陝西美能清潔能源集団有限公司（Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
株式の公開買付けに関するお知らせ 見積り及び売出しのお知らせ
主催者（主幹事）： Western Securities Co.Ltd(002673) （以下略
スペシャルノート
陝西美能能源集団有限公司（以下、「美能源」、「発行人」または「会社」という）は、「証券発行及び引受管理弁法」（証監会令［144号］）に基づき、以下の通り、「証券発行及び引受管理弁法」を制定しました。 (は、「証券発行及び引受に関する管理弁法」（証監会令［第144号］、以下「管理弁法」という）、「新規公開及び上場に関する管理弁法」（証監会令［第196号］）、「新規公開引受に関する実施規範」（証監会発［2018］第142号、以下「実施規範」という）、「新規公開引受に関する実施規範」及び「新規公開引受実施規範」に基づき、発行者（以下、「発行者」という）及び会社（以下、「当社」という）が行う引受を、「新規公開引受に関する実施規範」に従って、「新規公開引受に関する実施規範」（著述業社発第20号）の下、「証券発行に関する管理弁法」（以下「証監会号」という）により、引受することがあります。 (以下「規範」といいます）、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行[2018] 142号、以下「募集規則」といいます）、新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行[2018] 142号、以下「投資家管理規則」といいます）、新規公開株式の投資家管理に関する規則（証監会発行[2018] 142号、以下「投資家管理規則」といいます）が制定されています。 (以下「投資家管理規則」という）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（SZSE商[2018279号、以下「オンライン募集に関する実施規則」という）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（2020改正版）が制定されたことを発表した。 株式の新規公開は、深セン市場における株式のオフライン募集に関する実施規則（2020年改訂版）（SZSE商[2020483号、以下「オフライン募集に関する実施規則」）の関連規定に従って組織・実施されました。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「中国証券保管清算有限公司深セン支店」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」）を通じて実施されたものです。 (以下、「中国証券クリアリング深セン支店」）の登録・決済プラットフォームです。 電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載されているオフネットオファリングの実施規則の関連規定をご参照ください。
は、本募集のスポンサー（主幹事会社）を務めています。 アンダーライターズ)
投資家の皆様におかれましては、以下の通り、募集方法、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の取り扱いについてご留意いただきますようお願いいたします。
1.2022年9月27日（T日）にオンラインおよびオフラインで申込みを行う場合、投資家は申込金の支払いは不要です。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は 2022 年 9 月 27 日（T 日）と同一とし、そのうち、 オフライン申込時間は 9:30-15:00 、オンライン申込時間は 9:15-11:30, 13:00-15:00 とします。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、事前照会後、事前照会結果に基づき、すべての適格なオフライン投資家の引受価格を高い方から低い方へ、割当対象者の引受数を少ない方から多い方へ、申告時刻（申告時刻は深セン証券取引所のオフライン発行用電子プラットフォームの記録に基づいています）を前後して同一引受価格および同一引受数で仕分けを行います。 最も高い見積価格が提示されたものは、配置の見積もりから排除され、排除された数量は、総引受数の10%以上となります。 最高申告価格が決定された発行価格と同一である場合、その価格での申告は除外されず、除外率は10％未満となる場合があります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、新株引受の意思表示を自ら行い、証券会社に全権を委任して引受を代行させない。
