陝西美能清潔能源集団有限公司（Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
株式の新規公開
当社株式の売出しの延期及び売出価格等の決定に関するお知らせ
主催者（主幹事）： Western Securities Co.Ltd(002673) （以下、「主幹事」という。
スペシャルノート
陝西美能能源集団有限公司（以下「美能源」、発行人または「当社」）は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の「証券発行および開示規則」に基づき、証券の発行を延期したことをお知らせします。 (は、「証券発行及び引受に関する管理弁法」（証監会令［第144号］）（以下、「管理弁法」という）、「株式新規公開及び上場に関する管理弁法」（証監会令［第196号］）、「株式新規公開及び上場に関する管理弁法」（以下、「株式新規公開及び上場に関する管理弁法」という）を制定し、「証監会」（以下、「証監会」という）において、「証券発行及び引受管理に関する管理弁法」を制定しました。 (の「新規公開株式の引受に関する実施規範」（CSEC No.[2018] 142）（以下「実施規範」といいます）及び中国証券協会（以下「証券協会」といいます）の「新規公開株式の募集に関する規則」（CSEC No.[2018] ）が適用されます。 CSECFA[2018]第142号）（以下「プレージングルール」といいます）、新規公開株のオフネット投資家の管理に関するルール（CSECFA[2018]第142号）（以下「管理ルール」といいます）、本投資法人が定める 深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の深セン市場における株式の新規公開のオンラインオファーに関する実施規則（SZSE商[2018279号）（以下、「オンラインオファー実施規則」）及び深セン市場における株式の新規公開のオフラインオファーに関する実施規則（以下、「オンラインオファー規則」）です。 IPOは、深セン市場における株式のオフライン募集に関する実施規則（2020年改訂版）（SZSE商[2020483号）（以下「オフライン募集に関する実施規則」）の関連規定に従って組織・実施されました。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下、「オフライン募集用電子プラットフォーム」）および中国証券保管振替機構深セン支店（以下、「中国証券保管振替機構深セン支店」）の登録・決済を通じて実施されました。 このお知らせをよくお読みください。 電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載される公募増資実施規則の関連規定をご参照ください。
なお、オンラインによる売出しは、南関東証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンラインによる売出しについては、本発表及び南関東証券取引所が公表する「オンライン売出しに関する実施規程」 をご確認下さい。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処理などにつきまして、以下のようにご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行者及びスポンサー（主幹事）会社 Western Securities Co.Ltd(002673) （以下「 Western Securities Co.Ltd(002673) 」又は「スポンサー（主幹事）会社」という）は、事前照会結果に基づき、発行者のファンダメンタル、所在業界、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、調達資金額等を検討します。 発行価格は、事前調査の結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して、1株当たり10.69元と決定されたものです。
注2）1株当たり発行価格10.69元に対応するPERは以下のとおりです。
(1) 22.97 倍（2020 年の中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した非経常的な損益を控除する前と後の親会社の株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益のいずれか低い方）。
(2) 20.42 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2021 年度の特別損益前・後 の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を本件発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(3) 17.23 倍（2020 年の中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した特別損益前後の親会社の株主に 帰属する当期純利益のいずれか低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(4) 15.32倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による2021年度の特別損益前後の親会社株主に帰属する純利益のうち低い方を、発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
中国証券監督管理委員会の「上場会社産業分類指針（2012年改訂）」によると、美能源はガス生産・供給業（D45）に属しています。 2022年9月21日現在、中国証券指数公司が公表している業界の1ヶ月静止株価収益率の平均は20.10倍でした。
発行価格に対応する2020年の監査済親会社株主帰属当期純利益の希薄化後PERは、CSIインデックス株式会社が公表する同業種の流通市場の上場企業の直近1ヶ月平均の静止PERよりも高いため、発行価格と同程度の水準となります。 将来、発行体の評価水準が業界平均のPERに戻り、株価が下落し、新株の投資家が損失を被るリスクがあります。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、「株式新規発行の監督強化に関する弁法」（SFC発表[2014]第4号）等の関連規定に基づき、オンラインおよびオフラインでの引受の3週間前に「陝西美能クリーンエネルギー集団公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別告知」を中国証券報、上海証券報、証券時報および証券日報に継続的に掲載します。 2022年9月26日、2022年9月30日、2022年9月30日にそれぞれ発表されました。
2022年9月26日、2022年9月30日、2022年10月10日にそれぞれ発表され、その後の発行スケジュールは投資家の注意を喚起するために延期される予定です。
3.当初2022年9月26日に予定していたオンラインロードショーは2022年10月17日に延期、当初2022年9月27日に予定していたオンラインおよびオフラインでの申し込みは2022年10月18日に延期、「陝西美能クリーンエネルギー集団公司の株式新規公開のお知らせ」は2022年10月18日に公開される予定です。 (以下、「公募増資」といいます。） 調整後のスケジュールは以下のとおりです。
日付 発行 手配
2022年9月26日(月) 仮引用結果及び発行延期に関するお知らせ、投資リスクに関する特別なお知らせ（第1回）、目論見書及び要約目論見書発行の公表
2022年9月30日（金） 投資リスクに関する特別なお知らせ（2回目）
