上海金天成法律事務所
深圳華坡 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 有限公司について
株式の新規公開とGEMへの上場について
法的見解
住所：上海市浦東新区銀城中路501号 上海中心大厦11・12階 電話：02120511000 FAX：02120511999 郵便番号：200120
目次
5 II 発行者の発行・上場適格性 5 III. 発行者がこの銘柄に上場するための実質的な条件 …………………………………… 6 IV. 発行と掲載のスポンサーとスポンサー代表 …………………………………. 7 v. まとめ …. .7
上海金天成法律事務所
深圳華坡 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 有限公司の新規株式公開とGEMへの上場に関するお知らせです。
株式の新規公開とGEMへの上場について
みたて
事件番号：07F20191629 宛先：深セン華 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co.
(は、Shenzhen Hua Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited（以下、「発行者」または「会社」または「華宝新能源」という）の法律意見を受諾しています。） (発行者」または「会社」または「Huabao New Energy」という）、および発行者と当所の間で締結した特別法律サービス契約に基づき、発行者の新規株式公開および成長企業市場への上場（以下「本件募集」という）に関連して、特別法律顧問として、当所に依頼したものです。
当事務所は、中華人民共和国証券法（以下「証券法」）、中華人民共和国会社法（以下「会社法」）、GEMにおける株式の新規公開登録に関する規則（試行）及びGEMにおける株式の上場に関する規則（試行）に基づき、特別法律サービス契約を締結しています。 (以下「GEM 上場規則」といいます。）及びその他の関連法令、規則、規制文書に基づき、当該銘柄の上場に関連して行われるものです。 この法律意見は、当社の上場に関連する事項に関して出されたものです。
当所および当所所属の弁護士は、証券法、法律事務所による証券取引法業務の管理に関する措置、法律事務所による証券取引法業務に関する規則（試行実施）、公募証券会社による情報開示の作成および報告に関する規則第12号「公募証券に関する法律意見書および弁護士業務報告」等の規定ならびに本意見書の規定に基づいて、本意見書を作成しています。 当監査法人は、上記の法律意見書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該法律意見書に掲げられ ている事実が真実かつ正確であること、並びに、表明されている結論が適法かつ正確であって、虚偽の表示、誤解を招く表示及び重大な欠 陥を含んでいないことに関する十分な検証及び検証を行っていない。
この法律意見書では、当事務所及び担当弁護士が、当該事象の発生時に適用されるべき中国の法律、規制、規則及び規範文書に基づいて、特定の事象が適法かつ有効であるかどうかを判断しています。
当社および当社の弁護士は、発行者の上場に関連する法的問題についてのみ意見を述べ、会計、監査、資産評価、内部統制、オフショア法などの専門的事項については意見を述べない。 本意見書において、当該会計報告書、監査報告書、資産評価報告書、内部統制報告書および海外の法律意見書の特定のデータおよび結論に言及することは、当該データおよび結論の真実性および正確性に関する明示または黙示の保証を意味するものではありません。
この法律意見書は、発行者が、この法律意見書を発行する目的で弊所が要求した書面の原本、資料の複製、コピー、確認書または証明書を提供したこと、発行者が弊所に提供した文書および資料は真実、正確、完全かつ有効であり、隠蔽、虚偽または重大な脱落はなく、当該文書および資料が複製またはコピーの場合、それらは次の保証の下に発行されている。 に一致し、かつ原画に忠実であること。
当事務所は、この法律意見に不可欠であるが、独立した証拠により裏付けることができない事実については、関連する政府部門、発行者又はその他の関連団体等が発行する証拠書類に依拠して法律意見を表明しています。
当事務所は、この法律意見書を、発行者が発行・上場に際して必要とする法的文書として、他の資料とともに提出することに同意し、それに対応する法的責任を負う意思があります。
当事務所は、発行者が中国証券監督管理委員会（「CSRC」）および深セン証券取引所（「SZSE」）の要求に応じて、目論見書にこの法的見解の内容の一部または全部を引用することに同意します。 ただし、発行者は、このような引用の結果、いかなる法的な曖昧さまたは誤解を生じさせることはないものとします。
この法律意見書は、発行者の上場を目的としたものであり、弊所の書面による同意なくして、他の目的に使用することはできません。
以上のことから、当事務所及び担当弁護士は、関連法規及び証監会の関連規定に基づき、また一般に認められた法律専門家の業務基準、倫理規範及び勤勉に基づき、本意見書を提出するものです。
本文
I. 発行及び上場に係る承認及び許可
(I) 2021 年 2 月 9 日、発行者は第 4 回第 2 回取締役会を開催し、上場発行に関する議案を審議・承認し、2021 年第 1 回臨時総会に上程して審議することに合意しました。
(II) 2021年2月25日、発行者は2021年第1回臨時株主総会を招集し、本件発行に係る上場議案を議題として審議し、承認した。
(III) 2022年3月29日、深セン証券取引所GEM上場委員会の第16回審議会議が開催され、審議の結果、発行者の本件上場は発行条件、上場条件および情報開示要件を遵守しているとされました。
(Ⅳ) 2022年6月6日、CSRCは「深セン華普 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 会社有限公司の株式新規公開登録の承認」（CSRC Permit [2022] No.1175） を発行し、発行者の株式新規公開登録の申請を承認しました。