4.オフライン投資家は、「陝西美能清潔能源集団有限公司の株式オフライン募集の結果に関するお知らせ」に従い、「陝西美能清潔能源集団有限公司の株式オフライン募集の結果に関するお知らせ」を受領する。 本新株式の引受資金は、最終的に決定された発行価格及び割当株式数に応じて、2022年9月29日16時（T+2）までに全額かつ適時に払い込まれる予定です。 オフライン投資家が、同日に複数のIPO株を割当対象として割り当てられた場合、各IPO株について別々に全額を支払い、仕様書に従って備考を記入する必要があります。 一回のIPOの資金が不足した場合、同日中に割当先に割り当てられたIPO株式は無効となり、その結果生じる結果は投資家の負担となります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は「陝西美能清潔能源集団有限公司株式新規公開のオンライン抽選結果発表」に基づき、資金決済の義務を履行するものとします。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示するものとします。 停止条件の詳細については、「IX.発行の停止」をご参照ください。 6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、又は当初割当を受けたオフライン投資家が引受価額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなし、その責任を負うものとします。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
7.発行体の 2020 年度の営業収益は 463166,100 元で、前年度比 1.52%の増加、親会社株主に帰属する当期利益は 961800,000 元で、前年度比 10.55%の増加、経常外損益控除後の親会社株主帰属当期利益は 872850,000 元で、前年度比 16.33% 増加しています。
2021 年度の発行体の営業収益は 479510,200000 元で前年比 3.53％増、親会社株主に帰属する当期利益は 101495,300000 元で前年比 5.61％増、特別損益後の親会社株主に帰属する当期利益は 98,172000 元で前年比 12.48％ の増を達成しています。
かかる遮断日から目論見書署名日までの間、当社の経営状況は正常であり、当社が事業を行う業界の産業 政策に大きな変化はなく、当社の事業運営形態、調達規模および購入価格、販売形態および価格設定、主要顧客 および仕入先の構成、課税政策、その他投資家の判断に影響を与えるような重要事項にも大きな変化はありま せんでした。 事業運営形態、調達規模および仕入価格、販売形態および価格設定、主要な顧客および仕入先の構成、税制など、投資家の判断に影響を与える重要な事項については、重大な変更はありません。
シグマ公認会計士事務所（特定認証業務法人）は、発行者の2022年1月から6月までの財務諸表及び財務諸表に対する注記について審査し、審査報告書番号 シグマ監査番号（20224821を発行しています。
発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者は、監査終了日以降の財務諸表に虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性に対して法的責任を負うことを表明する特別宣言を行った。 この財務諸表の真実性、正確性及び完全性を確保するために、発行者の責任者、経理業務の担当者及び経理組織の責任者（経理担当者）が特別宣言を行なっています。
レビューした財務データに基づき、2022年1月から6月までの営業収益および親会社株主に帰属する純利益を含む発行者の財務データの前年同期比の変化は以下の通りです。2022年1月から6月までの営業収益は288914,000元で、前年同期比16.58%の増加、営業利益は55,540000元で、前年同期比11.81%の減少、利益合計は55,186100元で、前年同期比11.81%減少しています。 親会社の株主に帰属する当期純利益は 46,734500 人民元となり、前年同期比 12.07％の減少となりました。非経常的な損益を控除した親会社の株主に帰属する当期純利益は 44,881500 人民元となり、前年同期比 12.73％の減少となりました。
2022年1月から6月までの当社の営業利益、総利益及び当期純利益は、主に以下の理由により前年同期比で減少しました。1つ目は、ロシアとウクライナの戦争の影響を受けた国際エネルギー価格の変動により、ガス供給会社によるガス供給価格の上昇や、流行病の影響を受けて価格安定を維持するための地方政府部門による下流販売価格調整の実施遅延により天然ガス販売総利益率の低下、2つ目は当社のペトロチャイナ・ウェイナン社への投資の収益力が2022年度上期には低下し持分法適用の長期投資利益が対前期比で32.49％減となったことです。 2022年上半期に当社が出資するPetroChina Weinan Pipeline and Transmission Companyの収益性が低下し、 持分法適用会社の長期持分利益が前年同期比32.49％減少しました。
2022 年 1 月から 6 月までの財務データ（レビュー）および第 3 四半期の合理的な予測に基づき、発行体は 2022 年 1 月から 9 月までの営業成績を以下のように見込んでいます：2022 年 1 月から 9 月まで、発行体の営業収益は 370144 千元から 376601 千元で、前年比 16.14％～18.20% の増加を見込んでいます；親会社株主に帰属する純利益は 660 千元の範囲にあるものと予想して います；発行体の営業収益は、前年比 18.20% の増加を見込んでいます；親会社株主に帰属する利益は、前年比 18.20% の増加を見込ん でいます。 親会社株主に帰属する当期純利益は 62,083500 人民元から 62,910300 人民元となり、前年同期比 10.32％から 9.13％の減少、 経常外損益を控除した親会社株主に帰属する当期純利益は 58,017000 人民元から 58,884800 人民元となり、前年同期比 12.83 ％から 11.59% の減少を予想しています。
