について Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
特定者向け株式発行申請書類
の見直しに関する質問状への回答
スポンサー（主幹事会社）
(中国（上海）パイロット・フリー・トレード・ゾーン上城路618号）。
2022年9月
上海証券取引所
貴取引所に「 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) による特定対象者向け株式発行の申請書類の審査に関する照会書」（札証計器（借換）［2022176号）（以下「照会書」といいます。 照会状を受け取った Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) （以下「 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 」、「当社」、「申請者」または「発行者」という）は、 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) と協議して、発行者の株式に関する申請書類を検討することになりました。 (は、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「スポンサー」という）、北京金杜法律事務所（以下「発行者の弁護士」という）、栄成公認会計士（特別普通組合）（以下「報告会計士」という）と共に、発行者の代表と共同で、以下の通り、発行者の発行済株式を取得しましたのでお知らせします。 (は、照会状で指摘された事項を実施すると同時に、特定の対象者に対する株式発行の申請書類を必要に応じて修正・補足するために、報告用会計士に依頼することにしました。 以下は、お問い合わせの手紙に記載された事項の実施状況について、ご報告いたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
この回答書で引用されている略語や用語は、特に断りのない限り、 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 「2022年特定者向け有価証券A株発行目論見書」と同じ意味を有しています。 ここに記載されている数値は、四捨五入の関係上、合計が直接一致しない場合があります。 本レスポンスのフォントは、以下を表しています。
太字：フィードバックに記載されている質問
SONG:フィードバックに記載された質問に対する回答
斜体：今回の監査法人による質問に対する回答の修正および追加。
目次
質問1：投資プロジェクトについて……。4Questions 2、動作について・・・・・・。37 質問3：資金調達の規模と便益の見積もりについて ………………………………… 113 設問 4. 資金投入について …. 139 問 5. その他 …. 159
質問事項 1.募金プロジェクトについて
申告資料によると、（1）資金調達プロジェクトの使用目的は、インテリジェント電力交換設備生産建設プロジェクト、インテリジェント電化自動車部品設備生産建設プロジェクト及び補助運転資金であり、資金調達資金の使用予定額は100000.00万人民元。 (2) インテリジェント電力交換装置生産建設プロジェクトは、完成・稼働後に乗用車用電力交換装置1000台/年、商用車用電力交換装置1000台/年の能力を追加し、電力交換装置分野は2021年の同社の新規参入分野となります。 (3) インテリジェント化自動車部品生産プロジェクトでは、プロジェクトの完成・稼動後、フラットワイヤーモーター固定子組立用自動ソリューション12台/年、パルス強磁場溶接機120台/年が追加されるが、上記2製品はこれまで販売・量産されていない。
発行者は、プロジェクトの土地利用についての開示を補足するよう要請する。
発行者は、(1)本プロジェクトと既存の主力事業及びコア技術との関係、新エネルギー分野を中心としたプロジェクトの企画・検討、実施後の主力事業の収益構造、主力事業製品及び顧客構造への影響、今後の会社運営への影響を考慮した関連リスク対策の改善、(2)フラットワイヤーモーター固定子組立ソリューション及びパルス強磁場溶接機に関するプロジェクトの影響について説明を求めます。 (2) 発行者が大量生産と販売の能力を有するかどうか、プロジェクトの実施に重大な不確実性があるかどうかを分析する。 (3) プロジェクトの特定の製品の種類とその市場能力、業界の発展動向、現在および建設中の生産能力、競争上の優位性と不利性、手元受注と受注予定、および発行者の手元受注について分析する。 (4) 本事業に係る不動産事業への仮装投資の有無、及び発行者並びにその持株会社及び参加子会社が不動産事業を営んでいるかどうか。
スポンサーは上記の問題点を検証し明確な意見を表明するよう、また、発行体弁護士は問題点(4)を検証し明確な意見を表明するよう要請されます。
回答
I. 発行者は、今回の資金調達プロジェクトに係る土地の開示について補足すること。
(一) プロジェクトのための土地利用
なお、建設用地の詳細は以下のとおりです。
権利関係 土地利用プロジェクト 新プロジェクト名 不動産権利証 品質地域利用位置 建物面積 (㎡) (㎡)
インテリジェント電力交換装置の製造・建設 甘州市甘県（2018） 70,333.00 プロジェクト 甘県区 不動形交付金 96,850.40 工業用地区 陽東工業
知能化自動車部品 スマート財産権番号 小面積
エネルギー機器製造・建設プロジェクト 0010807 No.16,000.00
補足的運転資本 n.a.
