蘇州柯傳電子科技有限公司（Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
株式の新規公開における投資リスクに関する特別なお知らせ
主催者（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) 。
(中国証券監督管理委員会（China Securities Regulatory Commission、以下「中国証券監督管理委員会」）より、発行体である艾迪科技股份有限公司（以下「発行体」または「当社」）の1720万元までの普通株式（A株）新規公開（以下「公募」）について承認されましたので、お知らせします。 1720万人民元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）のSFC許可番号【20222049号により承認されました。 この公募増資は、上海市場の非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対して、一定の時価でオンライン申込みを行うもので、オフラインでの照会やプレースメントを行わないダイレクトプライシング（「オンライン・オファリング」）によって実施される予定です。 本募集は、2022 年 9 月 23 日（T-Day）に上海証券取引所（以下「SSE」）の取引システムを通じて実施される予定です。
発行者およびスポンサー（主幹事）会社 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「スポンサー（主幹事）会社」といいます）は、特に以下の点に ついて投資家の皆様の注意を喚起するものです。
(一) 発行手続き、申し込み、支払い、発行停止などの重要な点について、投資家の皆様にご留意いただきたいことがあります。
1、直接価格による株式発行、上海市場の非制限付きA株と非制限付き預託証券を一定の時価で保有する一般投資家にインターネットを通じて株式を発行し、オフラインでの見積もりと配置はない。
2.発行価格は1株当たり34.68元です。 2022年9月23日（T日、加入日）の発行価格に従って投資家は、SSEの取引システムを介して、市場価値によるオンライン加入の使用は、投資家がオンライン加入時に加入資金を支払う必要はありません、9時30分から11時30分のオンライン加入時間、13時から15時00分まで。 なお、証券会社には、新株の引受を代理して行う全権限を委任しない。
4、オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、「蘇州科川電子科技有限公司の株式オンライン価格発行の抽選結果に関するお知らせ」に従って、支払い義務を履行するものとします。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連法規に従うものとします。
合格した投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オンライン投資家の申込株数が一般募集の株数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について情報開示します。
6.オンライン投資家が、連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が直近で申込みを放棄した日の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン申込みに参加できないものとします。
(II) 本件発行に関する証監会またはその他の政府部門によるいかなる決定または意見も、発行者株式の投資価値または投資家の利益に対する重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
(III) 当該募集に参加しようとする投資家は、「蘇州科川電子科技有限公司新規株式公開概要目論見書」を熟読すること。 また、「蘇州柯傳電子科技有限公司株式公開目論見書」の全文は、証券取引所のホームページに掲載されています（）。 投資家の皆様におかれましては、目論見書の「重要事項」及び「リスク要因」に特にご注意の上、発行体の様々なリスク要因を十分にご理解いただき、発行体の経営状況及び投資価値についてご自身で判断され、慎重な投資判断をされますようお願いいたします。 発行体は、政治、経済、産業および経営の変化の影響を受け、そこから生じる投資リスクは投資家が負担するものとします。
(Ⅳ)本件株式は流通機構に上場され、売買が開始された日から流通することになり、流通の制限及びロックアップの仕組みはありません。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにもご注意ください。
発行前の株式にはロックアップ期間が設定されています。 関連するロックアップの誓約およびロックアップ期間の取り決めの詳細は、目論見書に記載されています。 前述の株式譲渡制限の取り決めは、関連法令に基づき、発行者のガバナンスの必要性、および運営・経営の安定性に基づいて、関連株主が自発的に行ったものです。
(V) 発行価格は1株当たり34.68元です。 この価格に対応する株価収益率は、以下のとおりです。
1. 22.99倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた2021年の経常外損益の控除前と控除後の親会社株主に帰属する当期利益のいずれか低い方を、本件発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
2. 17.25倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた2021年の経常外損益の控除前と控除後の親会社株主に帰属する当期利益のいずれか低い方を、発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益額）。
(VI) 発行価格は1株当たり34.68元であり、投資家は以下の状況を踏まえて発行価格の妥当性を判断するよう求められています。
証監会（CSRC）の「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「C39 コンピュータ、通信及びその他電子機器製造業」です。 2022年9月20日（T-3日）時点で、中国証券インデックス株式会社が公表している「C39 コンピュータ、通信、その他電子機器製造業」の直近1ヶ月の静態平均PERは、以下のとおりです。
主要な事業が類似している上場会社のPERは以下のとおりです。
T-3前の20取引日平均 2021年1株利益 2021年静態PER 銘柄コード 銘柄略称 価格（T-3日含む）（元/（控除前と控除後の低い方）（回））。
(株) (人民元/株)
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) .sz Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 19.48 0.1366142.59
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .sz Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 48.95 1.795427.26
