Citic Securities Company Limited(600030)
について
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 2022年度の特定目標に対するA株発行について
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時光広場（2期）北楼
2022年9月
上海証券取引所
は、 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) （以下「 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 」、「主催者」または「本協賛者」といいます）を受け入れます。 ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “、「発行者」、「上場会社」または「当社」）に関連するものです。 (は、2022年の特定者向けA株発行及び成長企業市場への上場（以下、「本件募集」といいます。）
スポンサーおよびそのスポンサー代理人は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」）、「成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法」（以下「試行弁法」）、および「成長企業市場上場会社証券発行登録規則」（以下「試行規則」）に基づいて発行者が任命した者である。 中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、科学技術ベンチャー取引所上場企業証券発行登録管理弁法（試行実施）（以下「登録管理弁法」という）、証券発行・上場協賛業務管理弁法、証券発行企業情報開示内容・形式指針第27号「発行協賛書」「発行協賛業務報告」等。 発行スポンサーは、法律に基づいて策定された実務規則、実務規範、倫理規範に厳格に従って発行され、発行された文書の真正性、正確性、完全性が保証されます。
(この募集スポンサーレターに別段の定めがない限り、関連する用語は、 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) の 2022 年における特定対象者向け A 株 式発行目論見書と同じ意味を有する。)
目次
目次 ………………………….. 2 第1章 証券発行の基本情報 .3
スポンサー名 .3
II.スポンサー代表者、プロジェクト共催者、その他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 ………………………………. .3
.3 Ⅳ.スポンサー及びその関係者並びに発行者及びその関係者間の利害関係及び主要な取引関係
….. .30
V. カーネル手順とスポンサーのカーネル意見 …………………………………. 31 第2項 主催者のコミットメント …………………………… 33 第 III 章 証券発行に関する勧告 …………………………………………….. .34
.34
II.発行者が当該銘柄の意思決定手続きを行っているかどうかの検証 …………………………………. .34
会社法および証券取引法に定める発行条件および手続きに関する発行者の遵守事項 …………………………………………….. .35
IV.登録管理弁法に定める発行条件に合致していることを項目ごとに確認する …………………………………………. .36
発行者の主なリスク .40
発行体の開発見通しに関する評価 .43
VII.第三者行為の関与に関する特別検証 ……………………………… 47 附属書 I …. 50 附属書 II …. .51
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱者名
Citic Securities Company Limited(600030) . スポンサー代表者、プロジェクト共催者、その他プロジェクトチームメンバー （I） スポンサー代表者
投資銀行管理委員会副主任の李海軍氏、スポンサー代表、 Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) 、CoreSigma、広徳環境保護、東海ベルベット、Ziruなどのプロジェクトの再編と上場、AVIC Capital、 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 、 Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) などの上場企業のリファイナンス、 Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd(600232) 、Zero7株、 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) などのプロジェクトを担当または参加したことがあります。 中華航空公司、 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) 等、上場企業のM&Aや財務アドバイザリー業務に従事。 李海軍氏は、スポンサーシップ業務において、スポンサーシップ業務の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
投資銀行管理委員会副主任の劉信平氏は、スポンサー代表、公認会計士であり、 Jinan Shengquan Group Share Holding Co.Ltd(605589) のIPOプロジェクト、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) の特定者向け株式発行プロジェクトにおいてスポンサー代表を務め、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) のIPOプロジェクト、能開株式の大型資産再編プロジェクト、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) の非公募プロジェクト等に参加しました。 劉信平は、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) のIPOプロジェクト、能開の大型資産再編プロジェクト、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) の非公募プロジェクトなど、数多くのプロジェクトに携わっています。 劉信平氏は、スポンサーシップ業務において、スポンサーシップ業務の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
スポンサー代理人の特別認可書の詳細については、附属書Ⅰをご参照ください。 (II) プロジェクト共同主催者
廖逵仁は、 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会のシニアマネージャーであり、プロジェクトチームの中核メンバーとして天地瑜のIPOプロジェクトなどに参加した経験があります。 (III)その他のプロジェクトチームメンバー
その他のプロジェクトチームメンバーは、Gao Qi、Yu Mingwang、Zhang Wenjun、Weng Yuanyuan、Wang Jie、Wan Huの5名です。 III.発行体に関する情報 (I) 基本情報
2022年6月30日現在、発行者の基本情報は以下のとおりです。
会社名 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) （以下略
英語名 Shenzhen United Winners Laser Co.