また、補完流動性とは別に、本プロジェクトに係る建設用地の不動産権利証書を取得しており、プロジェクトの実施は土地計画用途に合致しており、完成後は全て発行者の自己使用となり、不動産への投資や仮装投資もありません。
(II) 追加開示
当社は、目論見書の「第Ⅲ部 取締役会による調達資金の使途に関するフィージビリティ分析」において、「(I) インテリジェント電力交換機生産・建設プロジェクト」について開示しています。 “6.プロジェクトの土地利用、申請、環境アセスメント “と”（Ⅱ）知能型電気自動車部品及び知能型機器生産・建設プロジェクト “の “VI知能型電気自動車部品及び知能型機器生産・建設プロジェクト “である。 環境アセスメント等承認事項」に以下の開示を補足した。
“本プロジェクトの建設住所は、江西省甘州市甘仙区陽塘工業区にあり、当社は甘州市資源計画局発行の不動資産権証明書（甘（2018）甘仙区不動資産権第0010807号）を取得しています。”
II.発行者に説明を求める。
(1) 本資金調達プロジェクトと既存の主要事業及びコア技術との関係、新エネルギー分野を中心とした本資金調達プロジェクトの企画・検討、本資金調達プロジェクト実施後の主要事業の収益構造、主要事業製品及び顧客構造への影響、並びに今後の当社経営に与える影響についての関連リスクヒントを改善すること。
(I) 本投資プロジェクトと既存の主力事業およびコア技術との関係
1、投資プロジェクトは、会社の主要な事業を中心に展開される
同社は、自動車電化とインテリジェンスの主要チャネルに焦点を当て、主にインテリジェント製造装置およびシステムの研究開発、設計、生産、販売、サービスに従事し、柔軟かつ効率的にワンストップのインテリジェント製造ソリューションを顧客に提供し、製造業の顧客の生産性を向上させるための専門の知的製造総合ソリューションプロバイダです。
当四半期は、新エネルギー自動車市場の持続的な高成長を背景に、川下産業の発展傾向に対応し、電池のインテリジェン ト製造事業を積極的に拡大しました。
当四半期は、新エネルギー自動車市場の持続的な高成長を背景に、川下の業界動向に合わせ、電池のインテリジェン ト製造設備の拡充を積極的に進めました。 コアリソースを集めてリチウム装置を開発した
製品開発と市場開拓により、化学容量と円筒形電池セルの高速組立という2つの主要製品ラインを形成しています。
現在、同社は化学成分容量と円筒型電池の高速組立という2つの主要製品ラインを形成しています。
電池のインテリジェント化製造装置を拡大する過程で、充電・交換ステーションのレイアウトや、顧客の将来の巨大な需要ポテンシャルを知ることができた。
独自の技術蓄積とソリューション実現力をベースに、積極的に取り組んでいます。
同社は、独自の技術蓄積とソリューション実現力をベースに、インテリジェント製造装置の充電・交換市場を積極的に開拓し、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 、陽光道、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) と協力関係を構築している。
Blue Valley Intelligent Energy、Special Call Lead Charge、Shunga Energyなど有名なお客様とは長期的な協力関係を築いています。
当四半期における当社の主要事業における製品別売上高の構成は以下のとおりです。
単位：百万人民元
製品タイプ 2022年1-6月期 2021年1-6月期 2020年1-6月期 2019年1-6月期
金額 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率
自動車用インテリジェント機器 16,889.11 46.78% 44,985.50 59.47% 25,479.16 42.28% 41,947.48 91.79% 製造装置向け新エネルギー用電池
知能化製造装置 4,295.73 11.90% 21,360.81 28.24% 16,053.48 26.64% 33.43 0.07% 設備投資額
