Haitong Securities Company Limited(600837)
について Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 特定対象者へのA株発行について
の
リスティングスポンサーレター
スポンサー（主幹事会社）
(上海市広東路689号)
2002年9月
ステートメント
本スポンサー機関及びスポンサー代表者は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法（以下「スポンサー業務管理弁法」という）及び科学技術ベンチャー取引所における上場企業の証券発行登録弁法（以下「スポンサー業務管理弁法」という）に従って行動するものとします。 (以下「スポンサー管理策」）、科学技術ベンチャー取引所における上場会社の証券発行登録管理弁法（試行版）（以下「登録管理弁法」）及び科学技術ベンチャー取引所株式上場規則（以下「上場規則」）を制定しました。 (以下「上場規則」という）、上海証券取引所成長企業市場上場会社証券発行引受実施規則（以下「引受規則」という）及びその他の関連法令、行政法規並びに中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）の定めるところにより、引受を行います。 (及び上海証券取引所（以下「SSE」といいます）は、誠意を持ってデューディリジェンスを行い、法律で定められた業務規則及び業界自主規制規則に厳格に従い、上場スポンサーを発行し、発行した書類が真実、正確かつ完全であることを確認する必要があります。 私たちは、提供された書類が真実、正確かつ完全であることを確認します。
本上場スポンサーレターで使用される用語は、別段の定めがない限り、2022 年の特定者向け A 株 式発行目論見書と同じ意味を有する。
目次
ステートメント ………………………… 1 目次 ……………. 2
I. 発行者に関する基本情報 3
II. 発行者の公募について …. 26
この証券問題のプロジェクト代表者、共同スポンサー、その他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 ……………………………………………. 29
IV.スポンサーによる公平な職務遂行に影響を及ぼす可能性のある状況の有無の説明 ………………………………………………. 30
V. スポンサーの約束事 …. 31
有価証券上場の意思決定手続き 32
この証券発行は、証券取引法に規定される発行条件を満たしています。33
証券発行が登録管理弁法の定める発行条件に合致していること …… 続きを読む 34
スポンサーによる発行者の継続的な監督に関する事項 38
X. 提唱機関および提唱者の代表者の連絡先 ……………………………….. 39
XI. その他、主催者が明らかにすべきと考える事項 ………………………………… 39
XII.株式上場に関するスポンサー推薦の結論 …………………………………….. 39 I. 発行者の基本情報 (I) 発行者の基本情報
発行者 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 。
英文名称 Shanghai Junshi Biosciences Co.
上場場所 上海証券取引所（A株）、香港証券取引所（H株）
銘柄略称 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) -U（A株）、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （H株）
銘柄コード Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) .SH、1877.HK
法務担当者 Xiong Jun
取締役会書記 陳英華
設立年月日 2012年12月27日
当社設立日 2015年5月5日
バイオ医薬品の研究開発および関連技術開発、技術相談、技術移転、技術サービスの提供、ならびに商品および技術の輸出入。 医薬品の卸売、医薬品の製造受託。 (詳細は、医薬品リストアップ許可証保有者の医薬品登録証参照） 【法令に基づく承認が必要であり、関係当局の承認を得てから運用できるもの】。
中国（上海）自由貿易試験区海春路36号・58号2棟10階1003室
事務所所在地 上海市浦東新区平嘉橋路100号6号楼7階16室
電話 02161058800
ファックス 02161757377
インターネットアドレス http://www.junshipharma.com./
電子メール [email protected].
(II) 主な事業内容
当社は、革新的な医薬品の発見・開発、世界規模の臨床試験、大規模製造、商業化に至るまで、完全な産業チェーンを有するイノベーション主導型のバイオ医薬品企業です。
当社は、ソース・イノベーションによりファースト・イン・クラスまたはベスト・イン・クラスの医薬品を開発することを目指しており、優れた革新的創薬力、強力なバイオ研究開発力、大規模製造技術により、高い市場ポテンシャルを有する開発中医薬品のポートフォリオの構築に成功しており、多くのマイルストーン：主力製品の1つが、以下のとおりです。 Teplizumabは、中国国家薬品監督管理局（SDA）から承認された国内初の抗PD-1モノクローナル抗体、AngorizumabとUBP1213は中国SDAから承認された初の抗PCSK9モノクローナル抗体と抗BLYSモノクローナル抗体、TAB004/JS004は同社が独自開発した世界初の抗BTLAモノクロ-ナル抗体となります。 世界初の抗BTLAモノクローナル抗体「TAB004/JS004」はFDAとNMPAの承認を取得し、現在中国と米国で第2相臨床試験中です。また、中国の研究機関と共同で抗COVID-19ウイルス中和抗体エテキシレートモノクローナル抗体を開発、2021年末までに世界15以上の国と地域で緊急用として承認され、ローカルイノベーションにより中国と世界の疾病予防と制御に貢献することが期待されています。 当社と共同開発した経口ヌクレオシド系抗コビド19薬「VV116」は、軽度から中等度のコビド19の早期治療を目的として、ネマトビル／リトナビル錠（＝パクスロビド）を比較する第III相臨床試験を終了し、プロトコールの主要評価項目および副次評価項目を達成、引き続き中国でのグローバルな抗病に貢献することが期待されています。 当社の革新的な研究開発分野は、モノクローナル抗体から、低分子化合物、ペプチド、抗体薬物複合体（ADC）、二重・多重特異性抗体医薬、核酸医薬など、より多くの種類の医薬品に広がり、がんや自己免疫疾患に対する次世代革新医療の探索も行っています。 (III) コア技術
