内モンゴル自治区ユーロチップ技術有限公司
株式の新規公開に関するお知らせ
主幹事証券会社： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 。
スペシャルノート
(は、「証券発行及び引受管理弁法」（証券監督管理委員会令第144号）に基づき、株式会社ユーロマネー（以下、「ユーロマネー」といいます。 144]（以下、「行政措置」という）、新規株式公開及び株式上場に関する行政措置（SEC令[196号]）、新規株式公開の引受に関する実施規範（証監会発行[2018] 142号（以下、「実施規範」という）。 “）、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「募集規則」といいます）、新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「新規公開株式」といいます）です。 (投資者管理規則」）、「深セン市場株式新規公開オンライン募集実施規則」（「SZSE商[2018279号」、以下「オンライン募集実施規則」）、「深セン市場株式新規公開オンライン募集実施規則（2020年改正）」などがある。 今回の株式公開は、「深セン市場株式オフライン募集実施規則（2020年改訂版）」（SZSE No.[2020] 483、以下「オフライン募集実施規則」）の関連規定に基づき行われたものである。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「中国証券保管清算有限公司深セン支店」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」）を通じて実施されたものです。 (中国証券クリアリング会社深セン支店（以下、「深セン支店」）の登録・決済プラットフォームについて、以下のとおりお知らせします。 オフネット・イシューの電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn. ）に掲載されているオフネット・イシューの実施規則の関連規定をご参照ください。
なお、本件においては、発行方法、発行方法、割当ての方法、申込方法及び払込方法につ いては、次のとおりとします。
1.発行者と主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」、「主幹事証券会社」）は、事前照会結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を考慮した上で、発行者の資金調達の可否を判断します。 主幹事証券会社」は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、発行価格を1株当たり15.65元と決定しています。
投資家は、2022年9月21日（T日）にこの価格で、申込金の支払いなしにオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 オフライン申込日及びオンライン申込日は 2022 年 9 月 21 日（T 日）とし、オフライン申込時間は 9:30-15:00 とし、オンライン申込時間は 9:15-11:30 及び 13:00-15:00 とする。 2. 発行者及び主幹事会社は、最初の照会終了後、無効な見積りを排除した照会結果に基づき、最初の照会に参加 したすべての割当対象者の見積りを、高い価格に従い評価する。 発行体及び主幹事証券会社は、無効な見積書を排除した後のRFQの結果に基づき、最初のRFQに参加した全ての割当先の見積書を、申込価格の高い順、同一申込価格での申込数の少ない順、及び同一申込価格での申込時間の遅い順で整理し、見積額の高い割当先の見積書を排除して、排除した申込数が申込総数の10％を下回らないようにして、残りの見積書及び申込数案に基づき発行価格の決定を行います。 最高申告価格が決定した発行価格と同一である場合、その価格での申告を排除し、排除率は10％未満とします。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3、ネット投資家は、独自に募集の意思を表明し、証券会社に全権を委任して代理で新株募集を行うことはできない。
4.オフライン投資家は、オフライン発行の割当結果速報の発表に基づき、確定した発行価格及び割当数量に応じ、2022年9月23日16時（T+2）までに新株予約権を全額かつ適時に払い込んでください。 同日に複数のIPO株の割当を受けた場合には、各IPO株について別々に全額を払い込み、仕様書に従って備考欄に記入しなければならない。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、オンライン抽選結果発表に従って資金決済義務を果たし、2022年9月23日（T+2日）終了時点で、投資家の資金口座に新株の引受に十分な資金があることを確認し、投資家の支払いは投資家の証券会社の関連規則に従って行う必要があります。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、主幹事証券会社が引き受けます。
5.主幹事会社は、オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が一般募集の株数の70％未満となった場合には、新株式発行を中止し、その理由及びその後の推移を開示します。 具体的な停止条件については、「Ⅵ.発行の停止」をご参照ください。
