蘇州柯傳電子科技有限公司（Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
新規公開・上場目論見書の添付書類
番号 名称 ページ
1 スポンサードレター発行 2
2 財務諸表および監査報告書 34
3 内部統制保証報告書 157
4 公認会計士が検証した非経常的な損益の明細 177
5 レビューレポート 187
6 法的見解 269
7 法的見解の補足（I） 315
8 法的見解の補足（II） 426
9 法的見解の補足（III） 460
10 法的見解の補足（IV） 482
11 弁護士の業務報告 584
12 発行者定款(案) 710
13 蘇州柯傳電子科技有限公司の発行承認 758
Citic Securities Company Limited(600030)
蘇州科川電子科技有限公司の新規株式公開および株式上場に関連して。
の
スポンサーレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
(広東省深圳市福田区中心3路8号卓越時光広場（2期）北ブロック)
華川科技の新規株式公開と上場の申請 スポンサーレター
ステートメント
Ltd.（以下、「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「スポンサー」または「出資者」といいます）は、蘇州科川電子科技有限公司（以下、「蘇州科川」といいます）の申し出を承諾し、出資者である Citic Securities Company Limited(600030) と Citic Securities Company Limited(600030) の間で合意しました。 (Ltd.（以下、「科全科技」、「発行体」または「当社」）の新規株式公開およびA株上場（以下、「本公募」または「スポンサー」）のアドバイザーを務めることに合意しました。 (以下「本件募集」といいます。）を実施し、本件募集に係る募集スポンサーレターを発行しました。
スポンサー及びスポンサー代理人は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」）、株式新規公開及び上場に関する行政措置（以下「IPO規則」）及び株式新規公開及び上場に関する規則（以下「IPO規則」）に基づいて募集スポンサーを発行しています。 (以下、「新規公開管理弁法」という）、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法令及び中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」という）の関連規則に基づき、誠意と十分な注意をもって対応します。 スポンサーは、法律で定められた実務規則、実務規範、倫理規範を厳守し、発行された書類の真実性、正確性、完全性、適時性を保証するものとします。 スポンサーは、発行者の新規株式公開のためにスポンサーが作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を投資家に補償することを約束します。 (この募集スポンサーレターに別段の記載がない限り、関連する用語は蘇州科川電子科技有限公司の新規株式公開および上場に 関する目論見書と同じ意味を有する)
コガワテクノロジー発行スポンサーシップレターの新規公開・上場申請書類
目次
ステートメント ………………………… 1 目次 ……………. 2 第1章 有価証券の募集に関する基本情報 ……. 3
スポンサー名 3
II.スポンサー指定代理人、プロジェクト共催者、その他プロジェクトチームメンバーに関する情報 …………………………………….. 3
発行者の基本情報 4
IV.スポンサーとKechuan Technologyの関係 ………………………………… 4
V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見 …………………………………. 5 第二章 主催者のコミットメント ………………………………… 6 第3章 有価証券の発行と上場に関する勧告 ………………………………. 7
I. スポンサーの結論 ………….. 7
II.証券発行に係る意思決定手続きについて 7
証券取引法における発行条件を満たしていること。8
4.当該証券発行が株式公開管理弁法の定める発行条件に合致していること・・・・・・・・・。8
発行者の株主が私募ファンドの申告手続を遵守していることの確認 ………………………………………. 15
VI. スポンサーおよび発行者による第三者の関与 …. 16
発行体の主要リスク指標 17
発行体の開発見通しに関する評価・・・・・・・・・・・。24 スポンサー代表者の特別委任状 ………………………………….. 31
科全技術の新規株式公開と株式上場の申請について 発行スポンサーレター
第Ⅰ章 証券発行の基本情報
I. 提唱者名
Citic Securities Company Limited(600030) . II.スポンサーによるスポンサー代表、プロジェクト共同主催者、その他プロジェクトチームのメンバーの指名
Citic Securities Company Limited(600030) 蘇州柯傳電子科技有限公司の新規株式公開および上場プロジェクトのスポンサー代表として、張季祥と李俊義を指定しました。
(I)プロジェクト・スポンサー代表者の主な業務内容
Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会のスポンサー代表である張季祥氏は、会計学の修士号を取得し、現在は投資銀行管理委員会の執行総経理として、10年以上の投資銀行業務の経験を有しています。 Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) IPO、Hao Yang Electronics IPO、 Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) IPO、Lifan IPO、 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd(600639) 非公開、 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 非公開、Lifan 非公開、 Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) 転換社債、 Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) 転換社債、大型資産リストラ、Dadiなどのプロジェクトを主宰または参加したことがあります。 メディア大型資産再編、 Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) 資産購入のための株式発行、その他のプロジェクト。
投資銀行管理委員会のスポンサー代表である李俊義氏は経済学の修士号を取得し、現在 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会の副社長を務めており、投資銀行業務において6年以上の経験を持っています。 Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) IPO、 Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) 非公募、 Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) CEC新隆の非公募、 Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) 大型資産再編、 Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) CEC新隆の大型資産再編、公開買付け等のプロジェクトを主宰又は参加し、多数の上場予定企業の再編とカウンセリングに参加したことがある。
(II) プロジェクト共催者のスポンサーシップビジネスの主な業務内容
Citic Securities Company Limited(600030) は、林振偉を柯傳科技の新規株式公開と上場を担当するプロジェクト共同運営者に任命しました。
科全技術の新規株式公開と上場の申請書類 発行のスポンサーシップレター
投資銀行管理委員会のスポンサー代表である林振偉氏は、会計学修士、公認会計士であり、投資銀行管理委員会のシニアマネージャーを務めています。 Hongsheng Optoelectronics、Canrui Technology、Qingmu Corporation、Huiyuan TechnologyのIPOプロジェクトや、 Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) 転換社債などの借り換えプロジェクトに参加したことがある。 C. 発行者の基本情報 発行者の中国語名：Suzhou K-Hiram Electronic Technology Co.
