盛暉系統集成集団有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
スポンサー（主幹事）： Soochow Securities Co.Ltd(601555) 。
スペシャルノート
(証券監督管理委員会令[ 144号]）に基づき、神匯統合株式会社（以下「神匯統合」、「発行者」または「当社」）が発行する「証券発行及び引受管理弁法」（以下「証券発行管理弁法」）。 (以下「本行政措置」という）、「新規株式公開及び株式上場に関する行政措置（SEC令［第196号］）」、「新規株式公開の引受に関する実施規範（CSRC令［2018］第142号）」（以下「本実施規範」という）及び上海証券取引法について、以下のとおり、本実施規範を適用する。 1.投資家の皆様におかれましては、当社のIPO及び「上海市場における株式のオンライン募集の実施に関する規則（2018年改正）」（SSE Fa [2018] No.40、以下「オンライン募集実施規則」）の関連規定に十分ご注意いただきますよう、お願い申し上げます。
1.投資家の皆様におかれましては、発行手続き、引受、払込および放棄された株式の処分について、以下の通りご留意くださいますようお願いいたします。
(1) 発行はダイレクト・プライシングにより行われ、上海市場の制限なしA株および制限なし預託証券を保有する一般投資家に対し、オフラインでの照会やプレースメントを行わず、時価（以下「時価」）で全株をオンラインで発行します。
(2) 発行価格：1株につき27.25人民元。 (2) 発行価格：1株あたり27.25元 投資家は、2022年9月23日（T日、申込日）に上海証券取引所（以下「SSE」）の取引システムを通じて、発行価格に基づき、時価でオンライン申込を行うことができます。 30, 13:00-15:00.
(3）オンライン投資家は、自ら新株引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の全権を委託してはならない。
(4) オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、「盛暉系統集成集団有限公司のオンライン価格による株式発行の抽選結果に関するお知らせ」に従って、払込義務を履行すること。 オンライン投資家は、支払いに際し、投資家の証券会社の関連規則に従うものとします。 当選した投資家は、2022年9月27日（T+2日）終了時点で、資本口座に新株の引受に必要な資金を確保しておく必要があり、不足分は引受放棄とみなされ、そこから生じる結果および関連する法的責任は、投資家が負担するものとします。 合格者が放棄した株式は、スポンサー（主幹事）である Soochow Securities Co.Ltd(601555) （以下「スポンサー（主幹事）」または「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」という）が引き受けます。
(5) オンラインによる投資家の申込みが一般募集の株式数の 7 割に満たないときは、主催者 （主幹事会社）は一般募集を中止し、その理由およびその後の対応を開示します。
(6) オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、代金を完済できなかった場合、決済参加者の最新の引受放棄宣言の翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に翌日を含めて計算）、新株、預託証券、転換社債及び交換社債のオンライン申込に参加できないものとします。
2.監査報告書に開示された2021年の営業収益は1,702344,000元、前年同期比55.26％増、親会社の所有者に帰属する当期利益は123638,000元、前年同期比51.23％増、非経常損益控除後の親会社普通株主に帰属する当期利益 非経常的な損益を控除した親会社の普通株主に帰属する純利益は123839,200元（2020年同期81,775200元）で、前年同期比51.44％増となりました。
当社の2022年1月から6月までの監査済み営業収益は673447,800元（2021年同期：886907,100元）で前年同期比24.02％の減少、親会社株主に帰属する当期利益は63,323500元（2021年同期：49,054200元）で同28.91％増、非経常損益後当期利益として当社に帰属します。 親会社の普通株主に帰属する純利益は58,250200元で、2021年同期の49,683100元と比べ17.24％増加しました。 2022 年 1 月から 9 月までの発行体の収益は、前年同期比 17.67％減の 1,250 百万元、親会社の株主に帰属する純 利益は、前年同期比 3.54％減の 105 百万元、経常外損益を控除した後の親会社の株主に帰属する純益は 特別損益控除後の親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比9.75％減の80百万元から12.81％増の 100百万元となる見込みです。 上記の 2022 年 1 月から 9 月までの業績は、発行者の予備的予測であり、会計監査人による監査やレビューを受けておらず、発行者の利益予測や業績コミットメントを構成するものではありません。
投資家の皆様におかれましては、発行体の業績変動リスクに留意し、合理的な意思決定に参画されるようお願いいたします。
中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）が発行した「上場会社産業分類指針（2012 年改訂版）」によれば、 発行者の属する産業は「E49 建設据付業」です。 なお、(株)日立製作所では当該業種のPERを公表していません。 CSI Indexes Limitedが公表している「E建設業」の直近1ヶ月の静止平均PERは7.84倍（2022年8月31日現在）です。
発行者と主要事業が類似している上場会社のPERは以下のとおりです。
2022年8月31日現在 2021年 1株当たり利益 2021年
銘柄コード 銘柄略称 直近20取引日の平均株価（人民元／株） 静止PER（当日を含む）（人民元／株） （倍）
L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) .sh L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) 12.95 0.0545237.61
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) .sz Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 5.17 -1.1007 -。
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) .sh Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 7.28 0.423317.20
SZ Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 15.35 0.298551.42
算術平均PER（異常値除外後） 34.31
データ出典：WIND、2022年8月31日時点のデータ
注1）目論見書に開示されている類似企業のうち、瑞芳純化、中建南、パーソンズ・ブリンカーホフは現在上場していないため、上表には記載されていません。
