深セン市濠翔高信息技術有限公司
新規株式公開
予備調査結果および発行延期に関するお知らせ
主幹事証券会社： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 。
スペシャルノート
(証券発行引受管理弁法」（証券監督管理委員会令［第144号］、以下「管理弁法」）、および「規則」に基づき、ハオ商会（以下「発行者」または「会社」）が発行する。 [第144号］（以下「行政弁法」という）、「株式新規公開・上場管理弁法」（SEC令［第196号］）、「株式新規公開引受規範」（CSRC令［2018］第142号（以下「規範」という）、「株式新規公開引受実践規範」（以下「実践規範」という）。 Code」）、「新規公開株式配置規則」（証監会発行[2018]第142号、以下「配置規則」という）、「新規公開株式オフネット投資家管理規則」（証監会発行[2018]第142号、以下「オフネット投資家管理規則」という）があります。 (以下「投資家管理規則」）、深セン市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則（SZSE商[2018279号、以下「オンライン募集に関する実施規則」）、深セン市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則が制定されました。 株式の新規公開は、深セン市場における株式のオフライン・オファリングに関する実施規則（2020年改訂版）（SZSE No.[2020] 483、以下「オフライン・オファリングに関する実施規則」）の関連規定に従って行われました。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「中国証券保管清算有限公司深セン支店」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」）を通じて実施されたものです。 (中国証券クリアリング会社深セン支店（以下、「深セン支店」）の登録・決済プラットフォームについて、以下のとおりお知らせします。 オフネット・イシューの電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn. ）に掲載されているオフネット・イシューの実施規則の関連規定をご参照ください。
なお、本件においては、発行方法、発行方法、割当ての方法、申込方法及び払込方法につ いては、次のとおりとします。
1.発行者と主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」、「主幹事証券会社」）は、事前調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタル、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件及び引受リスク等を勘案し、発行者の資金調達を行うこととします。 発行価格である1株当たり35.32元は、事前の照会結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して交渉・決定されたものです。
2、1株当たりの発行価格35.32元は、PERに相当する。
(1) 18.26 倍（2021 年度の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準 に基づく会計事務所の監査を受けた臨時損益の控除前と控除後のいずれか低い方を、今回の発行後の株 主総額で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 13.69 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された特別損益の控除前と控除後の 2021 年の親会社株主に帰属する当期純利益のいずれか低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
3.証監会「上場会社産業分類指針」によれば、発行者の属する産業は「F51 卸売業」です。 2022年9月15日現在、中国証券指数有限公司が公表する「F51 Wholesale」の1ヶ月平均の静的株価収益率（PER）は、1.5倍となっています。
4.発行価格に対応する2021年の親会社株主帰属当期純利益の臨時損益控除前・控除後の希薄化後PERが、CSIインデックス株式会社が発行する「F51 Wholesale」の直近1ヶ月平均スタティックPERより高いため、発行価格と同額とする。 IPOでは、株価の下落により投資家が損失を被るリスクがあります。 新株発行監督強化弁法」（SFC公告[2014]第4号）及びその他の関連規定により、発行者及び主幹事会社は、オンライン募集の前3週間以内に「深セン昊商浩信息技術有限公司の新規株式公開の投資リスクに関する特別発表」を継続して発表し、「中国証券報」「上海証券報」「証券報」「経済参考網」に掲載する予定であります。 2022年9月20日、2022年9月27日、2022年10月10日、それぞれその後の発行予定時期を延期し、投資家の注意を喚起します。
5、当初2022年9月21日のオンライン、オフラインのサブスクリプションは、2022年10月18日に延期され、 "深セン良いオン良い情報技術有限公司株式の新規公開の発表"（以下 "発行の発表 "という。） 2022年9月20日に開催を予定していたオンラインロードショーは、2022年10月17日に延期とさせていただきます。 調整後のスケジュールは以下のとおりです。
発行の日程の取り決め
目論見書」の発行 「目論見書の概要」 「事前照会およびプロモーションの実施について
2022年9月13日(火) 導入のお知らせ
オフライン投資家による電子証明資料の提出
オフライン投資家による電子証明資料の提出（締め切り12:00）
2022年9月14日（水） オフライン投資家による証券業協会への登録完了（12:00締切）
初回問い合わせ（電子プラットフォーム経由）
2022年9月15日（木） 事前問合せ期限（事前問合せ時9:30～15:00）
2022 年 9 月 16 日（金） スポンサー（主幹事会社）がオフラインで投資家確認を行う。
2022年9月19日（月） 発行価格の決定、有効募集投資家の決定、売出数量の決定
仮条件提示の結果及び売出しの延期に関するお知らせ」、「投資リスクに関する特別なお知らせ（第一報）」、「目論見書」、「目論見書の概要」等の関連発表及び文書の掲載
2022年9月27日（火）発行の「投資リスクに関する特別なお知らせ（第2回）」。
2022年10月10日（月）「投資リスクに関する特別なお知らせ（第3回）」発行のお知らせ
T-2 オンラインロードショーのお知らせの公開
2022年10月14日（金）
T-1 発行公告の発行
2022年10月17日（月） オンラインロードショー
T-Dayオフライン発行申込日（9:30-15:00）
2022年10月18日（火） オンライン発行申込日（9:15～11:30、13:00～15:00）
オンライン申請番号の割り当て、オンラインおよびオフラインでの最終発行の決定
T+1 日 「オンライン申込状況および当選確率のお知らせ」を掲載。
2022年10月19日（水） オンライン発行抽選会
オフライン銘柄の初期配置の結果を判断する
