銘柄コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 銘柄略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 品番：2022090
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
公募増資に係る事項の調整に関するお知らせ
当社取締役会および全取締役は、この発表文の内容に虚偽の記載、誤解を招くような記載がないこと を保証します。
また、その内容の真実性、正確性、完全性に対して、個人および共同して責任を負うものとします。
当社取締役会および全取締役は、本発表内容の虚偽または誤解を招く記述や脱落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して個別かつ共同の責任を負います。
中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、社債発行及び売買管理弁法及びその他の関連法令の規定に従い、かつ現在の債券市場の状況及び当社の資金需要を考慮し、当社は領域内で社債の公募を行う予定であります。
I. 社債の発行計画
1.発行規模：2022年4月19日に「社債の公募に関するお知らせ」を発表し、その中で、適格投資家向け社債の公募規模は25億人民元（含む）を超えない予定であることを発表しました。 適格投資家向け社債の公募規模は45億人民元を超えない予定であり、具体的な発行規模は上記の範囲内で当社の資金需要や発行時の市場環境に応じて決定される、という内容に更新されました。
発行方法：一括または分割で発行し、具体的な発行方法は発行時の市場環境に応じて決定します。
額面100元で発行する予定です。 4.債券の期間：5年以内（5年を含む）とし、単一満期または混合満期とし、発行者のクーポンレート調整権及び投資家の売り戻し権付きとする。 具体的な社債の種類及び償還年限は、社債発行時の市場環境に応じて決定される。
5.社債利率：本投資法人債は固定利付債であり、最終的な利札水準及び利率の決定方法は、発行時点の市場環境に応じて主幹事証券会社と協議の上決定されます。
資金使途： 発行諸費用を差し引いた手取金を、有利子負債の返済、運転資金の補填、その他適用法令で認め られている目的に充当する予定。 具体的な資金使途は、当社の資金需要に応じて決定されます。
7.保証の取り決め：本債券には保証を付しません。
8.引受方法：本投資法人債の引受は、バランス引受方式とする。 社債の主な引受人は、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、 China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) 、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) および華盈証券有限公司です。
9.債務保証措置：本社債の存続期間中、本社債の元利金を予定通り支払うことができなくなると見込まれる場合又は元利金を予定通り支払わない場合、当社は以下の措置をとること及び以下の措置に関する一切の事項を処理することに同意する。
(1) 社債の元利金を償還するまでは、株主に対して利益を分配しないこと。
(2) 重要な外部投資、買収・合併およびその他の資本支出プロジェクトの実施を中止すること。
(3) 役員および上級管理職の給与・賞与の減額。
10.上場：上場条件が満たされることを条件として、当社は本公募社債の発行終了後速やかに上海証券取引所に上場及び売買の申請を行う。
11.元利償還：年1回単利で償還し、複利は付さない。 年1回利払い、満期時に元本返済を行い、最終回の利払いは元本返済と一緒に行います。
12.決議の有効期間：決議の有効期間は、株主総会で審議・承認された日から24ヶ月間とする。
II. 認可事項
資金調達業務の具体的な事項を効果的に調整するため、株主総会は、取締役会に対し、関連法令の規定及び監督官庁の意見・勧告に従い、株主総会が検討・承認した枠組み及び原則に基づき、当社の利益の最大化のために、取締役会会長が本件社債発行に関する全ての事項を完全に処理する権限を付与することを求め、これに同意していただきます（ただしこれらに限られません。
具体的な発行規模、本社債の償還期限、本社債の利率及びその決定方法、発行時期、転売・償還条項の設定の有無、格付の設定、保証事項、元利金の償還期限及び返済方法、具体的な募集・売出方法、上場会場、債務履行保証措置等、当社及び市場の実情を考慮し、本社債の発行に関する具体的計画を策定・調整し、その結果を公表。 1. 株主総会および取締役会で承認された資金使途の範囲内で、具体的な資金使途を決定すること。
2. 問題に関わる仲介機関を決定し、関与させること。
3、社債管理者を決定し、任命し、社債管理者管理契約を締結し、社債権者集会の規則を制定する。
4. 本社債の発行及び上場の申込みに必要なすべての手続（発行及び上場に関連するすべての必要な文書、契約及び契約（目論見書、引受契約等を含むがこれに限らない）の策定、承認、署名、執行、修正及び完了並びに適用法令に基づく関連情報の開示を含むがこれに限らない）を実施すること。
5、上海証券取引所の関連規定に従い、本公募社債の上場に対応するため。
6. 本公募社債の元利金の返済等の取扱いについて
7、市場環境や政策・規制が大きく変化した場合、取締役会は、総会での再議決を要する関連法令および当社定款に関わる事項を除き、監督官庁の意見に従って公募社債発行の具体案等に対応した調整を行う権限を有する。
8. その他、この公募増資に関連する事項を処理するため。
この授権期間は、総会による公募社債の発行の承認があった日に始まり、当該授権が完了した日に終 わるものとする。
ここに発表します。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 取締役会 2022年9月15日
