります。
2.市場競争激化のリスク
同社の顧客は、主に電源電池、家電、自動車、ハードウェア、光通信、その他の業界の企業であり、パフォーマンスと製品の品質安定性の要件は非常に高い、一度戦略的協力の確立は、潜在的な競争相手に技術、サービス、ブランドの障壁を形成することになります。 しかし、長期的には、レーザーエンタープライズ業界や他の大手レーザー切断、マーキング等のメーカーのレーザー溶接分野への進出に伴い、競争の激しさが徐々に増し、競合他社が値下げ等を通じて業界内の競争を激化させ、レーザー溶接関連機器の価格に悪影響を及ぼし、さらには受注を失うことになり、ひいてはプロジェクトの実施に資さないことになりかねません。
現在、中国ではCOVID-19の流行が続いており、短期的には検疫や交通規制の影響を受け、当社の調達・販売に影響が出ています。 海外では流行が大きく改善せず、一部の国や地域で深刻化しており、海外渡航や事業活動に支障をきたし、国際貿易やサプライチェーンのセキュリティに影響を与え、海外からの注文を満たすことが困難かつコスト高となり、流行が長引けば当社の業績に一定程度の悪影響を与える可能性があります。 また、当社の顧客および対象顧客の事業もCOVID-19の発生により影響を受ける可能性があり、ひいては当社の事業に悪影響を与える可能性があります。