注2）PERの平均値の算出にあたっては、異常値（ L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) 、 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) ）を除外しています。
発行価格の27.25元は、希薄化後のPER17.64倍に相当し、2021年の同業他社の経常外損益控除前・控除後の静的PERの下限の算術平均値（異常値を除く）よりも低く、中国証券インデックス株式会社が発行する「E建設業」よりも高い水準にあります。 ” 直近1ヶ月の静止平均PER（2022年8月31日時点）であり、将来的に発行体の株価が下落することにより、投資家が損失を被るリスクがあるためです。 株式の新規発行に関する監督強化弁法」（SFC告示[2014]第4号）等に基づき、発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、募集前3週間以内に投資リスクに関する特別公告を連続して行っています。
発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的な投資を行うよう、本公表事項および「神奇システム統合集団有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別告知書」を厳重にご覧になるようお願いします。 .com.cn）、「勝輝系統集成集団有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別発表」（以下、「特別発表」）、「勝輝系統集成集団有限公司株式新規公開における投資リスクに関する特別発表」（以下、「特別発表」）が行われました。
発行者が資金を適切に使用しない場合、または短期的に事業が同時に成長しない場合には、発行者の利益水準に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下し、発行者の評価水準の下方修正および株価の下落を招き、投資家に投資損失のリスクをもたらすおそれがあります。
重要なお知らせ
中国証券監督管理委員会（CSRC）の文書番号【20221915に基づき、申匯システムズ・インテグレーション・グループ有限公司の普通株式（A株）2000万元を上限とする新規株式公開の申請（以下「本件公募」）が承認されましたので、お知らせいたします。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Soochow Securities Co.Ltd(601555) です。 発行者の略称は「勝輝統合」、拡大略称は「勝輝系統集成集団」、証券コードは「603163」です。
2.本件募集は、上海市場の非制限付A株及び非制限付預託証券を保有する一般投資家を対象に、直接価格によるオンライン申込み（以下「オンライン申込み」という）により行われ、オフラインでの照会及びプレースメントを一切行いません。 本オンラインオファリングは、証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンライン発行の略称は「勝輝購読」、オンライン購読コードは「732163」 3．
3.発行者が発行する株式数は 2,000 万株であり、そのうちオンライン発行は 2,000 万株、発行予定株式総数の 100%に相当するものです。 今回の発行前の発行体の株式資本合計は 60 百万株であり、今回の発行完了後の発行体の株式資本合計は 80 百万株です。 今回の発行株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は手配しない。 発行済み株式には流通経路の制限やロックアップの仕組みはありません。
4.発行者及びスポンサー（主幹事）は、発行者のファンダメンタルズ、業種、類似企業の評価水準、市場環境、資金調達要件及び引受リスク等の要素を考慮した上で、1株当たり27.25元を発行価格として決定したものです。 この発行価格に対応するPERは
(1) 17.64 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の経常外損益控除前親会社株主帰属当期純利益のうち低い方を本公募後の株式総数で除して算出した1株当たり利益） (2) 17.64 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年度の経常外損益控除前親会社株主帰属当期純利益を本公募後の株式総数で除して算出した1株当たり利益）。
(2) 13.23 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の特別損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を公募前の株式資本で除して算出した 1 株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 545000,000 元、発行費用 59,652800,000 元（税抜き）を差し引いた純収入は 485347,200000 元となる見込みで、目論見書で開示した発行による資金調達対象プロジェクトに使われる予定の収入額を超えないものと思われま す。 発行者の資金使途計画の関連情報は、2022年8月31日に発行されたShenghui Systems Integration Group Company Limitedの株式新規公開のための目論見書（以下、目論見書）で開示されています。 目論見書の全文は、証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn. ）でご覧いただけます。
6.オンライン提供に関する重要事項
(1) インターネットによる申込みの受付期間は、2022 年 9 月 23 日（T-Day）の 9:30-11:30 および 13:00-15:00 です。 インターネットによる申込みの意思表示は、お客様ご自身で行っていただくものであり、証券会社に よる申込みの受付を代行するものではございませんのでご了承ください。
(2) 2022年9月23日（T-Day）までに中国証券預託決済有限公司上海支店（以下「中国清算上海支店」）に証券口座を開設し、2022年9月21日（T-2、同日）までに上海市場で非制限A株を20取引日保有した投資家。 証券口座を開設し、2022年9月21日に先立つ20取引日（T-2）において、上海市場で時価1万元以上（1万元を含む）の無制限A株および無制限預託証券を保有している投資家が、オンライン募集に参加することが可能です。 深セン市場における非制限的A株および非制限的預託証券の市場価値は計算に含まれない。
(3) 投資家は、上海市場で保有する制限なしA株および制限なし預託証券の時価に応じて、オンライン申込み枠を決定します。 不適格、休眠および解約された証券口座は、時価の算定に含まれません。 深セン市場における非制限的A株および非制限的預託証券の市場価値は計算に含まれない。 2022年9月21日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）において投資家が保有する一日平均時価総額に基づき算出し、証券口座開設後20取引日に満たない場合は、20取引日に基づき算出するものとします。 申込単位は1,000株で、申込株数は1,000株またはその整数倍とするが、申込株数の上限は、オンライン発行する株式数の1000分の1、すなわち20,000株までとし、これを超える場合は、申込が無効となるものとする。 同時に、申込株数は1,000株またはその整数倍を超えないものとします。