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) .sz Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 14.73 0.1385106.34
Shenzhen Hongfuhan Technology Co.Ltd(301086) .sz Shenzhen Hongfuhan Technology Co.Ltd(301086) 66.78 2.111131.63
Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976) .sz Dongguan Tarry Electronics Co.Ltd(300976) 52.10 2.216123.51
算術平均 – – 66.27
データ出典：風力発電情報、2022年9月20日時点のデータ
注1）上記EPSは、2021年の非経常的損益控除前親会社株主帰属当期利益／T-3（2022年9月20日）時点の株式資本合計のうち、低い方の数値に基づいて計算されています。
注2）目論見書に開示されている類似企業のうち、六順科技は現在非上場であるため、上表には記載されていません。
注3: 上記の数値は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
発行価格である1株当たり34.68元は、発行者の2021年の経常外損益控除後の親会社株主帰属純利益の22.99倍に相当し、2021年の類似上場企業の平均静止PER66.27倍、中国証券指数公司発行「C39コンピュータ、通信、その他電子機器製造」業種の最新1ヶ月平均静止PER28.05倍（2022年9月20日時点）より低くなっています。 しかし、将来的に発行体の株価が下落し、投資家が損失を被るリスクは残されています。 発行体やスポンサー（主幹事）は、投資家の注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断を行いたいものである。
(VII) 2021年度の営業収益は74,992.91百万元で前年度比33.99％増、親会社株主に帰属する当期利益は103762.2百万元で前年度比34.24％増、非経常損益控除後の親会社株主に帰属する当期利益は104598.8百万元で前年度比27.09％増となりました。 これは主に、電池式機能デバイス及び構造式機能デバイスの売上が急拡大したことによるものです。 2022年1月から6月までの営業収益は前年同期比29.45％増の420153,500元、親会社株主に帰属する当期利益は前年同期比70.49％増の78,468800元、経常外損益を控除した親会社株主に帰属する当期利益は前年同期比69.57％増の757742千元となりました。 規模が拡大したことなどによるものです。 規模の拡大は、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、Lianbao Electronics、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、Ruipu Energy、Honeycomb Energy向け売上が前年同期比で増加したことに加え、2022年上半期に人民元の対米ドル為替レートの影響により為替差益が増加したことが主因となっています。
2022年1月～9月の営業収益は、前年同期比約14％～22％増の603.5百万元～644.0百万元、2022年1月～9月の親会社の所有者に帰属する当期利益は、前年同期比約30％～37％増の104.0百万元～109.0元、臨時損益控除後の当期利益は前年同期比約30％～37％増の250百万元と予想しています。 2022 年 1-9 月期の親会社の所有者に帰属する当期純利益は、前年同期比約 30％～36％増の 1 億 350 万元～1 億 805 万元となる見込みです。 上記の2022年1月から9月までの業績は、市場及び実際の営業状況を勘案して当社が合理的に見積もったものであり、監査やレビューを受けたものではなく、当社の収益予測や業績確約を意味するものではありません。
投資家の皆様におかれましては、発行体の業績変動リスクに留意し、合理的な意思決定プロセスに参加されるようお願いいたします。
(上場後、発行価格を下回るおそれがあること。 規制当局、発行体及びスポンサー（主幹事）は、上場後に発行価格が発行価格を下回らないことを保証できないため、投資家は価格決定市場のリスク要因を十分に認識し、上場後に発行価格が発行価格を下回る可能性を認識し、リスク意識を高め、価値投資の概念を強化し、盲目的な投機を避けなければなりません。
(Ⅸ) 1 株当たりの発行価格 34.68 元、1720 万株の新規発行に基づく推定総収入は 596490,000 元、推定発行費用 68,530000 元（付加価値税を除く）を控除した推定純収入は 527960,000 元、目論見書に開示した発行者の投資プロジェクトに使用する金額 527960,000 元は超えない予定であります。 純手取額は、目論見書に開示された資金で投資される金額である527960,000元を超えない範囲で、527960,000元を見込んでいます。 手取金の発行により純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与える可能性があります。
(X)この発行が完了した場合、SSEでの上場および取引にはSSEの承認が必要です。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者はオンライン申込みに参加した投資家に対して、発行価格に銀行における同期間の預金利息を計算した金額を加えた金額で株式を返却することになります。
(xi) 以下の場合には、発行者とスポンサー（主幹事会社）が発行の中止を交渉するリスクに留意する必要があります。
1. 有償のオンライン投資家が引き受けた株式数が、公募増資の株式数の70％未満であること。
2. 発行体の発行プロセスにおいて、発行に影響を与える重要な事後的事項が発生した場合。
3、イベント後の監督を実装するために引受プロセスの問題で中国証券監督管理委員会は、違法行為の疑いや異常事態の存在を発見し、発行者とスポンサー（主幹事証券会社）を中断または中止するよう命じました。
上記の事由が生じた場合、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は新株式の発行を中止し、中止の理由及びその後の対応について開示します。 発行停止後、発行者とスポンサー（主幹事）は、発行許可文書の有効期間内の適切な時期に、証監会への届出を経て、発行を再開することになります。
(発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が本件募集に参加するためにはバリュー投資の概念を堅持する必要があることに厳粛に留意し、発行者の投資価値を認識し、発行者の成長の果実を共有したいと考える投資家が本件募集に参加することを希望するものである。
(13)この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに劣後特約付ローンによる資金調達に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。 投資家の皆様は、証券市場の特徴やリスクを十分に理解し、自らのリスク許容度に応じて合理的に判断し、自らの資金力及び投資経験に基づいて投資に関する判断をされますようお願いします。
発行者：蘇州柯傳電子科技有限公司（Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
