蘇州柯傳電子科技有限公司（Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) .
スペシャルノート
中国証券監督管理委員会（以下、CSRC）および上海証券取引所（以下、SSE）が公布した「証券発行および引受管理弁法」（SEC令144号）および「新規株式公開および上場管理弁法」（SEC令196号）に基づき、当社は新規株式公開を行いましたので、お知らせいたします。 (が公布した「オンライン募集実施規則」、中国証券協会が公布した「新規公開株式の引受に関する規則」（以下、「規則」という。 (とスポンサー（以下、「Kechuan Technology」、「発行者」または「会社」といいます。） (株式会社科川科技（以下「科川科技」、「発行者」または「会社」）とスポンサー（主幹事）（以下「スポンサー（主幹事）」または「 Citic Securities Company Limited(600030) 」）は、株式の新規公開の実施を組織しています。
1.投資家の皆様におかれましては、募集・申込・入金・募集停止等の手続きについて、以下の点にご留意くださいますようお願いいたします。
(1) 発行はダイレクト・プライシングで行われ、上海市場の非制限付A株および非制限付預託証券を一定の時価で保有する一般投資家に対して全株をオンラインで発行し、オフラインでの気配提示やプレースメントは行いません。
(2) 発行価格は、1株当たり34.68元です。 投資家は、2022 年 9 月 23 日（T 日、申込日）に、発行価格に従い、SSE の取引システムを通じて、時価でオンライン申込を行うことになり、オンライン申込の際に申込金の支払いは必要ない。
(3）オンライン投資家は、自ら新株の引受けの意思表示を行い、証券会社に新株の引受けの代理権を委託してはならない。
(4）オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、「蘇州科川電子科技有限公司の新規株式公開のオンライン価格決定の抽選結果に関するお知らせ」に従い、支払い義務を履行するものとします。 (T+2日)で、新株の引受に十分な資金を有しており、不足分は引受放棄とみなされ、投資家はそこから生じる結果および関連する法的責任を負担するものとされます。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連規則に従うものとします。
合格した投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
(5) オンライン投資家による申込みが一般に公開される株数の7割に満たないときは、発行体及 びスポンサー（主幹事会社）は一般募集を中止し、その旨及び中止後の対応について情報 開示します。
(6) オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に翌日を含めて計算）、新株、預託証券、転換社債及び交換社債のオンライン申込みに参加することができないものとします。
発行者及びスポンサー（主幹事会社） Citic Securities Company Limited(600030) 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、合理的な投資を行うとともに、本公表事項及び「蘇州柯傳電子有限公司」（以下、「蘇州柯傳」）を注意深くご覧くださいますようお願いいたします。 (以下、「投資リスクに関する特例公告」という。）
評価・投資リスク警告
投資家は、IPO投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されているリスクを慎重に検討し、以下のリスク要因を十分に考慮した上で、慎重に本IPOの募集に参加する必要があります。
1.中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）が発行した「上場会社の産業分類に関するガイドライン」（2012年改訂）によれば、当社が属する産業は、「製造業」という大分類の中で「コンピュータ、通信及びその他の電子機器製造業（以下「製造業」という）」となっています。 コンピュータ、通信、その他の電子機器製造業（C39）」。 中国証券インデックス株式会社が発表した業界の最新1ヵ月間の静的平均株価収益率（PER）です。 発行価格の34.68元は、2021年の親会社の所有者に帰属する当期純利益の22.99倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月静態平均PERよりも低くなっています。
2.発行者とスポンサー（主幹事会社）が交渉の結果、発行価格を1株当たり34.68元と決定しました。 発行する株式数は1,720万株で、すべて新株を発行し、旧株式の譲渡は行いません。 発行体は、今回の調達資金のうち5億2,796万人民元を使用する予定です。 1 株当たり 34.68 元の発行価格に基づき、1720 万株の新株発行による推定総収入は 596496 千元、発行費用 68,530 千元（付加価値税を除く）を差し引いた推定純収入は 527960 千元で、発行者の現在の資金調達プロジェクトに使用する推定金額を超えない予定であります。
3.調達した資金を適切に使用できない場合、または短期的に事業が同時に成長できない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正され株価が下落し、投資家に損失を与えるおそれがあります。 親会社の株主に帰属する四半期純利益は 103762,200 人民元となり、前年同期比 34.24％の増加となりました。 これは主に、電池式機能性デバイスや構造性機能性デバイスの売上が急拡大したことによるものです。 2022年1月から6月までの営業収益は前年同期比29.45％増の420153,500元、親会社株主に帰属する当期利益は前年同期比70.49％増の78,468800元、経常外損益を控除した親会社株主に帰属する当期利益は前年同期比69.57％増の757742千元となりました。 規模が拡大したことなどによるものです。 規模の拡大は、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、Lianbao Electronics、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、Ruipu Energy、Honeycomb Energy向け売上が前年同期比で増加したことに加え、2022年上半期に人民元の対米ドル為替レートの影響により為替差益が増加したことが主因となっています。
2022年1月～9月の営業収益は、前年同期比約14％～22％増の603.5百万元～644.0百万元、2022年1月～9月の親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年同期比約30％～37％増の104.0百万元～109.0元、臨時損益控除後の当期利益は前年同期比約30％～37％増の250百万元と予想しています。 2022 年 1-9 月期の親会社の所有者に帰属する当期純利益は、前年同期比約 30％～36％増の 1 億 350 万元～1 億 805 万元となる見込みです。 上記の2022年1月から9月までの業績は、市場及び実際の営業状況を勘案した合理的な見積もりであり、監査やレビューを受けたものではなく、当社の収益予測や業績確約を意味するものではありません。
