浙江伯飛電機有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： Caitong Securities Co.Ltd(601108) 。
スペシャルノート
(と Caitong Securities Co.Ltd(601108) （以下、「スポンサー（主幹事）」という。） (証券発行及び引受事務管理弁法」（証券監督委員会令第144号）、「株式公開及び引受規則」（証券監督委員会令第144号）に基づき、スポンサー（主幹事）、主幹事又は「 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 」と称すること。 (証券発行及び引受に関する規則」（証監会令［第144号］）、「株式新規公開及び上場に関する弁法」（証監会令［第196号］）、「新規公開引受に関する実施規範」（証監会発行［2018］第142号）及び「深セン市場における新規公開のオンライン募集に関する実施規則」（世証上［2018］第279号、以下「オンライン募集に関する実施規則」））である。 (以下「オンラインオファリング実施規則」といいます。）その他関連する規則等を遵守し、IPO の実施に努めます。
1.募集の方法、申込方法、払込方法及び募集の中止の方法については、以下の要項をご確認ください。
(1) 募集はダイレクト・プライシング方式で行われ、全株式が深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を保有する一般投資家にオンラインで時価（以下「時価」）により募集され、オフラインでの見積もりおよび募集は行われません。
(2) 発行価格：1株当たり19.77元。 (2) 発行価格：1株あたり19.77元 投資家は、発行価格に従い、2022年9月20日（T日、申込日）に深セン証券取引所（以下「SZSE」）の取引システムを通じて、市場価値に基づくオンライン申込方式で申し込むことができます。 30, 13:00-15:00.
(3）オンライン投資家は、自ら新株引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の全権を委託してはならない。
(4）オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、「浙江伯飛電機有限公司の株式オンライン価格発行の抽選結果に関するお知らせ」に従い、支払い義務を履行するものとします。 オンライン投資家は、支払いに際し、各証券会社の関連規則に従ってください。 当選した投資家は、2022年9月22日（T+2日）終了時点で、その資本口座に新株の引受に十分な資金があることを確認するものとし、不足分は引受放棄とみなされ、投資家はそこから生じる結果および関連の法的責任を負担するものとします。 (5) オンライン投資家の申込株数が一般募集の株数の 70％に満たない場合は、発行体及びスポン サーが申込金の支払義務を負う。 (5) オンライン投資家の申込株数が一般募集の株数の 70％未満となった場合は、発行体及びスポン サー（主幹事会社）は新株式発行を中止し、その理由及びその後の対応を開示します。
(6) オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債の申込の放棄の実績に基づいて計算されます。
発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に、投資リスクへの注意、合理的な投資、本公表事項及び「浙江伯飛電子有限公司株式新規公開延期に関するお知らせ」を注意深くお読みいただき、ご理解いただきますようお願いいたします。 上海証券報、上海証券報、証券時報、証券日報に「浙江伯飛電気有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別発表」を掲載しました。 当社は、投資リスクを十分に認識した上で、慎重に今回の新株式発行に参加しています。
評価・投資リスク警告
投資家は、新株式への投資のリスクを十分に理解し、発行者目論見書に開示されたリスクを慎重に検討し、以下のリスク要因を十分に考慮した上で、慎重にこのIPOに参加する必要があります。
1.中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）が発行した「上場会社産業分類指針（2012年改訂版）」によると、発行者の属する産業は「C26 化学原料及び化学製品製造業」です。 中国証券インデックス株式会社が発表した業界の最新1ヵ月間の静的平均株価収益率（PER）です。 発行価格である1株当たり19.77元は、発行PER22.99倍に相当します（1株当たり利益は、監査済みの2021年度の非経常的損益控除前後の親会社株主帰属当期純利益を発行後の株式資本合計で除した値のうち、低い方を基に算出されます）。
本件PERは、中国証券指数有限公司が発表した直近1ヶ月の業界静態平均PERよりも高く、将来的に発行体の評価水準が業界平均PERに戻り、株価が下落して新株の投資家に損失を与えるリスクがありますので、投資家は判断材料として参照することを推奨します。
株式の新規発行の監督強化に関する弁法」（SFC Announcement [2014] No.4）等に基づき、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、オンライン申込前の3週間以内に投資リスクに関する特別公告を連続して行っており、当該公告の日付はそれぞれ2022年8月26日、2022年9月2日、2022年9月9日となっていますので、投資家はこれらの内容に着目していただくことが望まれます。
2.今回の公募増資で発行する株式数は 2,000 万株であり、すべて新株式とし、旧株式の譲渡は行わない予定です。 この発行により発行者が調達する資金は、331438,300人民元です。 発行が成功した場合、1株あたりの発行価格19.77元、発行株式数2,000万株から、調達する資金の総額は395400,000元、発行費用の見込み64,051700元（税別）を差し引くと、調達する資金の純額は331383,000元になり、発行者の投資プロジェクトのための調達資金を超えない見込みとなりました。 発行者のプロジェクトに使用される調達額を超えないものとします。
2021年度の親会社の所有者に帰属する当期利益は76, Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 元で、2020年度と比較して12.88％の減少、経常外損益控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益は68,784800元で、2020年と比較して19.42％の減少になります。 特別損益後の親会社の所有者に帰属する当期利益は、2020 年度比 19.42％減の 68,784800 人民元となりました。 2021年度の発行体営業利益の減少は、国の風力発電補助金の段階的な廃止や川下の風力発電機メーカー間の競争激化に伴い、相対的に単価や粗利益率の高いスロットウェッジやラミネート製品、繊維製品、タイド製品の売上が減少したこと、一方で原油価格の大幅上昇の影響を受け、当社の主要原材料の価格が上昇したことが主因です 一方、原油価格の大幅な上昇により、当社の主要原材料の価格が大幅に上昇し、関連製品の製造コス トが増加しました。
