Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 2022年度の特定目標に対するA株の発行
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
中国(上海)パイロット・フリー・トレード・ゾーン上城路618号
2012年9月22日
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
2022年に特定のターゲットにA株を発行するためのスポンサーシップレター
上海証券取引所
(以下「 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 」、「発行者」または「当社」といいます。)は、27件以下の発行を申し込む予定です。 (以下、「本件証券発行」、「本件発行」又は「特定者向けA株発行」という。)、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下、「本件発行」、「本件発行」又は「本件発行」という。)。 (は、 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) が本A株発行のスポンサー（以下、「スポンサー」という。） 以下「スポンサー」）。
中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、証券発行及び上場のスポンサーシップ業務管理弁法（以下「証券法」という）に基づき、当社は中国における証券発行及び上場のスポンサーシップ業務管理弁法（以下「証監法」という）に基づき、中国における証券発行及び上場のスポンサーシップ業務管理を行います。 (主催者対策」） 「科学技術ベンチャー取引所上場企業の証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録対策」） 「証券発行会社の情報開示の内容及び形式に関する規範第27号」（以下「本規定」）。 (以下「登録弁法」という）、「証券発行会社が開示する情報の内容及び形式に関するガイドライン第27号-発行スポンサーレター及び発行スポンサーレポート」、「スポンサーのデューディリジェンス作業に関するガイドライン」等、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）及び上海証券取引所（以下「SSE」という）の法令が適用されることになります。 (は、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 及びそのスポンサー代表者が誠実かつ信頼でき、勤勉かつ良心的であり、法律で定められたビジネスルール、業界慣行規範及び倫理規範に厳格に従って本募集スポンサーレターを発行し、本募集スポンサーレターの真実性、正確性及び完全性を保証しています。 (別段の記載がない限り、この募集スポンサーレターで使用される用語は、2022 年の特定者向け A 株 式公募に関する目論見書と同じ意味を有する)。
目次
目次 ……………. 2 第Ⅰ部 証券発行の基本情報 ……………. 3 I. スポンサーの名前 …. 3 II. スポンサーが指名するスポンサー担当者に関する情報 …………………………………. 3 III. プロジェクト共同スポンサーおよびその他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 …………………………………….. 3 IV. 発行者の基本情報 …. 4 V. スポンサーと発行者の関係の検証 …. 18 VI.社内審査手続きとスポンサーのカーネル意見 ………………………………… 18 第2項 主催者のコミットメント ……………………………….. 22 I. 本号のスポンサーシップに対するスポンサーの一般的なコミットメント …. 22 II. イシュースポンサーに対するスポンサーの項目ごとのコミットメント …. 22 第 III 章 本証券銘柄の上場に関するスポンサー機関の推奨 ……………………………………. 23 I. 本件の意思決定手続きは適法である …. 23 II. 会社法の規定する発行条件を満たしていること。24 Ⅲ.証券取引法に規定される発行条件を満たしていること。25 IV. 有価証券の発行は、登録規則の定める発行条件を満たしている ………………………………………. 発行監督 Q&A -上場会社の資金調達手段の規制を導くための監督上の要求事項（改訂版）」に定める発行条件に適合していること。30 VI. 発行者による新規発行・借換え・主要資産再編に伴う即時還元に関する事項のガイダンスの実施に関する検証意見 ………………………………………………………………. 第三者の有償契約に関する検証意見………………………… 32 VIII. 本件に関するリスク 発行体の開発見通しに関する評価 41 X. 証券発行および上場に関するスポンサーの結論 ………………………………………. 46
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱者名
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) II.スポンサー機関の指定された代表者
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) この号のスポンサー代表として、Yang Ke-YiとYuan Ye-Chenを特定のターゲットに指定しました。
今回のスポンサー代表の主な実務は以下の通りです。
楊貴妃さん：スポンサー代表である公認会計士は、2014年から投資銀行業務に従事されています。 これまでに、 Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) （ Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ）IPO、 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) （ Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ）IPO、 Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) （ Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) ）転換社債、 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) （00219）私募、 Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) （ Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ）私募、 Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) （ Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) ）私募などへ参画した。 プロジェクト 楊貴妃は、スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
Yuan Yechen氏：スポンサー代表、公認会計士、2015年から投資銀行業務に従事。 これまでに、 Saic Motor Corporation Limited(600104) （ Saic Motor Corporation Limited(600104) ）私募、 Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) （ Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) ）IPO、 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) （ Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) ）私募、 Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) （ Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ）私募、 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) （ Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ）IPO等の案件に参画しています。 袁世辰氏は、スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。 III.プロジェクトの共同主催者及びその他のプロジェクトチームメンバー
プロジェクト共催者：李瑞峰氏 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) （ Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ）のIPO、 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) （ Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ）のIPO、 Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) （ Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) ）の大型資産リストラ、 Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) （ Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) ）の公募社債に参加した経験者。 李瑞峰氏は、スポンサー業務の実務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。
その他のプロジェクトチームメンバー：Ren Guodong、Chen Libin、Liu Gang。
IV. 発行者の基本情報 (I) 発行者の概要
会社名 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
英語名 Suzhou HarmontronicsAutomation Technology Co.