2022年10月10日（月） 投資リスクに関する特別なお知らせ（3回目）
2022 年 10 月 14 日（金） オンラインロードショーのお知らせの公開
(T-2日)
2022 年 10 月 17 日（月） 発行公告の発行。
(T-1日) オンライン・ロードショー
オフライン発行申し込み日（9:30～15:00）
2022年10月18日（火） オンライン発行申込日（9：15～11：30、13：00～15：00）です。
(T日) コールバック機構を作動させるかどうかの決定と、オンラインとオフラインの最終的な発行数の決定。
オンライン予約の割当番号
(2022年10月19日（水） オンライン申込状況および当選確率のお知らせの掲載について
(T+1日) オンライン発行抽選。
オフライン銘柄の初値決定について
2022年10月20日（木）「オフライン発行の割当結果速報のお知らせ」及び「オンライン点呼の抽選結果のお知らせ」掲載のお知らせ
(T+2日) オンライン当選投資家による申込金の入金（投資家はT+2日終了時に口座に新株申込金があることを確認）。
オフライン・イシューの割当投資家による支払（申込金の受領締切時刻16:00）
(2022年10月21日（金） 発行の中止を発表（中止の場合）。
(T+3日) オンラインおよびオフラインの資金到着に基づき、スポンサー（主幹事会社）が最終的な配 当結果および引受額を決定
2022 年 10 月 24 日（月） 発行結果公表のお知らせ
(T+4日)
注：（1）T日は発行申込日、（2）深セン証券取引所のオフライン発行用電子プラットフォームのシステム障害または制御不能な要因により、投資家がオフライン発行用電子プラットフォームを利用できない場合、適時にスポンサー（主幹事会社）に連絡してください、（3）上記の日付は取引日です、発行に影響を及ぼす重大な不測の事態が発生した場合、スポンサー（主幹事会社）と発行者は適時発表し、発行スケジュールを変更します。 (3)上記日付は取引日です。
評価・投資リスク警告
注1）証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業はガス生産・供給業（D45）で、CSIインデックス株式会社が発表した同産業の直近 1 ヶ月静態平均 PER は、1,000 万ドルです。 発行価格の1株当たり10.69元は、2020年の監査済み親会社株主帰属当期純利益の低い方の22.97倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月静態平均PERよりも高くなっています。
IPOへの投資は高い市場リスクを伴うものであり、投資家は証券投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されたリスクを慎重に検討し、リスク要因を十分に考慮した上で、慎重に本IPOに参加することが必要です。
2.事前調査の結果を踏まえ、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、今回の公募増資で4,690万株の新株を発行すること、および今回の公募増資で旧株式の譲渡を行わないことについて交渉し決定しました。 発行価格は1株当たり10.69元で、発行総額は50,136.10万元、発行費用42,678.6万元（税別）を差し引き、456868.24万元の資金調達を見込んでいます。
重要なお知らせ
1.美能源による4690万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20222093号により承認されています。 本件のスポンサー（主幹事）は Western Securities Co.Ltd(002673) です。 発行体の株式の略称は「名能能」、証券コードは「001299」で、今回のオンライン・オフラインの両方の申し込みで使用されます。この発行の株式は、深セン証券取引所のメインボードに上場される予定です。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下「オフライン募集」）と、深セン市場で時価総額の制限のないA株および預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格募集（以下「オンライン募集」）を組み合わせて実施される予定です。 本公募は、深セン市場で時価のある無制限A株および預託証券を保有する一般投資家を対象に、オフライン・オファリングとオンライン・オファリングを組み合わせて行われます（以下、「オンライン・オファリング」）。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインの初期照会を通じて、発行価格を直接決定します。 初回照会とオフライン発行は、ウエスタン証券が深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施します。 3. 今回の公募増資では4,690万株を発行し、旧株式の譲渡は行いません。 一般募集後の株式資本は 187579,697000 株であり、一般募集後の当社株式総数に対する発行済株式総数の割合は 25.00％であり、一般募集後の当社株式総数に対する発行済株式総数の割合は 25.00％です。 今回の発行株式には流通経路の制限やロックアップの仕組みはありません。
当初のオフラインでの発行株式数は28,140000株で、発行株式総数の60.00％を占め、オンラインでの発行株式数は18,760000株で、発行株式総数の40.00％を占めています。 最終的な発行株式数は、オンラインおよびオフラインの再配分に従って決定されます。
4.発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、2022年10月17日（T-1）に公募増資のオンラインロードショーを実施する予定です。 オンラインロードショーの詳細については、2022年10月14日に公表された「陝西美能清潔能源集団有限公司の株式新規公開のためのオンラインロードショーのお知らせ」（以下「オンラインロードショーのお知らせ」）をご参照ください（T-2）。
発行体とスポンサー（主幹事）は、事前調査の結果を踏まえ、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を勘案し、1株当たり10.69元の発行価格を交渉し、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストも決定しています。 また、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストと有効な募集口数が決定されました。 この株価に対応する株価収益率は以下のとおりです。
(1) 22.97 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2020 年度の非経常的損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行後の株式 資本合計で除した値のうち、低い方を基準に算出した 1 株当たり利益）。
(2) 20.42 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された 2021 年度の特別損益前・後 の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を本件発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(3) 17.23倍（2020年における中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された特別損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