(v) 2022年9月15日、深セン証券取引所は、深セン華 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limitedの人民元普通株式のGEM上場に関する通知（SZSE商［2022］第920号）を発行し、当社が発行する人民元普通株式を株式略称「華宝新能」、株式コード「3013」でGEMへの上場を許可することを発表しました。 で、証券コードは「301327」です。
要約すると、弁護士の見解では、発行者はこの発行に関して発行者内部の承認と認可、深セン証券取引所のGEM上場委員会の承認とCSRCの登録認可を取得し、深セン証券取引所の株式上場の同意を得ています。
II.発行者の発行・上場に関する資格
発行体は、深圳華宝 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 有限公司（以下「華宝公司」）が監査済の純資産に基づき株式の卸売変更により設立した株式会社です。 発行者の継続事業期間は、Huabao Limited の設立日（2011 年 7 月 25 日）より 3 年を超えています。
弁護士が確認したところ、この法律意見書の日付現在、関連する法律、規制文書および定款に基づき、発行者が終了を要求されるような状況は存在しません。
以上のことから、当事務所の弁護士は、発行者が今回の発行および上場の対象として適格であると判断しています。
III.発行者がこの銘柄に上場するための実質的な条件
(I) 証監会が発行した「深セン市証券取引所 2022 年 GEM 上場委員会第 16 回審議会結果および深セン華普 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 社株式新規公開登録認可のお知らせ」（証監会許可 [2022] 1175 号）により、発行者は本件発行について深セン証券取引所の GEM 上 場委員会による承認および証監会の登録認可を得ています。 発行者は、証券法第 9 条及び GEM 上場規則第 2.1.1 条第 1 項に基づき、深セン証券取引所 GEM 上場委員会の承認及び証監会による登録認可を取得しています。
(II) 発行者が提供した情報、関連政府当局が発行した証明書、天健公認会計士（特別合資）が発行した天健監査［2022］3-80号監査報告書によると、発行者は健全でよく機能する組織構造を持ち、継続企業の能力があり、過去3年間の財務会計報告は無限定監査報告で発行されており、発行者は、以下の通りです。 並びにその支配株主及び実質的支配者は、証券取引法第12条及びGEM上場規程第2条第1項第1号に基づき、過去3年間に横領、贈収賄、財産 の横領及び社会主義市場経済秩序を乱すなどの犯罪行為を行っていません。
(III) 発行前の発行者の株式資本総額は 71,458334,000 元で、天健公認会計士（特別普通組合）が発行した資本確認書（天健監察［2022］3-90 号）によると、公募増資完了後の発行者の株式資本総額は 96 百万元で、発行後の株式資本総額は 30 百万元以上であり、GEM 上場規則 2 に準拠しています。 (Ⅲ)公募完了時の発行者の株式資本総額は 96 百万人民元で、発行後の株式資本総額は 30 百万人民元以上となり、GEM 上場規則 2.1.1 第1項（II）に適合しています。
(Ⅳ)今回の一般募集で発行する株式の総数は 24,541666 株であり、今回の募集が終了した時点で発行者の株式総数は 96,000000 株となり、GEM 上場規則第 2.1.1 項の 1(Ⅲ)に従って発行者の株式総数の 25.56%に相当することになります。
(V) 弁護士の確認によれば、発行者は国内企業であり、議決権について不一致の取り決めはない。 深圳華坡 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 公司の株式新規公開およびGEM上場目論見書および天健公認会計士（特別総合組合）が発行した監査報告書（天健監査[2022]3-80号）によると、発行者の過去2年間の純利益はプラスで、累積純利益は5千万人民元を下らず、GEM上場規則の2.1.1（1）（iii）に適合しています。(v) 発行者は過去2年間の純利益がプラスであり、累積純利益が5千万人民元を下回らず、GEM上場規則の規則2.1.1（1）（IV）および2.1.2（I）に適合していること。
(VI) 発行者ならびにその取締役、監督者、上級管理職が行った関連誓約によると、発行者ならびにその取締役、監督者、上級管理職は、発行のために深セン証券取引所に提出した申請書類の内容が真実、正確かつ完全であり、虚偽記録、誤解を招く記述、重大な脱落がなく、GEM 上場規則 2.1.7 の要件に適合していると誓約しています。
以上のことから、我々の弁護士は、発行者が証券法および GEM 上場規則に規定される新規株式公開および GEM 上場の実体的条件を遵守しているとの見解を持っています。
IV. 発行及び上場に係るスポンサー及びスポンサー代理人
(I) 発行者は華泰連合証券株式会社（以下「華泰連合」）のスポンサーであり、同社は深セン証券取引所のスポンサーおよび会員である証券会社で、証券法第 10 条および GEM 上場規則第 3.1.1 条を遵守しています。 (II) 華泰連合は、張通亮及び徐錚を本件上場に関するスポンサー責任者に任命しており、これはGEM上場規則第3条第1項第3号に適合しています。
V. おわりに
要約すると、我々の弁護士は、発行者が株式上場に必要な内部承認と認可、深セン証券取引所のGEM上場委員会の承認、証監会の登録認可、深セン証券取引所の同意を得ており、発行者が株式の発行と上場の資格を有しており、証券法およびGEM上場規則に規定する株式の発行と上場の実体条件を満たしているという意見である。 発行者がスポンサー資格を有するスポンサー機関と契約し、スポンサー機関の代表者がスポンサー業務の責任者となった場合。 (以下本文なし）。
(このページには本文はなく、深圳華 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 有限公司の株式新規公開およびGEM上場に関する上海金天成法律事務所の法律意見書の署名ページです）。
上海金天成法律事務所 担当弁護士：韓美雲（ハン・メイユン
責任者：担当弁護士 谷公威（グーコンウェイ） 邊景（ベンジン
担当弁護士：肖栄涛（シャオ・ロンタオ
年 月 日
