Haitong Securities Company Limited(600837)
について Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 特定対象者へのA株発行について
の
証券発行スポンサーシップレター
スポンサー（主幹事会社）
上海市広東路689号
2002年9月22日
ステートメント
本スポンサー機関及びスポンサー代表者は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法（以下「スポンサー業務管理弁法」という）及び科学技術ベンチャー取引所における上場企業の証券発行登録弁法（以下「スポンサー業務管理弁法」という）に従って行動するものとします。 (以下「スポンサー管理策」）、科学技術ベンチャー取引所における上場会社の証券発行登録管理弁法（試行実施）（以下「登録管理策」）及び科学技術ベンチャー取引所株式上場規則（以下「上場規則」）を制定しました。 (以下「上場規則」という）、上海証券取引所科学技術革新委員会上場企業証券発行引受実施規則等の関連法令及び行政法規並びに中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」という）及び上海証券取引所（以下「SSE」という）の規則が適用されます。 (は、法令で定められた実務規則、実務規範、倫理規範に従って誠実かつ真摯に行動し、発行する文書の真実性、正確性、完全性を保証します。
本募集における用語は、特段の定めがない限り、「2022 年満期 A 株券発行目論見書」と同一の意味を有します。
目次
ステートメント ………………………… 1 目次 ……………. 2 第Ⅰ部 証券発行の基本情報 ……………. 3 I. 証券発行のスポンサーの名前 …. 3 II. スポンサー機関の指定されたスポンサー代表者とそのスポンサーシップの実践 …. 3 III. プロジェクト共同スポンサーおよびスポンサーが任命するその他のプロジェクト担当者 …. 4 IV.スポンサーとなる発行体に関する情報 ……………………………….. 4 V. 有価証券発行の種類 …. 5 VI. 証券発行のプログラム …. スポンサーと発行者の関係の説明 証券発行・上場に係るスポンサーの内部監査手続及びカーネル意見 ………………………………………… 9 第 II 章 主催者のコミットメント ……………………………… 13 第 III 章 証券発行に関する勧告 ………………………………. 14 Ⅰ.今回の有価証券報告書提出のための意思決定手続きについて 14 Ⅱ.証券法に定める発行条件を満たしていること。15 Ⅲ.証券発行は、登録管理弁法に定める発行条件を満たしている …………………………………….. 16 IV. 第三者機関や個人を有料で関与させるなどの関連行為の検証・・・・・・・・。20 V. 発行者の主なリスク……………………… 20 VI. 発行者の開発見通しに関する分析 証券発行及び上場に関するスポンサーの結論 43
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 証券発行のスポンサー名
(以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「スポンサー」といいます。) II. スポンサーによるスポンサー代表者の指定とスポンサーの業務遂行について
スポンサーは、特定者（以下「発行者」といいます）に対するA株の発行に関して、崔浩と陳心軍を代理人として任命しました（以下「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 」といいます）。 (は、特定の者に対する A 株の発行（以下「本発行」といいます）に関し、当社、発行者及び Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （以下「本発行」といいます。）
崔 浩（Cui Hao）氏
崔浩氏は修士号を取得した弁護士で、現在 Haitong Securities Company Limited(600837) の投資銀行部常務取締役であり、2007年より投資銀行業務に従事し、 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 、Sinovel Casting、Wanma Cable、Ningbo GQY、 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 、勝利大、 Wanma Technology Co.Ltd(300698) 、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 、美視デジタル等のIPOプロジェクトを担当又は参加したことがあります。プロジェクト、 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) 非公募、 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 非公募、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 非公募、 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 非公募、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 転換社債公募、 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 非公募、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 非公募（VWグループ株式化）およびその他のリファイナンスプロジェクト。 また、 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 、華新国際、 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) などの大型資産再構築プロジェクトに関与しています。 スポンサー業務の執行に際しては、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実践実績を上げている。
Chen Xinjun氏
本プロジェクトのスポンサー代表である Haitong Securities Company Limited(600837) 投資銀行本部副本部長、CFA、1998年 Gf Securities Co.Ltd(000776) 入社、投資銀行業務に従事、2005年平安証券入社、投資銀行部門執行部長兼平安証券カーネルメンバー、2011年 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 入社、投資銀行部門部長を務める。 2015年、投資銀行部副部長として Haitong Securities Company Limited(600837) に入社。 20年以上投資銀行業務に従事し、煙台万華、 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) 、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 、 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 、万馬ケーブル、 Goldlok Holdings(Guangdong) Co.Ltd(002348) 、寧波GQY、新地域ポンプ、 Beingmate Co.Ltd(002570) 、 Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 、 Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 、江河カーテンウォール、 Founder Securities Co.Ltd(601901) 、 Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) 、龍雲の投資銀行業務で主宰または参加することがある。 2020年4月17日、上海証券取引所は「スポンサー代表の陳新軍と徐暁明に関する監督と規制」を発表した。 2020年4月17日、上海証券取引所は、スポンサー代表の陳新軍氏及び徐暁明氏に対する監督上の警告に関する決定（上海証券取引所の監督上の措置に関する決定［2020］第8号）を出し、陳新軍氏がスポンサー業務の実務において、証券発行・上場スポンサー業務管理弁法の関連規定及びその他の関連規定を厳格に遵守し、実務実績があることを除き、監督警告を課した。 プロジェクト共催者、その他主催者が指名するプロジェクト関係者
1.プロジェクトの共同主催者とその実務状況
シャオ・ヤン氏
邵洋氏は2016年から投資銀行業務に従事し、金融の修士号を取得し、中国公認会計士の非実務会員です。 現在、 Haitong Securities Company Limited(600837) 投資銀行本部副本部長、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) （ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ）の非上場化、Bey Orange DigitalのGEM IPOに参画。
2.プロジェクトチームの他のメンバーの名前
Yang Liu、Tang Wenyu、Chen Guojie、Tang Diqi、Jiang Haoming。 IV.スポンサーシップを受けた発行者の情報
1.発行者の基本情報
発行者 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 。
英文社名：Shanghai Junshi Biosciences Co.
