湖北省威联新能源科技有限公司
株式の新規公開と京東方式ボードへの上場について
発行のお知らせ
スポンサー（主幹事）： 東海証券株式会社
QRコードを読み取ると、発表の全文をご覧いただけます。
重要なお知らせ
湖北省威联新能源科技有限公司 (が公布した「上海証券取引所における科学技術革新委員会の設立及び登録制度の試行に関する実施意見」（CSRC発表［2019］第2号）及び「証券発行及び引受管理弁法」（CSRC命令［第144号］）（以下「CSRC命令」）に基づき、発行者または会社が、CSRC命令に従って、中国証券規制委員会（CSRC、「CSRC」）が発行した証券発行及び引受管理弁法（CSRC命令［第14号］）により、証券発行者（「証券会社」）の発行する証券（以下「証券」）に対して、「証書の引受け」（「証取」）を行います。144]（以下「行政弁法」という）、上海証券取引所（以下「SSE」という）が公布した「STBにおける株式の新規公開登録に関する行政弁法（試行実施）」（SFC令[174号]）及び「STBにおける株式の新規公開登録に関する弁法」（以下「SSE」という）です。 (SSE Fa [2021] No.77）（以下「引受ガイドライン」といいます）、上海市場における株式の新規公開のオンライン募集に関する実施規則（SSE Fa [2018] No.40）（以下「オンライン募集に関する実施規則」といいます）、上海市場における新規公開のオンライン募集に関する規則（以下「オンライン募集に関する規則」といいます）、上海市場における新規公開のオンライン募集に関する規則（以下「規則」といいます）を制定しましたので、お知らせします。 “）、上海市場新規株式公開のオフライン・オファリングに関する実施規則（証監会法［2018］第41号）（以下「オフライン・オファリングに関する実施規則」という）、中国証券協会が公布した「登録制新規株式公開引受規範」（証監会法［2021］第213号）、本規約は (2021］第213号）、中国証券協会が公布した「新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（CSECFA［2018］第142号）及び「登録制の新規公開におけるオフネット投資家管理規則及び登録制の新規公開におけるオフネット投資家の評価と管理に関するガイドライン」（CSECFA［2021］第212号）、並びに証券取引所の関連規則があります。 (株式会社東京証券取引所（以下、「当社」といいます。）の定める「株式の発行及び上場に関する規則」及び最新の「業務方法書」等の関連規則に従って、当社は、本株式交換を行います。
(は、本件募集に際して、スポンサー（主幹事会社） として東海証券株式会社（以下「東海証券」といいます。
今回の公募増資は、戦略投資家を対象とした第三者割当増資（以下「戦略増資」）、適格投資家に対する建値売出し（以下「オフライン売出し」）、上海市場で売却制限のないA株および預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン売出しによって実施されます。 (以下、「オンラインオファリング」といいます。） 今回の公募増資は、スポンサー（主幹事）である東海證券が戦略的配置、事前照会、オンラインおよびオフラインでの募集を企画・実施したものであります。 公募増資はスポンサー（主幹事会社）を通じて行われ、初期照会及びオフライン申込は東証IPOオフライン申込電子プラットフォーム（以下「オフライン申込プラットフォーム」）を通じて、オンライン申込は東証の取引システムを通じて行われます。 初回照会及び電子公募の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載されている公募増資等実施規程をご参照ください。
投資家の皆様には、以下のウェブサイト（http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/, http://www.sse.com.cn./ipo/home/）から、発表文の全文をご覧いただけます。
発行者の基本情報
会社名 Hubei Mason New Energy Technology 略号 Mason New Energy
Ltd.
証券コード／オフライン申込コード 688275 オンライン申込コード 787275
コード
オフラインアプリケーションの略称 石工新エネルギー オンラインアプリケーションの略称 石工アプリケーションの略称
この号の基本情報
オフラインの初期問い合わせで直接決定
価格決定方法 発行価格の決定、オフラインは行わない 発行株式数（百万株） 2,1303795
さらに累積入札の問い合わせ
発行済株式総数（百万株） 8,5215178 株 発行済株式総数 25.00 株
発行後の総株主の数(%)
高値排除率(%) 1.0087 下位4位(人民元/株) 3158800
発行価格（人民元／株） 超えているかどうか？
(人民元/株) 299.88 4の下、No.