オフライン発行の割当結果速報の発表」及び「オンライン当選結果の発表」 T+2 Day オフライン募集資金の入金（募集資金の到着締切時刻 16:00） 2022 年 10 月 20 日（木） オンライン募集資金の入金（T+2 Day 末に投資家の資金口座に新株引受資金が十分にあることを確認すること） T+2 Day 末にオンライン当選結果の発表（当選結果の到着締切時刻 16:00） 2022 年 10 月 20 日（木） オフライン発行の割当結果の発表（募集資金の到着締切時刻 16:00） オンライン当選結果発表（当選結果の発表）（募集資金の到着締切時刻 20:00） 2022 年 10 月 21 日（木） オフライン終了
T+3 オンライン及びオフラインでの資金到着を踏まえ、主幹事証券会社が決定する最終割当結果及び引受価額 2022 年 10 月 21 日（金）予定
T+4 発行結果発表の公表
2022年10月24日（月）
注：（1）T-Dayは発行日です。
(2) 上記日程は取引日であり、発行体及び主幹事証券会社は、発行に際して不測の重大な事態が発生した場合には、適時開示し、発行予定数の 変更を行います。
(3) システム障害またはSZSEの制御不能な要因により、発注対象者が最初の問い合わせまたはオフラインでの申込みのためにオフラインでの提供電子プラットフォームを使用できない場合、発注対象者は適時に主幹事証券会社に連絡するよう要求されます。
バリュエーションと投資リスクのヒント
投資家は、IPO投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されているリスクを注意深く検討し、慎重にこの銘柄の募集・申込みに参加する必要があります。
1.証監会「上場会社産業分類指針」によると、発行者の属する産業は「F51 卸売業」です。 2022年9月15日現在、中国証券指数有限公司が公表する「F51 Wholesale」の1ヶ月平均の静的株価収益率（PER）は以下のとおりです。 発行価格である1株当たり35.32元は、2021年の発行者の監査済み純利益から非経常的な損益を控除した後の低い方の18.26倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する「F51 Wholesale」業界の1ヶ月静止PER平均を上回るとともに、1株当たりのPBRは、2021年の発行者の監査済み純利益（経常利益と純損失の差分）を上回ります。
2.事前調査の結果に基づき、発行者と主幹事証券会社との間で交渉の結果、本公募において 24 百万株の新株式を発行し、旧株式の譲渡を行わないこととしました。 1 株当たり発行価格 35.32 元に基づき、総収入は 847680,000 元、発行費用 10,072100 元を差し引いた純収入は 746979,000 元の見込みであり、これは目論見書で開示した今回の発行のために発行体が投資する金額と同額です。
3.調達資金の取得により発行者の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び株主の長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあること。
重要なお知らせ
1.深セン市佳能信息技術有限公司による2400万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20221736号により承認されました。 本件の主幹事証券会社は Guosen Securities Co.Ltd(002736) です。 深センよいよい情報技術有限会社の株式略称は「よいよい」、証券コードは「001298」、このコードは、最初の問い合わせ、オンライン申請とオフライン申請、深セン証券取引所に上場する株式の今回の発行に使用されます。 メインボードの一覧です。
2.本件募集は、投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下、「オフライン募集」）と、深圳市場において時価評価制限のないA株及び預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格付け（以下、「オンライン募集」）の組み合わせで実施します。 オンラインオファリングは、合算して実施します。 初回募集とオフライン募集は主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) が主催し、深セン証券取引所の電子プラットフォームを通じて実施され、オンライン募集は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
(注3) 発行者及び主幹事証券会社は、発行する株式の数を2400万株とすることにつき合意しており、全て新株式とし、旧株式の譲渡は行わない予定です。 コールバック・メカニズム発動前の当初のオフラインでの発行株式数は1440万株で発行株式総数の60.00%を占め、オンラインでの発行株式数は960万株で発行株式総数の40.00%を占めていました。 4.今回の発行は2022年9月15日に初回引合が終了し、発行体と主幹事証券会社は、オフライン投資家からの引合に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を考慮し、1株当たり35.32元で交渉しています。 この発行価格に対応する株価収益率は
(1) 18.26 倍（2021 年度の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準 に基づく会計事務所の監査を受けた非経常的な損益の控除前と控除後のいずれか低い方を本公募後の 株式総数で除して算出した 1 株当たり利益） (2) 2021 年の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づく会計事務所の監査を 受けた非経常的な損益の控除後を本公募後の株式数で除した 1 株当たり利益。
(2) 13.69 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年の親会社の株主に帰属する 特別損益の控除前と控除後のいずれか低い方を公募前の株式総数で除して算出した 1 株当たり利益）。
5.本号のオフラインおよびオンライン申込日はT日（2022年10月18日）であり、どの配置オブジェクトもオフラインまたはオンラインのどちらか一方の申込方法しか選択できません。
(1) オフライン契約
(注)1.オフライン・オファリングに参加する投資家は、2022 年 10 月 18 日(T) 9:30-15:00 にオフライン・オファリングの電子プラットフォームを通じて、引受価額、引 受数量その他この発表文で指定する情報を入力するものとします。
予備問合せの段階で最終選考に残った割当対象者（以下「最終選考対象者」といいます）は、当 該募集のオフライン申込に参加するものとし、最終選考対象者のリストは「日程：予備問合せ及び最終選考」 に記載のとおりです。 最終選考に残ったオファーを提出していない発注者は、オフライン募集に参加することはできません。 オフライン募集に参加する場合、投資家は申込金を支払う必要はなく、申込価格は決定された発行価格であり、申込数量は最初の問い合わせで申告した最終候補の申込数量でなければなりません。
最初の問い合わせに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「最終候補者」になったかどうかにかかわらず、オンライン購読に参加することはできません。
割当先は、募集・保有等に関する法令を遵守していること。