英語名：Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
登録資本金：51.6百万人民元
法定代理人：Zhu Chunhua
前身会社の設立日：2012年3月15日
株式会社設立日：2018年4月27日
住所：昆山市乾電池鎮紫埔路1号5室
郵便番号：215300
電話：051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
ファックス：051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
インターネットアドレス：http://www.sz-hiragawa.com。
電子メール：[email protected].
発行する有価証券の種類 人民元建て普通株式（A株）の新規公開
スポンサーとKechuan Technologyの関係
本スポンサー機関は、本書面署名日現在、自己点検及び発行者の関係者の確認を経て、本スポンサー機関と発行者の関連性の確認を以下のとおり行っています。
(I) 当該スポンサー機関またはその支配株主もしくは重要な関係者が、発行者またはその支配株主、実質的支配者もしくは重要な関係者の株式を保有していないこと。
(II) 発行者またはその支配株主、実質的所有者もしくは重要な関連当事者の株式のうち、流通市場での株式取引を通じてスポンサーまたはスポンサーの支配株主、実質的所有者もしくは重要な関連当事者が保有する可能性がある少数の株式を除き、発行者の株式がないこと。 (III)このスポンサーは、このスポンサーまたはその支配株主、実質的所有者、重要な関連当事者とその他の利害関係を有していないこと。
(Ⅲ)スポンサーの代表者、その配偶者、取締役、監督者及び上級管理職が発行者の持分を所有し、又は発行者に雇用されていないこと。
コガワ・テクノロジー株式上場申請書類 スポンサーシップレター
(Ⅳ)当該スポンサーの支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者と発行者の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者との間には、相互に保証又は融資の提供はありません。
(V) スポンサーと発行者の間には、その他に関連する関係はありません。 V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見
(I)スポンサーの内部監査手続き
Citic Securities Company Limited(600030) はカーネル部門を設立し、同機関の投資銀行プロジェクトのカーネル業務を担当しています。 スポンサーの内部監査の具体的な手続きは、以下のとおりです。
まず、プロジェクトの段階やプロジェクトチームの任命状況に応じて、カーネル部門がプロジェクトの現地監査を実施します。 申請書類の受領後、2名の常勤監査役が法的、財務的観点から、また外部の弁護士、会計士がそれぞれの専門的観点から、プロジェクト申請書類の予備審査を行う予定です。 監査役は、予備審査と外部の弁護士・会計士のコメントをもとに、プロジェクトチームへフィードバックを行います。
次に、プロジェクトの進捗状況に応じて、カーネル部門がカーネル会議を招集し、議長を務めてプロジェクト申請を審議します。 審査員は、カーネル会議において、プロジェクト審査過程で判明した主要な問題点を報告書として参加メンバーに報告し、同時に、スポンサー代表とプロジェクトチームは、メンバーに対して問題点とその解決または実施方法を説明・明示しなければならないことになっています。 主要な論点について十分な議論を行った上で、カーネル委員会の委員は、プロジェクトの発行申請がカーネル委員会の審査に合格するかどうかを投票します。 カーネル委員会終了後、カーネル部門からプロジェクトチームに対して、カーネル委員会メンバーの意見を含めたフィードバックがあり、プロジェクトチームはそのフィードバックに対応し、実施する。
最後に、カーネル部門は、継続監督期間中にプロジェクトチームから提出された関連文書も確認し、継続監督期間中に発行者の重大な異常があれば注意を払います。
(II) 提唱者の内部監査意見
2021年5月26日、 Citic Securities Company Limited(600030) ビルの21階会議室において、科技のIPOプロジェクトの申請に関するカーネル会議が開催され、出席したカーネルメンバー全員の投票により、 Citic Securities Company Limited(600030) のカーネル委員会の審議に合格しました。
科創科技の新規株式公開と上場のための申請書類 発行スポンサー
第2章 主催者のコミットメント
1.スポンサーは、法律、行政法規および証監会の規定に従って、発行者、その支配株主および実際の支配者のデューディリジェンスと慎重な検証を行い、発行者の証券の上場を推奨することに同意し、それに従ってこの発行スポンサー・レターを発行します。
2.スポンサーが、発行者が有価証券の発行および上場に関する法令および証監会の関連法規を遵守していると確信する十分な理由があること。
3.スポンサーは、発行者の申請書類および情報開示資料に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを誠実に確認すること。
4.発行者及びその役員が、申請書類及び情報開示資料において十分かつ合理的な根拠に基づいて意見を表明していると、スポンサーが誠実に納得した場合。
v. 申込書類及び情報開示資料と証券会社の見解に重大な相違がないことをスポンサーが誠実に確認した場合。
6.スポンサーは、スポンサー代表者およびスポンサーの関係者が、発行者の申請書類および情報開示資料について、デューディリジェンスおよび慎重な検証を行ったことを保証します。
スポンサーは、以下の事項を保証するものとします。