当社は、創業以来、イノベーション主導のバイオ医薬品企業として、研究開発およびイノベーションをコア・コンピタンスと位置づけています。 2019年から2021年にかけて、946100,000元、177802,300元、206873,300元を研究開発に投資し、複合成長率は47.87％となる予定です。 報告期間末現在、当社では4件の自主研究または先導的な国家プロジェクトを実施しています。 当社は、グローバルに統合された研究開発プロセスを確立し、米国にラボを設置しています。 当社は、グローバルに統合された研究開発組織を基盤に、研究開発の初期段階から製品化までのタンパク質医薬品の全プロセスをカバーする完全な技術体系を確立しており、その主要な技術基盤として、（1）抗体スクリーニングおよび機能アッセイのための自動化・効率化スクリーニングプラットフォーム、（2）ヒト膜受容体プロテオームライブラリーとハイスループット・スクリーニングプラットフォーム、（3）抗体のヒト化および構築プラットフォーム、（4）高収性抗体スクリーニングプラットフォームなどがあります。 (5）CHO細胞発酵プロセス開発プラットフォーム、（6）抗体精製プロセスおよび製剤化プロセス開発・最適化プラットフォーム、（7）抗体品質研究・管理・保証プラットフォーム、（8）抗体カップリング医薬品開発プラットフォーム、（9）siRNA医薬品開発プラットフォーム。 (Ⅳ)研究開発水準
前述の自社開発医薬品開発技術基盤を背景に、「イノベーション主導」と「患者への貢献」を重視したソースイノベーションと共同導入により豊富な製品パイプラインを構築し、2022年6月30日現在、52品目以上の開発中製品を有しています。2022年6月30日現在、当社は52以上の製品を開発中です。 2022年6月30日現在、当社は52品目以上のパイプラインを有しており、そのうち3品目は商業化段階にあるTremelimumab、Etelimumab、Adalimumab、28品目は臨床試験段階にあるPARP阻害剤、Angolizumab、Bevacizumab、COVID-19低分子経口薬などです
VV116 は第 III 相臨床試験中であり、21 以上の製品が前臨床開発中です。 当社のパイプラインは、悪性腫瘍、自己免疫疾患、慢性代謝性疾患、神経疾患、感染症など5つの主要な治療領域をカバーしています。 当社の強力な研究開発力と豊富な開発中プロジェクトの蓄積は、今後の当社の継続的な成長・発展のための強固な基盤となっています。 (V) 主要な営業および財務データならびに指標
主要財務指標 2022年6月30日 2021年末 2020年末 2019年末
流動比率（倍） 3.35 2.92 3.19 3.31
クイックレシオ（倍） 2.96 2.68 2.96 2.99
ギヤードレシオ（連結） 23.84% 24.64% 27.13% 32.50
発行体の株主に帰属する金額 7.81 8.72 6.68 3.80 1株当たり純資産（人民元/株）
主要財務指標 2022年1-6月期 2021年1-6月期 2021年1-6月期 2019年1-6月期
売掛債権回転率（回/ 2.51 4.27 4.23 9.09年）
棚卸資産回転率（回／年） 1.14 2.93 1.41 0.79
EBITDA -83,258.26 -30,825.60 -148870.76 -69,026.04 (人民元)
91,240.50 -72,090.97 -166860.68 -74,741.78 後半の発行体株主帰属当期利益
特別損益後 -94,636.44 -88,404.89 -170882.50 -77,592.87 当期純利益(単位：人民元)
営業収益に対する研究開発費の比率 112.28% 51.40% 112.72% 122.06% のうち
1株当たり営業キャッシュフロー（人民元/株） -0.50 -0.66 -1.67 -1.50
1株当たりキャッシュフロー（人民元/ -0.11 0.13 2.49 -1.98 株） 上記の財務指標は、1.流動比率＝流動資産÷流動負債 2.当座比率＝（流動資産-在庫）÷流動負債 3.ギアリング比率＝（総負債-総資産）×100 4.在庫回転率＝営業費用×（総資産-在庫）×100 5.営業費用-在庫回転率×（総負債-総負債）×100 6.在庫回転率は、1株当たりキャッシュフロー（R）（R）と、2． 平均棚卸資産残高5. 売掛金回転率＝営業収益÷平均売掛債権残高6. EBITDA＝総利益＋支払利息＋固定資産減価償却費＋長期償却費＋無形資産償却費＋使用権資産償却費7. 営業収益に占める研究開発投資の比率＝（研究開発投資÷営業収益）×100％ 8. 1株当り営業活動によるキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー÷期末株主資本 9. 1株当たりキャッシュ・フロー＝現金及び現金同等物の増加額÷期末株主資本 10. 1株当たり当社株主帰属資本＝当社普通株主に帰属する期末純資産÷期末株主資本 11. 2022年1月から6月の売上債権回転率、在庫回転率は年換算で表示しています。
(VI) 発行者の主なリスク
スポンサーは、デューデリジェンスを通じて、発行体には以下のような一定のリスクがあると判断しています。
1.技術リスク
(1) 新薬開発に関するリスク
当社はイノベーション主導のバイオ医薬品企業です。 2022年6月30日現在、52品目以上のパイプラインを有し、そのうち28品目は臨床試験中（PARP阻害剤、アンゴリズマブ、ベバシズマブ、VV116は第3相臨床試験中）で、それ以上