充電・交換用インテリジェント機器 13,363.21 37.01% – – – – – – 製造装置
その他 1,555.77 4.31% 9,292.62 12.29% 18,736.39 31.08% 3,720.06 8.14% その他
主要事業からの収益 36,103.83 100.00% 75,638.93 100.00% 60,269.03 100.00% 45,700.97 100.00% 収入合計
注）2021年第4四半期より、当社の充電・交換用インテリジェント製造装置が収益を実現し始め、年間の売上額は比較的小さく
従って、この部分の収益は新エネルギー電池関連事業の収益に連結しています。
投資プロジェクトは、同社の主要事業を中心に展開され、関連する機器製品は、自動車の電動化という主要チャネルに焦点を当て、また
インテリジェントなメインチャンネル。 その中で、インテリジェント電力交換装置の生産・建設プロジェクトの製品は、乗用車用電力交換装置と商用車用電力交換装置である。
プロジェクトの製品は、主に新エネルギーモデルの電力交換シナリオに使用される乗用車用電力交換装置と商用車用電力交換装置、インテリジェント電動化車両部品
インテリジェント設備生産プロジェクトの製品は、フラットワイヤーモーターのステーター組立自動化ソリューションとパルス強磁性体です。
フィールド溶接機で、主に純電気自動車のフラットワイヤーモーターや新エネルギー自動車の高電圧ワイヤーハーネス、リチウム電池の生産に使用されています。
本製品は、主に純電気自動車のフラットワイヤーモーターの生産、新エネルギー自動車の高電圧ワイヤーバンチやリチウム電池の生産に使用される予定です。
また、2020年に充電・交換用インテリジェント製造装置事業のレイアウトを開始し、2021年第4四半期に納入を開始する予定です。
また、充電・交換用インテリジェント製造装置事業については、2020年にレイアウトを開始し、2021年第4四半期に納入を開始しました。
当社の主要事業の重要な一翼を担っています。
この事業部門の生産能力を拡大することにより、川下顧客の拡大する需要に対応し、当社の市場競争力を向上させます。
このプロジェクトは、この事業部門の生産能力を拡大し、川下顧客の需要増に対応するとともに、当社の市場競争力を向上させることを目的としています。
要約すると、このプロジェクトは、当社の主要事業に焦点をあてています。
2.プロジェクトと当社のコア技術との関係
設立以来、研究開発への投資を継続的に増やし、ハイエンドの人材を導入し、自らをベースとし、協力にオープンな姿勢で臨んでいます。
先進的な技術やプロセスの研究を続け、精密機械、産業用ビジョン、情報技術、知能などの分野でイノベーションを起こしました。
精密曲線共役カム技術、高速・高精度視覚位置決め技術、精密伝達技術、組込み産業機器、リアルタイム情報技術などの分野で、次々と革新的な技術を開発してきた。
超高速精密曲線共役カム技術、高速高精度目視位置決め技術、精密伝送技術、組込み産業機器向けリアルタイムエッジコンピューティングゲートウェイ技術などのコア技術を開発しています。 この投資プロジェクトは、同社のコア技術をベースに行われる予定です。
このプロジェクトは、製品の競争力を継続的に向上させるために、同社のコア技術をベースに行われるもので、コア技術との関係は以下のとおりです。
コア技術名 インテリジェント電力交換装置製造 インテリジェント電化車両部品名 技術的進歩および具体的特徴 建設プロジェクト インテリジェント機器製造プロジェクト 建設プロジェクト
カムセットの運動特性が優れているため、大幅なコストダウンが可能です。
高速運動時の衝撃荷重と振幅。
優れたダイナミックバランス性能により、ジッターの問題を解消し、動作
正確かつ高速に、そしてスムーズに処理することができます。
組立精度±0.01mmの高加工精度、発電所での追従性低減。
超高速・高精度、経年変形、表面硬度向上、カム機構の寿命向上 ガイド車（RGV）、平角線モーター固定子製造曲面コンジュゲート凸の寿命。 この技術を用いることで、最大1,200回/分の超高速精密部品組み立てを実現することができます。
1,200回/分