投資家は、発行体の業績変動リスクに留意し、合理的な意思決定に参加することが重要であることを改めて認識しました。
重要なお知らせ
1.1720万元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下、「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会からSEC許可番号【20222049号で承認されています。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Citic Securities Company Limited(600030) です。 発行者の略称は「柯傳科技」、拡大略称は「柯傳科技」、証券コードは「603052」です。
2.上海市場において、一定の時価を有する非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対して、オフラインでの照会や募集を行わずに直接価格を決定する方法（以下「オンライン発行」）で実施されます。 本オンラインオファリングは、証券取引所の取引システムを通じて行われます。 略称 “柯傳購読”、オンライン購読コード “732052 “の購読のオンライン発行。
3.今回の発行前の発行者の総株式数は5,160万株でした。 発行者とスポンサー（主幹事）との交渉により、発行株式数は17億2,000万株、発行後の株式総数の25.00％を占め、発行後の株式総数6,880万株となりました。 うち、インターネットによる発行は17億2,000万株で、発行済株式総数の100％を占めています。 発行される株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は手配しない。
4.発行体とスポンサー（主幹事会社）は、発行体の属する業界、市場環境、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、交渉の結果、発行価格を1株当たり34.68元と決定しました。 この価格に対応するPERは
(1) 22.99倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた2021年の経常外損益の控除前と控除後の親会社株主に帰属する当期利益のいずれか低い方を、本件発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
(2) 17.25倍（2021年の親会社の株主に帰属する純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した特別損益の控除前と控除後のいずれか低い方を、発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益） (3) 2021年の親会社の株主に帰属する純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した特別損益の控除後を、本株式発行の前の株式資本合計で除したもの。
5.発行が成功した場合、1株あたりの発行価格34.68元、1720万株の新株発行に基づき、総収入は596490,000元となる見込みで、発行費用の見積額68,530000元（消費税別）を差し引くと、純収入は発行者が発行する予定資金を超えない527960,000元が見込まれています。 純手取額は 527960,000 人民元となる見込みで、発行体が本件発行に使用すると見込まれる金額を上回らない。 蘇州柯傳電子科技有限公司の株式新規公開に関する目論見書」の全文をご参照ください。 (以下、「目論見書」という。）
6、オンライン提供の重要事項
(1) インターネットによる申込みの受付期間：平成 34 年9月 23 日（火）9：30～11：30、13：00～15：00 インターネットによる申込みは、自らの意思で申込みを行い、証券会社等に申込みの代行を依頼する ことはできませんのでご了承ください。 (2) 中国証券預託決済公司上海支店の証券口座カードを保有し、2022年9月21日以前の20取引日（T-2日）において上海市場で非制限付A株及び非制限付預託証券を保有する投資家は、1日の平均時価総額が1万元以上（1万元含む）の場合のみオンライン募集に参加することが可能です。 深圳市場における非制限付A株および非制限付預託証券の時価額は計算に含まれない。
(3) 投資家は、上海市場で保有する非制限付A株および非制限付預託証券の一日平均の時価総額（以下「時価総額」）に応じてオンライン申込枠を決定し、不適格、休眠、解約された証券口座の時価総額は計算されません。 2022年9月21日に先立つ20取引日（T-2日を含む）の投資家の保有資産の一日平均時価に基づき、証券口座開設後20取引日に満たない場合は20取引日に基づき算出されます。 申込単位は1,000株であり、購入する株式数は1,000株またはその整数倍としますが、購入する株式数の上限は、オンライン発行する株式数の1000分の1、すなわち17,000株までとし、これを超える場合は、申込を無効とすることとします。 なお、申込株数が17,000株を超えず、時価に対応するオンライン申込枠の上限を超えた場合は、上限を超えた部分は無効となります。
(4) 投資家は、2022 年 9 月 23 日（T 日）に申込みを行う場合、申込金の支払いは必要ありません。 (5) 申込期間中、投資家は代理人によって注文書に記入し、発行価格で株式を購入する。 一旦宣言された注文の取り消しはできません。 投資家は、1つの証券口座で、インターネットによる新株予約権発行にのみ参加することができます。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一のIPOの引受に参加する場合、および同一の証券口座を利用して同一のIPOの引受に複数回参加する場合、当該投資家の最初の引受を有効とし、残りの引受を無効とします。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 複数の証券口座が同一の投資家によって保有されていることを確認する原則は、証券口座登録データの「口座名義人名」と「有効な本人確認書類番号」が同一であることである。 証券口座登録情報は、2022年9月21日（T-2日）終了時点のものです。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 融資・調達先の信用証券口座の時価をその投資家の保有する時価に、証券会社の譲渡担保の内訳口座の時価をその証券会社の保有する時価に、それぞれ連結しています。 (6) 証券口座登録データにおいて「口座名義人」が同一で、「有効期限内の本人確認書類番号」が同一の証券会社については、証券口座ごとに時価を算出し、募集に参加するものとします。
7、2022年9月23日（T日、申込日）15:00締切のオンライン申込の発行。
T 日 15:00 以降、SSE は有効な契約数の合計を確認し、有効な契約単位ごとに番号を付与し、最後の有効な契約まで時系列で連続的に番号を付与します。
