リグレイ・ホーム・ファニシングス・グループ・カンパニー・リミテッド 株式の新規公開について
第1回 投資リスクに関する特別なお知らせ
主催者（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) .
(中国証券監督管理委員会から、96,609517,000人民元普通株式（A株）の新規公開（以下、「公募」）を目的とする発行会社（以下、「発行者」または「会社」）の認可を取得しましたので、お知らせします。 最大96,609517,000人民元普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（CSRC）からSFC License [2022] 1977号として承認されています。 この公募は、適格投資家に対するオフラインでの照会・売出し（以下「オフライン・オファリング」）と、深セン市場で無制限A株および無制限預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンラインでの価格提示（以下「オンライン・オファリング」）を組み合わせて行われる予定です。 本公開買付けは、合算して実施する予定です。 本公募のスポンサー（主幹事）は、 Citic Securities Company Limited(600030) です。 今回の発行に係る予備調査は終了しており、発行予定価格は1株当たり12.68元で、2021年の希薄化後PER（1株当たり利益は、2021年の会計事務所による監査を受けた臨時損益控除前と控除後の純利益のうち低い方を発行後の株式総数で除して算出）に相当し、CSI Index Co.が発表する「C30非金属鉱物指数」よりも高い水準となっています。 “C30 Non-metallic Mineral Products “の1ヶ月平均静止PERは14.36倍（2022年9月9日現在）です。 発行体の PER は業界平均 PER よりも高く、将来的に発行体の評価水準が業界平均 PER に回帰して株価が下落し、新株予約権者が損失を被るおそれがあります。
株式新規発行の監督強化に関する弁法」（SEC発表[2014]第4号）の要求に従い、発行者およびスポンサー（主幹事）は、オンライン募集の3週間前以内に投資リスクに関する特別発表を、中国証券報、上海証券報、証券時報、証券報、経済参考網、中国金融報網、中国日報網で継続的に行う必要があるが、その日付は次のとおりである。2022 年 9 月 15 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 29 日にそれぞれ発表される予定ですので、投資家の皆様におかれましては、これらの発表にご注目くださいますようお願いいたします。
当初2022年9月16日に予定されていたオンラインおよびオフラインでの申込みは、2022年10月14日に延期され、「リグレーホームファニシンググループ株式会社による株式の新規公開に関するお知らせ」の発行は、2022年9月16日に行われる予定です。 2022年9月15日に予定されていたオンラインロードショーは、2022年10月13日に延期されました。
1.投資家の皆様におかれましては、以下の通り、公募手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処理に専念してください。
(1) 発行者とスポンサー（主幹事会社）は、予備的な照会結果に基づき、発行者の業種、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮して、1株当たり12.68元で交渉し決定しました。
投資家は、2022年10月14日（T日）にこの価格で、申込金の支払いなしにオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日はいずれも 2022 年 10 月 14 日（T 日）であり、オフライン発行申込時間は 9:30-15:00 で、オンライン発行申込時間は 9:15-11:30 および 13:00-15:00 である。
(2）ネット投資家は独自に募集の意思表示を行い、証券会社に新株募集の代理権を委ねることはしないこと。
(3) オフライン投資家は、「Wrigley Home Group Limited による新株式発行のための第三者割当増資の結果に 関するお知らせ」に従い、確定した発行価格及び当初割当数量に基づき、2022 年 10 月 18 日 16 時（T+2）までに新株式の申込金を全額かつ適時に払込 むこととします。
オフライン投資家が、同日に複数のIPO株を割当対象として割り当てられた場合、各IPO株について別々に全額を払い込み、仕様書に従って備考欄に記入する必要があります。 一回のIPOの資金が不足した場合、同日中に割当先に割り当てられたIPO株式は無効となり、その結果生じる結果は投資家の負担となります。
オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、「Wrigley Home Furnishing Group Limited の新規公開株のオンライン抽選結果に関するお知らせ」に従い、資金決済義務を履行し、2022 年 10 月 18 日（T+2）末時点で、資金口座に新株引受のための資金があることを確認するものとします。 オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
(4) オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が公募増資の株数の70％に満たない場合、スポンサー機関（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応を開示します。
(5) 有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加せず、かつ当初割当のオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなしその責任を負い、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し記録されます。 オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が申し込みを放棄したことを宣言した最新の翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準として計算、翌日を含む）は、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン申し込みに参加できないものとします。
2.中国証券監督管理委員会またはその他の政府部門が本件発行に関連して行った決定または意見は、発行者株式の投資価値または投資家の利益について重要な判断または保証を行うことを意味するものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
3.本件募集に参加しようとする投資家は、2022年9月7日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、経済参考ウェブサイト、中国金融新聞ウェブサイト及び中国日報ウェブサイトに掲載された「蠢動家庭紡織集団有限公司新規株式公開目論見書概要」及び国潮情報ウェブサイト（「蠢動家庭紡織グループ会社概要」）で開示されている「蠢動家庭紡織集団有限公司新規株式公開目論見書」をよく読んでください。 www.cn.info.com.cn）、「Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Initial Public Offering Prospectus」（以下「目論見書」）の全文、特に「重要事項に関する注意事項」及び「リスク要因」の項をご参照ください。 特に、その中の「重要な事項に関する注記」及び「リスク要因」の章では、発行者の様々なリスク要因を十分に理解し、その経営状況や投資価値を慎重に判断し、慎重な投資判断を行う必要があります。 発行体は、政治的、経済的、産業的環境の変化の影響を受け、その経営状況は変化する可能性があり、その結果、投資家の皆様に投資リスクを負わせる可能性があります。