登録資本金 108286,500 人民元
銘柄コード Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH
銘柄ショートネーム Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
上場場所 上海証券取引所
法定代理人 Cai Changwei
有限会社設立日 2012年11月16日
株式会社設立日 2017年12月27日
インテリジェントオートメーション機器の設計・開発・組立・製造、オートメーション機器部品・コンポーネント・モジュール・計器・ソフトウェア・ハードウェアの設計・開発・販売、経営管理コンサルタント、自社製品の輸出および必要な原材料・設備の輸入など。 (事業活動開始前に関係当局の認可が必要なプロジェクト）。
郵便番号 215126
TEL：05126281900160163
ファックス 051265951931
会社ホームページhttp://www.harmontronics.com。
電子メールアドレス [email protected].
(II) 当該有価証券の種類
科学技術ベンチャー取引所に上場している企業が、特定のターゲットに対して人民元建て普通株（A株）を発行すること。 (III) 発行者の直近の持株比率および上位 10 名の持株比率
1.株式保有構成
2022 年 6 月 30 日現在、当社の株式資本構成は以下のとおりです。
持株比率 持株数（株） 持株比率（％） 持株比率（株
譲渡制限株式 49,061781 45.31
1.国が保有する株式 – – – 。
2.国有法人が保有する株式 – – – 。
3.その他国内保有分 49,061781 45.31
うち、国内の非国有法人が保有する株式 48,472344 44.76
国内の自然人による保有株式 589437 0.54
持株比率 持株数（株） 持株比率（％） 持株比率（％） 持株比率（％） 持株比率（％） 持株比率（株
4.外国人持株数 – – – – 0
うち、外国法人が保有する株式 – – – 。
外国の自然人が所有する株式 – – – 。
無制限取得条項付株式 59,224719 54.69
人民元建て普通株式 59,224719 株 54.69％ 1．
2.国内上場外国株式 – – – – 。
3.海外上場外国株式 – – – 。
4.その他 – – – 。
3.株式総数 108286,500 株 100.00
注）上記の持株比率は、2022年6月30日現在の中国証券保管振替機構への当社株式の登録に基づいています。
2.上位10位までの株主
2022年6月30日現在、当社の上位10名の株主の持株比率は以下のとおりです。
販売制限のある株主の名称 株主の属性 所有株式数（株） 所有割合（％） 所有株式数（株） 所有割合（％） （注）1．
ハンチュアン インベストメント 国内非国営企業 36,488556 33.70 36,488556 名
蘇州漢川徳和投資管理有限公司 国内非国有企業 8,852166 8.17 8,852166 組合（有限責任事業組合）
蘇州漢芝遠和投資管理有限公司 国内非国営企業 3,131622 2.89 3,131622 組合（有限責任事業組合）
天津華城至誠ベンチャーキャピタル管理有限責任組合（合資会社）
天津華城至誠ベンチャーキャピタル管理組合（有限責任組合） – 天津華城至誠ベンチャーキャピタル 2,083906 1.92
(合資会社)
蒋 信義 国内自然人 1,874491 1.73