有限会社 設立年月日 2005年9月22日
株式会社設立日 2011年9月7日
登録資本金 299.2百万人民元
上場場所 上海証券取引所
株券略称 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 。
A株証券コード Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
法定代理人 韓金龍
登記住所 深圳市平山区杭子街沙田社区平山大道6352号第一工場101室
事務所住所 深圳市南山区桃源街佛光社区六賢街3370号南山スマートパーク崇文2棟1203室
深圳 518118
TEL：07558 Chongqing Road & Bridge Co.Ltd(600106) 2
ファックス 075526506375
ウェブサイトhttp://www.uwlaser.com。
レーザー機器および関連製品、メカトロニクス機器の技術開発・販売・リース、事業範囲 レーザー溶接機、レーザー切断機、レーザーの組立・販売・リース（稼働前の消防検査および検収が条件）、中国貿易（フランチャイズ商品、管理商品、独自商品を除く）、商品および技術の輸出入（流通および国家フランチャイズ商品、独自商品を除く）。
(II) 設立と上場、および上場後の株式資本の変化
1.上場前の Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) の設立と株式資本の推移
(1) 2005年9月に有限責任会社として設立。
2005年9月、Niu Qiang、Mo Yubin、Yang Shaochen、Han Jinlong、Zhao HuiおよびLuo Huicaiの出資により設立され、登録資本金および払込資本金は50万元で、Niu Qiangの出資額は12万5000元、登録資本金の25%を占め、Mo Yubinは10万7500元、登録資本金の21%を占めた。 登録資本金は8,000000元で、登録資本金の16.00%を占め、楊少貞は8,000000元の金銭出資をし、登録資本金の16.00%を占め、韓金龍は62,500000元を金銭出資し、登録資本金の12.50%を占め、趙慧は 62,500000元の金銭出資をして、登録資本の12.50％を占めています。
2005年9月16日、Shenzhen Pengdu Accounting FirmはShenzhen Pengdu Verification No.233を発行し、2005年9月16日現在、株主の出資があり、すべて金銭資金で行われたことを検証しています。
2005年9月22日、当社は登記番号4403012189870、登録資本金50万人民元の企業法人営業許可を取得し、株主の出資額及び出資比率は次のとおりである。
株主名 登録資本金（万元） 出資額（万元） 出資比率 出資方法
株主名 登録資本金（10,000000 元） 出資額（10,000000 元） 出資比率 出資方式
1 ニュウ・チァンゲン 12.50 12.50 25.00% カレンシー
2 Mo Yubin 10.75 10.75 21.50% カレンシー
3 楊少貞 8.00 8.00 16.00% 通貨
4 韓 金龍 6.25 6.25 12.50% カレンシー
5 趙輝 6.25 6.25 12.50% カレンシー
6 羅慧采 6.25 6.25 12.50% カレンシー
合計 50.00 50.00 100.00% – （注）1．
(2) 2007年2月、当社初の株式譲渡および増資を実施。
2007年2月2日、当社株主総会において、莫玉彬が当社持分の21.5％を大銀商業設備（深セン）有限公司に、楊少岑が当社持分の16％を大銀商業設備（深セン）有限公司に譲渡し、その他の株主の当社持分は変更されないことに合意した。 この持分譲渡は、楊少岑と莫玉彬が当社を代表して保有していた持分をDawin NCに譲渡したものであるため、実際の譲渡対価はゼロであり、譲渡代金の支払いは行われていません。
2007年2月5日、当社の株主総会は、当社の登録資本金を50万元から550万元に増資することに合意し、そのうち、株主の韓金龍が33万2600元、株主の羅慧才が44万5000元、株主の趙輝が15万3000元、株主の牛強が94800元、株主の大銀 CNC 装置（深セン）有限公司が94900元で増資を行い、資本金は550万元となりました。Ltd.が33億9685万元、新規株主のLi Mingweiが67100万元、新規株主のZhang Tonglinが67100万元出資したものです。 増資の価格は登録資本金1単位あたり1元（2006年末の当社の純資産はマイナス）であり、追加登録資本金は増資に出資した株主が全額を負担しました。
2007年2月18日、深圳匯天公認会計士は深圳匯天検査第111号「資本検査報告」を発行し、2007年3月5日、工商登記を完了し、登記番号4403012189870の企業法人営業許可証を取得した。
増資および株式譲渡完了後の各株主の出資状況および出資比率は、以下のとおりです。
株主名 登録資本金（百万人民元） 資本準備金（百万人民元） 出資比率 出資形態
1 大銀 CNC 装置（深圳） 358435 358435 65.17% カレンシー
有限会社
2 ニウ・チァンゲン 107.36 107.36 19.52% カレンシー
3 韓 金龍 38.61 38.61 7.02% 通貨
4 趙輝 21.45 21.45 3.90% カレンシー
株主名 登録資本金（人民元） 払込資本金（人民元） 出資比率 出資の形態
5 羅慧采 10.725 10.725 1.95% カレンシー
6 Li Mingwei 6.71 6.71 1.22% 通貨
7 チャン・トンリン 6.7
