リグレイ・ホーム・ファニシングス・グループ・カンパニー・リミテッド 株式の新規公開について
当社株式の売出しの延期及び売出価格等の決定に関するお知らせ
主催者（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) .
スペシャルノート
(証券発行および引受管理弁法」（SEC Order [No.144] ）（以下、「規則」といいます）に基づき、リグレーホームファニシング株式会社（以下、「発行者」または「会社」といいます）が発行したものです。144］（以下「本施策」という）、株式の新規公開と上場に関する管理弁法（SFC令［173］）、株式の新規公開の引受に関する規範（証監会発行［2018］第142号）（以下「本施策」という）。 “) 「新規公開株式の募集に関する規則」（証監会発行［2018］第142号）（以下「募集規則」） 「新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則」（証監会発行［2018］第142号）（以下「投資家管理規則」） （以下「募集規則」）。 (以下、「投資家管理規則」といいます）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（SZSE [2018] 279号）（以下、「オンライン募集実施規則」といいます）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（SZSE [2018] 279号）（以下、「オンライン募集実施規則」といいます）。 深セン市場における株式のオフライン募集に関する実施規則（SZSE [2020] No.483）（以下、「オフライン募集に関する実施規則」）等の関連規定の実施について整理した。
本オフネット・オファリングは、深セン証券取引所のオフネット・オファリング電子プラットフォームを通じて実施されました。 電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載される「オフライン公募実施規定」等をご参照ください。 なお、オンラインによる売出しは、川内証券取引所の取引システムを通じて行われますので、川内証券取引所 が公表する「オンライン売出しに関する実施規程」及び本発表の内容を十分にご理解いただきますようお願い いたします。
投資家は、募集のプロセス、オンラインおよびオフラインでの申し込みと支払い、放棄された株式の取り扱いに注目することをお勧めします。
2022年9月9日に公募増資の事前照会が完了し、オフライン投資家からの見積りに従い、発行者およびスポンサー（主幹事） Citic Securities Company Limited(600030) （以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「スポンサー（主幹事）」といいます。 (は、オフライン投資家の引受価額に基づき、引受価額を降順に順位付けし、各引受価額における累計引受数を算出し、引受数のうち引受価額の高い部分を除外（除外部分は全オフライン投資家の引受数の0.09%）し、残りの引受価額および引受数、所在業界、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件および引受リスク等を考慮して引受を行うものといたします。 残りの見積もりと引受予定数、業界、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、オフライン発行およびオンライン発行の発行価格は1株あたり12.68元と決定されました。 (22.99 倍（中国会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の純 利益のいずれか低い方を、本発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 20.69 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所の監査を受けた 2021 年度の特別損益前・後 の当期純利益を発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
証監会（CSRC）の「上場会社産業分類指針」によると、発行者は「非金属鉱物製品」の産業（産業分類コードC30）に属しています。 2022年9月9日現在、CSI Index Company Limitedが公表している業界の1ヶ月間の静的株価収益率の平均は14.36倍でした。
発行価格に対応する2021年の希薄化後臨時損益控除前純利益は、業界の直近1ヶ月平均の静止PERよりも高いため、将来的に発行者の評価水準が業界平均のPERに戻り、株価が下落して新株予約権者に損失を与えるおそれがあります。 IPO銘柄の監督強化に関する弁法」（SEC発表[2014]第4号）の要求に従い、発行者およびスポンサー（主幹事）は、オンライン募集の3週間前以内に投資リスクに関する特別発表を行い、中国証券報、上海証券報、証券時報、証券報、経済参考ウェブサイト、中国金融報ウェブサイト、中国日報ウェブサイトに継続して掲載し、以下のように発表する。2022 年 9 月 15 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 29 日にそれぞれ発表される予定ですので、投資家の皆様におかれましては、これらの発表にご注目くださいますようお願いいたします。
当初2022年9月16日に予定されていたオンラインおよびオフラインでの申込みは2022年10月14日に延期され、「Wrigley Home Furnishing Group Limitedによる株式の新規公開に関するお知らせ」（以下「公募増資」）の発行は延期されます。 2022年9月15日に予定されていたオンラインロードショーは、2022年10月13日に延期されました。 調整後のスケジュールは以下のとおりです。
取引日 発行手配
2022年9月15日 「Wrigley Home Furnishing Group Company Limited 株式の新規公開の第一週目（木曜日）の延期について」及び「Wrigley Home Furnishing Group Company Limited 株式の新規公開の第一週目の投資リスクに関する特別発表について」の掲載について
第2週の延期 2022年9月22日 「リグレイ・ホーム・ファニシング・グループ・カンパニー・リミテッド株式新規公開第（木）第2回投資リスクに関する特別発表」の掲載について。
取引日 発行手配
第3週の延期 2022年9月29日 「リグレイ・ホーム・ファニシング・グループ・カンパニー・リミテッド株式新規公開第（木）第3回投資リスクに関する特別発表」の掲載について。
T-2 日 2022 年 10 月 12 日 「リグレーホームファニシンググループカンパニーリミテッドの株式新規公開オンライン（水曜日）オンラインロードショーのお知らせ」の掲載について
T-1 2022年10月13日 「発行のお知らせ」の発行について
