陝西美能清潔能源有限公司（ShaanXi Meineng Clean Energy Corp.
(陝西省西安市高新技術区科学技術路48号ベンチャープラザB1605室）。
新規株式公開および上場目論見書 スポンサー（主幹事会社）
Western Securities Co.Ltd(002673)
(陝西省西安市新城区東新街319号8棟10000室）。
課題の概要
発行する株式の種類 人民元建て普通株式（A株）
公募は4,690万人民元の普通株式（A株）を上限とし、発行後の当社株式総額の25％を下回らないものとする予定です。
1株当たり純資産額 1.00人民元
1株当たりの発行価格 1株当たり10.69元
発行予定日 2022年10月18日
上場する証券取引所 深セン証券取引所
発行後の資本金の額 187579,697 株を上限とする。
当社の支配株主である陜西豊生とその関連会社である美能投資および美能投資は、1.当社が新規公開前に発行者に直接または間接的に保有する株式を、発行者の株式上場日から36ヶ月間譲渡せず、他人に管理を委託せず、発行者が当該株式を買い取ることを約束します。 2.If 当社が発行者に保有する株式がロックアップ期間満了後2年間減少したとき、当該減少価格は発行価格を下回らないと仮定します。 発行者株式の上場後6ヶ月以内に終値が20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（取引日でない場合はその後の最初の取引日）に終値が発行価格を下回った場合、その企業が保有する発行者株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されるものとされます。 期間中に現金配当、ボーナス株式、資本準備金の資本組入などの配当落ち事象が発生した場合、発行価格は適宜調整されます。 3. 上記の約束が履行されず、発行者または投資家に損失が生じた場合、企業は法律に従って責任を負います。
当社の実質的な支配者である顔立群、李泉平、およびその近親者である楊立峰、顔偉は、以下を約束します。1.発行者の株式上場日から36ヶ月間、私が新規公開前に直接または間接的に保有した株式を譲渡せず、他人に管理を委託せず、また発行前の株主が保有する株式は発行者によって買い戻されない。 2.発行者のロックアップ期間の満了時に私が保有した株式は発行者によって買い戻されない。 上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（取引日でない場合はその最初の取引日）の終値が発行価格を下回った場合、私の株式はロックアップの対象となります。 私の発行者株式に対するロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長される予定です。 上記のロックアップ期間終了後、私は、発行者の取締役または上級管理職としての任期中に、毎年、保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡せず、退任後6ヶ月以内に保有する発行者の株式を譲渡せず、退任後12ヶ月以内に保有する発行者の株式を譲渡しないものとします。私が上記の誓約に違反して発行者の株式を売却した場合、その売却益は発行者に帰属します。私が上記の誓約を履行せず、発行者または投資家に損失を与えた場合、私は法律に従って賠償する責任を負うものとします。 私は、法令に基づき補償金を支払う義務を負うものとします。
私は、発行者の上場日から 12 ヶ月間、発行者の新規公開前に私が直接または間接に保有する株式の 譲渡や運用の委託を行わず、当該株式の取得も行わない予定です。 発行者の株式の価格は、当該発行の発行価格を下回ってはならない。
上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月の末日（取引日でない場合はその後の最初の取引日）の終値が発行価格を下回った場合、発行者の私の株式のロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されます。 上記のロックアップ期間終了後、私は、発行者の取締役または上級管理職としての任期中に、毎年、保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡せず、退任後6ヶ月以内に保有する発行者の株式を譲渡せず、退任後12ヶ月以内に保有する発行者の株式を譲渡しないものとします。私が上記の誓約に違反して発行者の株式を売却した場合、その売却益は発行者に帰属します。私が上記の誓約を履行せず、発行者または投資家に損失を与えた場合、私は法律に従って賠償する責任を負うものとします。 法令に基づき賠償責任を負います。
当会社の監督委員である株主の沈蓮祥は、1.発行者の株式上場日から12ヶ月間、発行者の株式の新規公開前に、私が直接または間接的に保有する株式の譲渡または管理の委任を行わず、また発行者による当該株式の買い戻しを行わないことを約束します。 上記ロックアップ期間経過後、私は、当該発行者のスーパーバイザーとしての任期中、毎年、保有する当該発行者の株式総数の25％を超えて譲渡せず、退任後6ヶ月以内に保有する当該発行者の株式を譲渡せず、退任宣言後6ヶ月以内、証券取引所の上場取引を通じて保有する当該発行者の株式総数の50％を超えて売却しないものとします。 私が上記の誓約に違反して発行者の株式を売却した場合、その売却益は発行者に帰属します。私が上記の誓約を履行せず、発行者または投資家に損失を与えた場合、私は法律に従って補償を支払う義務を負います。
当社の他の株主である新道投資、高一欽、楊宏波は、次のことを約束します： 1. 当社／私が直接または間接的に保有する新規公開前に発行された発行者の株式を、発行者の株式上場日から12ヶ月間譲渡せず、他人に管理を委託せず、発行者にその株式を買い取らせないこと 2. 上記の誓約が履行されない場合、私は発行者または投資家に生じたいかなる損失に対しても責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事） Western Securities Co.Ltd(002673) .
目論見書発行日 2022年9月26日
発行者ステートメント
発行者及び全ての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書及びその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述又は重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性及び完全性に対して個別及び共同の法的責任を引き受けます。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束します。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券法の規定により、株式の法定発行後における発行者の業務および収益の変動は発行者の責任であり、その変動から生じる投資リスクは投資家の皆様の責任となります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
重要事項の注意喚起
特に、発行者は以下の重要な事項に注意を払い、投資家が投資判断を下す前に、この目論見書全体を注意深く読み、特に「リスク要因」の項の全内容に注意を払うことを希望しています。 (I) 当社の支配株主である陜西豊生、およびその関連会社である美能投資と美能投資は、発行者株式の上場日から36ヶ月間、当社が新規公開前に直接または間接的に保有する発行者株式を譲渡せず、他人に管理を委託せず、発行者が当該株式を買い戻さないことを約束します。
2.ロックアップ期間満了後2年以内に企業が保有する発行者株式を減額する場合、当該減額の価格は発行価格を下回ってはならず、発行者株式の上場後6ヶ月以内に20連続取引日の終値が発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月（当該日が取引日でない場合は、当該日の最初の取引日）終了時の終値が発行価格を下回った場合は、企業が保有する発行者株式を自動的に36ヶ月間延長されるものとします。 発行者株式のロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されるものとする。 期間中に現金配当、ボーナス株式、発行者による資本準備金の資本組入などの配当落ちイベントが発生した場合、発行価格は適宜調整されるものとする。
3.上記の約束が守られないことにより、発行者または投資家に損失が生じた場合、当社は法令に基づき賠償責任を負うものとします。(II) 当社の実質的支配者である Yan Liqun および Li Quanping、ならびにその近親者である Yang Lifeng および Yan Wei による引受。
1. 私が直接または間接に保有する株式の新規公開前に発行された発行者の株式を、発行者の株式の上場日から36ヶ月間、譲渡したり、他人に管理を委託したり、当該株式を発行者に買い取らせたりしないこと。
2.ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の持株数を減らす場合、当該減少の価格は発行価格を下回ってはならず、上場後6ヶ月以内の20連続取引日の発行者株式の終値が発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月（当該日が取引日でない場合は、当該日の最初の取引日）の終値が発行価格を下回った場合、上場後6ヶ月間自動的に発行者株式の持株数が延長されるものとします。 私が保有する発行者株式に対するロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されるものとします。 この間