超過達成率(%)
発行PER（2021年監査済み1株当たり利益ベース）
その他の評価指標（該当する場合）
(75.25倍の帰属損益の下限) Nil
(親会社の株主に対する当期純利益を本件発行後の株式資本合計で除したもの）
産業名・業種 化学原料・化学製品 産業名 T-3での静電容量 19.21倍
コード製造業（C26） 業界別PER
発行価格に基づき決定 1450212 発行価格に基づき決定 6.80
ストラテジック・プレイスメントに係る引受コミットメント総額 ストラテジック・プレイスメントに係る引受コミットメント総額
出来高（百万株） 発行済株式数に対する出来高の割合
(%)
1,4421583 戦略的布陣変更後のオフネット 5432000 戦略的布陣変更後のオンライン
発行済株式数(百万株) 発行済株式数(百万株)
オフラインでの契約提案数
(10,000 株) (申込金額 650 円) オフラインによる申込 1 件につき 10 円
100000株とする 下限値（10,000株）
(倍） 予約申込書1通につきオンライン
上限（10,000株）（申込手数料0.50、IPO立会手数料0.50）
株数は500の整数（%）とする。
(回) 発行価格による資金調達額の目安
発行価額の総額 638858.20 円 引受方法 バランス引受
金額（人民元）
発行に関する重要なお知らせ
オンライン申請日 2022年9月19日 オンライン申請日 2022年9月19日
間（09:30～15:00） 間（09:30～11:30、13:00～15:00）
13:00-15:00)
オンライン決済日・締切時間 2022年9月21日 オンライン決済日・締切時間 2022年9月21日16:00
注）1 「下限値」とは、オフライン投資家の気配値から上限値を除いた残りの気配値の中央値及び加重平均値と、公募増資、社会保障基金及び年金基金の気配値の中央値及び加重平均値のうち、いずれか低い方を指します。
発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクを認識し、合理的に投資し、本公表事項および2022年9月16日（T-1）に上海証券報、中国証券報、証券報、経済参考報で発表した「Hubei Valiant New Energy Technology Company Limitedによる株式の新規公募および成長企業市場への上場」をお読みくださいますよう厳重にお願いします。 (以下、「投資リスクに関する特例公告」という。）
この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。 本件募集の詳細については、2022年9月8日に証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載された「Hubei Valiant New Energy Technology Company Limitedの株式新規公開および科学技術ベンチャー取引所ボードへの上場に関する目論見書」（以下「目論見書」）をお読みください。 “). 発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、目論見書の「重要事項に関する注意事項」および「リスク要因」に留意し、投資家が発行者のリスク要因を十分に理解し、その経営状況および投資価値を自ら判断し、慎重な投資決定を行うようここに呼びかけます。 慎重な投資判断をする。 発行体は、政治、経済、産業および経営の変化に左右されやすく、それによる投資リスクは投資家が負担することになります。
なお、この銘柄の上場については、改めてお知らせします。 I. 照会結果および価格
Mason Sun Energyによる人民元普通株式（A株）の新規公開と成長企業市場への上場（以下「本件募集」）の申請は、上海証券取引所の成長企業市場上場委員会によって検討・承認され、CSRCによる登録が承認されました（CSRC Permit [2022] No.1635 ）。 発行体の略称は「Mason New Energy」、拡張略称は「Mason New Energy」、証券コードは「688275」、この銘柄の初回問合せとオフラインでの申込みの両方で、このコードが使用されます。 とオフラインで購読する場合、本号のオンライン購読コードは「787275」です。
この発行は、戦略的配置、オフライン発行、オンライン発行を組み合わせて実施する予定です。
(一) 予備調査
1、全体的な報告状況
2022 年 9 月 14 日 15 時（T-3）時点で、スポンサー（主幹事）は、SSE のオフライン申込プラットフォームを通じて 407 名のオフ ライン投資家から合計 10,329 枚の初期見積りを取得し、見積り範囲は 1 株当たり 90.95 元から 480.00 元となりました。買付予定数の総計は2,633400,000株です。 具体的な割当先の気配値については、本公表の「別表：投資家気配値統計表」をご参照ください。
2.投資家の検証
2022年9月8日に公表された「湖北聯合新能源科技有限公司の株式新規公開と科学技術ベンチャーボードへの上場のための発行手配と予備見積もりに関するお知らせ」（以下「発行手配と予備見積もりに関するお知らせ」）で公表された初期見積りに参加するオフライン投資家の条件に従い、スポンサー（主幹事会社）が確認したオフライン投資家は7名です。 スポンサー（主幹事会社）の検証の結果、7 社のオフライン投資家が運営する 153 件の割当先が、必要な監査資料を提出せず、または資料を提出したもののスポンサー（主幹事会社）の資格審査に合格せず、3 社のオフ ライン投資家が運営する割当先が割当禁止、1 社のオフライン投資家が運営する割当先が、オフライン投資家提出資料における資産規模または資本規模を超える金額の申込を提案、2 社のオフライン投資家が運営する割当先は割当禁止とされました。 2人のオフライン投資家が管理する2つの募集対象が、照会開始前に価格根拠と提案価格または価格帯を提出しなかった。 上記12社のオフライン投資家が管理する計159社の割当先の見積もりは無効と判断され、引受提案総数488.9百万株に相当する見積もりは拒否されました。 詳細は「別表：投資家向け相場表統計」の「無効な相場」と記載されている箇所をご覧ください。
上記の無効な価格を除外した後、403名のオフライン投資家が管理する残りの10,170名の割当先は、いずれも募集の手配と予備見積もり発表に規定されたオフライン投資家の条件を満たしており、見積もり範囲は1株当たり90.95元～480.00元で、提案された割当数の合計は25,845100株となる。
(II) 最高値の提示を排除すること。
1.除外
発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、上記の無効な引受を排除した後の照会結果に基づき、引受価額の高いものから順に並べ替えて各引受価額における累計引受提案数を算出し、同一引受価額における引受提案数の少ないものから多いもの、同一の引受価額における引受提案数の遅いものから早いもの、同一の引受提案時期における引受提案数に応じて、引受提案を並べ替えるものとします。 (申込時期は、西証のオフライン申込プラットフォームの記録による) 西証のオフライン申込プラットフォームにより自動的に生成される載荷対象物の順序で奥から手前に、割当数の最も多い部分を除き、割当数は適格な全てのオフライン投資家の割当数の合計を下回らないものとします。