2022年1月から6月までの営業収益は、前年同期比29.69％増の178484,900元となりました。これは主に、新規顧客及び新規プロジェクトの積極的な拡大、並びに絶縁樹脂製品の売上高が前年同期比で31,932200元増加したことによるものです。 親会社の所有者に帰属する当期純利益は 37,427100 人民元となり、前年同期比 41.56％の増加となり、 経常外損益控除後の親会社の所有者に帰属する当期純利益は 29,364900 人民元となり、前年同期比 20.24％ の増加となりました。
2022 年 1-9 月期の営業収益は、主に顧客開拓の強化や絶縁樹脂の収益が前年同期比で急拡大したことにより、前年同期比 20.00％～40.00％ 増の 264035,000 元から 308041,000 元となる見通しです。 2022年1月～9月の親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年同期比29.07％～52.37％増の5,587.33百万元～65,959.90元、経常外損益控除後の親会社株主帰属当期利益は、前年同期比15.94％～43.28％増の42,783.5百万元～52,869.20元と予想しています。 これは主に、営業収益が前年同期に比べ大幅に増加したことによるものです。 上記の2022年1月から9月までの業績は、当社の試算であり、当社の収益予測や業績確約を意味するものではありません。
特に、投資家の皆様には、当社業績の変動リスクに留意し、慎重な見積もりと合理的な投資参加をお願いします。
4.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正され株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
2,000万元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下、本件募集）の申請が、中国証券監督管理委員会（CSRC）の文書番号【20221715号で承認されましたのでお知らせします。 発行者の株式の略称は「博媚電機」、証券コードは「001255」です。
2.深圳市場の非制限付A株及び非制限付預託証券を保有する一般投資家に対して、オフラインでの照会及び割当を行わず、直接価格によるオンライン募集（以下「オンライン発行」）を行い、深圳証券取引所のメインボードに掲載されます。 オンライン・オファリングは、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われる予定です。 オンライン発行の略称は「博媚電機」、オンライン申請コードは「001255」です。 3.発行する株式数は2,000万株で、そのうちオンライン発行は2,000万株、発行済株式総数の100％を占めます。 今回の発行前の発行体の株式資本総額は 60 百万株であり、今回の発行完了後の発行体の株式資本総額は 80 百万株、発行済株式数は今回の発行後の株式資本総額の 25％を占めています。 今回の発行株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は手配しない。 また、発行済み株式には流通経路の制限およびロックアップの措置はありません。 4.発行体とスポンサー（主幹事）は、発行体のファンダメンタルズ、業種、類似上場企業の評価水準、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮し、1株当たり19.77元の発行価格について交渉しています。 この発行価格に対応するPERは
(1) 22.99 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の非経常的損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益を本公募後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） (2) 22.99 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた2021年度の親会社株主帰属当期純利益を本公募後の株式資本合計で 除して算出した1株当たり利益
(2) 17.25 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の特別損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を公募前の株式資本で除して算出した1株当たり利益） (3) 17.25 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を公募前の株式資本で除して算出した1株当たり利益
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 395400,000 元となり、発行費用 64,051700,000 元（税別）を差し引いた純収入は、目論見書で開示した発行による資金調達の対象プロジェクトに使用する収入額を超えない 331483,000 元となる予定です。 発行者が調達した資金の使途は、2022年8月26日のZhejiang Bofei Electric Company Limitedの株式新規公開のための目論見書に開示されています。 目論見書の全文は、ジュチャオのホームページ(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
6、オンライン提供の重要事項
(1)オンライン契約
オンライン加入の発行：2022年9月20日（T日）9：15〜11：30、13：00〜15：00。オンライン投資家は、新株の引受を完全に委託された証券会社に代わって、自分の意思を表明する必要があります。
2.2022年9月20日（T-Day）までに中国清算決済公司深セン支店に証券口座を開設し、2022年9月16日（T-Day）までの20取引日平均で時価総額1万元以上の制限なしA株及び制限なし預託証券を深セン市場で保有する投資家はオンライン募集に参加することができます。
(iii) 投資家は、深セン市場における制限のないA株と制限のない預託証券の保有額の時価総額に応じて、オンライン申込み枠を決定することになります。 2022年9月16日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）の投資家の保有資産の日次平均時価総額に基づき、証券口座開設後20取引日に満たない場合は20取引日に基づき算出される。 時価総額5,000元ごとに1口の引受が可能であり、5,000元未満は引受枠に算入されません。 申込株数単位は500株で、申込株数は500株またはその整数倍とするが、申込株数の上限はオンライン発行株数の1000分の1、すなわち2万株までとし、時価で計算した申込株数枠の上限を越えないものとする。 時価で計算されたオンライン申込み枠を超える申込みは、中国証券清算決済公司（深セン支店）が超過分を無効とし、オンライン申込み枠2万株を超える新株申込みは、深セン証券取引所の取引システムが自動的に無効とし、確認しない。
投資家は、申込みの際に申込金の支払をする必要はありません。
IPO の申し込みが SZSE の取引システムで確認された後は、取り消すことはできません。 非適格者、休眠者、解約者、時価でない証券口座は、新株募集に参加することができません。 オンライン申込みに参加される投資家の皆様は