6.最終選考に残ったオフライン投資家が募集に参加しない場合、またはオフライン割当投資家が募集金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、主幹事証券会社は発表において債務不履行を開示し、中国証券協会に報告し記録されるものとする。 オンライン投資家が抽選に当選したが、連続12ヶ月以内に3回全額を支払わなかった場合、中国証券清算機構深セン支店が放棄宣言を受理した翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準に計算、翌日を含む）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の引き受けに参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値に基づいて計算されるものとします。
発行者および主幹事証券会社は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的な投資を行うことができるよう、本書面および「内蒙古ユーロチップ技術有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別告知書」を厳重にご覧になるようお願いします。 (2022年9月13日に中国証券報、上海証券報、証券報、経済参考人オンラインにて開示された「投資リスクに関する特別発表」（以下、「投資リスクに関する特別発表」）を十分に理解し、慎重にIPOに参加することです。
評価・投資リスク警告
1.中国証券監督管理委員会の「上場会社産業分類指針」によると、発行者は「C30 非金属鉱物製品」及び「C42 廃棄物資源の総合利用」の業種に属しているとのことである。 2022年8月24日現在、CSI Index Co.が公表する「C30 Non-metallic Mineral Products」の最新1ヶ月平均のスタティックPERは、1,000倍となっています。 中国証券インデックス株式会社が発表した「C42廃棄物資源総合利用業」の最新1ヶ月平均の静止PERは以下の通りです。 発行価格である1株当たり15.65元は、2021年の発行体の監査済み純利益（経常外損益控除前）の17.03倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する「C42廃棄物資源総合利用産業」業界の1ヶ月静止PER平均値より低い水準となっています。 Ltd.が発表した「C30非金属鉱産品」業界の1ヶ月平均の静止PERを上回った。
2.事前調査の結果、発行者と主幹事証券会社との間で交渉し、34,356407,000 株の公募を行うこと、およびこの公募において旧株式の譲渡がないことを決定しました。 一株あたりの発行価格15.65元に基づき、総収入は537677,800元となる見込みで、発行費用107307,000元を差し引いた純収入は、目論見書で開示した発行者の資金調達プロジェクトに対する投資予定額に相当する430370,800元が見込まれています。
3.調達資金の取得により発行者の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び株主の長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあること。
重要なお知らせ
1.内蒙古ユーロクレーン科技有限公司の普通株式（A株）34億3564万700元以下の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会のSFCライセンス番号【20221481に基づき承認されました。 本件の主幹事証券会社は Guosen Securities Co.Ltd(002736) です。 内モンゴル自治区欧景科技有限公司の株式の略称は「欧景科技」、証券コードは「001269」で、この銘柄の初回問合せ、オンライン申込、オフライン申込にも使用されています。 深セン証券取引所のメインボードに上場する予定。
発行者と主幹事証券の間で交渉の結果、発行株式数は 34,356407,000 株と決定され、その全てが新株式であり、旧株式の譲渡は手配されない予定です。 コールバックの発動前、オフラインでの発行予定株式数は 20,613907,000 株で発行予定株式総数の 60.00％、オンラインでは 13,742500,000 株で発行予定株式総数の 40.00％を占めていました。
2.本件募集は、投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下、「オフライン募集」）と、深圳市場において時価評価制限のないA株及び預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格付け（以下、「オンライン募集」）の組み合わせで実施します。 オンラインオファリングは、合算して実施します。 初回募集とオフライン募集は主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) が主催し、深セン証券取引所の電子プラットフォームを通じて実施され、オンライン募集は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
3.本発行の予備調査は2022年8月24日に完了し、発行者と主幹事証券会社は、オフライン投資家からの見積りをもとに、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮して、1株当たり15.65元で交渉しています。 この発行価格に対応する株価収益率は、以下の通りです。