上場場所 上海証券取引所（A株）、香港証券取引所（H株）
銘柄略称 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) -U（A株）、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) （H株）
銘柄コード Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) .SH、1877.HK
法務担当者 Xiong Jun
取締役会書記 陳英華
設立年月日 2012年12月27日
当社設立日 2015年5月5日
バイオ医薬品の研究開発および関連技術開発、技術相談、技術移転、技術サービス、ならびに商品および技術の輸出入の提供。 医薬品の卸売、医薬品の製造受託。 (詳細は、医薬品リストアップ許可証保有者の医薬品登録証参照） 【法令に基づく承認が必要であり、関係当局の承認を得てから運用することができるもの】。
住所 中華人民共和国上海市水先案内人保税区海春路36号・58号2棟10階1003室
事務所所在地 上海市浦東新区平嘉橋路100号6号楼7階16室
電話 02161058800
ファックス 02161757377
インターネットアドレス http://www.junshipharma.com./
電子メールアドレス [email protected].
2.上位10位までの株主
2022 年 6 月 30 日現在、発行体の上位 10 名の株主は以下の通りです。
株主名 株主の属性 持株数 持株比率 株式の種類 資本金の額
数量（株）
HKSCC
1 ノミニーズ 海外法人 219291,230 24.08% H株 無制限流通機構 LIMITED
その内
87,252968 株 制限付 2 XIONG Jun 国内自然人 87,754018 9.64% 販売用流通A株、制限なし販売用流通A株 501050 株
3 上海丹青 その他 76,590000 8.41% 売却制限のないA株
4 阮咸勝文 その他 43,584000 4.79% A株（流通制限付き
5 Xiong Fengxiang 国内自然人 41,060000 4.51% 売却・流通制限付A株
6 Zhou Yuqing 国内自然人 21,680800 2.38% 売却・流通制限付A株
7 Feng Hui 国内自然人 13,140000 1.44% 制限付A株
8 Zhang Jun 国内自然人 12,067000 1.32% 無制限流通A株
9 香港証券クリアリング会社 海外法人 11,593365 1.27% 無制限A株
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 会社名
会社概要 – Huaxia SSE
10 ジェネクスト 50 構成銘柄 その他 9,525478 1.05% 無制限 A 株 オープンエンド型インデックス投資ファンド
オープンエンド型インデックス投資ファンド
合計 536285,891 58.88% – （注）1．
注）1.HKSCC NOMINEES LIMITEDとは、香港証券クリアリング会社（ノミニーズ）リミテッドのことであり、同社の株式は様々な顧客の代理として保有されています。2 HKSCC NOMINEES LIMITED名義の株式は、HFTの株主名簿に登録されていない株主が保有しています。V. 証券発行の種類
上場企業が国内上場人民元普通株式（A株）を特定のターゲットに発行すること。
VI. 証券発行のプログラム (I) 発行する株式の種類および額面金額
特定者向けに発行する株式の種類は、国内上場人民元建て普通株式（A株）で、1株当たりの額面金額は1.00元です。
(II) 発行の方法および時期
この発行は、すべて特定のターゲットに対するA株式の発行によって行われ、CSRCの登録に対する同意の有効期間内に選択される適切な時期に、特定のターゲットに対して行われる予定です。 (III) 発行の目的及び募集方法
発行の対象は、証監会が定める条件を満たす特定対象者35名以内とします。 発行対象の範囲は、証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、金融会社、保険機関投資家、適格海外機関投資家及びその他の国内法人投資家、証監会の規定に合致する自然人など35人以内とする。 証券投資ファンド管理会社、証券会社、適格海外機関投資家、人民元適格海外機関投資家が2つ以上の運用商品で引受ければ1つの発行対象となり、信託投資会社が発行対象の場合は、自己資金による引受のみ可能です。
最終的な発行目標は、上海証券取引所の承認および中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、当社および承認登録者の取締役会により決定されます。