(木) オンラインロードショー
オフライン発行申し込み日（9:30～15:00）
T日 2022年10月14日 オンライン発行申込日（9:15～11:30、13:00～15:00）。
(金) オンライン受付番号付与
コールバック機構の開始と最終的な発行量のオンライン・オフラインの決定
リグレーホームグループ株式会社新規株式公開オンラインT+1 2022年10月17日申込・当選率発表」の掲載について
(月) オンライン発行抽選会
オフラインでの予備配置の結果を判断する
2022年10月18日のリグレーホームグループ株式会社のネット上での新規株式公開の仮募集結果発表」及び「T+2（火）のリグレーホームグループ株式会社のネット上での新規株式公開の抽選結果発表」掲載のお知らせ。
オフラインでの申込資金の支払い（申込資金締切時刻16:00まで） オンライン当選投資家による申込資金の支払い
T+3 2022 年 10 月 19 日 スポンサー（主幹事）、オンライン及びオフラインの資金到着に応じ、最終的な割当結果及び引受金額の決定（水曜日）。
T+4 20年10月20日 株式会社リグレーホームグループの株式新規公開の結果に関するお知らせ
注）1.T-dayは発行日です。
2、上記日付は取引日であり、発行に影響を与える重大な予期せぬ事象が発生した場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は速やかに発行スケジュールを発表し、修正するものとします。
3.オフライン投資家が、システム障害または制御不能な要因によってオフライン発行電子プラットフォームを利用し てオフライン申込を行うことができない場合、適時、スポンサー（主幹事会社）に連絡してください。
重要なお知らせ
1.リグレーホームグループリミテッドの9660万9517元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会のSFC許可番号【20221977に基づき承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Citic Securities Company Limited(600030) です。 株式会社リグレーホームグループの株式の略称は「リグレーホーム」、証券コードは「001322」で、いずれも今回のオンラインおよびオフラインでの申込みで使用されます。 深セン証券取引所（以下、「SZSE」）メインボードに上場する株式の発行です。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下「オフライン募集」）と、深セン市場の非制限付A株および非制限付預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンラインでの価格付け（以下「オンライン募集」）を組み合わせて実施されます。 “公募増資 “は複合的に実施されます。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインの初期照会を通じて、発行価格を直接決定します。 最初の問い合わせとオフライン発行は、スポンサー（主幹事証券会社）が蘇州取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は蘇州取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
発行者とスポンサー（主幹事会社）の交渉により、発行株式数を96,609517,000株と決定しました。 発行する株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は行いません。 コールバックの発動前、オフラインで発行される当初の株式数は 67,627017,000 株で、発行予定株式総数の約 70.00％、オンラインで発行される当初の株式数は 28,982500,000 株で、発行予定株式総数の約 30.00％ となる予定です。
4.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 1,225587,700 元となり、発行費用 69,135800 元（付加価値税を除く）を差し引いた純収入は 115587,900 元となり、目論見書で開示した発行収入で発行者が投資する金額を超えない見込み です。 5.本号のオフラインおよびオンライン購読日は2022年10月14日（T-Day）であり、どの配置オブジェクトもオフラインまたはオンラインのどちらか一方の購読方法しか選択できません。
(1) オフライン配信
オフライン申込時間：2022年10月14日（T曜日）09:30～15:00 オフライン申込略称：「arrow home」、申込コード：「001322」です。 最初の問い合わせの際に有効な見積もりを提出した配置オブジェクトのみが、オフライン購読に参加することができ、また参加しなければなりません。 有効な見積書を提出した発注先一覧は、本公表の別表をご参照ください。 有効な見積書を提出していない発注対象者は、オフラインでの募集に参加することができません。
オフライン募集に参加する場合、オフライン投資家は、オフライン募集の電子プラットフォームで、その管理下にある有効な相場価格の配置オブジェクトの募集記録を入力しなければならず、募集記録における募集価格は1株当たり発行価格の12.68元で、募集数は最初の問い合わせの際に申告した有効提案募集数であるものとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は応募資金を支払う必要はありません。 初期気配に参加した全ての割当対象者は、「有効気配」であるか否かにかかわらず、この銘柄のオンライン申込みに参加することはできず、オフラインとオンラインの両方に参加した場合、オンライン申込みは無効となります。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に基づき、割当対象者が記入した情報と登録情報との間に不一致が生じた場合は、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事会社）は、割当前に有効募集投資家および運用対象者の禁止事項の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事会社）の求めに応じて協力するものとします（定款その他の工商登記情報の提供、実際の経営者へのインタビューのアレンジ、関係自然人の主要社会関係リストの真実な提供、その他の関係調査への協力等を含みますが、これらに限定されません）。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに十分でない場合、スポンサー（主幹事証券会社）は、彼らへの申込を拒否することになります。
(2)オンライン契約
本号のオンライン購読期間は、2022年10月14日（T曜日）09:15～11:30、13:00～15:00です。 使途不明預託証券の時価及び使途不明預託証券