(1) 17.03 倍（2021 年度の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準 に基づく会計事務所の監査を受けた非経常的な損益の控除前と控除後のいずれか低い方を、本公募後の 株式総数で除した 1 株当たり利益） (2) 2021 年の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づく会計事務所の監査を 受けた非経常的な利益の控除前と控除後のどちらかを、本公募後の株式数で除したもの。
(2) 12.77 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた特別損益の控除前と控除後の 2021 年の親会社の株主に帰属する当期利益のいずれか低い方を公募前の株式総数で除して算出した 1 株当たり利益）。
4.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 537677,800 元、発行費用 107370,000 元を差し引いた純収入は 430370,800 元となる見込みです。 発行者による資金使途は、2022年8月29日の目論見書で開示されています。 目論見書の全文は、ジュチャオ情報サイト(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
5.本号のオフラインおよびオンライン購読日はT-Day（2022年9月21日）であり、どの配置オブジェクトもオフラインまたはオンラインのどちらか一方のみを選択して購読することができます。
(1) オフライン契約
(注)1.オフライン・オファリングに参加する投資家は、2022 年 9 月 21 日(T) 9:30-15:00 にオフライン・オファリングの電子プラットフォームを通じて、引受価額、引 受数量及びその他この発表文で指定する情報を入力するものとします。
予備問合せの段階で最終選考に残った割当対象者（以下「最終選考対象者」といいます）は、当 該募集のオフライン申込に参加するものとし、最終選考対象者のリストは「日程：予備問合せ及び最終選考」 に記載のとおりです。 最終選考に残ったオファーを提出していない発注者は、オフライン募集に参加することはできません。 オフライン募集に参加する場合、投資家は申込金を支払う必要はなく、申込価格は決定された発行価格であり、申込数量は最初の問い合わせで申告した最終候補の申込数量でなければなりません。
最初の問い合わせに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「最終候補者」になったかどうかにかかわらず、オンライン購読に参加することはできません。
割当対象者は、募集および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象に関する情報（割当対象のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録・提出した情報に従うものとし、割当対象が記入した情報と提出した情報の間に矛盾が生じた場合は、オフライン投資家が責任を負うものとします。
投資家は、主幹事証券会社が、最初の照会が終了した後、割当前に、オフライン投資家の禁止事情の有無についてさらなる確認を行うことに留意し、投資家は、主幹事証券会社の要求に応じて協力（定款およびその他の産業および商業登記情報の提供、実際の支配者とのインタビューの手配、関連自然人の主要社会関係リストの誠実な提供、その他の提携調査への協力など）する必要があり、もしそうであるなら が協力を拒否した場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、主幹事証券会社は、その申込を拒否することになります。 (2)オンライン契約
(1) 2022年9月21日（T-day）9:15～11:30、13:00～15:00にオンライン申込みを行う。 (2) 2022年9月19日（T-day）に先立つ20取引日間に日次で保有する深セン市場の制限なしA株及び制限なし預託証券の時価（以下「預託証券時価」）であって2022年9月21日（T-day）に中国証券決済株式会社深セン支店に証券口座開設を行うものであること。 2022年9月19日以前の20取引日（T-2、含む）の深セン市場での時価総額が1万元以上の投資家が、オンライン申請に参加することができます。
オフラインでの募集・申込み・売出しに参加された全ての投資家は、オンラインでの申込みに参加することはできません。
ネット投資家の皆様は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代行を一任することはしないでください。
(iii) 投資家は、その保有する時価に応じて、オンライン申込み枠を決定するものとします。 投資家が保有する時価については、投資家の
投資家の保有する時価は、2022年9月19日に先立つ20取引日（T-2日含む）の1日平均の保有時価を基に算出します。 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の保有する一日平均の時価は、20取引日を基準として計算されます。 投資家の当該証券口座の時価は、時価算定に含まれる当該証券口座の株式数と対応する終値との積として計算されます。 時価総額1万元以上の投資家のみ参加可能で、時価総額5,000元ごとにIPOの引受に参加することができます。