ロシア・ウクライナ戦争を中心とした国際エネルギー価格の急激な変動により、2022年の中国の上流天然ガス供給価格が全体的に上昇したこと、政府当局が厳しい防疫を背景に価格の安定と成長保護のために価格連動メカニズムの実施を遅らせたこと、下流天然ガス販売価格の調整時期・程度に一定の遅れがあったこと、などを踏まえ、2022年の上半期は増収ながら粗利益率・純利幅が低下しました。 当社の売上総利益率および純利益率は、2022年上期は売上高の増加により低下します。 陝西省の疫病が徐々に改善され、地方政府が上流と下流の価格連動を徐々に活性化させたことで、天然ガス販売の利益率も徐々に回復していくでしょう。
この業績予想は、2022年1月から9月までの発行体の業績の合理的な予想に過ぎず、不確実性を伴う様々な前提に基づくものであり、業績約束や利益予想ではなく、投資家はこれに基づいて投資判断を行うべきではありません。 投資家の皆様には、発行体の業績変動リスクに留意し、慎重な見積もりと合理的な意思決定に参加されるようお願いいたします。 8.投資家は、新株発行に関する関連法規を十分に理解する必要があり、本公表内容をよく読み、発行の価格原則および配分原則を認識し、オフライン照会への参加を禁止する状況に属さないこと、および引受数量と将来の株式保有が関連法規および管轄当局の規制に適合することを確認した上で見積りを提出してください。 投資家がオファーを提出した時点で、スポンサー（主幹事）は、投資家のオファーへの参加が法令およびRFQ発表の規定を遵守していること、および投資家がそこから生じるすべての法令違反と対応する結果を負担することを約束したものとみなされます。
主催者（主幹事会社）は、この発表文及び募集に関する最終的な解釈の権利を留保します。 評価・投資リスク警告
投資家は、IPO 株への投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されているリスクを注意深く検討し、この銘柄の募集および引受に参加する必要があります。 中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の「上場会社産業分類指針（2012 年改訂版）」によると、発行者の属する産業は「D45 ガス生産・供給業」であります。 CSIインデックス株式会社は、投資家の皆様の意思決定の参考となるよう、業界平均のPERを公表しています。 発行体のPERが業界平均PERより高い場合、将来、発行体の評価水準が業界平均PERに戻り、株価が下落し、新株の投資家に損失を与えるリスクがあります。
重要なお知らせ
陝西美能清潔能源集団有限公司の普通株式（A株）4690万元以下の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（CSRC）の許可番号【20222093に基づき、承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は Western Securities Co.Ltd(002673) です。 発行体の株式の略称は「明能源」、証券コードは「001299」であり、本件の初回照会、オフライン募集及びオンライン募集のいずれにおいても使用されます。 Main Energy社は、深セン証券取引所のメインボードに上場する予定です。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会・売出（以下「オフライン売出」）と、深セン市場の非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対する時価でのオンライン価格決定（以下「オンライン売出」）を組み合わせて実施される予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 初回募集およびオフライン募集はスポンサー（主幹事）が主催し、深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームを通じて実施され、オンライン募集は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
4,690.00万株の公募を提案し、発行する株式数は、発行後の会社の総株式資本の25.00％を占め、この問題は、古い株式の譲渡を持っていない、18,7579697万株の発行後の会社の総株式資本です。 オフラインでの発行数は28,140000株で、発行総数の60.00%を占め、オンラインでの発行数は1,876000株で、発行総数の40.00%を占めています。 最終的なオフラインとオンラインの提供数は、オンラインとオフラインの再配分に基づいて決定されます。 この銘柄の株式には、流通制限およびロックアップの取り決めはありません。 3.今号ではオフラインでのロードショーは行わない予定です。 発行者およびスポンサー（主幹事証券会社）は、2022年9月26日（T-1）に公募増資のオンライン・ロードショーを実施する予定です。 オンラインロードショーの詳細については、2022年9月23日に公表された「陝西美能清潔能源集団有限公司の株式新規公開のためのオンラインロードショーのお知らせ」（以下「オンラインロードショーのお知らせ」）をご参照ください（T-2）。