4.今回の発行株式は、深セン証券取引所への上場日及び取引開始日から流通開始となり、流通制限及びロックアップ期間の取り決めはありません。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにもご注意ください。
5.発行者及びスポンサー（主幹事）は、事前調査の結果に基づき、発行者の属する業界、類似企業、市場環境、資金調達要件及び引受リスク等の要素を考慮して、1株当たり12.68元の発行価格を決定しました。 この価格に対応する株価収益率は
(22.99 倍（会計監査人による監査を受けた 2021 年度の経常外損益控除前純利益を発行済株式 総数で除した値のうち、低い方を 1 株当たり利益とする）。
(2) 20.69 倍（会計事務所による監査を受けた 2021 年度の特別損益前・特別損益後の当期純 利益のいずれか低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
証監会が定める「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「非金属鉱物製品産業 （C30）」です。 2022年9月9日現在、中国証券指数有限公司が発表している非金属鉱産品業界の最新1ヶ月平均の静止PERは以下のとおりです。 発行価格12.68元に対応するPERは22.99倍で、CSIインデックス社が発表した非金属鉱物製品業界の直近1カ月平均の静止PERを上回っている。
発行者と主要事業が類似している上場会社のPERは以下のとおりです。
銘柄コード 銘柄略称 直近20取引日 2021年 2021年 静的
平均株価（人民元／株） 1株当たり利益（人民元／株） PER（株価収益率）（倍
Huida Sanitary Ware Co.Ltd(603385) Huida Sanitary Ware Co.Ltd(603385) 7.59 0.409118.56
Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 8.36 0.0394212.32
D&O Home Collection Co.Ltd(002798) D&O Home Collection Co.Ltd(002798) 7.91 0.179544.08
Monalisa Group Co.Ltd(002918) Monalisa Group Co.Ltd(002918) 13.84 0.712219.43
Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) Everjoy Health Group Co.Ltd(002162) 4.56 0.0311146.72
Guangzhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd(002084) Guangzhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd(002084) 4.05 -0.0095 –
算術平均 88.22
出典：WIND Information、2022年9月9日時点のデータ
注）上記EPSの計算は、T-4（2022年9月9日）時点の2021年控除前/控除後当期純利益/株式資本合計のうち、低い方を用いています。
株式資本
発行価格は1株当たり12.68元で、これは2021年の監査済みの非経常的損益控除前・控除後の純利益の低い方の22.99倍に相当し、CSIインデックス社が発行する非金属鉱物製品産業（C30）の最新1カ月静態平均PERを上回る水準となっています。 発行体の評価水準が業界平均のPERに回帰して株価が下落し、新株の投資家が損失を被るリスクがある。 発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、新株式発行の監督強化に関する弁法（SFC Announcement [2014] No.4）等に従い、オンライン募集前3週間連続で、中国証券報、上海証券報、証券報、経済参考網、中国金融報、中国日報網に投資リスクに関する特別公告を行っており、その予定日は次のとおりです。2022年9月15日、2022年9月22日、2022年9月29日にそれぞれ発表される予定です。
6.2022年9月15日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、経済参考網、中国金融新聞網、中国日報網、住潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に詳しく掲載された発行価格とオフライン投資家の相場の相違に投資家の注意が必要である。 アローホームグループ株式会社の新規株式公開に関する事前調査の結果および発行の延期について
発行体およびスポンサー（主幹事証券会社）は、事前調査の結果に基づき、発行体の属する業界、類似企業、市場環境、調達資金に対する需要、引受リスクなどの要素を考慮して発行価格を決定することにしています。 募集に参加した投資家は、発行価格に同意したものとみなされます。価格決定方法および発行価格に異議がある場合は、発行に参加しないことを推奨します。
8.投資家は、市場原理に基づく価格設定に内在するリスク要因を十分に認識し、上場後に株式が発行価格を下回る可能性があることを理解し、リスク意識を効果的に高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を回避すべきである。 規制当局、発行体、スポンサー（主幹事）のいずれも、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証するものではありません。
9.発行価格である 1 株当たり 12.68 元と 96,609517,000 株の新株発行に基づき、発行者が調達する資金総額は 1,225087,700 元となり、発行費用約 69,135800 元（付加価値税を除く）を差し引いた純手取額は 1,155872,900 元となる見込みである。 調達資金の使途計画等の関連情報は、2022年9月15日に目論見書にて開示されています。 調達資金の取得による純資産規模の拡大が、発行者の生産・運営モデル、業務管理およびリスク管理能力、財政状態、収益性および長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあります。
10、サブスクリプションの問題は、任意の投資家が唯一のオフラインまたはオンライン加入する方法を選択することができ、すべての投資家のこのオフラインのお問い合わせ、サブスクリプション、配置に参加することはできませんオンライン加入に参加することが許可されています。 一人の投資家が申込みに使用できるのは、適格口座のみであり、上記の規定に反する申込みは無効となります。 ネット投資家は、独自に申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行する権限を委ねることはしない。
112022年10月14日（T-day）にオフラインでの引受が不足した場合は発行を中止し、2022年10月18日（T+2 day）の払込終了後にオフライン及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％を下回った場合は発行を中止します。
12.投資家は、割当を受けた後、申込金を全額、期限内に支払うものとします。 オンライン投資家が連続12ヶ月以内に3回抽選に当たったにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が申し込みを放棄したことを宣言した最新の翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン申し込みに参加できないものとします。
